بدء عام 2022 مع 2 توزيعات أرباح آمنة تصل إلى 10٪ (مع زيادة)

إليكم أفضل نصيحة لي مع بزوغ فجر عام 2022: تجاهل الثغاء المستمر لوسائل الإعلام بشأن قضايا التضخم وسلسلة التوريد - هذان الرجلان البعبان ليس قريبا البته التهديدات التي يعتقد الجميع أنها كذلك!

في الواقع ، تمثل العناوين الرئيسية المليئة بالإرهاب حول أي منهما فرصة لنا الباحثين عن الدخل المتناقضين. لذلك دعونا نمضي قدمًا ونستغل مخاوف المستثمرين هذه للحصول على أرباح تصل إلى 10٪ ، بالإضافة إلى عوائد ساحقة للسوق حيث يأتي الجمهور (لا محالة!) إلى رأينا.

تلميحات لإحياء سلسلة التوريد

ستأتي المزيد من البيانات خلال الأسابيع القليلة المقبلة لتوضيح الأمور ، ولكن حتى الآن هناك تلميح قوي واحد إلى أن سيناريو يوم القيامة للصحافة التجارية - ارتفاع التضخم ، وتصحيح سوق الأسهم ، وضيق أرباح الشركات - لم يعد موجودًا.

هذا لأن النقاد يتجاهلون حقيقة أن سلسلة التوريد في مراحل مبكرة من التعافي. الدليل موجود في تقرير قليل الملاحظة من ماستركارد (MA) على الإنفاق في موسم العطلات.

هناك الكثير لتفريغه في هذا المخطط ، لكن إجمالي أرقام البيع بالتجزئة هو المفتاح هنا. مقارنة بنهاية عام 2020 ، زاد المتسوقون إنفاقهم بنسبة 8.5٪. والأهم من ذلك أنهم زادوا إنفاقهم بنسبة 10.7٪ مقارنة بعام ما قبل الجائحة عام 2019.

الخلاصة الأساسية هي أن قضايا سلسلة التوريد واضحة ليس منع المستهلكين من شراء البضائع. على الرغم من القصص التي لا نهاية لها على ما يبدو عن الرفوف الفارغة ، لم يكن لدى المتسوقين مشكلة في العثور على ما يريدون شراءه بوفرة!

إذن من المستفيد من تخفيف مخاوف سلسلة التوريد؟ سهل: كبار تجار التجزئة في الولايات المتحدة مثل Home Depot (HD) ، Best Buy (BBY) و والمارت (WMT). بعبارة أخرى ، نفس الأسهم ذات رؤوس الأموال الكبيرة التي أعطت المستثمرين عوائد كبيرة في عام 2021.

يتطلع معظم الأشخاص إلى لعب اتجاه ناشئ مثل هذا من خلال شراء هذه الأسهم مباشرة أو من خلال ETF مثل ETF التقديرية للمستهلك (XLY). لكننا مشترين للصناديق المغلقة (CEF) أولاً وقبل كل شيء ، ومن أجل a جدا سبب وجيه: CEFs تدفع أرباحًا ضخمة! متوسط ​​العائد في جميع CEFs يحوم حول 7 ٪ وأنا أكتب هذا.

لهذا السبب سوف نتخطى XLY وعائدها بنسبة 0.5٪ وننظر إلى CEF مثل صندوق ليبرتي أول ستار للأسهم (الولايات المتحدة الأمريكية)، والتي تضم عددًا من الأسهم التي تستعد للاستفادة من التدفق الحر للسلع ، بما في ذلك Amazon.com (AMZN) ، PayPal Holdings (PYPL) و تأشيرة (V).

إنه أداء قوي أيضًا ، حيث تفوق على كل من XLY وصندوق مؤشر S&P 500 الرئيسي من خلال إجمالي العائد العام الماضي. وفعلت الولايات المتحدة ذلك بينما دفعت عائدًا لم يسمع به من قبل بنسبة 10٪ تقريبًا! بمعنى آخر ، كان حوالي ثلث العائد الذي تراه من هذا الصندوق أدناه في شكل توزيعات نقدية آمنة.

متشكك في زيادة الأسهم في 2022؟ هذا CEF مناسب لك

هناك جانب آخر لهذه المكاسب ، على الرغم من ذلك: مع فوز كلا الصندوقين على مؤشر S&P 500 ، قد تعتقد أن الاتجاه نحو زيادة إنفاق المستهلكين في عام 2022 قد تم تسعيره بالفعل.

لا أتفق مع هذا ، ولكن إذا كانت هذه هي وجهة نظرك ، فيمكنك التفكير في التنوع الشديد صندوق Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite (SPXX) ، الذي يحمل كامل مؤشر S&P 500 ، لذا يمكنك الوصول إلى أسهم المستهلكين وقطاعات المؤشر الأخرى أيضًا ، مثل الخدمات المالية والرعاية الصحية والتكنولوجيا والعقارات والصناعة.

التطور هنا هو أن SPXX تبيع خيارات الاتصال على ممتلكاتها ، وهي خطوة ذكية تعزز دخلك وتساعد على تحوط استثمارك ضد الانكماش.

وإليك كيفية عملها: خيارات الشراء التي تبيعها SPXX هي عقود يبيع بموجبها الصندوق الحق في شراء أسهمه إلى مستثمر آخر بسعر سهم ثابت مقابل دفعة نقدية ، تُعرف باسم علاوة. يمنح هذا البائع الحماية من الانكماش ، حيث إنه سيحتفظ بالعلاوة بغض النظر عما يحدث ، وينتهي الخيار إذا انخفض السهم.

هذا يعني أن SPXX يحمل مخاطر أقل من صندوق المؤشرات أو الأسهم الفردية مع توفير تدفق دخل إضافي يمكن للصندوق أن يمرره إليك. هذا هو السبب في أن توزيعات أرباح SPXX تنتج 5.3 ٪ ، أي أكثر من أربعة أضعاف متوسط ​​عائد S&P 500 البالغ 1.3 ٪.

مايكل فوستر هو محلل البحوث الرئيسي ل النظرة المتناقضة. لمزيد من أفكار الدخل الرائعة ، انقر هنا للحصول على أحدث تقرير لدينا "الدخل غير القابل للتدمير: 5 صناديق صفقات بأرباح آمنة بنسبة 7.5٪."

الإفشاء: لا يوجد