شعار Arista Networks، Inc. (صورة توضيحية بواسطة Igor Golovniov / SOPA Images / LightRocket عبر Getty ... [+]
SOPA Images / LightRocket عبر Getty Images
كانت تحديات سلسلة التوريد منذ الوباء هي لعنة الشركات الأمريكية. الآن هذه التحديات تلحق الضرر بشركات التكنولوجيا. حسنًا ، معظمهم.
محللون في Citigroup
يجب على المستثمرين التركيز على شبكات أريستا
تعتبر الشركة التي يقع مقرها في سانتا كلارا بولاية كاليفورنيا فرصة عمل نادرة. إنها ليست أكبر لاعب في التحول. من الواضح أن هذا التمييز ينتمي إلى Cisco Systems ، ومع ذلك فهي الشركة الأسرع نموًا بفارق كبير. كما أنها تهيمن على السحابة ، وهي أفضل جزء من أعمال تبديل الشبكة.
توفر شركة Arista حلولاً برمجية وأجهزة شبكية قابلة للتطوير لمراكز البيانات فائقة النطاق ؛ مقدمو الخدمات السحابية المتخصصون ؛ شركات الخدمات المالية. ومقدمي خدمة الإنترنت. نمت جميع قطاعات الأعمال هذه بأرقام مزدوجة في عام 2021 ، وفقًا لجيشري أولال ، الرئيس التنفيذي. ولا يرتبط العمل العام بشكل خاص بعدد قليل من العملاء الكبار.
أشار Ullal في فبراير إلى ذلك مایکروسافت
عامل الجذب الأكبر هو برنامج CloudVision من Arista. المنصة تسهل المحاكاة الافتراضية للشبكة القائمة على السحابة. هذه طريقة رائعة للقول إن خدمات البرامج مثل الأمان يمكن تثبيتها على نطاق واسع مع القليل من الجلبة.
أريستا هو تعمل حاليا مع شركات الأمن السيبراني برنامج Checkpoint (CHKP), شبكات F5
توفر السحابة نطاقًا وتكاليف منخفضة ونمطية. هذا يعني أنه يمكن أيضًا تعديل هذه الوظائف الإضافية عند الطلب. كما أنه يوفر نوعًا من المرونة غير ممكن في بيئة تكنولوجيا المعلومات القديمة.
يتطلب النشر القديم النموذجي موظفًا إداريًا واحدًا لكل 1 خادم. من خارج الصندوق ، يوفر حل Arista تحسينًا عشرة أضعاف. إنه آلي وآلي ويمكن توسيع نطاقه ليشمل ملايين المستخدمين. تقول الشركة إن العملاء لاحظوا وفورات في التكاليف تتراوح بين 1,000x و 10x.
هذا يفسر سبب عدم وجود النمو على المخططات.
Arista هو رقم واحد في حصة السوق لمنافذ 100 gig و 400 gig ، وهو مقياس رئيسي لأسرع الشبكات. تضاعفت مبيعات هذه المنتجات في عام 2021 لتصل إلى 200 مليون دولار ، ويقول أولال إنها ستتضاعف مرة أخرى في عام 2022 لتصل إلى 400 مليون دولار.
قفزت المبيعات الإجمالية في عام 2021 إلى 2.95 مليار دولار ، بزيادة قدرها 27٪. تجاوز التدفق النقدي السنوي 1 مليار دولار لأول مرة. وتجاوز عدد عملاء CloudVision 1,300 ، وهو رقم قياسي أيضًا.
يتجاوز العملاء حلول الأجهزة القديمة التي تقدمها Cisco لأن Arista توفر نوع الشبكات القائمة على البيانات التي يحتاجها العملاء الكبار لتحقيق أهداف التحول الرقمي الخاصة بهم. هو حقا بهذه البساطة.
بلغ السوق العالمي لتحويل مراكز البيانات وحدها 15.2 مليار دولار ، وفقًا تحليل من Research and Markets ، وهي شركة تحليلات متخصصة. يتوقع المحللون أن يتضخم السوق إلى 19.9 مليار دولار بحلول عام 2026 ، بمتوسط معدل نمو مركب يبلغ 5.2٪.
يعتقد Jim Suva ، كبير المحللين التكنولوجيين في Citigroup ، أن Cisco ستستمر في خسارة حصتها في سوق الشبكات لمنافسين أكثر ذكاءً وتركيزًا مثل Arista. يصنف سوفا الآن أسهم سيسكو على أنها "بيع" ، وهو أمر نادر بين شركات وول ستريت الكبيرة.
قصة أريستا لم تنته بعد. من المفترض أن يساعد نمو مراكز البيانات الفائقة النطاق وتركيز المؤسسة المتجدد على الأمن السيبراني المديرين التنفيذيين في Arista على تلبية توقعات النمو النبيلة لعام 2022.
يتم تداول الأسهم بمعدل 30 ضعفًا للأرباح الآجلة و 13.4 ضعفًا للمبيعات. في حين أن هذه الأرقام قد تبدو عزيزة بالنسبة إلى Cisco (13.9 ضعفًا للأرباح الآجلة و 4.2 ضعفًا للمبيعات) ، يجب على المستثمرين التركيز على مكاسب النمو وحصة السوق.
أريستا تفوز. يمكن أن يتم تداول الأسهم إلى 170 دولارًا في غضون 12 شهرًا ، بزيادة قدرها 41 ٪ عن المستويات الحالية.
لمعرفة كيفية تحسين نتائجك في السوق بشكل كبير عن طريق شراء خيارات على أسهم مثل Ford و Tesla ، خذ نسخة تجريبية مدتها أسبوعان إلى خدمتي الخاصة ، الخيارات التكتيكية: اضغط هنا. حقق الأعضاء أكثر من 5 أضعاف أموالهم هذا العام.
المصدر: https://www.forbes.com/sites/jonmarkman/2022/04/14/out-with-the-old—why-arista-networks-is-crushing-cisco/