استمرار تراجع مسيرة السوق - ما هي خطة لعبتك؟ تقرير التضخم يلوح في الأفق

ستفتح العقود الآجلة لمؤشر داو جونز مساء الأحد ، جنبًا إلى جنب مع العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 وعقود ناسداك الآجلة. شهد ارتفاع سوق الأسهم أسبوعًا هبوطيًا بعد مكاسب كبيرة خلال الأسابيع الخمسة السابقة. لكن التراجع كان طبيعيا حتى الآن.

X

هل يرتفع الاتجاه الصعودي أم يستمر في التوقف أم البيع بشكل أكثر جدية؟ ثلاثة عوامل مهمة يجب مراقبتها في الأسبوع المقبل: تقرير التضخم CPI ، والأرباح و تسلا (TSLA).

سيصدر تقرير التضخم في مؤشر أسعار المستهلكين صباح يوم الثلاثاء ، مما يساعد على تحديد توقعات رفع سعر الفائدة الفيدرالية.

تشمل الأرباح الرئيسية هذا الأسبوع شبكات أريستا (ANET), نظم تصميم الإيقاع (شبكات تقديم المحتوى) و Airbnb (ايه ان بي بي) ، جميع نقاط الشراء قريبة.

تضاعف سهم Tesla في ما يزيد قليلاً عن شهر ، حيث يراهن مستثمرو TSLA على سيناريو وردي دون الكثير من المعلومات لتأكيد أو نفي ذلك. سنبدأ في رؤية عدد الأشواك في هذا السيناريو هذا الأسبوع المقبل ، مع بيانات تسجيل الصين EV لـ تسلا (TSLA) والمنافسين الرئيسيين.

في هذه الأثناء، تفاح (AAPL) قام بتكوين نقطة شراء مقبض جديدة أثناء اكسون موبيل (XOM) في منطقة الشراء.

استعرض الفيديو المضمن في هذه المقالة تراجع ارتفاع السوق بعمق ، مع تحليل سهم XOM أيضًا ، Dexcom (دي اكس سي ام) و اهير أنظمة الاختبار (AEHR).

العقود الآجلة لمؤشر داو جونز اليوم

تفتح العقود الآجلة لمؤشر داو جونز في الساعة 6 مساءً بالتوقيت الشرقي يوم الأحد ، جنبًا إلى جنب مع العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 وعقود ناسداك 100 الآجلة.

تذكر أن العمل بين عشية وضحاها في العقود الآجلة داو وفي أي مكان آخر لا يُترجم بالضرورة إلى تداول فعلي في الدورة العادية التالية سوق الأوراق المالية جلسة.

انضم إلى خبراء IBD حيث يقومون بتحليل الأسهم القابلة للتنفيذ في سوق الأوراق المالية صعودًا على IBD Live

ارتفاع سوق الأسهم

تخلت موجة صعود سوق الأسهم عن الأرض الأسبوع الماضي ، وخاصة الأسهم الصغيرة وألعاب النمو.

انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.2٪ في الأسبوع الماضي تداول سوق الأسهم. وانخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 1.1٪. فقد مؤشر ناسداك المركب 2.4٪. انخفض رأس المال الصغير Russell 2000 بنسبة 3.4 ٪.

ارتفع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات 21 نقطة أساس إلى 3.74٪.

قفزت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي 8.6٪ إلى 79.72 دولار للبرميل الأسبوع الماضي ، منتعشة من خسائر الأسبوع الماضي الحادة. وقفزت العقود الآجلة للبنزين 7.9 بالمئة. حتى أسعار الغاز الطبيعي انتعشت بنسبة 4.3٪.

ETFs

من بين صناديق الاستثمار المتداولة ، صندوق Innovator IBD 50 ETF (FFTY) غرق 1.7٪ الأسبوع الماضي ، في حين أن صندوق إنوفيتور IBD Breakout Opportunities ETF (نوبة) انخفض بنسبة 2.15٪. صندوق iShares الموسع للتكنولوجيا والبرمجيات ETF (IGV) تراجع 1.5٪. مؤسسة VanEck Vectors لأشباه الموصلات (سمه) خسر 2٪.

صندوق SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) تراجع بنسبة 4.6٪ الأسبوع الماضي. صندوق تطوير البنية التحتية العالمية X الولايات المتحدة (مهد) غرق 2.3٪. مؤسسة جلوبال جيتس الأمريكية ETF (JETS) انزلق 5.3٪. صندوق SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) انخفض 3.5٪. صندوق Energy Select SPDR ETF (XLE) قفزت بنسبة 5٪ ، وكان سهم XOM مكونًا رئيسيًا. صندوق SPDR المالي للاختيار المالي (XLF) انخفض بنسبة 0.3 ٪. صندوق SPDR لاختيار قطاع الرعاية الصحية (الخامس والاربعون) انخفض بنسبة 0.15٪ ، على الرغم من أنه كان الانخفاض الأسبوعي السابع على التوالي.

تعكس أسهم قصص مضاربة أكثر ، ARK Innovation ETF (ارك) انخفض بنسبة 8.6٪ الأسبوع الماضي وصندوق مؤسسة ARK Genomics ETF (أركج) بنسبة 8.65٪ ، بعد المكاسب الرئيسية في الأسابيع الأخيرة. يعتبر سهم TSLA ملكية رئيسية عبر صناديق الاستثمار المتداولة ETF التابعة لشركة Ark Invest.

أفضل خمسة أسهم صينية لمشاهدتها الآن

تقرير التضخم CPI

من المقرر صدور تقرير التضخم في مؤشر أسعار المستهلكين لشهر يناير صباح الثلاثاء. يتوقع الاقتصاديون رؤية التضخم مستمرًا في الاتجاه الهبوطي ، لكنه لا يزال مرتفعًا للغاية بالنسبة لرغبة بنك الاحتياطي الفيدرالي.

في يوم الجمعة ، قامت وزارة العمل بمراجعة بيانات مؤشر أسعار المستهلكين لشهري نوفمبر وديسمبر بشكل طفيف. ارتفع مؤشر أسعار المستهلك لشهر ديسمبر بنسبة 0.1٪ عن الشهر السابق مقابل القراءة الأولية التي لم تتغير. ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي ، الذي يستثني الغذاء والطاقة ، بنسبة 0.4٪ ، بعد تعديله من 0.3٪. كما تم تعديل مؤشر أسعار المستهلك لشهر نوفمبر ومؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بمقدار 0.1 نقطة مئوية.

يتصدر تقرير التضخم CPI أسبوعًا حافلًا بالبيانات الاقتصادية ، بما في ذلك مبيعات التجزئة لشهر يناير ، ومؤشر فيلادلفيا الفيدرالي الصناعي لشهر فبراير ، ومطالبات البطالة الأسبوعية والمزيد. ستعزز البيانات أو تقوض فرضية "الهبوط الناعم" لارتفاع السوق.

حاليًا ، تتوقع الأسواق بأغلبية ساحقة ارتفاعًا في أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة في مارس ومايو ، مع وجود فرصة قوية لتحرك صغير آخر في يونيو.

يمكن القضاء على "القانون الذي بنى الإنترنت"

أرباح

أريستا نتووركس ، أفيس الميزانية (سيارة), ميدبيس (MEDP), SolarEdge تكنولوجيز (SEDG), Palantir (بلتر) و Cadence Design Systems كلها في الصنبور ليلة الاثنين. منافس CDNS سينوبسيس (SNPS) يوم الثلاثاء ، جنبًا إلى جنب مع Airbnb (ايه ان بي بي), ماريوت العالمية (MAR) و المسابك العالمية (جي إف إس). معظم هذه الأسماء ، باستثناء سهم PLTR ، قريبة من نقاط الشراء المحتملة.

شوبيفاي (تسوق الآن), تطبيق مواد (أمات), التماسيح (كوكس) و VISTEON (VC) في وقت لاحق من الأسبوع.

موسم الأرباح خارج نطاق الحمى، لكن مئات الشركات ستبلغ الأسبوع القادم. تم الإبلاغ عن الشركات الضخمة ، لكن الأرباح لا تزال أساسية للعديد من القطاعات وبالطبع الأسهم الفردية. اكسبيديا (EXPE) ضربت أرباح ليلة الخميس أسهم قطاع السفر على نطاق واسع يوم الجمعة ، بما في ذلك سهم ABNB وماريوت.

طلب تسلا

انخفض سهم Tesla بنسبة 5 ٪ إلى 196.89 يوم الجمعة ، منهياً سلسلة انتصارات استمرت ثماني جلسات. لا تزال الأسهم ترتفع بنسبة 3.6٪ خلال الأسبوع ، مقتربة من خط 200 يوم. ارتفع سهم TSLA بنسبة 93 ٪ من أدنى مستوى لسوق الهابطة في 6 يناير عند 101.81. 6 يناير كان يوم المتابعة لارتفاع السوق الحالي.

كان السادس من يناير أيضًا هو اليوم الذي أعلنت فيه تسلا عن تخفيضات كبيرة في الأسعار في الصين والأسواق الآسيوية الرئيسية ، بعد التخفيضات الكبيرة في الأسعار في الصين في أواخر أكتوبر. تبعت Tesla بتخفيضات كبيرة في أوروبا والولايات المتحدة ، حيث جعل الأخير أيضًا المزيد من سيارات الطراز 6 و Model Y مؤهلة للحصول على ائتمانات ضريبية كبيرة تصل إلى 3 دولار.

تؤثر تخفيضات الأسعار على هوامش الربح الإجمالية لشركة Tesla ، والتي تجاوزت ذروتها بالفعل. لكنهم قدموا أيضًا دفعة كبيرة لطلب Tesla. ارتفع سهم Tesla جزئيًا بسبب الآمال - التي أثارها الرئيس التنفيذي Elon Musk - بأن تخفيضات أسعار Tesla ستعزز الطلب على مدار العام.

الخطر هو أن الطلب يتضاءل بعد الاندفاع الأولي ، خاصة في الصين. على عكس الولايات المتحدة ، تتمتع الصين بسوق للسيارات الكهربائية شديدة التنافس. قام العديد من صانعي السيارات الكهربائية الأخرى بتخفيض الأسعار أو تقديم تخفيضات كبيرة في أعقاب حركة تسلا في 6 يناير. من المؤكد أن تأتي المزيد من التحركات. في غضون ذلك ، يواصل المنافسون إطلاق سيارات كهربائية جديدة أو مجددة.

في يوم الثلاثاء ، سيحصل المستثمرون على بيانات تسجيل السيارات الكهربائية في الصين للأسبوع المنتهي في 12 فبراير. إنها أول بيانات حقيقية بدون آثار عطلة رأس السنة القمرية على الإنتاج والمبيعات. يجب أن يشهد معظم صانعي السيارات الكهربائية زيادة كبيرة في التسجيلات.

لسوء الحظ ، قد يكون تفسير مبيعات تسلا أمرًا صعبًا. ستشير التسجيلات القوية إلى وجود طلب مستمر قوي ، ولكنها قد تمثل تنفيذ الطلبات من الأسابيع السابقة ، مع القليل من المبيعات الجديدة. قد تعكس التسجيلات الضعيفة تصدير Tesla Shanghai للكثير من أحدث إنتاجها.

لذا في حين أن بيانات يوم الثلاثاء ستكون مهمة ، فقد يستغرق الأمر بضعة أسابيع قبل أن يحصل المستثمرون على صورة واضحة لطلب Tesla المستمر.

تسلا مقابل. BYD: EV Giants تتنافس على التاج ، ولكن أيهما أفضل للشراء؟

سهم أبل

انخفض سهم Apple بنسبة 2.3٪ إلى 151.01 في الأسبوع الأخير ، بعد أربعة مكاسب أسبوعية متتالية من أدنى مستويات السوق الهابطة. هذا يعطي الآن سهم AAPL مقبض على قاعدة تعود إلى أغسطس ، مع 157.48 شراء نقطة. عملاق التكنولوجيا ليس رائدًا في السوق ، مع خط القوة النسبية لا يزال بعيدًا عن ذروته في سبتمبر. ومع ذلك ، نظرًا لكونه السهم الوحيد في العالم الذي تبلغ قيمته 2 تريليون دولار وعضو في Dow Jones و S&P 500 و Nasdaq المركب ، فإن أداء سهم Apple مهم.

سهم إكسون

مدعومًا بارتداد أسعار النفط الخام ، قفز سهم XOM بنسبة 6.5٪ إلى 119.20 الأسبوع الماضي ، متحركًا مرة أخرى فوق 114.76 قاعدة مسطحة شراء نقطة ، وفقا ل تحليل MarketSmith. تم بيع العديد من أسهم الطاقة بشدة في الأسبوع السابق مع انخفاض أسعار النفط ، لكن سهم XOM تراجع على مضض. وجدت الأسهم دعمًا عند خط 10 أسابيع يوم الاثنين ثم ارتدت.

تحليل ارتفاع السوق

يشهد سوق الأسهم ارتفاعًا في خضم أول تراجع حقيقي له منذ يوم المتابعة في 6 يناير. حتى الآن كان التراجع متواضعاً وصحياً.

فقدت كل من ناسداك وستاندرد آند بورز 500 ورسل 2000 قوتها ولكنها وجدت دعمًا حول المتوسطات المتحركة لـ 21 يومًا يوم الجمعة. يتم تداول S&P و Russell أيضًا للحفاظ على أعلى مستوياتها في أواخر عام 2022. ارتد مؤشر داو جونز ، الذي اختبر خط الخمسين يومًا بشكل متكرر في الأسبوعين الماضيين ، من ذلك المستوى الرئيسي يوم الجمعة.

بينما كان يوم الجمعة متفاوتًا بالنسبة للمؤشرات الرئيسية ، لم يكن الأمر كذلك بالنسبة لأسماء النمو.

ومع ذلك ، فإن التراجع يسمح للسوق بهضم المكاسب القوية ، مع اللحاق بالمتوسطات المتحركة إلى حد ما. تقوم الأسهم القيادية بتزوير المقابض أو العثور على دعم عند المستويات الصعودية ، على الرغم من أن القليل منها يرتفع أو يتحرك إلى مركز.

بالطبع ، يمكن أن يتحول الإجراء البناء من قبل المؤشرات الرئيسية والأسهم القيادية إلى تفكيك سريع. إذا سقطوا بشكل كبير من هنا ، فسيبدأ الأمر مقلقًا.

انتعشت عوائد سندات الخزانة والدولار بقوة في الأسبوعين الماضيين ، مما زاد من الضغط على الأسهم. ليس من قبيل المصادفة أن ارتفاع السوق بلغ ذروته في 2 فبراير ، عندما وصل عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوى له خلال خمسة أشهر عند 3.33٪. وصل الدولار إلى أدنى مستوى له في الآونة الأخيرة في 1 فبراير.

لذا فإن تقرير التضخم CPI والبيانات الاقتصادية الأخرى ستكون مهمة. وكذلك سيكون تدفق الأرباح الهائل من ANET و Shopify و Airbnb و Cadence Design والمزيد. قد تأخذ أسهم السيارات الكهربائية والنمو المضاربي حذوها من تسلا.

حان وقت السوق مع إستراتيجية سوق ETF الخاصة بـ IBD

ماذا تفعل الآن

حتى يظهر ارتفاع السوق قوة حقيقية ، يجب على المستثمرين توخي الحذر بشأن إضافة الانكشاف. يسلط التراجع الأخير الضوء على أهمية إضافة التعرض تدريجيًا ، وليس الشراء الممتد.

ومع ذلك ، يجب أن يكون المستثمرون مستعدين إذا استعاد ارتفاع السوق الزخم الحقيقي. استمتع بلعبة Super Bowl يوم الأحد ، ولكن قم بتشغيل شاشاتك في نهاية هذا الأسبوع وقم بإعداد خطة لعبتك للأسبوع القادم.

خطة اللعبة هذه ليست كل شيء عن الهجوم. كن مستعدًا لاتخاذ إجراءات دفاعية إذا تدهورت الظروف بالنسبة للسوق الأوسع أو المقتنيات المحددة.

عرض الصورة الكبيرة كل يوم لمواكبة اتجاه السوق والأسهم والقطاعات الرائدة.

الرجاء متابعة Ed Carson على Twitter على IBD_ECarson لتحديثات سوق الأوراق المالية والمزيد.

قد يعجبك ايضا:

هل ترغب في الحصول على أرباح سريعة وتجنب الخسائر الكبيرة؟ جرب SwingTrader

أفضل مخزون النمو للشراء والمراقبة

IBD Digital: افتح قوائم الأسهم الممتازة والأدوات والتحليلات الخاصة بـ IBD اليوم

Tesla 100٪ Rally لديه "تشغيل مساره": محلل