| المستثمر الأعمال اليومية

اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي بعيد المنال ولكن مشاكل السوق ليست كذلك. مع اقتراب مؤشر S&P 500 من أدنى مستوياته ، إليك كيف بقينا إيجابيين هذا العام. في كل من نظرتنا ومحفظة نموذج التداول المتأرجح.

X

تجنب المتاعب مع التعرض المنخفض

واحدة من أفضل الاستراتيجيات لهذا العام هي البقاء نقدًا. بالنسبة إلى SwingTrader ، يبلغ متوسط ​​مركزنا النقدي لهذا العام حوالي 80٪.

وكمثال على البقاء بالخارج ، كان أدنى مستوى في 24 فبراير يمثل نقطة انعطاف مهمة للمؤشرات (1). مع بدء اليوم ، كان تعرضنا على SwingTrader صفرًا.

لكننا دائمًا على استعداد لزيادة التعرض عندما نرى علامات الانعطاف. من الجيد أن يكون لديك فجوة في الأداء تفوق مؤشر S&P 500 ولكنها يمكن أن تختفي بسرعة إذا بقيت في الخارج لفترة طويلة أثناء تعافي السوق. لهذا السبب نحن على استعداد للدخول في بعض المواقف التجريبية في الانعكاسات المحتملة.

البيع المكشوف خلال الاتجاهات الهبوطية

ماذا عن البيع على المكشوف عندما تبدو الأمور سيئة للغاية؟ نميل إلى البيع بعد الارتفاع ويبدأ الارتفاع في الفشل. قمنا بوضع بعض المراكز القصيرة حيث ارتفع مؤشر S&P 500 في فبراير. ولكن بحلول الوقت الذي اختبر فيه مؤشر S&P 500 أدنى مستوياته في 24 فبراير بعد أسبوعين (2)، تم تغطية السراويل لدينا. جني الأرباح بسرعة أكثر أهمية في البيع على المكشوف.

حتى عندما كان لمؤشر S&P 500 يوم متابعة في الأسبوع التالي (3)، لم نزيد من تعرضنا للاستثمار الكامل على الرغم من أن الارتفاع الذي أعقب ذلك كان قوياً.

كان لمركب ناسداك يوم متابعة خاص به بعد يومين (4)، ولكن كان من الصعب الشعور بالثقة في أسهم التكنولوجيا. جاء جزء كبير من القوة من الأسهم الأكثر تعرضًا للهزيمة. إذا أدت ارتفاعاتهم إلى انعكاسات هبوطية عند المتوسطات المتحركة ، فيبدو أنها قد تخلق المزيد من فرص البيع على المكشوف.

البقاء في المرحلة مع مؤشر S&P 500

بعد يوم المتابعة في 16 مارس ، عاد مؤشر S&P 500 إلى ما فوق خطوط المتوسط ​​المتحرك لمدة 50 و 200 يومًا ، وبدا أن الأسوأ قد يكون قد انتهى حيث تجاوز 4,600 مرة أخرى (5). في كثير من الحالات كنا نبيع بهذه القوة في الأسهم على SwingTrader. لكننا ناضلنا لإيجاد بدائل. بدا الأسهم التي كانت تعمل ممتدة. الأشخاص الذين لم يبدوا أنهم بحاجة إلى مزيد من الوقت.

كانت النتيجة النهائية هي انخفاض التعرض الطبيعي مرة أخرى قبل أن يقع السوق في مشكلة.

والجدير بالذكر أن مؤشر ناسداك المركب ضرب رأسه على خط 200 يوم في نفس الوقت تقريبًا. بدأت العديد من الأسهم التي ترتد من القيعان تضرب رؤوسها عند خطوط 50 يومًا. تم إنشاء المزيد من المراكز القصيرة مقارنة بالمراكز الطويلة في تلك المرحلة.

تعثرت تجارتنا في مؤشر S&P 500 لكننا ما زلنا نتفوق في الأداء

كما عاد S&P 500 إلى أدنى مستوياته السابقة (6)، بحثنا في البداية عن الارتداد فيما بدا أنه نطاق تداول. ولكن بعد ذلك كان هناك القليل من الانهيار حيث اخترق S&P 500 أخيرًا أدنى مستوياته في 24 فبراير (7).

مع اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي على الصنبور ، واصلنا البقاء خفيفين. وضعنا SPDR S&P 500 ETF (الجاسوسه) المركز بعد انتعاش السوق (8) مع تصريح رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي باول بأن الاحتياطي الفيدرالي "لا يفكر بنشاط" في رفع بمقدار 75 نقطة أساس في الأشهر المقبلة.

لماذا تتصرف قبل يوم المتابعة؟ كان تعرضنا بالفعل منخفضًا جدًا. تؤدي إضافة القليل من التعريض إلى تجنب التخلف عن الركب في حالة نجاح المسيرة.

ولكن ماذا لو لم ينجح الارتفاع وانخفض مؤشر S&P 500 ، كما حدث هذا الأسبوع (9)؟ نأخذ كتلنا. في هذه الحالة ، انخفضت محفظة طرازاتنا بنسبة 0.6٪ بينما انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 3.6٪. أدى التعرض المنخفض والقطع السريع للخسارة إلى مزيد من الأداء المتفوق.

إذن هل نبقى بالخارج إلى الأبد؟ هذا هو المكان الذي نعتمد فيه على مجموعة من المؤشرات والأسهم الفردية لإعطائنا إشارات. نظرًا لأن الإعدادات تبدو متفرقة والمؤشرات منخفضة ، يظل تعرضنا منخفضًا. ولكن عندما تبدأ في رؤية المزيد من الإعدادات في الأسهم ذات خطوط القوة النسبية القوية ، فهذا دليل مبكر على أن الارتفاع قد يكون في طور التكوين (تحقق من البودكاست لهذا الأسبوع على نظرة القادة في قيعان السوق). مثلما يمكن للأسهم تصحيح أكثر من المؤشرات في الأسواق الهابطة ، فإن الاتجاه الصعودي المحتمل للأسهم في الأسواق الصاعدة هو المكان الذي يتم فيه بناء الثروة حقًا.

المزيد من التفاصيل حول التداولات السابقة متاحة للمشتركين والمتخصصين في التجربة في SwingTrader. التجارب الحرة تتوفر. تابع Nielsen على Twitter at IBD_JNielsen.

قد يعجبك ايضا:

أساسيات استراتيجية التداول المتأرجح

هل تريد أن تعرف متى يبدأ الاتجاه الصعودي؟ تتبع حركة سوق الأسهم اليومية مع الصورة الكبيرة

تعرف على المزيد من دروس التداول من خلال مقاطع فيديو IBD

MarketSmith: البحث والرسوم البيانية والبيانات والتدريب في مكان واحد