تخلص من الانهيار مع هذه الأرباح التي تبلغ 11.8٪

انظر ، أنا أعلم أن هذا السوق المضطرب من التضخم محبط. ولكن على الرغم من الهلاك اللامتناهي من النقاد ، فهناك أخبار سارة: إذا كنت تستثمر من أجل الدخل ولديك أفق طويل ، فهناك بعض الأرباح الكبيرة (أتحدث عن 10٪ + عوائد) تنتظرنا في الصناديق المغلقة (CEFs).

في غضون ثانية ، سنغوص في ثلاثة من هذه الصناديق التي جمعتها في "محفظة صغيرة" منخفضة الدراما تنتج شمالًا بنسبة 10٪.

يمكننا أن نشكر البيع على هذه الفرصة: عندما تنخفض أسعار الأسهم (و CEF) ، ترتفع العوائد. وخصومات CEF الخاصة بنا إلى صافي قيمة الأصول (NAV ، أو قيمة السهم لمحفظة CEF) تنخفض إلى مستويات المساومة.

لا يوجد نقص في الأموال المشبعة في البيع في هذا السوق. اليوم أريد أن أعرض عليكم ثلاثة CEFs توفر لنا مجموعة من الأسهم ذات العائد المرتفع والعقارات والسندات بأسعار مغرية.

تحقق هذه الصناديق الثلاثة 11.8٪ في المتوسط ​​ولها تاريخ طويل في تحقيق الأرباح للمساهمين. تذكر أن عائد 11.8٪ يعني 1,180 دولارًا أمريكيًا من الدخل السنوي لكل 10,000 دولار أمريكي مستثمرة ، في حين أن عائد 1.4٪ لمؤشر S&P 500 يمنحك 140 دولارًا فقط سنويا على 10 آلاف دولار.

CEF # 1: سند متنوع CEF مع عائد مزدوج الرقم

• صندوق الدخل متعدد الأوراق المالية Allspring (ERC) CEF هي نسبة 11.5٪ من CEF تتمتع بموقع جيد في سوق اليوم. إن الانخفاض المفرط للصندوق هذا العام (انخفض بنسبة 25٪ منذ يناير حتى كتابة هذه السطور) يجعله يستحق البحث الآن.

في الأشهر الستة الماضية ، باع المستثمرون ERC أكثر مما تسمح به الأساسيات ، مما أدى إلى خصم نادر لصندوق السندات الذي يركز على الدخل.

ضع في اعتبارك أن ERC بدأت العام بعلاوة 5.8٪ على صافي قيمة الأصول ، ويتم تداولها الآن بخصم 4.6٪ ، مما يعني أنك تحصل على سندات الصندوق بحوالي 95 سنتًا على الدولار.

هذا يعني أنه يمكنك شراء ERC الآن وجمع أرباحها الغنية بنسبة 11.5٪ بينما تنتظر عودة تلك العلاوة مع إعادة تجهيز السوق للتباطؤ المحتمل من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة في أواخر عام 2022 (والمعدل المحتمل تخفيضات في العامين المقبلين).

ماذا يحمل ERC؟ مزيج متنوع من السندات الحكومية من جميع أنحاء العالم ، جنبًا إلى جنب مع بعض سندات الشركات القوية التي تم بيعها بشكل مبالغ فيه في هذا الذعر. الآن بعد أن قام السوق بتسعير مسار رفع أسعار الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي ، يبدو الخصم والعائد الكبير لشركة ERC أكثر جاذبية.

CEF # 2: كن المالك وجيب 13٪ أرباح

يصل المقبل هو صندوق Brookfield Real Assets Income Fund (RA) ، والتي تستحق أيضًا النظر الآن ، سواء بسبب ذروة البيع الهائلة أو بسبب ارتفاع عائدها بنسبة 13 ٪. يتم دعم هذا المبلغ من خلال محفظة RA من العقارات والطاقة وشركات البنية التحتية ، والتي تمتلك مجتمعة الآلاف من الأصول الحقيقية (ومن هنا جاءت تسميتها) في جميع أنحاء البلاد. هذا يعني أنه إذا واجهت شركة أو قطاع ما صعوبات ، فإن محفظة هذا الصندوق قوية بما يكفي للتعامل معها.

على الرغم من انخفاض التهاب المفاصل الروماتويدي هذا العام (جنبًا إلى جنب مع كل شيء آخر) ، فقد احتفظ بقيمته جيدًا بشكل عام طوال الوباء وهو متقدم على S&P 500 ، خاصة هذا العام - علامة على "القوة النسبية" التي أحب أن أراها عندما أشتري CEFs.

كان أداء RA جيداً لأنه يحتفظ بأصول الطاقة والمرافق وشركات البنية التحتية التي كانت قادرة على فرض أسعار أعلى مع ارتفاع التضخم. تشمل أعلى المقتنيات مشغلي خطوط الأنابيب مثل Enbridge
ENB
(إنب) وأصحاب أبراج الهاتف الخلوي كراون كاسل انترناشيونال (CCI).

هناك شيء واحد يجب أن نضعه في الاعتبار مع RA وهو أنه يتم تداوله بعلاوة 10.9٪ مقابل صافي قيمة الأصول الآن. هذا هو المكان الذي كانت أقساطه فيه طوال العام ، لذلك لا أتوقع أي انخفاض كبير ، حيث يستمر التضخم المرتفع في رفع سعر سهم RA. لكنك سترغب في الاحتفاظ بهذا الأمر لفترة أقصر والاستعداد للبيع إذا انخفض قسط التأمين بشكل كبير.

في غضون ذلك ، يتم تعويضك جيدًا عن المخاطر من خلال أرباح RA بنسبة 13 ٪ ، والتي كانت قوية للغاية منذ إطلاقها في أواخر عام 2016.

CEF # 3: أرباح كبيرة من أسهم Stout US Blue Chip

أخيرًا ، بالنسبة للأسهم القيادية ، دعنا ننظر إلى صندوق ليبرتي أول ستار للأسهم (الولايات المتحدة الأمريكية) ، التي تضم بعض أهم الشركات في الاقتصاد الأمريكي ، مثل أمازون
AMZN
(AMZN) ، الأبجدية (GOOG) ، Microsoft
MSFT
(مسفت) و تأشيرة
V
(V)- شهد كل منها ارتفاعًا حادًا في التدفقات النقدية على مدار العقد الماضي ولا تزال تحقق نتائج قوية.

بالإضافة إلى أنه يمكننا الحصول على هذه الشركات بعائد 10.9٪ ارتفعت خلال العقد الماضي.

علاوة على ذلك ، تتمتع الولايات المتحدة بسجل حافل طويل الأجل نطلبه عندما نشتري صندوقًا في سوق مثل هذا ، بعد أن هدمنا مؤشر S&P 500 منذ أزمة الرهن العقاري.

فيما يتعلق بالتقييم ، يتم تداول هذا الشخص بشيء من "الخصم المقنع" ، بعلاوة 2.5٪ وهي في الواقع أقل من علاوة 5٪ ، في المتوسط ​​، والتي تم تداولها على مدار العام الماضي. ومؤخرا في أبريل ، بلغت أقساط التأمين في الولايات المتحدة 10٪.

ضع هذه الصناديق الثلاثة معًا وستحصل على محفظة ذات عائد مزدوج يمكن أن تساعدك على النجاة من فوضى السوق ، وذلك بفضل متوسط ​​عائدها المرتفع بنسبة 11.8٪ ، بينما تضعك أيضًا في موضع صعودي عندما تتعافى الأسواق - كما هو الحال دائمًا.

مايكل فوستر هو محلل البحوث الرئيسي ل النظرة المتناقضة. لمزيد من أفكار الدخل الرائعة ، انقر هنا للحصول على أحدث تقرير لدينا "الدخل غير القابل للتدمير: 5 صناديق صفقات بأرباح آمنة بنسبة 8.4٪."

الإفشاء: لا يوجد