التضخم وارتفاع الأسعار وأرباح JPMorgan: Forbes AI Newsletter

TLDR:

1. تم تداول تقرير التضخم المزيف قبل الإعلان الرسمي عن مؤشر أسعار المستهلكين 9.1٪ في العام المنتهي في يونيو
2. من المتوقع أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة ، حيث يتوقع بعض المحللين زيادة بنسبة 1.00 نقطة مئوية إلى 2.75٪ في نهاية يوليو
3. بدأ موسم أرباح الربع الثاني بإعلان جيه بي مورجان ، رائد وول ستريت ، عن انخفاض بنسبة 2٪ في الأرباح

الاشتراك في النشرة الإخبارية Forbes AI للبقاء على اطلاع والحصول على رؤيتنا الاستثمارية المدعومة بالذكاء الاصطناعي ، وآخر الأخبار والمزيد يتم تسليمها مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك في نهاية كل أسبوع.

الأحداث الكبرى التي يمكن أن تؤثر على محفظتك

هناك المرة الأولى لكل شيء ، وعلى حد علمنا شهد هذا الأسبوع أول بيان صحفي مزيف على الإطلاق من مكتب الولايات المتحدة لإحصاءات العمل. عادةً لا تصل البيانات الاقتصادية مثل هذه بضجة كبيرة ، لكن التضخم نادرًا ما كان شديد الحرارة ، بأكثر من طريقة.

مع ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين إلى مستويات تاريخية عالية ، يحرص المستثمرون أوبر على معرفة أحدث الأرقام. مع العلم بذلك ، تداول المحتالون تقريرًا مزيفًا يوم الثلاثاء قبل الإعلان الرسمي ، يفيد بأن التضخم قد بلغ 10.20٪.

لم يجتاز التقرير اختبار الشم تمامًا ، مع وجود بعض الأخطاء الملحوظة بما في ذلك البيانات الموجودة في الرسومات التي لا تتطابق مع النص. ومع ذلك ، فقد انتشر على الإنترنت وأبلغت بلومبيرج عن عمليات بيع في السوق في وقت متأخر بعد الظهر نتيجة لذلك.

أصدر المكتب الأمريكي لإحصاءات العمل في النهاية بيانًا وصف التقرير بأنه خدعة ، مؤكداً أن الأرقام الرسمية ستصدر صباح يوم الأربعاء 13 يوليو. عندما جاء الإعلان الرسمي ، لم تكن الأخبار جيدة مع وصول التضخم إلى 9.1٪ في 12 شهرًا حتى يونيو ، وهو أعلى رقم منذ ما يقرب من 41 عامًا.

لماذا هذا مهم؟

هذا الإصدار يؤكد أن رفع سعر الفائدة سيكون على أجندة مجلس الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعه المقبل في أواخر يوليو ، مع توقع بعض المحللين الآن زيادة قدرها 100 نقطة أساس ، والتي من شأنها أن ترفع سعر الفائدة الأساسي إلى 2.75٪.

-

في ظل هذه الخلفية الاقتصادية ، كان موسم أرباح الربع الثاني متوقعًا بشدة. بدأ جيه بي مورجان الإجراءات بإخفاق كبير ، وهو ما شهده انخفاض الأرباح الفصلية بنسبة 28٪. لم تكن أرقام الإيرادات والأرباح للسهم منخفضة فقط عن العام الماضي ، ولكن أيضًا أقل من توقعات المحللين.

تصدّر الرئيس التنفيذي للشركة ، جيمي ديمون ، عناوين الصحف الشهر الماضي بتعليقات مفادها أن "إعصارًا" كان قادمًا. في مكالمة يوم الخميس ، كرر ديمون قلقه بشأن البيئة الكلية لكنه تراجع عن الكآبة والكآبة على نطاق واسع ، قائلاً: "إذا دخلنا في أي ركود ، فإن المستهلكين في حالة جيدة. إذا تحدثت إلى الشركات ، فستسمع الرؤساء التنفيذيين يقولون إن الأمور تبدو جيدة ، وأنا أتفق معك ".

JPMorgan هو أكبر بنك في الولايات المتحدة على أساس الأصول ، ولهذا السبب يمكنهم في كثير من الأحيان تقديم إشارة إلى الصحة العامة لوول ستريت.

لماذا هذا مهم؟

خلال الأيام والأسابيع القادمة سيكون هناك عدد كبير من الإعلانات من الشركات في جميع القطاعات المختلفة. المحللون مترددون حاليًا بشأن ما إذا كان الركود وشيكًا أم لا ، على الرغم من أنه لا يمكن إنكار أن العديد من الشركات كانت تمر بوقت عصيب حتى الآن في عام 2022.

أهم موضوع لهذا الأسبوع من Q.ai

ظل التضخم موضوعًا رئيسيًا لبعض الوقت ، ولكن يبدو أن أهميته تتزايد كل شهر. بينما التزم بنك الاحتياطي الفيدرالي بتنفيذ زيادات كبيرة في أسعار الفائدة ، فمن المحتمل أن يستغرق ذلك بعض الوقت حتى يكون لهذا تأثير مادي على معدل التضخم.

يعتبر بعض التضخم شيئًا إيجابيًا ويشير إلى أن الاقتصاد ينمو. بالنسبة للمستثمرين ، يعني هذا عمومًا أن الشركات ستزيد من إيراداتها وأرباحها ، والتي من المرجح على المدى الطويل أن تنعكس في زيادة أسعار الأسهم.

مع ذلك ، كلما واجه الاقتصاد وضعاً خارجاً عن المعتاد ، مثل التضخم المرتفع القياسي ، يمكن للمستثمرين أن يصابوا بالهلع. غالبًا ما تُترجم هذه الأعصاب إلى هروب من الأصول التي تُعتبر "محفوفة بالمخاطر" ، مثل الأسهم ، إلى أصول يُعتقد أنها أكثر أمانًا.

يجب أن تذهب تلك الأموال إلى مكان ما ، وهناك بعض الأصول المحددة التي لها تاريخ في الصمود أمام تأثيرات التضخم. واحدة من أكثر الأوراق المالية المحمية من تضخم الخزانة (TIPS) استخدامًا ، وهي سندات خزانة الولايات المتحدة المصنّفة حسب التضخم. مع تغير الغلة ، تقوم TIPS بتعديل سعرها للحفاظ على استقرار قيمتها الحقيقية.

تشمل الأصول التقليدية التي لها سجل حافل كتحوط من التضخم المعادن الثمينة مثل الذهب والفضة ، بالإضافة إلى سلع أخرى مثل المنتجات الزراعية. لقد جمّعنا هذه الأصول في طقم التضخم ، الذي يستخدم الذكاء الاصطناعي لإضافة بُعد دفاعي إلى الحافظة.

أفضل الأفكار التجارية

فيما يلي بعض أفضل الأفكار التي توصي بها أنظمة الذكاء الاصطناعي الخاصة بنا للأسبوع والشهر المقبلين.

دريم فايندرز هومز (DFH) - باني الوطن الوطني على موقعنا أعلى المشتريات للأسبوع المقبل مع B في عامل النمو الخاص بنا ونمو EPS بنسبة 3.46٪ على مدار الـ 12 شهرًا الماضية.

هيستوجين إنك (HSTO) - شركة الطب التجديدي هي أ توب شورت للأسبوع المقبل من خلال الذكاء الاصطناعي لدينا صنفهم بدرجة D في العوامل الفنية وعوامل قيمة الجودة. أرباحهم للسهم في 12 شهرًا حتى مارس 2022 تبلغ 5.29 دولارًا أمريكيًا.

شركة اكسبيري القابضة (XPER) - شركة التكنولوجيا الأمريكية وأشباه الموصلات Xperi أ أعلى شراء للشهر المقبل مع A في قيمة الجودة و B في تقلب الزخم المنخفض وتوقع المحللون نمو الإيرادات بنسبة 6.51 ٪ في عام 2022.

شركة إيفوفيم للعلوم البيولوجية (EVFM) - شركة صحة المرأة أ توب شورت للشهر القادم وقد صنف الذكاء الاصطناعي لدينا Evofem باعتباره F في التقنيات وتقلب الزخم المنخفض وكان LTM EPS عند - 19.01 دولارًا أمريكيًا حتى نهاية مارس 2022.

الذكاء الاصطناعي لدينا أعلى تداول ETF للشهر المقبل هو الاستثمار في أسهم التكنولوجيا وقطاع التجزئة ، مع تقليص الفائدة الثابتة والرعاية الصحية على المكشوف. أعلى يشتري . ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ)و SPDR FactSet ETF للتكنولوجيا المبتكرة (XITK) و SPDR S&P Retail ETF. توب شورت هي iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) و Invesco DWA Healthcare Momentum ETF.

Qbits المنشورة مؤخرًا

هل تريد معرفة المزيد حول الاستثمار أو صقل معرفتك الحالية؟ ينشر Qai Qbits على ملف مركز التعلم، حيث يمكنك تحديد مصطلحات الاستثمار وفك المفاهيم المالية ورفع مستوى مهارتك. الكيوبتات هي محتوى استثماري سهل الهضم وقابل للوجبات الخفيفة يهدف إلى تحطيم المفاهيم المعقدة بلغة إنجليزية بسيطة.

تحقق من بعض أحدث ما لدينا هنا:

سيحصل جميع المشتركين في النشرة الإخبارية على ملف مكافأة تسجيل بقيمة 100 دولارًا عندما يقومون بإيداع 100 دولار أو أكثر.