حافظ على عوائد عالية من الأرباح بينما انخفضت الأسعار على هذه الصناديق العقارية الثلاثة

إذا كان التاريخ يشير إلى أي شيء ، فإن إحدى أفضل الطرق لكسب المال على المدى الطويل في سوق الأسهم هي من خلال امتلاك الشجاعة لشراء الأسهم عندما تكون غير مواتية إلى حد كبير. هذا ينطبق بشكل خاص على الأسهم الموزعة لأنه عندما تنخفض الأسعار ، يمكن للمستثمرين تأمين عوائد أرباح أعلى مدى الحياة.

بالتأكيد ، يجب على المستثمرين القيام بواجبهم للتأكد من سلامة وموثوقية أرباح الشركة قبل الشراء على أساس العائد وحده. فيما يلي ثلاث صناديق استثمار عقاري (REITs) أدت انخفاض أسعارها مؤخرًا إلى زيادة عوائد أرباحها بشكل كبير.

الكسندر إنك (NYSE: ALX) هو صندوق استثمار تجزئة للبيع بالتجزئة في باراموس ، نيوجيرسي يقوم بتأجير وإدارة وتطوير العقارات التجارية في منطقة العاصمة بمدينة نيويورك. تدار الشركة من قبل Vornado Realty Trust.

خلال الشهر الماضي ، انخفض سعر الإسكندر من 260 دولارًا إلى السعر الحالي الذي يبلغ 233 دولارًا ، مما دفع عائد توزيعات الأرباح السنوية إلى نسبة عالية جدًا بلغت 7.7٪. بدأ هذا الانخفاض في الأسعار بعد أسبوعين من إعلان REIT عن أرباح الربع الثاني ، وهو تقرير فاجأ فيه الأموال من العمليات (FFO) في الاتجاه الصعودي. لذلك يبدو أنه لا يمكن إلقاء اللوم على انخفاض الأسعار على المقاييس الفاشلة. الجاني الأكثر ترجيحًا هو خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بشأن رفع أسعار الفائدة في المستقبل. عندما ترتفع أسعار الفائدة ، غالبًا ما تنخفض أسعار أسهم REIT.

تبلغ نسبة توزيعات أرباح ألكساندر 79٪ ، وهو ما يقرب من الحد الأقصى للدخل الذي يراه المستثمرون مريحًا. ظل توزيع الأرباح ثابتًا عند 4.50 دولارًا أمريكيًا لكل ربع سنة منذ عام 2018 ، لكن متوسط ​​العائد لمدة خمس سنوات هو 5.92٪ فقط. لذلك ، يدفع الإسكندر حاليًا عائدًا أكبر من الأرباح العادية ويمكن أن يكون صفقة عند هذا المستوى.

مكتب المدينة ريت شركة (NYSE: CIO) هو مكتب REIT مقره في دالاس. تقع معظم محفظتها في منطقة Sun Belt ومنطقة شمال غرب المحيط الهادئ.

كانت عائدات الربع الثاني البالغة 45.5 مليون دولار و FFO البالغة 40 سنتًا للسهم مفاجآت في الاتجاه الصعودي ، لكن ربحية السهم (EPS) كانت أقل بكثير من أرقام العام الماضي. أيضًا ، كان جزء كبير من الإيرادات من أرباح بيع مبنى إداري في دالاس.

القصة مستمرة

على الرغم من أن COVID-19 أدى إلى خفض الأرباح الفصلية من 0.235 دولار إلى 0.15 دولار في أبريل 2020 ، فقد ارتفع بعد ذلك إلى 0.20 دولار في بداية عام 2022.

بلغ سعر مكتب المدينة ذروته في يناير بأقل من 21 دولارًا بقليل. على مدى الأشهر التسعة منذ ذلك الحين ، انخفض سعر السهم إلى 11.27 دولارًا. ومع ذلك ، فإن توزيعات الأرباح السنوية الحالية البالغة 7٪ يتم دعمها بسهولة من خلال نسبة دفع منخفضة للغاية تبلغ 50٪. قد يرغب المستثمرون الذين يبحثون عن REIT متضرر مع توزيعات أرباح عالية العائد بمظهر آمن في إلقاء نظرة فاحصة على هذا السهم.

شركة أرمادا هوفلر العقارية. (NYSE: آه) هي شركة متكاملة رأسياً ومتنوعة ومديرة للمكاتب والتجزئة والعقارات متعددة العائلات في جميع أنحاء وسط المحيط الأطلسي وجنوب شرق الولايات المتحدة. تأسست شركة فيرجينيا بيتش بولاية فرجينيا في عام 1979 من قبل الرئيس التنفيذي دانييل هوفلر.

ارتفع سهم أرمادا بنسبة 92٪ في المجموع منذ أدنى مستوياته في عام 2020 لـ COVID-19 ، ولكن مثل الكثير في صناعة REIT ، فقد انخفض بنحو 15٪ في الأسابيع الثلاثة الماضية. المقاييس في الغالب إيجابية بالنسبة لهذه الشركة ، وبما أن قطاع صناديق الاستثمار العقاري بأكمله قد تعرض للبيع بالكامل مؤخرًا ، يبدو أن انخفاض السعر هو على الأرجح مجرد "طرد الطفل بماء الحمام".

على سبيل المثال ، تغلبت أرمادا على تقديرات الشارع للأرباع الأربعة الأخيرة على التوالي. كان FFO للربع الثاني البالغ 30 سنتًا للسهم الواحد أعلى بنس واحد مما كان عليه قبل عام. ارتفعت الإيرادات البالغة 55.22 مليون دولار أمريكي من 47.38 مليون دولار أمريكي في الربع نفسه من عام 2021.

بالنظر إلى أن هذا السهم ربما يكون قد انخفض بسبب عدم وجود خطأ من جانبه ، فقد يرغب المستثمرون في الاستحواذ عليه من خلال عائد أرباحه السنوية الحالية بنسبة 6 ٪ بينما يستطيعون ذلك.

هل تبحث عن عوائد أرباح عالية دون تقلبات الأسعار؟

العقارات هي أحد أكثر المصادر الموثوقة للدخل السلبي المتكرر ، ولكن صناديق الاستثمار العقاري المتداولة علنًا هي مجرد خيار واحد للوصول إلى فئة الأصول المدرة للدخل. الدفع تغطية Benzinga لعقارات السوق الخاص وابحث عن المزيد من الطرق لإضافة تدفق نقدي إلى محفظتك دون الحاجة إلى ضبط وقت السوق أو الوقوع ضحية لتقلبات الأسعار الجامحة.

أحدث رؤى السوق الخاص

• وسعت شركة Arrived Homes عروضها لتشمل حصصًا في العقارات المؤجرة قصيرة الأجل باستثمار لا يقل عن 100 دولار. لقد مولت المنصة بالفعل أكثر من 150 إيجارًا لأسرة واحدة تقدر قيمتها بأكثر من 55 مليون دولار. اقرأ أكثر…

• ارتفع صندوق Flagship Real Estate Fund من خلال Fundrise بنسبة 7.3٪ منذ بداية العام وحتى الآن ، وقد أضاف للتو مجتمعًا جديدًا لتأجير المنازل في تشارلستون ، ساوث كارولينا إلى محفظته. أكثر واقعية ...

العثور على المزيد من الأخبار والرؤى والعروض على بنزينجا للاستثمارات البديلة

رؤية المزيد من Benzinga

لا تفوت التنبيهات في الوقت الفعلي بشأن الأسهم الخاصة بك - انضم بنزينجا برو مجاناً! جرب الأداة التي ستساعدك على الاستثمار بشكل أكثر ذكاءً وأسرع وأفضل.

© 2022 Benzinga.com. Benzinga لا تقدم نصائح استثمارية. كل الحقوق محفوظة.