جديد في خيارات التداول؟ فيما يلي بعض أشهر منصات تداول الخيارات

الوجبات الرئيسية

• يتيح تداول الخيارات للمستثمرين استثمار أموال أقل وكسب عوائد أعلى مقارنة بشراء وبيع الأسهم
• تتوفر العديد من منصات الاستثمار ، ولكل منها مزاياها وعيوبها
• كانت Robinhood هي أشهر منصة تداول ، لكن الكثير من الناس توتروا من استخدامها في تداول الخيارات

أصبح تداول الخيارات استراتيجية استثمار أكثر شيوعًا مؤخرًا بعد جنون أسهم meme قبل بضع سنوات. وجد التجار أنه يمكنهم الاستثمار بأموال أقل ويحتمل أن يكسبوا عوائد أعلى في الخيارات مما لو قاموا بشراء وبيع الأسهم.

فيما يلي ملخص موجز لتداول الخيارات وبعض منصات التداول الأكثر شيوعًا لتداول الخيارات.

(لست حريصًا على تعلم خصوصيات وعموميات تداول الخيارات؟ تحقق من Q.ai's طقم الاستثمار قصير الضغط لتداول سهل وخالي من المتاعب بأسلوب الخيارات. حمل التطبيق لتجربتها بنفسك.)

لمحة موجزة عن تداول الخيارات

الخيار هو عقد يمنح حامل العقد خيار شراء أو بيع ورقة مالية دون الالتزام بإغلاق الصفقة. بشكل أساسي ، يراهن المالك على زيادة أو انخفاض سعر الأصل ، ومقدار تحركه لأعلى أو لأسفل ، والإطار الزمني الذي ستحدث فيه هذه التحولات.

يمكن لأي شخص يتطلع إلى الدخول في عقد تداول خيارات شراء أو بيع العقد نفسه قبل انتهاء صلاحيته ، أو بيع عقد إلى مشترٍ آخر ، أو ترك العقد ينتهي إذا لم تحدث التغييرات المطلوبة.

يشتري صاحب العقد من كاتب العقد ويدفع علاوة إلى الكاتب مقابل حقه في شراء أو بيع الأصول في العقد. إذا لم ينفذ صاحب العقد العقد قبل انتهاء صلاحيته ، فسيخسر استثماره الأولي ولكن ليس أكثر من ذلك.

تعكس الخيارات رأي المالك حول الحالة المستقبلية للأمان الموجود في العقد. يمكن للمالك شراء خيار طرح لأوراق مالية يعتقدون أنها ستفقد قيمتها أو خيار شراء عندما يعتقدون أنه من المرجح أن تزيد قيمة الورقة المالية. عندما يحدث أي من الإجراءين ، يمكن للحامل ممارسة خياره لبيع الأوراق المالية بسعر الإضراب.

يمكن أن يكون تداول الخيارات معقدًا ويوصى به للمستثمرين ذوي الخبرة نظرًا لوجود خطر خسارة مالية إذا لم يتم تنفيذ الخيار أو إذا لم يعمل الأمان كما هو متوقع.

كيف أصبح تداول الخيارات سائدًا مع أسهم ميمي

قبل صعود أسهم meme ، كان تداول الخيارات يتمتع بسمعة كونه استراتيجية استثمار تتجاوز متوسط ​​مستثمر التجزئة. تغير كل ذلك عندما أصبح معروفًا على نطاق واسع أن صناديق التحوط كانت تبيع أسهم بعض تجار التجزئة ، معتقدين أن هذه الشركات كانت تتجه نحو الإفلاس في عامي 2020 و 2021. دولار بيع الأسهم على المكشوف وأردت أن تفعل شيئًا حيال ذلك.

أدى ذلك إلى قيام المتداولين ذوي الخبرة وعديمي الخبرة بشراء عقود الخيارات ، عادةً مع توقع زيادة سعر السهم ، ونشر الوعي بأداة التداول هذه لعامة الناس. يمكن لأي شخص ، بما في ذلك المستثمرين الأفراد ، شراء عقود الخيارات من خلال منصات التداول والانخراط في نفس نشاط المتداولين المؤسسيين.

الميزة الرئيسية في هذا السيناريو هي شراء خيارات الاتصال. يسمح شراء خيار Call للمستثمر ببدء مركز دون تكبد الكثير من المال. على سبيل المثال ، لشراء 100 سهم من سهم بقيمة 10 دولارات ، ستحتاج إلى 1,000 دولار. لكن شراء عقد خيار واحد على نفس 100 سهم من الأسهم قد يكلفك 85 دولارًا فقط.

يشارك العديد من تجار التجزئة في خيارات التداول كاستراتيجية استثمارهم. فيما يلي نظرة عامة على منصات تداول الخيارات الشائعة لمستثمري التجزئة.

تيستيوركس

Tastyworks هي عبارة عن منصة تداول خيارات منخفضة التكلفة وهي بسيطة إلى حد ما من حيث عروضها. إنه موجه أكثر نحو متداولي الخيارات ذوي الخبرة ، لكن التكلفة المنخفضة للدخول تسمح للهواة بشراء عقد دون المخاطرة بالكثير من المال.

تأتي مزايا Tastyworks من تركيزها على الأوراق المالية الشائعة ، وعمولات 0 دولار و 1 دولار لكل عقد شراء. تحدد المنصة العمولات على كل صفقة بـ 10 دولارات لكل ساق.

تشمل العيوب حقيقة أنه يفتقر إلى الموارد التعليمية ، وإنشاء حساب هو عملية بطيئة ، ولا يقدم الكثير في طريق الأوراق المالية.

أميريتراد

تقدم TD Ameritrade للمستثمرين منصة ناضجة يدعمها Charles Schwab. لا يشترط حد أدنى للرصيد ولا توجد رسوم عمولة ، ويتقاضى 0.65 دولارًا لكل عقد.

تأتي إيجابيات TD Ameritrade في عمق واتساع أنواع الأوراق المالية التي يمكنك شراؤها لعقد الخيارات. يقدم أبحاثًا ومواد تعليمية مجانية يسهل قراءتها وفهمها. يكمن العيب في أن الموقع قد يبدو مرهقًا إلى حد ما عند استخدامه مقارنة بالآخرين.

التفاعلية وسطاء

تقدم Interactive Brokers منصة تداول لمتداولي الخيارات المتقدمة الذين يبحثون عن مجموعة متنوعة من الأوراق المالية والأصول للتداول بها. يمكن للمتداول تداول الأسهم والسندات والفوركس والعقود الآجلة والعملات المشفرة والصناديق والسندات من 150 سوقًا من حساب واحد. لدى الوساطة أيضًا مكتبة أبحاث عميقة وتقدم موارد تشمل التقارير والأدوات والآلات الحاسبة لمساعدة المتداولين على اتخاذ القرارات.

تأتي مزايا Interactive Brokers من قدرة الموقع على تقديم مجموعة من الأصول الاستثمارية ، وتنفيذ أوامر ممتاز ، وأداة تداول تلبي جميع الاحتياجات تقريبًا ، وانخفاض معدل العمولة والهامش. العيب الوحيد في الوساطة هو أنها يمكن أن تخيف المستثمرين الصغار الذين لا يعرفون من أين يبدأون بتداول الخيارات.

E * تجارة

تعد E * Trade واحدة من أقدم منصات التداول الإلكترونية التي أحدثت ثورة في كيفية وصول مستثمري التجزئة إلى سوق الأسهم. لا تزال هذه الروح سارية اليوم حيث تركز الوساطة على مساعدة المتداولين المبتدئين على فهم أساسيات تداول الخيارات. يحصل المتداولون من جميع مستويات الخبرة والدخل على إمكانية الوصول إلى الأبحاث الخاصة التي لا تتوفر عادةً إلا لمن لديهم ثروة صافية عالية. يتقاضى الموقع 0.65 دولارًا أمريكيًا لكل عقد خيارات ولديه قوائم مراقبة تعتبر من بين الأفضل في هذا المجال.

لدى E * Trade الكثير من المزايا ، خاصة عندما يتعلق الأمر بجعل جميع أنواع التداول سهلة وقابلة للتخصيص حسب احتياجاتك. عيوب E * Trade هي أن الموقع لا يقدم عملات رقمية ، كما أن رسومه ومعدلات الهامش فيه مرتفعة في مناطق معينة. أخيرًا ، قد لا تروق منصة التداول القائمة على الويب للمتداولين الذين يرغبون في الوصول إلى أدوات شاملة.

ميريل إيدج

تستهدف منصة تداول Merrill Edge المستثمرين الذين يرغبون في التحكم في استثماراتهم ولكنهم لا يتطلعون إلى إجراء صفقات سريعة ويريدون الاحتفاظ بها على المدى الطويل. كما أن لديها 2,800 موقع للبيع بالتجزئة ومئات من المستشارين الماليين لعملائها للوصول إليها. كما يقدم امتيازات للعملاء ، بما في ذلك الأسعار المفضلة للاستثمار الموجه ، وأسعار فائدة أقل على قروض السيارات ، وخفض رسوم إنشاء الرهن العقاري.

يشمل محترفو Merrill Edge كونه جزءًا من Bank of America (BoA) ، وهي ميزة للعملاء الحاليين لـ BoA. يقدم بحثًا متعمقًا لمساعدة عملائه في اتخاذ قراراتهم ، ولا توجد رسوم أو حد أدنى للرسوم لحسابات التداول الموجهة ذاتيًا. تأتي السلبيات من مجموعة محدودة من عروض المنتجات ، والمنصة محدودة فيما يتعلق بإجراءات التداول المتاحة.

ماذا عن روبن هود؟

في الأيام الأولى من الأسهم ميمي جنونًا ، العديد من متداولي الخيارات الذين يستثمرون في Gamestop و AMC كانوا يفعلون ذلك من خلال Robinhood ، شركة استثمارية جديدة. تم جذب المستثمرين إلى هذه المنصة من خلال تصميمها المبسط وتداول الأسهم المجانية. لكن كل الإثارة حول منصة التداول تضاءلت بسرعة في 28 يناير 2021 عندما أعلنت شركة Robinhood أنها تمنع المستثمرين من شراء أسهم معينة. لا يزال بإمكان المستثمرين بيع الأسهم ، وليس شراء المزيد.

في اليوم التالي ، سمح Robinhood للمستثمرين بشراء أسهم في شركات معينة على أساس محدود ، مما يعني أنه يمكنهم فقط شراء عدد معين من الأسهم. لم يتمكنوا من شراء خيارات أو تداول على الهامش.

كان مستخدمو Robinhood غاضبين من أن المتداولين على منصات أخرى لا يزالون قادرين على شراء وبيع الأسهم دون قيود. أدت الخطوة لتقييد مشتريات أسهم ميمي إلى الإضرار بالشركة وتآكل ثقة المستثمرين.

في الختام

تعتبر خيارات التداول استراتيجية استثمارية شائعة ، ولكنها تأتي مع العديد من المخاطر ، خاصة للمتداولين الجدد الذين ما زالوا يتعلمون كيف يعمل السوق. نتيجة لذلك ، يعد تعلم كيفية عمل الخيارات أولاً قبل استثمار أي أموال خطوة ذكية من الناحية المالية.

هذا لا يعني أنه لا يمكنك الاستثمار في سوق الأسهم في الوقت الحالي. على سبيل المثال ، يمكن للمرء أن يستثمر في طقم ضغط قصير من Q.ai. تستخدم هذه المجموعة الذكاء الاصطناعي لتحديد الاتجاهات والاستثمار وفقًا لذلك. باختيار هذا المسار ، يمكنك التعرض لسوق الأوراق المالية ، وعندما تشعر براحة أكبر مع الخيارات ، يمكنك البدء في تداولها.

قم بتنزيل Q.ai اليوم للوصول إلى استراتيجيات الاستثمار المدعومة بالذكاء الاصطناعي.