الصناعات المقاومة للركود لزيادة محفظتك

الوجبات الرئيسية

• مع استمرار التضخم - ورفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة لمحاربته - يبدو أن الركود محتمل بشكل متزايد
• للتعويض ، يتطلع العديد من المستثمرين إلى استثمار دولاراتهم التي حصلوا عليها بشق الأنفس في "صناعات مقاومة للركود"
• في حين لا توجد صناعة مقاومة للركود حقًا ، فإن البعض يقاوم فترات الانكماش بشكل أفضل من غيرها ، بما في ذلك الرعاية الصحية والسلع الاستهلاكية والنقل
• تنويع استثماراتك بين مجموعة من فئات الأصول، يمكن للصناعات وقيم السوق أن تزيد من مقاومة محفظتك للعوامل الجوية

مع ارتفاع التضخم والاحتياطي الفيدرالي يرفع أسعار الفائدة لتتناسب مع تهديد ركود يبدو مرجحًا دائمًا. خلال فترات الركود ، ينفق المستهلكون أقل ، وتبيع الشركات أقل - ويعاني المستثمرون من محافظ متضخمة نتيجة لذلك.

لكن هذا ليس صحيحًا في جميع المجالات. في الواقع ، يمكنك حماية محفظتك من خلال الأسهم التي يسكنها ما يسمى "صناعات مقاومة للركود. " في حين أنهم لا يستطيعون إبطال تأثير الانكماش الاقتصادي تمامًا ، إلا أنهم قادرون على تهدئة أسوأ الخسائر. بعض أعمال مقاومة للركود قد تحقق ربحًا جيدًا عندما تتغير الرياح الاقتصادية.

ما هي "الصناعات المقاومة للركود"؟

الصناعات المقاومة للركود هي الصناعات التي لديها ميل تاريخي للتغلب على فترات الركود بشكل أفضل من أقرانها. يمكنك أيضًا استدعاء هذه الاستثمارات مخزون دفاعي، لأنهم أكثر مرونة في مواجهة فترات الركود.

من الناحية الفنية ، يعد الاسم تسمية خاطئة ، حيث لا توجد صناعة أو نشاط تجاري يعاني من الركود تمامًا دليل. فكر فيهم على أنهم يقاومون الركود بدلاً من ذلك: الصناعات التي تشهد خسائر أقل - أو حتى مكاسب أكبر - عندما يتدهور الاقتصاد. الجانب السلبي هو أنه عندما يزدهر الاقتصاد ، قد تتجمد هذه المخزونات أو تنمو بشكل أبطأ بكثير.

كيفية تحديد ما إذا كانت الصناعة مقاومة للركود

يعتمد ما يجعل الصناعة مقاومة للركود على بعض المتغيرات.

الأول هو ما إذا كانت الصناعة تخدم الاحتياجات البشرية الأساسية أو الرغبات ذات الأولوية. باختصار ، تقل احتمالية تعرض الشركات للمعاناة أثناء الركود إذا قدمت سلعًا أو خدمات لا يستطيع الناس (أو لن يستطيعوا) الاستغناء عنها.

عامل آخر محتمل هو إذا كان نموذج الأعمال مصممًا بشكل فريد للاستفادة من الانكماش الاقتصادي. الأعمال التجارية مثل بائعي التجزئة أو الشركات التي تقدم خدمات الصيانة والإصلاحات لإطالة عمر عنصر ما تناسب هذا المكان المناسب.

تبين أن بعض الصناعات كانت مقاومة للركود لفترة قصيرة فقط ، وربما تكون مرتبطة بسبب حدوث الانكماش. خذ بعين الاعتبار بيلوتون ، نيتفليكسNFLX
و Zoom - الأسهم التي ازدهرت خلال الوباء بسبب التحول العالمي إلى العمل من المنزل.

نظرًا لهذه الاختلافات ، لا يمكنك أبدًا تحديد الصناعات "المضمونة" لتكون مقاومة للركود.

بالطبع ، الصناعة هي اعتبار واحد فقط. من المهم أيضًا إلقاء نظرة على مكانة الشركة وأساسياتها وهوامش الربح والقيمة السوقية. فقط لأن الشركة تعيش في صناعة مقاومة للركود لا يعني أنها رهان رائع.

الصناعات المقاومة للركود التي يجب مراعاتها في محفظتك

ما إذا كان الركود يكمن في المستقبل أم لا يبقى في الهواء. حتى يحدث ذلك ، سيكون من المستحيل تحديد الصناعات التي كانت "مقاومة للركود" هذه المرة. ولكن مع وجود سابقة تاريخية وقليل من التخمين ، يمكنك عمل تخمين مستنير للغاية حول الصناعات استطاع النماء.

السلع الاستهلاكية

حتى عندما يشدد المستهلكون ميزانياتهم ، هناك بعض الفئات التي لا يمكن استبعادها تمامًا. ولعل أبرزها السلع الاستهلاكية الأساسية.

صناعة السلع الاستهلاكية واسعة النطاق ، وتشمل كل شيء من محلات البقالة والمنظفات المنزلية إلى الحلوى وورق التواليت. تميل هذه الصناعة إلى الأداء الجيد أثناء فترات الركود لأنها مطلوبة لحياة نظيفة وصحية. حتى عندما تكون خزانات الاقتصاد ، لا يزال الناس بحاجة إلى تناول الطعام والاستحمام وتنظيف منازلهم.

تشمل الأسهم الرئيسية الاستهلاكية البارزة Unilever و Procter & Gamble و Coca-Cola و Kroger و Costco Wholesale. تفتخر العديد من هذه الشركات بمحافظ أعمال مليئة بالعلامات التجارية الأصغر التي تلبي جميع مستويات الميزانية والأفضليات.

ملذات مذنبة

الملذات المذنبة ليست صناعة بل هي فئة أكثر - لكن هذا لا يقلل من احتمالية ركود هذه الشركات.

تشمل فئة الملذات المذنبة الأسهم التي تلبي إلى حد كبير الرذائل والإدمان وتسلية الشعور بالرضا. فكر في الشركات التي تنتج أو تبيع الكحول أو التبغ أو تجارب المقامرة أو حتى الوصول المتزايد لمنتجات الماريجوانا.

نظرًا لأن العناصر التي تبيعها هذه الشركات غالبًا ما تكون مزيجًا من الإدمان وتخفيف التوتر خلال الأوقات الصعبة ، فإن مبيعاتها غالبًا ما تظل ثابتة (أو حتى تزيد) عند حدوث فترات الركود.

وبالمناسبة ، يقدم Q.ai مجموعة Guilty Pleasures الخاصة بنا ، حتى تتمكن من الاستثمار في الرذائل والإدمان و- دعنا نواجه الأمر- المتعة التي تجعلك تشعر بالرضا.

أعمال الميزانية

مثل الملذات المذنبة ، تعتبر الأعمال التجارية ذات الميزانية فئة أكثر منها صناعة. ومع ذلك ، فإنها تستحق الذكر على أنها استثمار مقاوم للركود.

عندما يخفض المستهلكون إنفاقهم ، فإن إحدى طرق تقليل الميزانيات هي التحول من العلامات التجارية ذات الأسماء الكبيرة إلى الشركات المخصومة. قد يعني ذلك التحول من شركة Whole Foods إلى Walmart و Dollar Tree أو United Airlines إلى Spirit Airlines أو Macy's إلى Poshmark.

إذا كنت تشعر بالاقتصاد بشكل خاص ، فيمكنك إلقاء مطاعم مثل McDonald's و Wendy's في سلة الخصومات أيضًا. بعد كل شيء ، عندما تضيق الميزانيات ، ينتقل الكثير من الناس من الأكل الفاخر إلى الأكل السريع.

الشحن ونقل البضائع

سواء كانت ضرورية أم لا ، لا تزال هناك حاجة إلى شحن المواد الخام والمنتجات النهائية إلى المشتري النهائي. وهنا يأتي دور الشحن والنقل.

ستظل الشركات التي تنقل البضائع حول العالم - عن طريق الجو أو البر أو البحر - نفقات ضرورية للشركات والعملاء من جميع الفئات. سواء كنت تفضل UPS أو Union Pacific ، يمكن لشركات الشحن أن تقوم باستثمار قوي في الركود.

Utilities

مثل محلات البقالة ، تعتبر المرافق ضرورة أخرى لا يستطيع الأمريكيون العيش بدونها. كل ما تحتاجه هو الماء في الأنابيب ، والكهرباء في منزلك ، والهواء في الفتحات الخاصة بك. يمكن أن تستفيد هذه الصناعات أيضًا من اللوائح الحكومية والإعانات خلال فترات الركود ، مما يوفر طبقة إضافية من الحماية.

يمكن أن تشمل بعض الرهانات النفعية PG&E و American Electric Power و American Water Works.

الرعاية الصحية

ضرورة أخرى لا يستطيع الناس تقليصها هي الرعاية الصحية. يحتاج الناس إلى صحتهم للعمل واللعب والاسترخاء ، بغض النظر عن المناخ الاقتصادي.

نتيجة لذلك ، غالبًا ما تظل المستشفيات وشركات التأمين وشركات الأدوية ثابتة خلال فترات الركود. لكن الصناعة لا تدور بالكامل حول المراكز الطبية والوصفات الطبية - تعتبر الضمادات والأسبرين من الاحتياجات الطبية أيضًا.

بالنسبة للمستثمرين ، هذا يعني أنه يمكنك النظر إلى ما هو أبعد من Pfizer و Moderna إلى ملابس مثل Johnson & Johnson و Walgreens لإكمال محفظتك.

تكنولوجيا المعلومات

تاريخيًا ، حافظت تكنولوجيا المعلومات على موقف دوري أكثر من كونها دفاعية. ولكن كعمل حديث - كلا ، حديث حياة - تعتمد على التكنولوجيا أكثر من أي وقت مضى ، فقد أصبحت هذه المخزونات كلها أساسية.

القطاع واسع أيضًا ، بما في ذلك الشركات التي تنتج برامج وأجهزة الكمبيوتر وأشباه الموصلات وحتى الإنترنت. كمستثمر ، يوفر ذلك الكثير من الخيارات ويجعل من تكنولوجيا المعلومات رهانًا قويًا للركود.

الاتصالات والخدمات الرقمية

على غرار تكنولوجيا المعلومات ، يعد الاتصال أقل أهمية للحياة وأكثر أهمية لتطور احتياجات العمل. يتضمن ذلك شركات الاتصالات مثل Verizon ومحركات البحث مثل Google وشركات الوسائط الاجتماعية مثل Meta وخدمات البث مثل Netflix. يمكنك حتى إلقاء صانعي ألعاب الفيديو مثل Activision Blizzard في هذا المزيج.

من ناحية أخرى ، يعتبر بعض هؤلاء (بالنظر إليك و Netflix و Activision) تقديريًا إلى حد كبير. ولكن ، مثل الملذات بالذنب ، يرفض المستهلكون ببساطة التخلي عن وسائل الترفيه والتشتت عندما تصبح الأمور صعبة.

ومع ذلك ، فإن كل شركة تختلف عن الركود ، لذلك لا توجد ضمانات. ولكن مع تقدم الصناعات المقاومة للركود ، يمكن أن تكون الاتصالات السلكية واللاسلكية والخدمات الرقمية رهانًا جيدًا.

لا تنس أهمية التنويع

يعد اختيار الصناعات المقاومة للركود أحد الاعتبارات خلال فترات الانكماش الاقتصادي. عنصر رئيسي آخر للنجاح هو الحفاظ على محفظة متنوعة.

وببساطة ، فإن تكريس قدر كبير جدًا من رأس المال في عدد قليل جدًا من الشركات يمكن أن يؤدي إلى تركيز مخاطرك إلى درجة خطيرة. عندما تنهار هذه الأعمال - أو يزدهر الاقتصاد - فإنك تخاطر بالتكبد بخسائر أو ضياع المكاسب. فجأة ، انتقلت من القضاء عليه خلال فترة الركود إلى الركود في المياه أثناء الانتعاش.

لحسن الحظ ، فإن تجنب هذا السيناريو الشائع للغاية هو بمثابة قيود على قوة التنويع. و Q.ai يجعل تحقيق هذا التوازن المثالي أسهل.

مع مجموعة واسعة من مجموعات الاستثمار التي توازن بين درجات المخاطر والمكافآت المحتملة ، يمكن للمستثمرين اختيار التخصيصات المفضلة لديهم. اختر ما يناسبك من الاستثمار في المستقبل ، وحماية نفسك من التضخم أو التأرجح في السياج مع الأصول الأكثر خطورة.

بدلاً من ذلك ، يمكنك الاختيار من بين الخيارات التي يتحكم فيها الذكاء الاصطناعي لدينا لموازنة المخاطر ليس فقط من خلال المحفظة ، ولكن ما بين المحافظ لتحقيق هذا التوازن المثالي.

والأفضل من ذلك ، أن كل ذلك مدعوم بالذكاء الاصطناعي لمنحك أفضل الاحتمالات لبناء ثروة طويلة الأجل ، بغض النظر عن المناخ الاقتصادي.

الركود من؟

قم بتنزيل Q.ai اليوم للوصول إلى استراتيجيات الاستثمار المدعومة بالذكاء الاصطناعي.