أسعار شركة فايزر ديونها 31 مليار دولار لتمويل استحواذ Seagen

حجم الخط

عملاق صيدلاني

شركة فايزر

قام بتسعير عرض الدين البالغ 31 مليار دولار والذي سيستخدمه في تمويل رهانه الكبير عليه

سيجن
,
مجموعة التكنولوجيا الحيوية التي وافقت على الاستحواذ عليها في أكبر عملية استحواذ لها منذ عام 2009.

شركة فايزر

(شريط الأسهم: PFE) أعلن الثلاثاء عن تسعير ثماني شرائح من الأوراق النقدية - تستحق بين 2025 و 2063 ، مع قيمة كل شريحة من 3 إلى 6 مليارات دولار - لتمويل استحواذها على

سيجن

(SGEN). تتراوح عائدات السندات ، التي ستصدر من قبل شركة استثمارية تابعة مملوكة بالكامل ومضمونة بالكامل على أساس غير مضمون من قبل شركة فايزر ، من 4.45٪ لشريحة 2026 و 2028 إلى 5.34٪ لشريحة 2063.

تتوقع الشركة إغلاق العرض في 19 مايو.

أعلن عملاق الأدوية أنه سيشتري التكنولوجيا الحيوية التي تركز على السرطان في آذار (مارس) في صفقة نقدية بقيمة 43 مليار دولار - ولكن ، كما بارون ذكرت أن الصفقة تواجه مخاطر ، بما في ذلك من خلفية تنظيمية متزايدة الصعوبة لصفقات الرعاية الصحية. 

بخلاف أي إصدار لسندات مدتها 10 سنوات و 30 عامًا ، من المتوقع أن يخضع الدين لاسترداد إلزامي خاص بنسبة 101٪ من إجمالي رأس المال في ظل ظروف معينة إذا تم إنهاء الاندماج أو لم يتم إغلاقه بموجب اتفاق- ان يذهب في موعد.

اكتب إلى Jack Denton at [البريد الإلكتروني محمي]