طرحت شركة IndexIQ زوجًا من صناديق الاستثمار المتداولة غير الشفافة المُدارة بشكل نشط يوم الخميس والتي تغطي قطاع نمو رأس المال الكبير في السوق الأمريكية.
الاستراتيجية الكامنة وراء صندوق الاستثمار المتداول IQ Winslow Large Cap Growth (IWLG) تم عرضها بالفعل في صندوق استثمار مشترك Mainstay مع ما يقرب من 14 مليار دولار من الأصول الخاضعة للإدارة. وفي الوقت نفسه، آي كيو وينسلو صندوق الاستثمار المتداول للنمو الكبير الحجم (IWFG) تحتفظ بمخزونات أقل، ولكنها تتبع نهجا مماثلا.
تأتي IWLG بنسبة نفقات تبلغ 0.60%، أي 8 نقاط أساس أرخص من نظيرتها في صناديق الاستثمار المشتركة، بينما تتقاضى IWFG 0.65%. كلا القائمة في بورصة نيويورك أركا.
قال جاستن كيلي، الرئيس التنفيذي لشركة وينسلو: "نحن نؤمن فلسفيًا بأن الاستثمار في أسهم النمو سيوفر للمستثمرين أفضل العوائد على المدى الطويل بسبب تفاقم الأعمال في المحفظة". "في Winslow، نتطلع إلى الاستثمار في أسهم النمو المقومة بأقل من قيمتها بدلاً من مجرد جمع أفضل الشركات نمواً."
في الأساس، IWFG هي نسخة أكثر تركيزًا من IWLG، مع محفظة وكيل تحتوي على 28 ورقة مالية مقابل 50 لـ IWLG.
تصف الشركة استراتيجيتها بأنها "ليس لديها موطن مفضل"، بحيث تحول التركيز من شركات التكنولوجيا المبالغ في تقدير قيمتها إلى تلك التي تصفها بأنها تظهر نموًا ديناميكيًا، أو نموًا ثابتًا، أو نموًا دوريًا. تفضل الإستراتيجية الشركات ذات الأسعار المنخفضة أو التي من المحتمل أن تقدم نموًا أكبر مما يتوقعه السوق. يقول مدير الاستثمار إنه يستهدف نموًا ثابتًا في البيئة الحالية.
"نحن نؤمن بشدة أن هذا النوع من المحافظ يمكن أن يكون أفضل أصول زيادة رأس المال على المدى الطويل. قال كيلي: "كانت المخاطرة في ذلك دائمًا هي أن تقييمها مرتفع قليلاً مقارنة بمديري القيمة على سبيل المثال". "ولكن الآن بعد التصحيح، تم بالفعل [تحقق] الكثير من هذه المخاطرة". ونظرًا لنقطة البداية المنخفضة في التقييم، فإن هذا مفيد بشكل خاص ليكون ملكية أساسية للمستثمرين الذين يفكرون على المدى الطويل.
تعتمد الصناديق على نموذج الحلول المُدارة بشكل فعال في بورصة نيويورك، والذي يعتمد على محفظة الوكيل ولكنه يكشف عن ممتلكاته الفعلية كل 30 يومًا بفارق شهر واحد.
اتصل بـ Heather Bell على [البريد الإلكتروني محمي]
القصص الموصى بها
الرابط الثابت | © حقوق الطبع والنشر 2022 ETF.com. كل الحقوق محفوظة
المصدر: https://finance.yahoo.com/news/large-cap-etf-targets-growth-164500264.html