جيمي ديمون ، الرئيس التنفيذي لشركة JPMorgan Chase ، يدلي بشهادته خلال جلسة استماع لجنة الشؤون المصرفية والإسكان والحضرية بمجلس الشيوخ بعنوان الرقابة السنوية على أكبر بنوك الأمم ، في مبنى هارت يوم الخميس 22 سبتمبر 2022.
توم ويليامز | CQ-Roll Call، Inc. | صور غيتي
جي بي مورغان تشيس نشرت يوم الجمعة نتائج الربع الثالث التي فاقت تقديرات المحللين للأرباح والإيرادات حيث جنت الشركة أكثر من المتوقع في دخل الفوائد.
إليك الأرقام:
- الأرباح: 3.12 دولار للسهم ، قد لا تكون قابلة للمقارنة مع تقدير 2.88 دولار ، وفقًا لرفينيتيف.
- الإيرادات: 33.49 مليار دولار، مقابل 32.1 مليار دولار المقدرة.
وقال أكبر بنك أمريكي من حيث الأصول إن الأرباح تراجعت 17٪ عن العام السابق إلى 9.74 مليار دولار ، أو 3.12 دولار للسهم ، حيث أضافت الشركة احتياطيات القروض المعدومة بمقدار 808 ملايين دولار. قفزت عائدات الربع الثالث بنسبة 10٪ لتصل إلى 33.49 مليار دولار ، بفضل أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الذي يكافح فيه الاحتياطي الفيدرالي التضخم.
وقال البنك إن صافي دخل الفائدة ارتفع بنسبة 34٪ في الربع الأول إلى 17.6 مليار دولار ، بسبب ارتفاع أسعار الفائدة وتوسع دفتر القروض. وتجاوز ذلك توقعات المحللين بأكثر من 600 مليون دولار.
وارتفعت أسهم البنك الذي يتخذ من نيويورك مقرا له 2.3 بالمئة في تعاملات ما قبل السوق.
الرئيس التنفيذي لشركة جي بي مورغان جيمي ديمون لاحظ أنه في حين كان المستهلك والشركات قوية ماليًا في هذه الفترة ، كانت الصورة الاقتصادية مظلمة:
"هناك رياح معاكسة كبيرة أمامنا على الفور - تضخم مرتفع بشكل عنيد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة العالمية ، والآثار غير المؤكدة للتشديد الكمي ، والحرب في أوكرانيا ، التي تزيد من جميع المخاطر الجيوسياسية ، والحالة الهشة لإمدادات النفط وأسعاره ، قال ديمون في البيان. "بينما نأمل في الأفضل ، نظل يقظين دائمًا ومستعدون لنتائج سيئة."
بدأت العلامات المبكرة لتلك الرياح المعاكسة في الظهور في الربع. سجلت JPMorgan خسائر بقيمة 959 مليون دولار في الأوراق المالية في الربع ، مما يعكس الانخفاض الكبير في الأصول المالية في الربع ، مما قلص الأرباح بمقدار 24 سنتًا للسهم الواحد.
ستتم مراقبة جيه بي مورجان ، أكبر بنك أمريكي من حيث الأصول ، عن كثب بحثًا عن أدلة حول كيفية تعامل البنوك مع بيئة مربكة.
من ناحية ، مستويات البطالة تبقى منخفضة، مما يعني أن المستهلكين والشركات يواجهون صعوبة قليلة في سداد القروض. ارتفاع أسعار الفائدة يعني أن نشاط الإقراض الأساسي للبنوك أصبح أكثر ربحية. وكان التقلب في الأسواق المالية نعمة لمتداولي الدخل الثابت.
لكن المستثمرين تخلصوا من أسهم البنوك مؤخرًا ، مما دفع بنك جيه بي مورجان وآخرين إلى أدنى مستوياته في 52 أسبوعًا هذا الأسبوع ، وسط مخاوف من أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يتسبب عن غير قصد في حدوث ركود. انخفضت عائدات الخدمات المصرفية الاستثمارية وإقراض الرهن العقاري انخفاضًا حادًا ، ويمكن للشركات الإفصاح عن التخفيضات وسط تراجع الأصول المالية.
علاوة على ذلك ، من المتوقع أن تبدأ البنوك في زيادة احتياطيات خسائر القروض مع تزايد المخاوف من الركود. من المتوقع أن تجني أكبر ستة بنوك أمريكية من حيث الأصول احتياطيات مجمعة قدرها 4.5 مليار دولار ، وفقًا للمحللين.
يتماشى هذا مع النغمة الحذرة من ديمون ، الذي قال هذا الأسبوع إنه رأى ركودًا يضرب الولايات المتحدة في الأشهر الستة إلى التسعة المقبلة.
في الشهر الماضي ، رئيس جي بي مورجان دانيال بينتو حذر كانت عائدات الخدمات المصرفية الاستثمارية للربع الثالث تتجه نحو انخفاض يصل إلى 50٪ ، وذلك بفضل الانهيار في نشاط الاكتتاب العام وإصدار الديون وحقوق الملكية. وقال إنه للمساعدة في تعويض ذلك ، كانت إيرادات التداول تتجه نحو قفزة بنسبة 5٪ عن العام السابق بفضل نشاط الدخل الثابت القوي.
نتيجة لذلك ، يجب أن يتوقع المستثمرون مزيجًا من الاتجاهات المتضاربة في الربع ونطاق أوسع من المعتاد من النتائج بين أكبر ست مؤسسات أمريكية.
انخفضت أسهم JPMorgan بنسبة 31 ٪ هذا العام حتى يوم الخميس ، وهو أسوأ من انخفاض بنسبة 25 ٪ في مؤشر بنك KBW.
مورغان ستانلي، ويلز فارجو و سيتي غروب ومن المقرر أيضًا الإعلان عن النتائج يوم الجمعة ، يليها Bank of America يوم الاثنين و جولدمان ساكس يوم الثلاثاء.
هذه القصة تتطور. . يرجى التحقق مرة أخرى للحصول على التحديثات
Source: https://www.cnbc.com/2022/10/14/jpm-jpmorgan-chase-earnings-3q-2022-.html