يقدم تقرير الوظائف نتائج متباينة وبنك الاحتياطي الفيدرالي يقول إن الاهتمام قد يرتفع أعلى مما كان متوقعًا

TL؛ DR

• قدم تقرير الوظائف هذا الأسبوع نتائج متباينة ، حيث تجاوز عدد الوظائف الجديدة التوقعات 311,000 ، في نفس الوقت الذي ارتفعت فيه البطالة وظلت الأجور ثابتة على نطاق واسع.
• كما أدلى رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بتعليقات يوم الثلاثاء تشير إلى أن الاهتمام قد يرتفع أعلى مما كان متوقعًا في البداية ، ثم يظل مرتفعًا لفترة أطول
• مع تعرض البنوك الصغيرة لمشاكل هذا الأسبوع ، تضررت أسهم معظم البنوك الكبرى ، مما يوفر فرصًا محتملة للمستثمرين
• أعلى التداولات الأسبوعية والشهرية

الاشتراك في النشرة الإخبارية Forbes AI للبقاء على اطلاع والحصول على رؤيتنا الاستثمارية المدعومة بالذكاء الاصطناعي ، وآخر الأخبار والمزيد يتم تسليمها مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك في نهاية كل أسبوع. و قم بتنزيل Q.ai اليوم للوصول إلى استراتيجيات الاستثمار المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

إعلان

الأحداث الكبرى التي يمكن أن تؤثر على محفظتك

حسنًا ، إذا كان السوق يأمل في الحصول على اتجاه واضح من تقرير الوظائف يوم الجمعة ، فقد يصابون بخيبة أمل بعض الشيء. من جهة غير زراعية ارتفعت الرواتب بمقدار 311,000. إنها ليست نتيجة الانفجار من يناير ، لكنها لا تزال بهامش كبير فوق 223,000 توقعات من وول ستريت.

من ناحية أخرى ، ارتفع معدل البطالة إلى 3.6٪ ، وهو أعلى من نسبة 3.4٪ التي كانت متوقعة. بالإضافة إلى ذلك ، كان متوسط ​​الأجر في الساعة ثابتًا على نطاق واسع ، حيث حقق زيادة بنسبة 0.2 ٪ فقط ، أي ما يعادل 8 سنتات في الساعة للعامل العادي.

من غير المحتمل أن تغير البيانات مسار ارتفاع أسعار الفائدة الفيدرالية. في الوقت الحالي ، يقوم السوق بتسعير زيادة قدرها 0.25 نقطة مئوية في اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) القادم في 21 و 22 مارس ، ولكن احتمالية أن تكون 0.50 نقطة مئوية آخذة في الازدياد.

إعلان

هذه الأرقام الأخيرة للوظائف قوية إلى حد ما ، ولكن نظرًا لارتفاع معدل البطالة وتباطؤ نمو الأجور ، من غير المرجح أن ينظر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى هذه البيانات على أنها إشارة واضحة على أنه يحتاج إلى رفع نصف نقطة.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 قليلاً في ساعات ما قبل السوق يوم الجمعة ، مما يدعم وجهة النظر القائلة بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد لا يحتاج إلى أن يصبح أكثر عدوانية مع سياسة أسعاره. من المحتمل أن يتم استقباله جيدًا بشكل خاص ، نظرًا للتعليقات التي أدلى بها جاي باول يوم الثلاثاء ، والتي تفيد بأن أسعار الفائدة قد تحتاج إلى الارتفاع ، والبقاء هناك لفترة أطول ، مما كان متوقعًا في الأصل.

-

مرت البنوك تشالنجر بأسبوع صعب.

إعلان

مجموعة SVB المالية ، الشركة الأم لبنك وادي السيليكون كانت الضربة الأكبر، مع توقف السهم يوم الجمعة بعد انخفاضه بنسبة 62٪ في تعاملات ما قبل السوق. في هذا الخريف ، يصل الانخفاض الإجمالي إلى حوالي 80٪ في وقت كتابة هذا التقرير ، ويشهد السهم مستويات عالية بشكل لا يصدق من التقلبات.

جاء الانهيار بسبب إعلان SVB أنهم بحاجة إلى جمع 2.25 مليار دولار من الأسهم ، بعد أن أجبروا على تصفية 1.8 مليار دولار من الأصول لتغطية الميزانية العمومية.

تفاقمت المشكلات بسبب انهيار سيلفرغيت ، وهو بنك منافس يركز على قطاع العملات المشفرة. يبدو أن رأس المال المغامر قد طلب من شركات محافظهم نقل الأموال إلى بنوك أكثر رسوخًا ، مما تسبب في زيادة كبيرة في عمليات السحب من SVB.

وتضررت البنوك الصغيرة الأخرى أيضًا ، بعضها دون سبب واضح بخلاف الشعور السلبي من خلف SVB. تم إيقاف First Republic Bank بعد انخفاضه بنسبة 21٪ ، وهو منخفض بنحو 15٪ صباح يوم الجمعة. انخفض بنك آخر يركز على التشفير - Signature Direct - بنسبة 27 ٪ تقريبًا خلال الأيام الخمسة الماضية.

إعلان

البنوك المتحدية مثل هذه معرضة بشكل أكبر لمخاطر السيولة ، وذلك ببساطة بسبب حجم ميزانيتها العمومية. أدت أسعار الفائدة المرتفعة إلى تراجع كبير في الطلب على الائتمان ، وهو مصدر الإيرادات الرئيسي للبنك. هذه ليست مشكلة بالنسبة للبنوك الكبيرة مثل JPMorgan Chase أو Bank of America ، ولكن البنوك الأصغر قد تجد صعوبة أكبر في التغلب على العاصفة.

إنه نوع الاتجاه الذي من المهم جدًا أن يراقبه المستثمرون عندما يتعلق الأمر بمحفظتهم الخاصة.

أهم موضوع لهذا الأسبوع من Q.ai

على الرغم من حقيقة أنه من المرجح أن تتجنب البنوك الكبرى أي ضرر دائم من أسعار الفائدة المرتفعة المستمرة ، فإن العديد من أسعار أسهمها تتدهور مع المشاعر العامة ضد البيانات المالية في الوقت الحالي.

إعلان

انخفض سهم Goldman Sachs بنسبة 7٪ تقريبًا خلال الأيام الخمسة الماضية ، و JPMorgan Chase بنسبة -5٪ ، وبنك أمريكا -8٪ ، و Citi -12٪ ، و Wells Fargo -8٪ خلال نفس الفترة.

تعقب الشركات في مكان مثل هذا يُعرف باستثمار القيمة. إنه كتاب Warren Buffet القديم ، حيث يتطلع المستثمرون إلى شراء الشركات ذات التدفق النقدي الكبير ، والإيرادات المتوقعة ، ونماذج الأعمال الراسخة ، بأسعار لا تعكس قيمتها الحقيقية.

في الواقع ، بنك أوف أمريكا هو ثاني أكبر شركة قابضة في محفظة بيركشاير هاثاواي ، ويشكل ما يقرب من 10 ٪ من إجمالي التخصيص.

Q.ai's مجموعة أدوات التخزين القيمة يستخدم الذكاء الاصطناعي للبحث عن الأسهم ذات القيمة التي لديها القدرة على التفوق في الأداء على السوق الأوسع. يقوم بتحليل مساحات ضخمة من البيانات للعثور على الشركات التي لديها:

- تقييمات نسبية منخفضة لكل من الأرباح والتدفقات النقدية

- عوائد عالية على رأس المال المستثمر

إعلان

- نماذج عمل ناضجة يمكن التنبؤ بها

بينما يبحث الذكاء الاصطناعي عن الأوراق المالية التي تتمتع بإمكانية عوائد جيدة ، فإنه يأخذ أيضًا في الاعتبار التقلبات المتوقعة. بمجرد إجراء هذه التنبؤات ، تتم إعادة توازن المجموعة تلقائيًا وفقًا لها ، كل أسبوع.

أفضل الأفكار التجارية

فيما يلي بعض أفضل الأفكار التي توصي بها أنظمة الذكاء الاصطناعي الخاصة بنا للأسبوع والشهر المقبلين.

سكريبس الحرب الإلكترونية (SSP) - شركة البث هي إحدى شركاتنا أعلى المشتريات للأسبوع المقبل مع تصنيف B في عامل قيمة الجودة لدينا. ارتفعت الإيرادات بنسبة 7.4٪ في عام 2022.

داكترونيكس (DAKT) - مزود حلول العرض الرقمي لدينا توب شورت للأسبوع المقبل مع تصنيف الذكاء الاصطناعي الخاص بنا على أنه F في قيمة الجودة. كانت أرباح السهم - 0.35 دولار في 12 شهرًا حتى يناير 2023.

إعلان

تيتان انترناشيونال (TWI) - الشركة المصنعة للعجلة والإطارات لدينا أعلى شراء للشهر القادم مع تصنيف A في قيمة الجودة والتقنيات. ارتفعت عائد السهم بنسبة 250.6٪ في عام 2022.

قطع غيار السيارات المتقدمة (AAP) - قطع غيار السيارات (الدليل في الاسم) شركتنا هي توب شورت للشهر القادم من خلال تصنيف الذكاء الاصطناعي لدينا على درجة F في التقنيات وقيمة الجودة. وانخفضت ربحية السهم بنسبة 13.4٪ في عام 2022.

الذكاء الاصطناعي لدينا أعلى صفقات ETF للشهر التالي هي الاستثمار في التكنولوجيا المالية والتكنولوجيا المتطورة والرقائق الدقيقة والسندات القصيرة. أعلى يشتري هي ARK Fintech Innovation ETF ، و ARK Next Generation Internet ETF و VanEck Semiconductor ETF ، و توب شورت هي iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF و iShares 20+ Year Treasury Bond ETF.

إعلان

Qbits المنشورة مؤخرًا

هل تريد معرفة المزيد حول الاستثمار أو صقل معرفتك الحالية؟ ينشر Qai Qbits على ملف مركز التعلم، حيث يمكنك تحديد مصطلحات الاستثمار وفك المفاهيم المالية ورفع مستوى مهارتك.

الكيوبتات هي محتوى استثماري سهل الهضم وقابل للوجبات الخفيفة يهدف إلى تفكيك المفاهيم المعقدة بلغة إنجليزية بسيطة.

تحقق من بعض أحدث ما لدينا هنا:

إعلان

قم بتنزيل Q.ai اليوم للوصول إلى استراتيجيات الاستثمار المدعومة بالذكاء الاصطناعي.