الخطاب السياسي أو التفاوض 101 ، مؤشر مديري المشتريات يتألق! BYD ل BOOM!

الأخبار الرئيسية

كانت الأسهم الآسيوية منخفضة قبل قيام البنوك المركزية برفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع ، في حين تمكنت الهند من تحقيق مكاسب صغيرة وكان أداء الفلبين وتايوان دون المستوى.

يحدث "التخلص من المخاطر" عبر الأصول ذات المخاطر على مستوى العالم جنبًا إلى جنب مع بعض عمليات جني الأرباح بعد أداء الأسهم القوي منذ عام حتى تاريخه. يحدث هذا على مستوى العالم ، وليس فقط في آسيا أو الصين. في آسيا ، والأمس في الولايات المتحدة ، تم إيلاء الاهتمام للزيادة الحادة في الخطاب السياسي الأمريكي مثل حظر Tik Tok ، و Huawei ، وحرب تايوان بحلول عام 2025 ، وما إلى ذلك ، رغم ذلك ، ألا يزور وزير الخارجية Blinken الصين الأسبوع المقبل؟ هل يمكن أن تكون هذه "التسريبات" / الأخبار مجرد تكتيك تفاوضي؟ تبدو استراتيجية منطقية بالنسبة لي!

ماذا فعل CNY ، مقياس المخاطر لدينا ، بالأمس؟ لا شيئ. المفتاح الذي يجب على المستثمرين طرحه هو هل سيتم شراء التراجع. ترى كل المديرين يقولون إنهم يعانون من زيادة الوزن في الصين؟ وأنا كذلك! الليلة الماضية شهدنا ارتفاع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي لشهر يناير إلى 50.1 مقابل التوقعات عند 50.1 و 47 ديسمبر بينما كان مؤشر مديري المشتريات غير التصنيعي (الخدمي) 54.4 مقابل توقعات 52 و 41.6 لشهر ديسمبر. هل ترى ارتفاع مؤشرات مديري المشتريات العالمية الأخرى؟ وأنا كذلك.

كانت تدفقات Northbound Stock Connect قوية جدًا مرة أخرى مع 1.501 مليار دولار من صافي الشراء من المستثمرين الأجانب مع شراء المستثمرين لأسهم ذات نمو كبير / ضخم يفضلها المستثمرون المحليون والأجانب على حد سواء. لا يأتي هذا التدفق من صناديق الاستثمار المتداولة المدرجة عالميًا نظرًا لوجود بعض الأحاديث التي تشير إلى أن صناديق التحوط التي اشترت أسهم ADRs الصينية الأمريكية / أسهم الإنترنت في هونج كونج قد تنتقل إلى أسهم صينية من الدرجة الأولى كتجارة اللحاق بالركب. ربما على الرغم من ذلك ، فقد رأينا بعض الاستخدام لصناديق الاستثمار المتداولة في الصين على الرغم من أن ذلك لم يحدث. ما زلت أعتقد أن الصين ذات الوزن الزائد بعيدًا عن المألوف خاصةً مع اقترابنا من النتائج المالية للربع الرابع / توقعات الربع الأول لأسهم الإنترنت الصينية.

تظهر بيانات مؤشر مديري المشتريات أن الاقتصاد / المستهلك ينتعش بشكل مشابه لبيانات السفر من الأسبوع الماضي. وبغض النظر عن ذلك ، فقد شهدنا تراجعًا حيث أغلق مؤشر هانغ سنغ دون 22 ألفًا عند 21,842،1.29 حيث كانت الأسهم الأكثر تداولا في هونغ كونغ هي Tencent -1.28٪ و Alibaba HK -0.63٪ و Meituan + 2.25٪. كان قطاع الرعاية الصحية هو الأسوأ في كل من هونج كونج والصين بعد النتائج المخيبة للآمال من العديد من الشركات. اكتسبت BYD + 458 ٪ بعد أن أعلنت عن زيادة صافي الدخل + 2021 ٪ فقط من عام 1.86 بعد بيع 2022 مليون مركبة كهربائية في عام XNUMX! حضر رئيس مجلس الدولة لي ندوة اقتصادية لبنك الشعب الصيني مع عدد من كبار المسؤولين الحكوميين.

تعليق واحد على Bytedance / Tik Tok. هل رأيت أي تحليل لملكيتها؟ يجب أن يكون الأمر ممتعًا عند الإفصاح عن مراكز ملكية الأسهم الخاصة العالمية وعملائها النهائيين (صناديق التقاعد والمؤسسات والأوقاف الأمريكية).

انخفض مؤشرا Hang Seng و Hang Seng Tech بنسبة -1.03٪ و -0.82٪ على التوالي على حجم التداول -14.48٪ عن الأمس وهو 138٪ من متوسط ​​العام. ارتفع 1 سهما بينما انخفض 156 سهما. انخفض حجم التداول على المكشوف في مجلس الإدارة الرئيسي بنسبة -334٪ عن الأمس وهو ما يمثل 31٪ من متوسط ​​عام واحد حيث كان 116٪ من حجم التداول قصيرًا. تم خلط عوامل النمو والقيمة مع "تفوق" الشركات الصغيرة على الشركات الكبيرة. كان قطاع المواد هو القطاع الإيجابي الوحيد + 1٪ بينما انخفض قطاع الرعاية الصحية -15٪ ، وأغلق قطاع العقارات منخفضًا -0.49٪ ، وأغلقت السلع الأساسية -3.27٪. كانت القطاعات الفرعية الأعلى هي المواد الغذائية / الأساسية والسيارات والمواد بينما كانت الأدوية / التكنولوجيا الحيوية والعقارات والمنتجات المنزلية / الشخصية من بين الأسوأ. كانت أحجام Southbound Stock Connect معتدلة / عالية حيث باع المستثمرون من البر الرئيسي - 2.59 مليون دولار من أسهم هونج كونج ، وشهدت Tencent عمليات بيع كبيرة أخرى ، على الرغم من أنها ليست كبيرة مثل يوم أمس ، كانت Kuaishou عبارة عن صافي بيع صغير ، وكانت Meituan عبارة عن صافي شراء صغير.

انخفضت أسعار كل من شنغهاي وشنتشن وستار بورد بنسبة -0.42٪ و -0.36٪ و -1.67٪ على حجم التداول -15.4٪ عن الأمس وهو ما يمثل 100٪ من متوسط ​​العام الأول. ارتفع 1 سهما بينما انخفض 2,771 سهما. كان أداء كل من عوامل النمو والقيمة جيدًا بينما تجاوزت الشركات الصغيرة الأحرف الكبيرة. كانت القطاعات الرئيسية هي العقارات + 1,828٪ ، المواد + 1.66٪ ، الطاقة + 0.51٪ بينما الرعاية الصحية -0.49٪ ، السلع الأساسية -2.26٪ والتكنولوجيا -2.11٪. وكانت القطاعات الفرعية الأعلى هي البتروكيماويات والألياف الكيماوية والشحن بينما كانت الخمور والتجهيزات المكتبية والمطاعم من بين الأسوأ. كانت أحجام Northbound Stock Connect معتدلة / مرتفعة حيث اشترى المستثمرون الأجانب 1.47 مليار دولار من أسهم البر الرئيسي. انخفض اليوان الصيني بشكل طفيف للغاية مقابل الدولار الأمريكي إلى 1.501 ، وشهدت سندات الخزانة يومًا قويًا وانخفض النحاس بنسبة -6.75٪.

المقتفي الصيني الرئيسي للتنقل في المدينة

العودة إلى العمل حيث يقفز استخدام حركة المرور ومترو الأنفاق بعد العطلة.

أداء الليلة الماضية

أسعار صرف العملات ، والأسعار ، والعوائد

• يوان صيني لكل دولار أمريكي 6.75 مقابل 6.75 أمس
• يوان صيني لكل 7.32 يورو مقابل 7.36 أمس
• حقق العائد على السندات الحكومية لمدة 10 سنوات 2.89٪ مقابل 2.91٪ أمس
• حقق العائد على سندات بنك التنمية الصيني لمدة 10 سنوات 3.05٪ مقابل 3.08٪ أمس
• سعر النحاس -0.34٪ بين عشية وضحاها