الاكتتابات الأولية للأسهم الممتازة الجديدة ، يونيو 2022

* مع اقتراب يونيو 2022 من نهايته ، نلقي نظرة على الأسهم المفضلة الجديدة وصناديق الاستثمار الإلكترونية التي تم تقديمها خلال الشهر ، حيث نقدم عوائد سنوية تتراوح من 6.25٪ إلى 13٪.

* فيما يلي مقارنة مع الأسهم المفضلة عالية الجودة في عالم التغطية لدينا ، وفقًا لتصنيف مقياس "نقاط الامتثال CDx3" الداخلي لدينا:

* تفضيلات CDx3 في المرتبة 10 من أصل 10 تباع في غضون ذلك بمتوسط خصم لتعادل 3.6٪ وتقدم متوسط ​​عائد حالي قدره 5.77٪.

* يتم تداول الاكتتابات الأولية للأسهم المفضلة السابقة الآن دون المستوى: نظرة على تقاطعات الأسعار الأخيرة.

حول القضايا الجديدة

أكملت PacWest Bancorp طرح 20 مليون سهم من الأسهم الممتازة الدائمة غير التراكمية الجديدة ، مع تقديم معدل توزيعات أرباح ثابت بنسبة 7.75٪. تم تصنيف الأسهم الجديدة على أنها BB- من قبل Fitch ، و BBB- من Kroll ، و BBB من Egan-Jones. تم تداول الأسهم مؤقتًا في OTC تحت الرمز PACWL قبل الانتقال إلى الرمز الدائم PACWP في بورصة ناسداك ، حيث تحصل الآن على علاوة تعادل قيمتها مع التداولات الأخيرة فوق سعر العرض البالغ 25 دولارًا. كما أبلغنا في موقعنا الشهري النشرة الإخبارية للمشتركين في مذكرات البحث، شارك العديد من المطلعين على PacWest في العرض:

المصدر النشرة الإخبارية الشهرية "ملاحظات البحث" CDx3

[كما ورد أيضًا في رسالتنا الإخبارية الشهرية ، كان هناك أيضًا عدد من عمليات الشراء الداخلية خارج السوق / السوق المفتوحة من بين العديد من آخر مُصدرو الأسهم الممتازة في يونيو ، بدءًا من عمليات الشراء الصغيرة إلى الكبيرة من الداخل ، بما في ذلك بين الأسهم المفضلة في دخل نقطة النسر (EIC), نيكس بوينت للتمويل العقاري (NREF), تطوير الموانئ الجمركية (HCDI), نيويورك كوميونيتي بانكورب (NYCB), فنادق سوثرلي (سوهو)و ماركات الدهون (فات). تشير الروابط في هذه الفقرة إلى أمثلة ذات صلة بإيداعات هيئة الأوراق المالية والبورصات في النموذج 4.]

أكملت شركة تعدين Bitcoin BitNile Holdings عرضًا لـ 144,000 سهم من الأسهم الممتازة الدائمة التراكمية الجديدة من السلسلة D الجديدة ، مع تقديم معدل توزيعات أرباح ثابت بنسبة 13٪ يُدفع شهريًا. أشارت الشركة إلى أنه سيتم استخدام العائدات للحصول على عمال مناجم البيتكوين. بعد العرض ، تقدمت الشركة ببرنامج عرض "في السوق" لبيع ما يصل إلى 46.4 مليون دولار من السلسلة المفضلة الجديدة. الأسهم الجديدة غير مصنفة ويتم تداولها في بورصة Nyse الأمريكية تحت الرمز NILE-D ، حيث يتم تداولها حاليًا عند مستوى 21.90 دولارًا أمريكيًا / سهم.

قام أكسفورد لين كابيتال بتسعير طرح أسهم مفضلة جديدة بنسبة 7.125٪ تستحق في عام 2029 ، حيث جمعت 60 مليون دولار من إجمالي العائدات. وأشارت الشركة إلى أنه سيتم استخدام العائدات في الاستحواذ على استثمارات جديدة. يتم دفع توزيعات الأرباح شهريًا ، ويتم تداول الأسهم الجديدة مؤقتًا على OTC تحت الرمز OXFCP قبل الانتقال إلى الرمز الدائم OXLCN في ناسداك.

قامت شركة Great Elm Group بتسعير طرح بقيمة 25 مليون دولار من السندات المتداولة في البورصة الجديدة المستحقة في عام 2027 ، مع تقديم قسيمة ثابتة بنسبة 7.25٪. وأوضحت الشركة أنه سيتم استخدام عائدات الطرح في الاستثمار في صندوق الاستثمار العقاري الخاص بها ، Monomoy Properties REIT ، الذي تعد اتفاقية إدارة الاستثمار الخاصة به. تم الحصول عليها مؤخرًا من قبل شركة Great Elm. تم تصنيف الأوراق النقدية الجديدة BBB- من قبل Egan-Jones والتداول في بورصة ناسداك تحت الرمز GEGGL.

قامت Horizon Technology Finance بتسعير عرض بقيمة 50 مليون دولار أمريكي لسندات جديدة متداولة في البورصة بنسبة 6.25٪ تستحق في عام 2027. وأشارت الشركة إلى أنه سيتم استخدام العائدات لسداد تسهيلاتها الائتمانية المتجددة. تلقت الأوراق النقدية الجديدة تصنيف ائتماني BBB من Egan-Jones ، ويتم تداولها في بورصة نيويورك تحت الرمز HTHT
FC.

المصادر: جدول المخزون المفضل: قاعدة بيانات خدمة الإعلام CDx3.

إيداعات SEC: PACWP, نيل د, OXLCN, جيجل, HTFC

شراء أسهم جديدة للبيع بالجملة

غالبًا ما تتضمن الاكتتابات الأولية للأسهم المفضلة فترة مؤقتة يتم خلالها تعيين رموز تداول OTC حتى تنتقل هذه الأوراق المالية إلى بورصة التجزئة الخاصة بهم ، وفي ذلك الوقت سوف يتلقون رموزهم الدائمة.

لكن لا داعي للانتظار. يمكن للمستثمرين الأفراد ، المسلحين بمتصفح الويب وحساب التداول عبر الإنترنت ، شراء أسهم الأسهم المفضلة التي تم تقديمها حديثًا بأسعار الجملة تمامًا مثل كبار اللاعبين (راجع "يغير مشترو الأسهم المفضلون التكتيكات للحصول على عوائد مكونة من رقمين"للحصول على شرح لكيفية استخدام OTC لشراء الأسهم بأسعار مخفضة).

أولئك الذين اتبعوا هذه الإستراتيجية المتمثلة في استخدام بورصة OTC بالجملة لشراء أسهم تم طرحها حديثًا بأقل من 25 دولارًا ، يكونون أكثر قدرة على تجنب خسارة رأس المال إذا انخفضت الأسعار (إذا اختاروا البيع). ملكنا تقدم خدمة إعلام CDx3 تنبيهات عبر البريد الإلكتروني هي أداة مفيدة للمستثمرين المهتمين بالشراء خلال فترة OTC المؤقتة ، مع التنبيهات التي تعلمك عندما يبدأ تداول رموز الأسهم المفضلة الجديدة خارج البورصة.

سيقوم الوسيط الخاص بك تلقائيًا بتحديث رموز التداول لأي أسهم تشتريها من OTC بمجرد انتقالها إلى رموزها الدائمة. ملاحظة خاصة بشأن رموز تداول الأسهم المفضلة: بشكل مزعج ، على عكس رموز تداول الأسهم الشائعة ، فإن التنسيق المستخدم من قبل البورصات والوسطاء وخدمات التسعير الأخرى عبر الإنترنت لرموز الأسهم المفضلة ليس موحدًا.

على سبيل المثال ، قد يكون للسهم المفضل من السلسلة "أ" رمز ينتهي بـ "-A" في TDAmeritrade و Google Finance والعديد من الأسهم الأخرى ولكن قد ينتهي هذا الأمان نفسه بـ "PR.A" في E * Trade و ".PA" عند البحث ألفا. للحصول على جدول مرجعي لكيفية الإشارة إلى رموز الأسهم المفضلة من قبل ستة عشر وسيطًا مشهورًا وخدمات التسعير الأخرى عبر الإنترنت ، راجع "جدول المراجع التبادلية لرمز تداول الأسهم المفضلة".

الاكتتابات الأولية للأسهم الممتازة السابقة أقل من المعدل

في ما يلي بعض الانخفاضات / التقاطعات الأخيرة أدناه التي تلقى مشتركو خدمة إعلام CDx3 إشعارات بالبريد الإلكتروني عنها (في حين أن التوجه الأساسي لخدمة الاشتراك لدينا هو التنبيه حول الاكتتابات العامة الجديدة وترتيبها بدرجة امتثال CDx3 ، فإننا أيضا راقب الاكتتابات الأولية السابقة وقدم خيارات تنبيه عبر البريد الإلكتروني عندما تقوم الاكتتابات الأولية السابقة رفيعة المستوى بعمل تقاطعات أقل من القيمة الاسمية - معرفة المزيد هنا):

المصدر: مجاني الرسائل الإخبارية الأسبوعية للأسهم المفضلة CDx3، يونيو 2022. ملاحظة: تشير أي إدخالات مظللة باللون الأصفر إلى الأهلية لصفحة "جدول المساومة CDx3" (إحدى صفحات المشتركين الأكثر شيوعًا لدينا).

حتى في المرة القادمة ...

هنا في CDx3 ، ستوفر مقالاتنا النموذجية ملخصات الاكتتاب العام للأسهم المفضلة (و ETD) في نهاية الشهر ، بالإضافة إلى نظرة على الاكتتابات الأولية للأسهم المفضلة السابقة التي يتم تداولها الآن دون المستوى ؛ غالبًا ما تكون المكافأة المعروضة على الأسهم الممتازة "غير الكاملة" عالية جدًا بالنسبة إلى الأوراق المالية ذات التصنيف الائتماني الاحترافي المتوافقة تمامًا مع CDx3.

سواء كنت من النوع المستثمر الذي يتمسك بالأسهم المفضلة بامتداد نقاط الامتثال CDx3 مصنفة 10 من 10 ، أو ما إذا كانت محفظتك بها مساحة لأوراق مالية من 9 درجات وأقل ، ترقب المقالات المستقبلية التي تلخص الاكتتابات العامة الجديدة ونشاط الأسهم المفضل المثير للاهتمام الذي نلاحظه هنا في خدمة إعلام CDx3. شكرا للقراءة!