(بلومبرج) - مع بقاء أسبوعين فقط على دخول عقوبات الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ ، خسرت روسيا بالفعل أكثر من 90٪ من سوقها في دول شمال الكتلة ، التي كانت في السابق الدعامة الأساسية للشحنات من محطات البلطيق والقطب الشمالي. 95,000 برميل يوميًا إلى روتردام - وجهتها الأوروبية الوحيدة المتبقية للشحنات المنقولة بحراً خارج حوض البحر الأبيض المتوسط / البحر الأسود - في الأسابيع الأربعة حتى 18 نوفمبر. وهذا أقل من أكثر من 1.2 مليون برميل يوميًا يتم إرسالها إلى موانئ المنطقة يوميًا في أوائل فبراير. وأوقفت دول مثل ليتوانيا وفرنسا وألمانيا مثل هذه الواردات منذ عدة أشهر بينما حذت بولندا حذوها في سبتمبر أيلول.
الأكثر قراءة من بلومبرج
ثلاثة أرباع النفط الخام الذي يتم تحميله في موانئ البلطيق الروسية يتجه الآن إلى آسيا ، حيث تقوم مصافي التكرير الهندية باقتناص البراميل للاستفادة من فترة السماح التي تقدمها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والمتوقع أن يتبناها الاتحاد الأوروبي. وهذا من شأنه أن يُعفي من العقوبات المفروضة على شحنات الشحنات التي يتم تحميلها قبل دخول الحظر حيز التنفيذ في الخامس من ديسمبر ، طالما يتم تسليمها بحلول 5 يناير ، ومن المتوقع أن تعلن دول مجموعة السبع عن مستوى سقف أسعارها على شحنات الخام الروسية في أقرب وقت. الأربعاء. ستفقد الشحنات المشتراة بأسعار أعلى من هذا المستوى إمكانية الوصول إلى السفن الأوروبية والمملكة المتحدة والتأمين والخدمات الأخرى.
انخفض إجمالي الكميات المشحونة من روسيا إلى أدنى مستوى له في تسعة أسابيع عند 2.67 مليون برميل يوميًا في الأيام السبعة حتى 18 نوفمبر ، في حين انخفض أيضًا متوسط أربعة أسابيع أقل تقلبًا ، على الرغم من أنه ظل أعلى من 3 ملايين برميل يوميًا لمدة الأسبوع السادس. وساهم الانخفاض المستمر في انخفاض الإيرادات الأسبوعية للكرملين من تجارة النفط إلى أدنى مستوياتها منذ أوائل يناير.
ارتفع حجم النفط الخام على السفن المتجهة إلى الصين والهند وتركيا ، الدول الثلاث التي برزت كأكبر مشتر للإمدادات الروسية النازحة ، بالإضافة إلى الكميات على السفن التي لم تظهر بعد وجهة نهائية ، إلى مستوى قياسي بلغ 2.45 مليون برميل. يوميًا في الأسابيع الأربعة المنتهية في 18 نوفمبر (تشرين الثاني) ، أدى تحويل صادرات روسيا من الخام إلى آسيا إلى تقلبات في التدفقات التجارية وإعطاء فرصة جديدة للحياة لناقلات النفط القديمة التي ربما كانت بخلاف ذلك تتجه نحو الخردة.
كما أن الناقلات التي تنقل الخام الروسي أصبحت أكثر حذرا بشأن وجهاتها النهائية. كانت هناك قفزة كبيرة في السفن التي تغادر بحر البلطيق وتظهر وجهتها التالية مثل بورسعيد أو قناة السويس. لا يزال من المحتمل أن تبدأ معظم هذه السفن في إرسال إشارات إلى الموانئ الهندية بمجرد مرورها عبر القناة.
وصلت شحنة من النفط الخام من ميناء مورمانسك إلى الصين عبر طريق بحر الشمال على طول ساحل القطب الشمالي الروسي. وصلت ناقلة النفط فاسيلي دينكوف قبالة ميناء ريتشاو يوم الجمعة ، حيث ترسو الآن في انتظار التفريغ.
التدفقات الخام حسب الوجهة:
على أساس متوسط أربعة أسابيع ، انخفض إجمالي الصادرات المنقولة بحراً للأسبوع الثاني إلى 3.07 مليون برميل يوميًا في المتوسط. ظلت التدفقات أعلى من 3 ملايين برميل يوميًا للأسبوع السادس. وصلت الشحنات إلى آسيا إلى مستوى مرتفع جديد ، بينما استمرت الشحنات إلى أوروبا في التحرك في الاتجاه المعاكس.
جميع الأرقام لا تشمل الشحنات التي تم تحديدها على أنها درجة KEBCO لكازاخستان. هذه هي الشحنات التي قامت بها شركة KazTransoil JSC والتي تعبر روسيا للتصدير عبر Ust-Luga و Novorossiysk.
يتم مزج البراميل الكازاخستانية مع خام من أصل روسي لإنشاء درجة تصدير موحدة. منذ غزو روسيا لأوكرانيا ، أعادت كازاخستان تسمية بضائعها لتمييزها عن تلك التي تشحنها الشركات الروسية. خام الترانزيت مستثنى على وجه التحديد من عقوبات الاتحاد الأوروبي.
آسيا
الأكثر قراءة من بلومبرج
ارتفعت الشحنات إلى عملاء روسيا الآسيويين ، بالإضافة إلى السفن التي لا تظهر وجهة نهائية ، والتي عادة ما تنتهي في الهند أو الصين ، للأسبوع الرابع في الأيام السبعة حتى 18 نوفمبر. بلغ حجم النفط الخام المتجه إلى آسيا 2.1 مليون برميل. يوميًا على أساس المتوسط المتداول لمدة أربعة أسابيع ، مع 75,000 برميل إضافية يوميًا على الناقلات التي لا تتضح نقطة تفريغها. سجل الرقم المجمع مستوى مرتفعًا جديدًا لهذا العام حتى الآن.
جميع الناقلات التي تحمل الخام إلى وجهات آسيوية غير محددة تشير إلى بورسعيد أو قناة السويس ، مع عدم ظهور نقاط التصريف النهائية حتى تمر عبر الممر المائي إلى البحر الأحمر ، على أقرب تقدير. ينتهي المطاف بمعظم هذه السفن في الهند ، حيث يتجه بعضها إلى الصين وتتجه السفن العرضية إلى وجهات أخرى مثل الإمارات العربية المتحدة أو سريلانكا.
أوروبا
الأكثر قراءة من بلومبرج
انخفضت صادرات النفط الخام الروسية المنقولة بحراً إلى الدول الأوروبية إلى أدنى مستوى لها لهذا العام حتى الآن ، بمتوسط 569,000 برميل يوميًا في 28 يومًا حتى 18 نوفمبر. انخفضت التدفقات بمقدار 131,000 برميل يوميًا ، أو 19٪ ، من الفترة حتى نوفمبر. 11. هذه الأرقام لا تشمل الشحنات إلى تركيا.
انخفض حجم الشحن من روسيا إلى دول شمال أوروبا إلى مستوى منخفض جديد ، حيث أصبحت روتردام الوجهة الوحيدة للتسليم إلى المنطقة لمدة أسبوع تاسع. وانخفضت التدفقات إلى المنطقة إلى 95,000 برميل يوميًا في الأسابيع الأربعة حتى 18 نوفمبر ، بانخفاض من أكثر من 1.2 مليون برميل يوميًا قبل غزو القوات الروسية لأوكرانيا في أواخر فبراير.
تراجعت الصادرات إلى دول البحر الأبيض المتوسط إلى 631,000 ألف برميل يوميًا في المتوسط في الأسابيع الأربعة حتى 18 نوفمبر ، بانخفاض من 693,000 ألف برميل يوميًا في نفس الفترة حتى 11 نوفمبر. التدفقات إلى المنطقة ، بما في ذلك تركيا ، المستبعدة من أوروبا. الأرقام الموجودة في الجزء العلوي من هذا القسم ، انخفضت للأسبوع الثاني. ظلت الشحنات إلى تركيا أعلى من 300,000 ألف برميل يوميًا للأسبوع السادس. هذا أكثر من ثلاثة أضعاف الحجم الذي شوهد عادة قبل غزو القوات الروسية لأوكرانيا ، ومن المتوقع أن تظل البلاد وجهة مهمة للخام الروسي بعد دخول عقوبات الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ في الخامس من ديسمبر.
لم تتغير التدفقات المجمعة إلى بلغاريا ورومانيا عند 146,000 برميل يوميًا ، أي أقل من نصف حجم الذروة الذي شوهد في يونيو. ينتهي الأمر بمعظم الحجم المتجه إلى العملاء في البحر الأسود في بلغاريا. حصلت البلاد على إعفاء جزئي من حظر الاتحاد الأوروبي على واردات النفط الخام المنقولة بحراً من روسيا ، والتي ينبغي أن تدعم التدفقات بعد دخول الحظر على التدفقات إلى دول الاتحاد الأوروبي الأخرى حيز التنفيذ.
يتدفق حسب موقع التصدير
وانخفضت التدفقات الإجمالية للخام الروسي بمقدار 227,000 ألف برميل يوميًا ، أو 8٪ ، في الأيام السبعة حتى 18 نوفمبر ، مقارنة بالأسبوع السابق. وانخفضت الشحنات من البحر الأسود والمحيط الهادئ ، بينما ارتفعت الصادرات من ميناء مورمانسك في القطب الشمالي. لم تتغير تدفقات النفط الخام الروسي من موانئ بحر البلطيق في بريمورسك وأوست لوغا. الأرقام تستثني الأحجام من Ust-Luga و Novorossiysk المحددة على أنها درجة KEBCO في كازاخستان.
ايرادات الصادرات
وانخفضت التدفقات الداخلة إلى صندوق حرب الكرملين من رسوم تصدير النفط الخام بمقدار 9 ملايين دولار إلى 109 ملايين دولار في الأيام السبعة حتى 18 نوفمبر ، مع انخفاض متوسط الدخل لأربعة أسابيع أيضًا بمقدار 3 ملايين دولار إلى 127 مليون دولار. كان المقياس الأسبوعي هو الأدنى منذ الأسبوع الأول من العام ، مدفوعًا بانخفاض الأحجام. كان متوسط أربعة أسابيع هو الأدنى منذ فبراير.
معدل الرسوم لشهر نوفمبر هو 5.83 دولار للبرميل ، وهو أدنى مستوى منذ يناير 2021 ، مع خصم الأورال على برنت خلال فترة الحساب الأخيرة ، التي امتدت من 15 سبتمبر إلى 14 أكتوبر ، عند حوالي 25.50 دولارًا للبرميل. سيكون معدل الرسوم الجمركية لشهر ديسمبر أعلى بمقدار 8 سنتات للبرميل عند 5.91 دولار ، وفقًا للأرقام الصادرة عن وزارة المالية الروسية.
التدفقات من الأصل إلى الموقع
توضح الرسوم البيانية التالية عدد السفن التي تغادر كل محطة تصدير ووجهات الشحنات الخام من مناطق التصدير الأربع.
وأظهرت بيانات تتبع السفن وتقارير وكلاء الموانئ أن 26 ناقلة حملت 18.66 مليون برميل من الخام الروسي في الأسبوع المنتهي في 18 نوفمبر تشرين الثاني. هذا انخفض بمقدار 1.6 مليون برميل ، أو 8٪ ، عن الأسبوع السابق. تعتمد الوجهات على المكان الذي تشير إليه السفن بأنها متجهة في وقت كتابة هذا التقرير ، ومن المؤكد تقريبًا أن بعضها سيتغير مع تقدم الرحلات. جميع الأرقام لا تشمل الشحنات التي تم تحديدها على أنها درجة KEBCO لكازاخستان.
لم يتغير الحجم الإجمالي للسفن التي تحمل الخام الروسي من موانئ بحر البلطيق في الأسبوع المنتهي في 18 نوفمبر ، مع شحنة واحدة إلى شمال أوروبا. ثلاثة أرباع النفط الخام الذي يتم تحميله في موانئ البلطيق يتجه الآن إلى آسيا.
تراجعت الشحنات من نوفوروسيسك في البحر الأسود إلى أدنى مستوى لها في أربعة أسابيع ، مع تدفقات تعادل أصغرها منذ أبريل.
انتعشت شحنات القطب الشمالي من ركود الأسبوع السابق. كما هو الحال مع الشحنات من بحر البلطيق ، فإن ما يقرب من ثلاثة أرباع الحجم المرسل من مورمانسك في الأسبوع حتى 18 نوفمبر يتجه إلى آسيا.
انخفضت الشحنات من المحيط الهادئ للأسبوع الثاني. جميع الشحنات السبع من خام إسبو التي تم تحميلها متجهة إلى الصين. في حين أن كلتا السفينتين اللتين حملا سوكول تعرضان وجهة يوسو في كوريا الجنوبية ، فمن المحتمل أنهما ستجريان عمليات نقل من سفينة إلى أخرى خارج الميناء ، كما فعلت الناقلات السابقة.
ملحوظة: تشكل هذه القصة جزءًا من سلسلة أسبوعية منتظمة لتتبع شحنات النفط الخام من محطات التصدير الروسية وعائدات رسوم التصدير التي حققتها الحكومة الروسية منها.
ملحوظة: جميع الأرقام لا تشمل الشحنات المملوكة لشركة KazTransOil JSC الكازاخستانية ، والتي تعبر روسيا ويتم شحنها من نوفوروسيسك وأوست لوغا كخام KEBCO.
ملاحظة: يمكن أيضًا العثور على بيانات حول تدفقات النفط الخام في {DSET CRUDE}. قد تختلف الأرقام التي تم إنشاؤها بواسطة الروبوت عن تلك الموجودة في هذه القصة.
ملاحظة: يمكن العثور على التدفقات البحرية الأسبوعية المجمعة من الموانئ الروسية في بحر البلطيق والبحر الأسود والقطب الشمالي والمحيط الهادئ في محطة بلومبيرج بكتابة {ALLX CUR1}.
الأكثر قراءة من Bloomberg Businessweek
© شنومكس بلومبرغ لب
المصدر: https://finance.yahoo.com/news/russia-loses-90-key-european-121658502.html