مسيرة السوق تتخذ خطوة كبيرة ، 9 إشارات شراء فلاش للأسهم ؛ حرب أسعار السيارات الكهربائية في تسلا

ستفتح العقود الآجلة لمؤشر Dow ​​Jones مساء الأحد ، جنبًا إلى جنب مع العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 والعقود الآجلة في ناسداك.

X

كانت محاولة صعود سوق الأسهم نهاية قوية يوم الجمعة ، مع تحرك المؤشرات الرئيسية صعودًا بحدة على تقرير الوظائف لشهر ديسمبر ومؤشر خدمات ISM.

قزم الجمال (قزم), SLB (SLB), كاتيربيلار (قط), ريو تينتو (RIO), أتكور (ATKR), جيش تحرير كوسوفو (جيش تحرير كوسوفو) ج ، العلاجات المتحدة (UTHR), عزلة (تدوين صوتي)، و TJX (TJX) اندلعت أو تومضت إشارات شراء أو كانت قابلة للتنفيذ.

المعادن التجارية (CMC) تقارير قبل الفتح. قفز سهم CMC الأسبوع الماضي ، منتعشًا من المتوسطات المتحركة ومسحًا منطقة ضيقة. لكن أرباح CMC القادمة أضافت الكثير من المخاطر.

بعد إغلاق سوق الجمعة ، ميسي (M) حذر من أن مبيعات الربع الرابع للعطلات ستكون في نهاية منخفضة من المشاهدات. ويتوقع استمرار تعرض المستهلكين للضغوط في عام 2023. وانخفض سهم Macy بأكثر من 4٪ في وقت متأخر من يوم الجمعة ، مع تراجع العديد من تجار التجزئة الآخرين.

انضم سهم ELF Beauty و CAT IBD المتصدرين يوم الجمعة ، مع سهم UTHR على قائمة مراقبة المتصدرين. توجد أسهم ATKR والمعادن التجارية في قائمة 50 IBD. سهم KLAC موجود في آي بي دي بيج كاب 20.

كان ELF Beauty هو مخزون IBD ليوم الجمعة. تم اختيار سهم United Therapeutics و RIO في وقت سابق من الأسبوع.

في هذه الأثناء، تسلا (TSLA) هزت سوق السيارات الكهربائية الصينية بتخفيضات شاملة في الأسعار يوم الجمعة في أعقاب مبيعات أضعف من المتوقع هناك. انخفض سهم Tesla للأسبوع لكنه انعكس صعوديًا يوم الجمعة. قد تصل حركة Tesla إلى هامش ربحها ، لكنها ستساعد عملاق EV على مواجهة الازدهار BYD (بي دي دي إف) ، والتي تحقق أرباحًا متزايدة. انخفض سهم BYD يوم الجمعة ولكن كان لا يزال يتمتع بأسبوع قوي. الشركات الناشئة في الصين EV مثل تسعة (NIO), لي أوتو (LI) و XPeng (XPEV) ، التي كانت تخسر المال ، تواجه تحديًا أكثر حدة. انخفضت أسهم Nio و Li Auto و Xpeng يوم الجمعة لكنها حققت مكاسب أسبوعية.

العقود الآجلة لمؤشر داو جونز اليوم

تفتح العقود الآجلة لمؤشر داو جونز في الساعة 6 مساءً بالتوقيت الشرقي يوم الأحد ، جنبًا إلى جنب مع العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 وعقود ناسداك 100 الآجلة.

تذكر أن العمل بين عشية وضحاها في العقود الآجلة داو وفي أي مكان آخر لا يُترجم بالضرورة إلى تداول فعلي في الدورة العادية التالية سوق الأوراق المالية جلسة.

انضم إلى خبراء IBD حيث يقومون بتحليل الأسهم القابلة للتنفيذ في سوق الأوراق المالية صعودًا على IBD Live

ارتفاع سوق الأسهم

بدا ارتفاع سوق الأسهم الجديد هشًا في معظم أيام الأسبوع ، لكنه انتعش بعد ذلك بقوة يوم الجمعة.

أثرت بعض بيانات سوق العمل القوية على المؤشرات الرئيسية ، لكن تقرير الوظائف يوم الجمعة كان يحتوي على بعض العناصر الناعمة ، وخاصة نمو الأجور الأكثر برودة. أيضًا ، أظهر مؤشر خدمات ISM انخفاضًا كبيرًا ، مما يشير إلى أن الاقتصاد سيتباطأ بشكل كبير.

ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1.5٪ في الأسبوع الماضي تداول سوق الأسهم، إلى جانب مؤشر S&P 500. ارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 1٪. ارتفع رأس المال الصغير Russell 2000 بنسبة 1.8 ٪. كل مكاسب المؤشرات ثم بعضها جاء يوم الجمعة.

انخفض عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات 26 نقطة أساس إلى 3.57٪. وتصل احتمالات رفع سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في الأول من فبراير إلى 1٪. تراهن الأسواق أيضًا على تحرك ربع نقطة في مارس ، إلى نطاق 74٪ -4.75٪. لا تسعير الأسواق أي زيادات أخرى ، على الرغم من توقعات الاحتياطي الفيدرالي لما يزيد عن 5٪.

وهوت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي 8.1 بالمئة إلى 73.77 دولار للبرميل الأسبوع الماضي. الغاز الطبيعي تحطم 17٪.

ETFs

بين أفضل صناديق الاستثمار المتداولة، The Innovator IBD 50 ETF (FFTY) ارتفع بنسبة 0.55٪ الأسبوع الماضي ، في حين أن صندوق Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (نوبة) ارتفعت بنسبة 1.2٪. صندوق iShares الموسع للتكنولوجيا والبرمجيات ETF (IGV) انخفض بنسبة 0.9٪. مؤسسة VanEck Vectors لأشباه الموصلات (سمه) ارتفعت بنسبة 4.3٪ ، واستعادت خط الخمسين يومًا.

صندوق SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) قفز بنسبة 6.1٪ الأسبوع الماضي ، مع ارتداد صعودي من جميع مؤشراته المتحركة الرئيسية. صندوق تطوير البنية التحتية العالمية X الولايات المتحدة (مهد) ارتفعت بنسبة 3.1٪. مؤسسة جلوبال جيتس الأمريكية ETF (JETS) صعد بنسبة 7.9٪. صندوق SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) ارتد 5.5٪. صندوق الطاقة المحدد SPDR ETF (XLE) ارتفع بنسبة 0.1٪ ، وكان سهم إقراض واقتراض الأوراق المالية مكونًا بارزًا. صندوق SPDR المالي للاختيار المالي (XLF) ارتفع بنسبة 3.45٪. صندوق SPDR لاختيار قطاع الرعاية الصحية (الخامس والاربعون) انخفض بنسبة 0.1٪ ، لكنه استعاد خط الخمسين يومًا يوم الجمعة.

تعكس أسهم قصص مضاربة أكثر ، ARK Innovation ETF (ارك) ارتفع بنسبة 0.4٪ الأسبوع الماضي و ARK Genomics ETF (أركج) 0.2٪. لا يزال سهم Tesla ملكية رئيسية عبر صناديق الاستثمار المتداولة ETF التابعة لشركة Ark Invest. واصلت كاثي وود تكثيف مقتنيات TSLA لبدء عام 2023.

أفضل خمسة أسهم صينية لمشاهدتها الآن

الأسهم لمشاهدة

كان سهم ELF واضحًا إلى حد ما. قفزت الأسهم بنسبة 4.4٪ إلى 58.05 يوم الجمعة ، لتخرج من قاعدة ثابتة بأكثر من ضعف الحجم العادي ، وفقًا لـ تحليل MarketSmith. قوة نسبية وصل الخط إلى مستويات قياسية جديدة.

ارتفع سهم SLB بنسبة 3.5٪ إلى 54.50 يوم الجمعة ، موسعًا ارتداده من خط 50 يومًا ومسحًا دخولًا مبكرًا في توطيده. كان إس إل بي معروفًا سابقًا باسم شلمبرجير.

ارتفع سهم CAT بنسبة 3.6٪ إلى 248.86 ، وانتقل بشكل حاسم إلى منطقة الشراء من 6٪ -ديب قاعدة مسطحة بجانب توطيد طويل وعميق.

ارتفع مخزون RIO بنسبة 3 ٪ تقريبًا إلى 74.07 ، مما أدى إلى إزالة فنجان بمقبض شراء نقطة.

ارتد سهم KLAC و ATKR من خطوطه التي تبلغ مدتها 10 أسابيع وتصدرت متوسطاتها البالغة 21 يومًا ، حيث قدمت إدخالات مبكرة.

ارتد سهم UTHR قليلاً من خط 10 أسابيع حيث يتم تداوله بإحكام شديد. ربما يمكن أن يستخدم يونايتد ثيرا المزيد من القوة لمسح اتجاه هبوطي قصير.

استعاد سهم PODD خط 50 يومًا الخاص به ، لكنه تراجع ليغلق أسفل خط 21 يومًا. التحرك فوق المستوى 300 سيوفر دخولًا مبكرًا داخل قاعدة مسطحة.

كسر سهم TJX من قاعدة مسطحة ضحلة بجانب قاعدة طويلة وعميقة نمط الكأس.

تسلا تهز سوق السيارات الكهربائية في الصين

خفضت تسلا يوم الجمعة الأسعار في الصين والأسواق الآسيوية الرئيسية في اليابان وأستراليا وكوريا الجنوبية. جاء ذلك في أعقاب عمليات التسليم القياسية في الربع الأخير التي فاتتها المشاهدات للربع الثاني على التوالي. مع الانخفاض السريع في عدد الأعمال المتراكمة ، احتاجت تسلا إلى التصرف بجرأة لمجرد محاولة الحفاظ على عمليات التسليم الحالية.

يواجه طراز Tesla 3 ، الذي يواجه منافسة شديدة في الصين ، الآن ما يقرب من 600 دولار أكثر من BYD Seal ، مما يقضي بشكل أساسي على فجوة تقترب من 10,000 دولار في بضعة أشهر فقط.

ستؤثر تخفيضات الأسعار على هوامش الربح الإجمالية لشركة Tesla ، والسؤال هو إلى أي مدى ستعزز الطلب على النموذج 3 و Y ، وإلى متى.

تستهدف حرب أسعار Tesla في الصين في جزء كبير منها BYD ، وهي إما أكبر صانع للسيارات الكهربائية في العالم أو رقم 2. سريع الارتفاع ، لكن BYD تحقق أرباحًا مع هوامش إجمالية صلبة للسيارات. أيضًا ، قد تساعد زيادة الصادرات الكبيرة ، بما في ذلك إلى أستراليا وفي 31 يناير ، اليابان ، في عزلها.

قد تكون حرب أسعار السيارات الكهربائية في الصين مصدر قلق أكبر للشركات الناشئة في مجال السيارات الكهربائية. لا يزال Nio و XPeng يخسران المال. كانت Li Auto مربحة بشكل غير متسق.

ضع في اعتبارك أن خفض أسعار Tesla الثاني في الصين في 10 أسابيع قد يكون مجرد بداية لخصم شرس. تمتلك Tesla الكثير من السعة الاحتياطية بينما يزداد عدد منافسيها ، خاصة BYD. وهم جميعًا يتحركون بقوة إلى نطاق يتراوح بين 30,000 ألف دولار و 50,000 دولار حيث تقيم تسلا.

انخفض سهم Tesla بنسبة 8.2 ٪ إلى 113.06 هذا الأسبوع ، مواصلاً عمليات البيع المكثفة. لكن الأسهم ارتدت من أدنى مستوى لها في السوق الهابطة يوم الجمعة عند 101.81 لتنهي الجلسة بارتفاع 2.5٪. انخفض سهم BYD بنسبة 1.55٪ يوم الجمعة ، لكنه استمر في الارتفاع بنسبة 7٪ خلال الأسبوع ، فوق خط الخمسين يومًا.

انخفض سهم Nio و Li Auto و XPEV بنسبة 4.5 ٪ و 9.2 ٪ و 15 ٪ على التوالي يوم الجمعة. لكنها ارتفعت بنسبة 2٪ -6٪ خلال الأسبوع.

من الواضح أن أسهم Tesla تبدو رهيبة في الوقت الحالي ، ولكن لا يبدو أي من أسهم EV هذه جيدًا.

تسلا مقابل. BYD: EV Giants تتنافس على التاج ، ولكن أيهما أفضل للشراء؟

تحليل ارتفاع السوق

اتخذ سوق الأسهم خطوة إيجابية يوم الجمعة.

تحرك مؤشر Dow ​​Jones فوق المتوسطات المتحركة لـ 50 يومًا و 21 يومًا بعد أن اصطدم بالمقاومة في الأيام الأخيرة. يعتبر مؤشر داو أكثر صلة بالسوق الحالي ، حيث تتصدر الشركات الصناعية والرعاية الصحية والعديد من الشركات الشبيهة بأسلوب داو الطريق ، مثل كاتربيلر.

مسح S&P 500 خط 21 يومًا ، حتى خط 50 يومًا. استعاد Russell 2000 21 يومًا ولكن لا يزال أمامه القليل من العمل للوصول إلى 50 يومًا.

تحرك S&P MidCap 400 فوق المتوسطات المتحركة لمدة 21 يومًا و 50 يومًا و 200 يومًا. وكذلك فعل Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP).

يقترب مؤشر ناسداك من خط 21 يومًا للمرة الأولى منذ أسابيع ، ولكن من الواضح أنه متأخر.

حتى مؤشر داو جونز لا يزال يواجه ذروته في ديسمبر ، حيث تواجه المؤشرات الأخرى تحديات متعددة. سيكون تجاوز مؤشر S&P 500 فوق خط الخمسين يومًا خطوة كبيرة أخرى.

قد يشير هذا إلى بداية ارتفاع أكثر أهمية ، حتى لو كان ارتفاعًا قصيرًا وقابل للتداول ، لكنه لا يزال غير واضح.

أظهرت الأسهم القيادية ، التي بدت بشكل عام أفضل من S&P 500 في الأشهر الأخيرة ، حركة قوية يوم الجمعة ، مع عدد من الاختراقات وإشارات الشراء. ولكن هذا بعد بعض الانتكاسات المحبطة في وقت سابق من الأسبوع ، وعلى نطاق أوسع خلال الشهرين الماضيين.

انظر لمعرفة ما إذا كان ارتفاع السوق يمكنه بناء الزخم في المؤشرات الرئيسية والأسهم القيادية. يوم الخميس ، تم فتح مؤشر أسعار المستهلك.

حان وقت السوق مع إستراتيجية سوق ETF الخاصة بـ IBD

ماذا تفعل الآن

يبدو ارتفاع سوق الأسهم أفضل في الوقت الحالي. قد يرغب المستثمرون في إضافة بعض التعرض ، سواء في الأسهم الفردية أو عبر صناديق الاستثمار المتداولة ذات السوق الواسع. لكن لا تتحمس كثيرًا.

قد يكون هذا منعطفًا صعوديًا ، أو مجرد رأس مزيف آخر.

يمكن للسوق أن ينعكس هبوطيًا بسرعة. أو ، يمكن لمؤشر S&P 500 أن يرتفع إلى قمم 200 يوم أو ديسمبر - ويعود إلى الوراء.

قد يكون اتخاذ مواقف صغيرة هو أفضل مسار في البداية. دع ارتفاع السوق يجذبك. كن مستعدًا لتقليص الخسائر بسرعة وما زلت تفكر في جني الأرباح الجزئية بسرعة.

لكنه بالتأكيد الوقت المناسب لبناء قوائم المراقبة الخاصة بك. تأكد من أن لديك قائمة متنوعة. في حين أن مجالات النمو والتكنولوجيا لا تزال متخلفة مع استثناءات قليلة مثل سهم KLAC ، فإن عددًا كبيرًا من الأسهم من مجموعة متنوعة من القطاعات تبدو مثيرة للاهتمام.

عرض الصورة الكبيرة كل يوم لمواكبة اتجاه السوق والأسهم والقطاعات الرائدة.

الرجاء متابعة Ed Carson على Twitter على IBD_ECarson لتحديثات سوق الأوراق المالية والمزيد.

قد يعجبك ايضا:

هل ترغب في الحصول على أرباح سريعة وتجنب الخسائر الكبيرة؟ جرب SwingTrader

أفضل مخزون النمو للشراء والمراقبة

IBD Digital: افتح قوائم الأسهم الممتازة والأدوات والتحليلات الخاصة بـ IBD اليوم