مخاوف الركود وانخفاض أسعار النفط الخام: نشرة فوربس للذكاء الاصطناعي

TL؛ DR

• يقول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إنهم سوف "يستخدمون أدواتنا بقوة" لمكافحة التضخم
• شهدت الأسواق عمليات بيع مكثفة وسط مخاوف من وقوع الولايات المتحدة في ركود
• انخفض النفط الخام إلى ما دون 90 دولارًا للبرميل للمرة الأولى منذ فبراير
• أعلى التداولات الأسبوعية والشهرية

الاشتراك في النشرة الإخبارية Forbes AI للبقاء على اطلاع والحصول على رؤيتنا الاستثمارية المدعومة بالذكاء الاصطناعي ، وآخر الأخبار والمزيد يتم تسليمها مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك في نهاية كل أسبوع.

الأحداث الكبرى التي يمكن أن تؤثر على محفظتك

في أواخر الأسبوع الماضي ، أدلى رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي ، جيروم باول ، ببعض التصريحات المهمة بشأن خططهم لعام 2023. ولم يخف الكلمات عندما صرح بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي "سيستخدم أدواتنا بقوة" من أجل خفض التضخم إلى هدفه بين اثنين وثلاثة نسبه مئويه.

كان رد فعل سوق الأسهم للأخبار كبيرًا ، حيث انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 5٪ من الجمعة الماضية إلى الأربعاء من هذا الأسبوع. يُنظر إلى رفع أسعار الفائدة بشكل عام على أنه أخبار سيئة للأسهم ، بهدف رفع المعدلات لتقليل الإنفاق الاستهلاكي.

من الواضح أن هذا ليس ما تريده الشركات ، لكن الارتفاعات الأخيرة في أسعار الفائدة لقيت استحسانًا أكبر ، بالنظر إلى أن التضخم المرتفع القياسي يمثل مشكلة تؤثر على الأعمال التجارية أيضًا.

يبلغ سعر الفائدة الأساسي للاحتياطي الفيدرالي حاليًا 2.5٪ ، لكن الإجماع من الأعضاء الفرديين هو أنه من المرجح أن يرتفع هذا بشكل كبير خلال الفترة المتبقية من هذا العام و 2023. يتوقع الكثيرون أن تحوم المعدلات حول 4٪ في عام 2023 ، وهو أعلى المعدلات المسجلة منذ ما قبل الأزمة المالية لعام 2008.

من المرجح أن تؤدي هذه التحركات في الأسعار إلى مزيد من الضغط على عائدات الشركة ، وقد تشهد انزلاق الولايات المتحدة إلى الركود في أواخر عام 2022 أو أوائل عام 2023. وسيخلق هذا بيئة مليئة بالتحديات للمستثمرين ، على الرغم من أن الشركات الكبيرة تاريخيًا تتفوق على متوسط ​​الحجم. والصغيرة خلال فترات النمو المنخفض.

-

إنها تحلق تحت الرادار لكن أسعار النفط تنخفض منذ فترة حتى الآن. وصل West Texas Intermediate إلى أعلى مستوى خلال اليوم عند 129.44 دولارًا في فبراير ، وبعد الارتداد لعدة أشهر واختبار تلك الارتفاعات في يونيو ، عاد الآن إلى ما دون 90 دولارًا.

انخفاض الأسعار هو نتيجة لعدد من العوامل المختلفة. أولاً ، كان هناك قدر هائل من الضغط على أوبك من الغرب لزيادة إنتاجها من النفط. مع توقف العديد من الدول عن استيراد النفط الروسي ، فقد تركت ثغرة في الإمداد يجب سدها.

وافقت أوبك أخيرًا على زيادة المعروض من النفط في يوليو / تموز ، وعلى الرغم من أنها لم تكن زيادة ضخمة ، إلا أنها قطعت طريقًا لتحقيق مستوى الطلب في السوق.

جاء أكبر تأثير من تباطؤ النمو الاقتصادي. في حين أن الولايات المتحدة ليست في حالة ركود رسميًا ، فلا شك في أن النمو الاقتصادي قد تباطأ إلى حد الزحف ، وأصبح في الواقع سلبيًا خلال الربعين الماضيين.

انخفاض النمو الاقتصادي يعني نشاط تجاري أقل ، مما يعني انخفاض الطلب على النفط. هذا المزيج من العرض المتزايد بشكل معتدل وانخفاض الطلب سمح بتهدئة الأسعار.

نشهد أيضًا هذا التدفق إلى أسعار الغاز ، بامتداد متوسط ​​سعر الجالون الوطني 3.81 دولار مقارنة بـ 4.19 دولار قبل شهر. لا يزال بعيدًا عن متوسط ​​السعر الذي كان عليه قبل عام ، والذي كان عند 3.18 دولار.

بشكل عام ، يعد هذا أمرًا إيجابيًا لكل من المستهلكين والشركات. إنه يزيل بعض الضغط عن ميزانيات الأسرة ، ويقلل من أكبر التكاليف للعديد من الشركات في جميع أنحاء البلاد.

أهم موضوع لهذا الأسبوع من Q.ai

لقد أوضحت تعليقات جيروم باول أننا نمر بوقت عصيب. وذكر صراحة أنه سيكون هناك ألم في عملية خفض الأسعار ، لكنه سيكون أهون الشرين عند مقارنته بترك التضخم دون رادع.

من المرجح أن يكون لارتفاع المعدلات تأثير كبير على الأسر ، وبالتالي على الأعمال التجارية التي تخدمها.

في الوقت الحالي ، تختلف الآراء حول ما إذا كنا سنرى ملف الركود الرسمي في أواخر عام 2022 أو حتى عام 2023. الشيء الوحيد الذي يتفق عليه معظم المحللين هو أننا سنشهد على الأرجح فترة مستمرة من النمو الاقتصادي المنخفض أو حتى المزيد من النمو السلبي.

في هذه البيئة ، تميل الشركات الكبيرة إلى التفوق في الأداء على الشركات المتوسطة والصغيرة. تميل الشركات الكبيرة الكبيرة إلى أن يكون لديها تدفقات دخل أكثر تنوعًا وتقلبات أقل في الطلب على سلعها وخدماتها. تميل الشركات الصغيرة إلى المعاناة ، مع زيادة عدم استقرار الإيرادات وبيئة صعبة للحصول على عملاء جدد.

من أجل الاستفادة من هذا التفاضل ، قمنا بإنشاء مجموعة ذات الغطاء الكبير. هذه إستراتيجية طويلة / قصيرة تأخذ مكانة طويلة في أكبر 1,000 شركة في الولايات المتحدة ، عبر Russell 1000 ETF ، ومركز قصير في أكبر 2,000 شركة تالية. بالنسبة للتجارة الثانية ، نستخدم معكوس Russell 2000 ETF.

هذا يعني أنه بغض النظر عما إذا كان السوق العام صعوديًا أو منخفضًا أو جانبيًا ، يمكن للمستثمرين الربح إذا تفوقت رؤوس الأموال الكبيرة على الشركات الصغيرة.

أفضل الأفكار التجارية

فيما يلي بعض أفضل الأفكار التي توصي بها أنظمة الذكاء الاصطناعي الخاصة بنا للأسبوع والشهر المقبلين.

تيتان انترناشيونال (TWI) - شركة الإطارات والعجلات Titan International هي أفضل مشترياتنا للأسبوع المقبل بتصنيف A في النمو والتقنيات وباء في قيمة الجودة. ارتفعت الإيرادات بنسبة 40.2٪ في العام حتى 30 يونيو.

شركة بوينج (بكالوريوس) - أكبر شركة طيران في العالم هي شركة Top Short للأسبوع المقبل ، حيث صنفتها منظمة العفو الدولية على درجة F في قيمة الجودة ، وعوامل النمو وانخفاض الزخم. انخفضت الإيرادات بنسبة تزيد عن 98٪ عن العام الماضي.

كاتاليست للادوية (CPRX) - شركة الأدوية هي أفضل شركة شراء للشهر المقبل مع A في قيمة الجودة ونمو B. نمت ربحية السهم بنسبة 11.68٪ خلال الاثني عشر شهرًا الماضية.

بريكل للتكنولوجيا الحيوية (BBI) - تعتبر شركة التكنولوجيا الحيوية من أفضل الشركات المختصرة لدينا للشهر المقبل ، حيث صنفتها منظمة العفو الدولية على أنها F في عوامل تقلب الزخم المنخفض وقيمة الجودة. انخفضت عائد السهم بنسبة 29.55٪ خلال الـ 12 شهرًا الماضية.

الذكاء الاصطناعي لدينا أعلى تداول ETF للشهر المقبل هو الاستثمار في النفط والغاز ، وفي الوقت نفسه اختصار الرعاية الصحية وسندات الخزانة طويلة وقصيرة الأجل. أعلى يشتري هي صندوق الولايات المتحدة للغاز الطبيعي LP ، و ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil ، و ProShares UltraShort 20+ Year Treasury. توب شورت هي InvescoIVZ
مؤسسة DWA Healthcare Momentum ETF و SPDR Barclays لمدة 1-3 أشهر T-Bill ETF.

Qbits المنشورة مؤخرًا

هل تريد معرفة المزيد حول الاستثمار أو صقل معرفتك الحالية؟ ينشر Qai Qbits على ملف مركز التعلم، حيث يمكنك تحديد مصطلحات الاستثمار وفك المفاهيم المالية ورفع مستوى مهارتك.

الكيوبتات هي محتوى استثماري سهل الهضم وقابل للوجبات الخفيفة يهدف إلى تحطيم المفاهيم المعقدة بلغة إنجليزية بسيطة.

تحقق من بعض أحدث ما لدينا هنا:

سيحصل جميع المشتركين في النشرة الإخبارية على ملف مكافأة تسجيل بقيمة 100 دولارًا عندما يقومون بإيداع 100 دولار أو أكثر.