تضرر مسيرة السوق: وارن بافيت يضرب النقاد "الأميين" ؛ هل يوم المستثمر وقود تسلا؟

ستفتح العقود الآجلة لمؤشر داو جونز مساء يوم الأحد ، جنبًا إلى جنب مع العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 وعقود ناسداك الآجلة. أعلنت شركة Berkshire Hathaway عن أرباح الربع الرابع صباح يوم السبت ، بينما ستكون "الخطة الرئيسية 4" الخاصة بإيلون ماسك في يوم المستثمر في تسلا في بؤرة الاهتمام.

X

عانى ارتفاع سوق الأسهم من خسائر كبيرة خلال الأسبوع الماضي ، مع كسر المؤشرات الرئيسية واختبار الدعم الرئيسي مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة ، والتي توجت يوم الجمعة. تقرير تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي الساخن. الاتجاه الصعودي تحت ضغط متزايد. لا يزال بإمكان المؤشرات الرئيسية والأسهم القيادية أن تجد موطئ قدم لها ، ولكن يجب على المستثمرين اتخاذ نهج أكثر دفاعية.

أرباح بيركشاير

وارن بافيت بيركشاير هاثاواي (BRKB) ذكرت انخفضت أرباح التشغيل 8٪ مقابل العام السابق إلى 6.7 مليار دولار. وقد عكس ذلك ضعف الأرباح في أعمال السكك الحديدية في شركة بيركشاير وانخفاض الدولار الأمريكي ، مما أدى إلى زيادة ديونها بالعملات الأجنبية. باستثناء تأثيرات العملة ، ارتفع الربح التشغيلي بنسبة 13٪.

انخفض الربح التشغيلي للسهم بنسبة 7 ٪ إلى حوالي 4,585 دولارًا أمريكيًا لكل سهم من الفئة أ ، يقدر بارون. هذا أقل من تقدير إجماع FactSet البالغ 5,305 دولارات للسهم.

انخفض صافي الدخل بنسبة 53٪ إلى 18.1 مليار دولار في الربع الرابع ، مما يعكس انخفاض مكاسب الاستثمار.

كانت شركة Berkshire Hathaway بائعًا صافيًا للأسهم في الربع الرابع. لكن الشركة أعادت شراء ما قيمته 4 مليار دولار من أسهم بيركشاير ، ارتفاعا من حوالي مليار دولار في الربع الرابع ولكن بانخفاض من 2.855 مليار دولار في العام السابق.

تضخم المخزون النقدي لشركة Berkshire إلى 128.651 مليار دولار من حوالي 109 مليار دولار في الربع الثالث.

قال وارن بافيت ، في رسالته السنوية للمساهمين ، إن شركة بيركشاير هاثاواي ستحتفظ بـ "حمولة قارب" من النقد وسندات الخزانة. لكنه شجب أيضًا منتقدي عمليات إعادة شراء الأسهم ووصفها بأنها "أميّة اقتصادية أو ديماغوجية فضية اللسان".

وهبط سهم BRKB 1.4 بالمئة إلى 304.02 الأسبوع الماضي. هذا ليس بعيدًا جدًا عن 321.42 شراء نقطة من قاعدة مسطحة ضمن توطيد كبير. ارتفع سهم بيركشاير بشكل طفيف يوم الجمعة بعد أن لامس أدنى مستوى في عام 2023 ، لكنه أقل من خط الخمسين يومًا.

مبيعات الصين EV ، الأرباح

قبل فتح السوق يوم الاثنين ، صانع الصين EV لي أوتو (LI) تقرير نتائج الربع الرابع. صباح الأربعاء ، تسعة (تسعة) ستصدر بيانات Q4 المالية ، مع Nio و Li Auto و XPeng (XPEV) أيضًا الإبلاغ عن عمليات التسليم في فبراير. الصين EV وعملاق البطارية BYD (بي دي دي إف) يجب أن تصدر مبيعات فبراير بحلول يوم الجمعة.

ستعطي أرقام تسجيل السيارات الكهربائية الأسبوعية في الصين يوم الثلاثاء مؤشراً قوياً على مبيعات BYD و Li Auto و Nio و Xpeng للشهر ، بالإضافة إلى تسليمات Tesla.

تتراجع أسهم السيارات الكهربائية الصينية مرة أخرى بعد شهر يناير القوي.

قلص سهم BYD و Li Auto مكاسب 2023 بينما انخفض سهم Nio و XPEV الآن لهذا العام.

تسلا مقابل. BYD: EV Giants تتنافس على التاج ، ولكن أيهما أفضل للشراء؟

يوم مستثمر تسلا

لكن الحدث الكبير سيكون يوم مستثمر تسلا يوم الأربعاء ، 1 مارس ، لم تكشف الشركة عن وقت محدد ، لكن ماسك يحب إقامة الأحداث حتى المساء. تسلا (TSLA) قالت إنها ستقدم تفاصيل حول منصة EV من الجيل التالي لنموذج أقل تكلفة. ولكن متى يدخل ذلك حيز الإنتاج؟ قد يؤكد عملاق EV أيضًا في النهاية خططه لتحديث الطراز 3 الذي طال انتظاره ، مما يوفر تفاصيل حول ترقية "Highland".

من المحتمل أن تكشف Tesla عن HW4.0 ، أحدث الأجهزة لمساعدة السائق ، بما في ذلك شرائح أفضل ، والمزيد من الكاميرات وعودة الرادار. قال Elon Musk إن جميع سيارات Tesla EVs كانت "جاهزة للأجهزة" للقيادة الذاتية الكاملة اعتبارًا من عام 2016.

من المؤكد أن شركة EV العملاقة ستناقش جهود إنتاج البطاريات الخاصة بها ، بما في ذلك التوسع الكبير في مصنع نيفادا لإنتاج 4680 خلية.

تعد خطط توسيع سعة تخزين البطارية و "مخصصات رأس المال" موضوعات رئيسية أيضًا.

قد يطلق Elon Musk أيضًا "خطته الرئيسية" الثالثة ، حتى مع ترك بعض العناصر الكبيرة في بيان رؤيته الثانية من عام 2016. كان ماسك يلمح إلى الخطة الرئيسية 3 منذ ما يقرب من عام.

وفي الوقت نفسه ، أدت تخفيضات أسعار تسلا في أوائل شهر يناير إلى اندفاع أولي للطلبات في جميع أنحاء العالم. ولكن بصرف النظر عن الطراز Y في الولايات المتحدة ، يبدو أن الطلب على Tesla يتضاءل مرة أخرى ويزداد المخزون.

الصين صعبة بشكل خاص لأن العديد من صانعي السيارات الكهربائية خفضوا الأسعار بعد تسلا ، حيث خفضت BYD الأسعار على عدد من الطرز في أواخر فبراير. وفي الوقت نفسه ، من المقرر طرح عدد كبير من الموديلات الجديدة أو المحدثة في الأشهر القليلة المقبلة ، بما في ذلك من Nio و Li Auto و XPeng وخاصة BYD.

قطع سهم Tesla سلسلة انتصارات استمرت ستة أسابيع ، حيث انخفض بنسبة 5.5 ٪ إلى 196.88. لكن الأسهم تتوقف مؤقتًا فوق خط 21 يومًا وأقل قليلاً من المتوسط ​​المتحرك المنزلق لمدة 200 يوم. الحركة الحاسمة فوق الارتفاعات الأخيرة ستدفع أيضًا سهم Tesla فوق خط 200 يوم. قد يوفر ذلك دخولًا محتملاً ، لكنه سيكون عدوانيًا ، خاصة في السوق الحالية. يمكن أن يكون يوم المستثمر في تسلا حافزًا كبيرًا لأعلى أو لأسفل ، ولكن أي اتجاه؟

ناقش الفيديو المضمن في هذه المقالة حركة السوق الأسبوعية وحلل تسلا ، Wingstop (WING) وسهم MELI.

MercadoLibre (ملي) كان يوم الجمعة IBD مخزون اليوم، وميض إشارة شراء على أرباح قوية. سهم MELI موجود أيضًا في عيب 50.

العقود الآجلة لمؤشر داو جونز اليوم

تفتح العقود الآجلة لمؤشر داو جونز في الساعة 6 مساءً بالتوقيت الشرقي يوم الأحد ، جنبًا إلى جنب مع العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 وعقود ناسداك 100 الآجلة.

تذكر أن العمل بين عشية وضحاها في العقود الآجلة داو وفي أي مكان آخر لا يُترجم بالضرورة إلى تداول فعلي في الدورة العادية التالية سوق الأوراق المالية جلسة.

انضم إلى خبراء IBD حيث يقومون بتحليل الأسهم القابلة للتنفيذ في سوق الأوراق المالية صعودًا على IBD Live

ارتفاع سوق الأسهم

شهد ارتفاع سوق الأسهم أسبوعًا صعبًا ، حيث بدت المؤشرات الرئيسية متضررة بشكل متزايد.

انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 3٪ في الأسبوع الماضي تداول سوق الأسهم، خسارتها الأسبوعية الرابعة على التوالي. انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 2.7 ٪. انزلق مؤشر ناسداك المركب بنسبة 3.3٪. انخفض رأس المال الصغير Russell 2000 بنسبة 2.9 ٪.

ارتفع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار 12 نقطة أساس إلى 3.95٪ ، مسجلاً أعلى مستوياته منذ 10 نوفمبر ، أي بزيادة 62 نقطة أساس عن أدنى مستوى خلال اليوم عند 3.33٪ في 2 فبراير ، عندما بلغ ارتفاع سوق الأسهم الحالي ذروته.

تقدم الدولار الأمريكي للأسبوع الخامس على التوالي.

وتراجعت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي 0.3 بالمئة إلى 76.32 دولار للبرميل الأسبوع الماضي. تراجعت أسعار النحاس بنسبة 3.9٪ لتغلق يوم الجمعة عند أدنى مستوى لها منذ 6 يناير.

ETFs

من بين صناديق الاستثمار المتداولة ، صندوق Innovator IBD 50 ETF (FFTY) انخفض بنسبة 1.6٪ الأسبوع الماضي. صندوق iShares الموسع للتكنولوجيا والبرمجيات ETF (IGV) تراجعت 2.2٪. مؤسسة VanEck Vectors لأشباه الموصلات (سمه) تراجعت 1.9٪ مع NVIDIA (NVDA) تقديم الدعم المباشر وغير المباشر.

صندوق SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) تراجع بنسبة 4.25٪ الأسبوع الماضي. صندوق تطوير البنية التحتية العالمية X الولايات المتحدة (مهد) يتراجع 2.3٪. مؤسسة جلوبال جيتس الأمريكية ETF (JETS) نزل 2.8٪. صندوق SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) تراجع 3.2٪. صندوق الطاقة المحدد SPDR ETF (XLE) ارتفع بنسبة 0.2٪ وصندوق Financial Select SPDR ETF (XLF) خسر 2٪ ، مع احتلال سهم BRKB أعلى في XLF. صندوق SPDR لاختيار قطاع الرعاية الصحية (الخامس والاربعون) تراجعت بنسبة 2.6٪ ، وهي أكبر خسارة حتى الآن في سلسلة خسائر استمرت تسعة أسابيع.

تعكس أسهم قصص مضاربة أكثر ، ARK Innovation ETF (ارك) انخفض بنسبة 8.2٪ الأسبوع الماضي وصندوق مؤسسة ARK Genomics ETF (أركج) انزلق 8.4٪. يعتبر سهم Tesla ملكية رئيسية عبر صناديق الاستثمار المتداولة في Ark Invest.

تمتلك شركة Cathie Wood's Ark Invest أيضًا حصة صغيرة في BYD. لا تزال بيركشاير تحتل مكانة كبيرة في عملاق السيارات الكهربائية في الصين ، لكنها خفضت حصتها في BYD منذ فترة طويلة بأكثر من 40٪ منذ أغسطس الماضي.

أفضل خمسة أسهم صينية لمشاهدتها الآن

تحليل ارتفاع السوق

لم يعد تراجع سوق الأسهم يبدو وكأنه مجرد توقف مؤقت في ارتفاع مستمر في سوق الأسهم. يوم الثلاثاء ، انخفض مؤشر S&P 500 و Nasdaq المركب و Russell 2000 إلى ما دون المتوسطات المتحركة لمدة 21 يومًا ، في حين قطع Dow Jones خط 50 يومًا. دفع ذلك سوق الأسهم إلى الارتفاع في اتجاه صعودي تحت الضغط.

بعد يومين من التحركات المتواضعة في السوق ، ضربت قراءة التضخم الساخنة يوم الجمعة المؤشرات الرئيسية مرة أخرى. أغلق مؤشر S&P 500 تحت المتوسط ​​المتحرك لـ 50 يومًا ويختبر خط 200 يوم. أنهى مؤشر ناسداك أقل بقليل من خط 200 يوم ، مع خط 50 يومًا ليس بعيدًا. انخفض مؤشر داو جونز إلى أسوأ مستوياته في عام 2023. ولا يزال مؤشر راسل 2000 أعلى من 50 يومًا ، ولكنه ينخفض ​​أيضًا ، حيث يختبر خط 10 أسابيع.

كل هذه المؤشرات أقل من أعلى مستوياتها في أواخر عام 2022 مرة أخرى.

بدأت الأسهم القيادية ، التي انحنى خلال الأسبوعين الماضيين مع تراجع صعود السوق بشكل متواضع ، في إظهار تدهور كبير.

قبل أسابيع قليلة فقط ، بدا أن التضخم ينخفض ​​بينما ظل الاقتصاد سليمًا نسبيًا. كانت الأسواق تراهن على أن رفع سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة في مارس سينهي دورة تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي. الآن ، تشير تقارير التضخم لشهر يناير ، بما في ذلك تنقيحات ديسمبر ، إلى بقاء التضخم شديد الارتفاع ، بل وحتى الارتفاع. يتوقع المستثمرون ما لا يقل عن ثلاث زيادات أخرى في أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة ، مع تزايد فرصة حدوث تشديد أكثر أو أسرع.

يمكن أن تتغير توقعات رفع سعر الفائدة الفيدرالية ، على الرغم من أنه سيكون هناك أسبوعين قبل تقرير الوظائف لشهر فبراير مع صدور الجولة التالية من قراءات التضخم بشكل أكبر. قد تسعر الأسهم أيضًا في نهاية المطاف في الاقتصاد الكلي المنقح وتوقعات سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي. ولكن طالما أن العائدات والدولار يرتفعان بسرعة ، فمن الصعب أن نرى الأسهم صامدة ، ناهيك عن تحقيق تقدم.

لم ينته ارتفاع السوق ، لكنه يحتاج إلى إظهار بعض القوة. إن استعادة S&P 500 لخط الخمسين يومًا واستعادة ناسداك لـ 50 يوم سيكون الحد الأدنى للخطوة الأولى ، مع خطوط 200 يومًا مستوى رئيسي آخر. لن يستغرق الأمر الكثير لدفع "الاتجاه الصعودي تحت الضغط" إلى "السوق في حالة تصحيح". في كلتا الحالتين ، قد يستغرق إنشاء العديد من الأسهم الرائدة بعض الوقت مرة أخرى ، سواء كان ذلك بعد أيام قليلة أو عدة أسابيع.

نعم ، تراجعت بعض الأسهم عن الأرباح الأسبوع الماضي ، ولا سيما Nvidia. لكن سرعان ما تلاشى عدد من تلك الفجوات. ارتفع سهم WING بنسبة 17٪ بعد وقت قصير من افتتاح يوم الأربعاء ، لكنه قلل من المكاسب خلال اليوم وتراجع فعليًا بشكل طفيف خلال الأسبوع.

تستمر الأسهم المتعلقة بالإسكان في الصمود ، بما في ذلك شركات البناء وبعض تجار التجزئة وشركات المواد. البناء الثقيل وأسماء الآلات المختلفة تبلي بلاء حسنا.

ولكن لا تزال هناك مجموعة من الأسهم من مجموعة متنوعة من القطاعات التي قد تبدو واعدة أكثر في غضون أيام قليلة جيدة.

حان وقت السوق مع إستراتيجية سوق ETF الخاصة بـ IBD

ماذا تفعل الآن

كان الارتفاع القوي في سوق الأسهم في شهر يناير من الماضي. يجب على المستثمرين التكيف مع الواقع الحالي. في الوقت الحالي ، تتجه المؤشرات الرئيسية والأسهم القيادية هبوطيًا.

حان الوقت لاتخاذ موقف دفاعي متزايد ، وتقليل التعرض الكلي بشكل كبير عن طريق تقليم الفائزين وتقليل الخاسرين. على المدى القصير على الأقل ، يجب على المستثمرين تجنب اتخاذ مراكز جديدة إلى حد كبير. لا تكن متحمسًا جدًا للأسهم التي تقوم بخطوة كبيرة على الأرباح أو الأخبار الأخرى. في السوق الضعيفة ، غالبًا ما لا تصمد مكاسب اليوم الواحد.

إذا استعاد ارتفاع السوق الزخم ، فستوفر مجموعة من الأسهم فرص شراء مع احتمالات نجاح أعلى. لذلك حافظ على تحديث قوائم المراقبة الخاصة بك. القوة النسبية هي المفتاح ، لذا اتبع هؤلاء أصحاب الأداء القوي حتى لو لم يكن لديهم نقطة شراء واضحة في الوقت الحالي.

عرض الصورة الكبيرة كل يوم لمواكبة اتجاه السوق والأسهم والقطاعات الرائدة.

الرجاء متابعة Ed Carson على Twitter على IBD_ECarson لتحديثات سوق الأوراق المالية والمزيد.

قد يعجبك ايضا:

لماذا تبسط أداة IBD هذه ذبولch لأعلى الأسهم

احصل على الأسهم الرابحة التالية مع MarketSmith

أفضل مخزون النمو للشراء والمراقبة

IBD Digital: افتح قوائم الأسهم الممتازة والأدوات والتحليلات الخاصة بـ IBD اليوم

متوسط ​​200 يوم: خط الدعم الأخير؟