العقارات لا تزال ساخنة - فكيف يمكنني الاستفادة من مخاوف رفع الأسعار؟ تتيح لك هذه الصناديق العقارية الثلاثة الاستثمار في عقارات عالية الجودة دون ملايين الدولارات

إليك درس صعب تعلمه العديد من المستثمرين الجدد في عام 2022: الأسهم لا ترتفع دائمًا. منذ بداية العام حتى الآن ، انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 14٪.

لكنك لا تحتاج بالضرورة إلى سوق صاعد لكسب المال من الأسهم. يمكنك دائمًا كسب دخل سلبي من خلال توزيعات الأرباح. وامتلاك صناديق الاستثمار العقاري من أفضل الطرق للقيام بذلك.

تجمع الصناديق العقارية الإيجارات من ممتلكاتها وتمريرها إلى المساهمين. هذا يعني أن المستثمرين لا داعي للقلق بشأن فحص المستأجرين أو إصلاح الأضرار أو مطاردة المدفوعات المتأخرة. إنهم ببساطة يجلسون ويشاهدون توزيعات الأرباح.

جذب القطاع انتباه وول ستريت أيضًا. فيما يلي ثلاث صناديق استثمار يجدها المستثمرون المؤسسيون جذابة بشكل خاص - حتى في الوقت الحاضر بيئة السوق المهتزة.

عقارات بوسطن (BXP)

بوسطن العقارية هي أكبر مطور ومالك ومدير للعقارات المكتبية من الفئة أ - المباني عالية الجودة التي تتطلب إيجارات عالية - في الولايات المتحدة.

الشركة لديها محفظة من 201 عقار بمساحة إجمالية 52.8 مليون قدم مربع. تحقق Boston Properties إيرادات تأجير متكررة طويلة الأجل حيث أن محفظتها لديها متوسط ​​مرجح لمدة الإيجار المتبقية 7.8 سنوات.

تحافظ الإدارة على تركيز قوي على مناطق البوابة مع آفاق نمو الإيجارات على المدى الطويل. أكبر ثلاثة أسواق لها من حيث صافي الدخل التشغيلي هي بوسطن (34٪) ونيويورك (28٪) وسان فرانسيسكو (20٪).

من خلال دفع أرباح ربع سنوية تبلغ 98 سنتًا للسهم ، يقدم صندوق الاستثمار العقاري حاليًا عائدًا سنويًا يبلغ 3.5٪.

في 21 أبريل ، قام المحلل في Mizuho Vikram Malhotra بترقية Boston Properties من "الحيادية" إلى "الشراء" ، ووصف السهم بأنه أفضل اختيار له في مساحة المكتب REIT. هدفه السعري البالغ 135 دولارًا هو ما يقرب من 21 ٪ أعلى من المستويات الحالية.

برولوجيس (PLD)

قد لا تبدو المستودعات كقطع ممتلكات مثيرة ، لكن مستثمري Prologis لا يشكون. حقق REIT الذي يركز على المستودعات عائدًا إجماليًا - تقدير سعر السهم بالإضافة إلى الأرباح المكتسبة - بأكثر من 120 ٪ خلال السنوات الخمس الماضية.

القصة مستمرة

تعتبر المرافق اللوجستية مثل المستودعات أمرًا بالغ الأهمية لاقتصادنا ، خاصة وأن المستهلكين اعتنقوا التسوق عبر الإنترنت.

Prologis هو لاعب رئيسي في هذا المجال. لديها استثمارات في 4,675 منشأة لوجستية بإجمالي حوالي 1 مليار قدم مربع. يتم تأجيرها إلى 5,800 عميل عبر فئتين رئيسيتين: شركة إلى شركة وتلبية التجزئة / عبر الإنترنت.

يشمل كبار المستأجرين في REIT أسماء مثل Amazon و FedEx و DHL و UPS - وهي شركات راسخة بقوة خلال عصر التجارة الإلكترونية هذا.

تدفع شركة Prologis أرباحًا ربع سنوية تبلغ 79 سنتًا للسهم ، مما يمنحها عائدًا سنويًا قدره 2.5٪.

في أبريل ، كرر ويليام كرو المحلل في ريموند جيمس تصنيف "شراء قوي" لشركة Prologis ، مشيرًا إلى قدرة القطاع على توفير تدفق نقدي حر وزيادة توزيعات الأرباح. كما قام برفع السعر المستهدف للأسهم إلى 190 دولارًا - حوالي 49٪ أعلى من سعر السهم اليوم.

التخزين العام (PSA)

تعد Public Storage لاعبًا رائدًا في مجال التخزين الذاتي. تمتلك ما يقرب من 2,800 مرفق تخزين ذاتي في 39 ولاية بإجمالي 199 مليون قدم مربع قابلة للتأجير.

كانت الشركة موجودة منذ 50 عامًا ، وما زالت تنمو. من عام 2010 إلى عام 2021 ، ارتفع صافي الدخل التشغيلي لنفس المتجر بنسبة 80٪.

لقد خدم العمل المستثمرين ذوي الدخل بشكل جيد ، حيث قدم توزيعات أرباح كل ربع سنة منذ عام 1981. واليوم ، يمتلك صندوق الاستثمار العقاري معدل أرباح ربع سنوية قدره 2.00 دولار لكل سهم ، مما يُترجم إلى عائد سنوي قدره 2.4٪.

اكتسب السهم حوالي 16٪ خلال الـ 12 شهرًا الماضية.

يمكن أن يكون المزيد من العوائد في الأفق. في 4 أبريل ، رفع مايكل مولر المحلل في JPMorgan سعره المستهدف للتخزين العام من 385 دولارًا إلى 434 دولارًا مع الحفاظ على تصنيف "زيادة الوزن". مع تداول السهم عند حوالي 332 دولارًا في الوقت الحالي ، يشير هدف مولر إلى ارتفاع محتمل بأكثر من 30٪.

المزيد من MoneyWise

تقدم هذه المقالة معلومات فقط ولا ينبغي تفسيرها على أنها نصيحة. يتم توفيره بدون ضمان من أي نوع.