قم بحماية محفظتك مع هؤلاء الفائزين الثلاثة الذين يستخدمون بيتا منخفضًا

دعونا لا نكون أغبياء يطاردون هذا الارتفاع في السوق الهابطة. نعم؟

توزيعات أرباح آمنة ، جيد. هذا ما سنتحدث عنه اليوم. ثلاثي من الاستقرار والعقل لا يهتم إذا رأينا إغماء سبتمبر أو أكتوبر ينقلب.

نعم ، في الأسواق الهابطة مثل هذه نبيع التشققات. ولكننا لا يزال شراء الانخفاضات - نحن فقط نتأكد من أننا نفعل ذلك بذكاء. واحتفظ بها منخفضة بيتا.

ديوك الطاقة
DUK
(حمير)، على سبيل المثال ، لديه إصدار تجريبي لمدة 5 سنوات يبلغ 0.34. هذا يعني أنه يتحرك بنسبة 34٪ فقط بنفس سرعة السوق.

بعبارة أخرى ، في الأيام التي ينخفض ​​فيها مؤشر S&P 500 بنسبة 3٪ ، يجب أن ينخفض ​​هذا السهم بنسبة 1.5٪ فقط أو نحو ذلك. هذه هي النظرية.

في الواقع ، يمكن أن يكون أفضل. ارتفع DUK بنسبة 9٪ منذ بداية العام حتى تاريخه ، في حين تعرض السوق الأوسع للضرر. لنبدأ هنا.

ديوك إنيرجي (DUK)

العائد الربحي: 3.6%

إصدار تجريبي لمدة عام واحد: 0.45

إصدار تجريبي لمدة عام واحد: 0.34

ما هو أفضل مكان لبدء البحث التجريبي المنخفض الخاص بنا من قطاع المرافق.

مرة أخرى ، يعني الإصدار التجريبي 1.0 أن السهم متقلب تمامًا مثل S&P 500 - لا أكثر ولا أقل. تمتلك أسهم المرافق ككل فترة تجريبية مدتها خمس سنوات تبلغ 0.5 تقريبًا ، مما يعني أنها فعليًا نصف متقلبة مثل السوق الأوسع.

و Duke Energy أقل تقلبًا من أن.

بقدر ما تذهب الشركة نفسها: Duke Energy هي واحدة من أكبر المرافق في اللعبة ، حيث تخدم 8.2 مليون عميل للكهرباء في ست ولايات و 1.6 عميل آخر للغاز الطبيعي في خمس ولايات.

إن توفير الكهرباء والغاز الطبيعي ليس بالضبط صناعة عالية النمو. لا يمكن أن تنمو العديد من المرافق لأنها مترسخة جغرافيًا ، إلا من خلال الاستحواذ. لذا ، فإن الطريقة الوحيدة التي يمكن أن ترتفع بها الإيرادات هي من خلال الزيادات المتواضعة في المعدل بمرور الوقت - والنمو السكاني.

ضع في اعتبارك أن دوق هو الآس في الكم. لها حضور كبير في أربع من الدول العشر الأولى في النمو السكاني الرقمي من 10-2020:

• رقم 2: فلوريدا
• رقم 4: نورث كارولينا
• رقم 6: ساوث كارولينا
• رقم 8: تينيسي

يجب أن يسمح هذا النمو لـ DUK بالاستمرار في زيادة توزيعات الأرباح على الرغم من نسبة الدفع الضخمة إلى حد ما والتي تزيد عن 80 ٪ من الأرباح حاليًا. نقطة ضعف واحدة لـ Duke هي للأسف تلك التي تشترك فيها معظم المرافق: توسع بطيء للدفع. للذكاء ، فإن أحدث ارتفاع لـ Duke كان مجرد زيادة بنسبة 2 ٪ (إلى 1.005 دولار لكل سهم).

ومع ذلك ، فإنه يحافظ على عائد DUK متقدمًا على متوسط ​​القطاع وأكثر من ذلك

التدفق
تدفق 2
ers الغذاء
FLO
ق (FLO)

العائد الربحي: 3.2%

إصدار تجريبي لمدة عام واحد: 0.44

إصدار تجريبي لمدة عام واحد: 0.27

سنجد معدلًا أسرع قليلاً لنمو الأرباح عند أغذية الزهور (FLO)، والتي تنتج العديد من المنتجات الموجودة في خزانة المؤن الخاصة بك في الوقت الحالي.

فلاورز فودز هي شركة متخصصة في المخابز في الولايات المتحدة وسجلت مبيعات تجاوزت 4 مليارات دولار العام الماضي. تشمل علاماتها التجارية العديدة Nature's Own و Dave's Killer Bread و Sunbeam و Wonder Bread بالإضافة إلى وجبات خفيفة Tastykake و السيدة فريشلي.

إذا كنت قارئًا منتظمًا ، فستعرف أنني ناقشت مؤخرًا الاتجاه الهائل الذي يجب أن يشغّل مخزونات غذائية معينة لسنوات قادمة. فلاورز فودز هي ما يمكن أن أسميه المستفيد من الدرجة الثانية من هذا الاتجاه - في حين أنها لا توفر المدخلات الخام الأساسية التي سيحتاجها العالم ، فإنها لا تزال مسؤولة عن واحدة من أكثر المواد الغذائية الأساسية لملايين الأمريكيين.

قد تتساءل عن فقط كيف مع ذلك ، فإن أعمالها التجارية دائمة بالنظر إلى تقرير الربع الثاني الضعيف نسبيًا والذي شهد انخفاض الإيرادات وفقًا لإجماع الشارع. ولكن من المحتمل أن يكون ضعف فلاورز ناجمًا عن تحركها لرفع الأسعار جنبًا إلى جنب مع التضخم - وهو ما فعلته قبل معظم المنافسين. لذلك ، في حين أن المستهلكين المهتمين بالأسعار ربما انتقلوا إلى علامات تجارية أخرى على المدى القصير ، فمن المحتمل أن يعودوا لأن العلامات التجارية الأخرى ترفع أسعارها لمواكبة ارتفاع تكاليف المدخلات.

بخلاف ذلك ، أمضت FLO السنوات الست الماضية في زيادة توزيعات أرباحها بنس واحد لكل سهم سنويًا ، والتي ارتفعت بنسبة 5٪ تقريبًا في عام 2022. وهذا وعائد لا يزيد كثيرًا عن 3٪ ليس شيئًا يدعو إلى الصراخ ، ولكن لا يمكنك العثور على العديد من الأيدي الأكثر ثباتًا في السوق - الإصدار التجريبي من FLO لمدة خمس سنوات والذي يبلغ 0.27 يعني أن السهم كان متقلبًا بمقدار ربع تقلبات السوق خلال ذلك الوقت.

كيمبرلي كلارك
KMB
(كمب)

العائد الربحي: 3.4%

إصدار تجريبي لمدة عام واحد: 0.41

إصدار تجريبي لمدة عام واحد: 0.32

كيمبرلي كلارك (KMB) هو متخصص آخر في المواد الغذائية الأساسية مثل فلاور فودز ، على الرغم من أن مساهمته تكمن في المقام الأول في الطرف الآخر من الجهاز الهضمي.

على مدار القرن ونصف القرن الماضي ، كانت كيمبرلي كلارك واحدة من الشركات الرائدة عالميًا في إنتاج مواد العناية الشخصية ، حيث قامت ببناء إمبراطورية من ورق التواليت والحفاضات التي تمتد الآن إلى أكثر من 175 دولة. لقد استخدمت بالتأكيد إحدى علاماتها التجارية في مرحلة ما من حياتك - سكوت أو ورق تواليت قطونيل ، ربما ، أو مناشف Viva الورقية ، حفاضات Huggies أو Pull-Ups ، سدادات قطنية وفوط Kotex ، أو Depend منتجات العناية بالبالغين ، من بين العديد ، اكثر كثير.

لقد غذى هذا الخط من المنتجات دفعات طويلة الأمد: في وقت سابق من هذا العام ، احتفلت KMB بعامها الثامن والثمانين على التوالي من دفع توزيعات الأرباح - وزيادتها السنوية الخمسين على التوالي ، والتي أبقتها في صفوف Dividend Aristocrats للربع الماضي- مئة عام.

لكنهم لم يشاركوا كثيرًا في الأداء ، على الأقل ليس مؤخرًا.

كما هو الحال مع FLO ، كافحت KMB مع تكاليف المدخلات مؤخرًا ، على الرغم من أنها لا تزال قادرة على تحقيق نمو كبير في الإيرادات العضوية بنسبة 9٪ في الربع الأخير من العام الماضي ، مما أدى إلى تراجع تقديرات المحللين. وهذا أمر منطقي - يصعب الاستغناء عن منتجات Kimberly-Clark ، وحتى مع ارتفاع الأسعار ، تظل العديد من علاماتها التجارية الأكثر تنافسية من حيث التكلفة.

لا يزال ، KMB لا يقهر. ذكرت الشركة في أحدث مكالمة لها أن العملاء يحاولون إيجاد مدخرات أينما أمكنهم ، بما في ذلك الانتقال إلى المنتجات ذات العلامات التجارية الخاصة.

في هذه الأثناء ، بدا توزيع أرباحها يمثل تحديًا أيضًا. كانت زيادة مدفوعاتها لعام 2022 أقل من 2٪ (إلى 1.16 دولار لكل سهم). هذا ليس مفاجئًا نظرًا لنسبة الدفع القصوى البالغة 87٪!

بريت أوينز كبير استراتيجيي الاستثمار لـ النظرة المتناقضة. لمزيد من أفكار الدخل الرائعة ، احصل على نسختك المجانية من تقريره الخاص الأخير: محفظة التقاعد المبكر الخاصة بك: أرباح ضخمة - كل شهر - إلى الأبد.

الإفشاء: لا يوجد