جمعت شركة GoTo الإندونيسية 1.1 مليار دولار وتؤخر ظهورها لأول مرة في السوق

ستجمع GoTo Group 15.8 تريليون روبية (1.1 مليار دولار) من خلال إدراج يعد بأن يكون أحد أكبر الاكتتابات الأولية في آسيا هذا العام.

حددت الشركة التي تتخذ من جاكرتا مقراً لها سعر الاكتتاب العام عند 338 روبية للسهم ، أي أعلى بقليل من نقطة الوسط لنطاقها الإرشادي من 316 إلى 346 روبية. يمنح التسعير شركة GoTo ، التي تشكلت العام الماضي من خلال اندماج Gojek و Tokopedia ، بقيمة 27.8 مليار دولار.

وقالت GoTo أيضًا يوم الخميس إنها ستؤجل الاكتتاب العام لمدة أسبوع حتى 11 أبريل. في السابق ، تم تمديد عملية بناء دفتر الحسابات للشركة حتى 24 مارس لمنح التجار والمستهلكين في المجموعة مزيدًا من الوقت لشراء أسهم في الشركة.

قال Andre Soelistyo ، الرئيس التنفيذي لشركة GoTo Group في بيان: "أن تكون قادرًا على الوصول إلى الأسواق العامة في ظل الظروف الحالية ، هو دليل على الإمكانات طويلة المدى لأعمالنا ، وسيعزز ميزانيتنا العمومية مع الحفاظ على القيمة للمساهمين".

تمضي GoTo قدما في الاكتتاب العام الأولي على الرغم من التقلبات الأخيرة في الأسواق المالية. يعتبر تسعير الاكتتابات العامة أكثر تحفظًا مقارنة بالاكتتابات العامة الأولية الأخرى مثل Bukalapak التي تم تسعيرها في الطرف العلوي من نطاقها الإرشادي قبل طرحها للتداول ، على الرغم من أن أسهمها فقدت ثلثي قيمتها منذ ذلك الحين.

يعتقد Stevanus Juanda ، المحلل من UOB Kay Hian Sekuritas ، أن سعر GoTo باهظ الثمن حتى عند الحد الأدنى من 316 روبية. "وجدنا أن تقييم سعر عرض GoTo جاء في 9.8 وقت 2023F السعر / إجمالي المبيعات. وقال جواندا في تقريره الأخير الذي نُشر في 7.5 مارس: "يبدو أن هذا يمثل علاوة على BUKA (3.8 مرة) و SEAS (25 مرة) وغيرها من الشركات الرقمية الإقليمية والعالمية".

على الرغم من التقييم الممتاز ، توقع مايكل Setjoadi ، المحلل من RHB Sekuritas ، أن يكون الاكتتاب العام لشركة GoTo ناجحًا. وقال سيتجوادي: "التقييم مكلف لكن له ما يبرره لأن هناك حصصاً محدودة متاحة". بناءً على نشرة الإصدار ، فإن الطرح الحر للشركة لـ 46.7 مليار سهم أقل من 4٪ من إجمالي 1.48 تريليون سهم بعد إدراجها.