استثمار الدخل مع الأسهم جذابة وسط سوق هزيلة. بعد كل شيء ، لماذا لا تحصل على دخل الجيب من الأسهم والأموال عندما تكون مكاسب أسعار الأسهم نادرة؟ لا عجب أن مثل هذه الأسهم تميل إلى التفوق في الأداء. فقط الأسهم القوية بما يكفي للاستمرار في توزيع الأرباح تميل إلى الانزلاق بشكل أقل وسط مذبحة السوق.
X
الجزء الصعب هو العثور على مثل هذه المخزونات. لا يزالون موجودين. وجدنا الكثير مع عائدات تصل إلى ما يقرب من 10٪ ، الذين لم تنخفض أسعار أسهمهم من الهاوية هذا العام.
وهم ليسوا من الأسهم المتعثرة ذات العائد المرتفع. لا توجد شركة في حالة يرثى لها. لم يتم ضخ عائداتهم بشكل خطير من خلال انخفاض أسعار الأسهم.
في الواقع ، هذه هي الأسهم التي لم تتفوق أسعار أسهمها على السوق هذا العام فقط. لقد نحتت أسعار أسهمهم المكاسب - في بعض الحالات ، مكاسب هائلة - في تناقض صارخ مع التراجع الكئيب للسوق الواسع. هذه العوائد القوية تبدو وكأنها انعكاسات لأسس مالية قوية.
استثمار الدخل مع الأسهم
مثل هذه الأسهم تجعل الاستثمار الآمن نسبيًا في الدخل ممكنًا. الأمر متروك لك لتقرر ما إذا كانت تناسب احتياجاتك العامة.
أين يمكنك أن تجد مثل هذه المخزونات؟ مكان واحد للعثور عليهم هو في محافظ قلة نسبيًا الصناديق المشتركة التي تتفوق في الأداء السوق. يمكنك جعل بحثك أسهل عن طريق الحد من البحث عن الأموال التي تتفوق عوائدها المتأخرة لمدة 12 شهرًا أيضًا على متوسط السوق.
يتطلب التفوق على السوق عائدًا إجماليًا أفضل من نكسة S&P 500 بنسبة 22.68 ٪ هذا العام ، حتى يوم الاثنين ، وفقًا لـ Morningstar Direct.
ودعنا نحدد متوسط عائد السوق على أنه العائد المتأخر لمدة 12 شهرًا لصندوق مؤشر S&P 500 الشهير مثل 246.6 مليار دولار Vanguard 500 Index Investor (VFINX): 1.63٪.
علاوة على ذلك ، لجعل الاستثمار في الدخل مع الأسهم مجزية أكثر ، دعنا نقول أن بحثك عن الأسهم ذات العائد المتأخر لمدة 12 شهرًا على الأقل ضعف متوسط السوق. لذا فإن الهدف هو عائد مُقَرَّب للأعلى بنسبة 3.3٪.
الصناديق التي تمتلك الأسهم المناسبة
تقودك هذه المتطلبات إلى أموال مثل صندوق SEI Multi-Asset Inflation Managed F مبلغ 832.2 مليون دولار (SIFAX) و 124.2 مليون دولار من Madison Covered Call & Equity Income Y Fund (MENYX).
كما يقوم صندوق Invesco Dividend Income Investor FundF (STUX) الذي تبلغ تكلفته 3.4 مليار دولار بإجراء هذا التخفيض. وكذلك الحال مع 100.4 مليون دولار من صندوق EuroPac International Dividend Income I (EPDIX).
وقد سجلت هذه الصناديق عائدات بلغت 6.63٪ و -2.48٪ و -9.3٪ و -9.34٪ على التوالي حتى الآن هذا العام ، بعد الضرب الأخير يوم الجمعة للسوق الواسع. كل شيء أفضل بكثير من S&P 500.
وعوائدها المتأخرة لمدة 12 شهرًا هي 7.55٪ و 4.82٪ و 1.87٪ و 3.05٪. مرة أخرى ، كل منها أفضل من S&P 500. ثلاثة منها أعلى بكثير من عائد شبح الشركات الكبرى.
الأسهم لاستثمار الدخل
ما هي بعض الأسهم التي تمكن هذه الصناديق من التفوق في الأداء وتقديم عوائد متأخرة للسوق لمدة 12 شهرًا؟
رائد الموارد الطبيعية (PXD) مملوكة لصندوق SEI لإدارة التضخم متعدد الأصول. تعمل شركة التنقيب عن النفط والغاز وإنتاجهما في حوض ميدلاند في غرب تكساس.
بايونير هو الرجل الملصق لاستثمار الدخل. يبلغ العائد المتأخر للسهم لمدة 12 شهرًا 7.92٪. إجمالي عائد بايونير هو 52٪ هذا العام.
وقد سجلت مكاسب EPS مكونة من ثلاثة أرقام على أساس سنوي لمدة خمسة أرباع متتالية. ومن المقرر أن تعلن الشركة عن أرباحها في الثالث من نوفمبر. ومن المتوقع أن تسجل أرباحًا بنسبة 3٪ في هذا الربع.
ومن المتوقع أن تنمو ربحية السهم بنسبة 147٪ هذا العام. صخور الأسهم صلبة تقييم IBD SMR من أ.
تقيس تصنيفات IBD SMR المبيعات وهوامش الربح والعائد على حقوق الملكية. يمتد مقياس تصنيف SMR الخاص بـ IBD من A إلى E. وتصنف درجة A في أعلى 20٪ من جميع الأسهم بناءً على تلك المقاييس.
لديها تصنيف مركب IBD من 99.
يعني التصنيف المركب 90 أن السهم موجود في أعلى 10٪ من جميع الأسهم بناءً على عدد من العوامل الفنية والأساسية ، بما في ذلك أداء السعر والأرباح. خاصة في السوق المتقلب ، راقب الأسهم التي لديها تصنيف مركب يزيد عن 90 تشكيل القواعد أو في متابعة شراء المناطق. بهذه الطريقة ، يمكنك تحديد أفضل الأسهم التي تم وضعها قبل أن تبدأ في ارتفاع الأسعار. ابحث عن التصنيف المركب للسهم في فحص الأسهم IBD.
مخزونات الطاقة
العديد من أسهم الطاقة الإضافية هي من بين الأسهم التي تناسب بحثك عن الأسهم المناسبة لاستثمار الدخل. وقد نشر الكثير منهم عائدات كبيرة هذا العام بينما يتفاخرون بإنتاجية عالية الأوكتان.
أخذ ديفون للطاقة (DVN). وهي شركة أخرى للتنقيب عن النفط والغاز مملوكة لشركة SEI Multi-Asset. لقد عادت 72٪ هذا العام. عائد 12 شهرًا المتأخر هو 6.47٪.
ولكن إذا كنت لا ترغب في التعرض المفرط لأي قطاع منفرد ، فهناك أسهم أخرى ذات عائد مرتفع تفوق الأداء في الاعتبار.
عامل منجم المعادن
شركة تعدين معادن مقرها البرازيل وادي (VALE) يبدو أنه رهان تضخم بالإضافة إلى لعب استثمار دخل. ارتفاع أسعار السلع يغذي التضخم.
Vale Sports عائد 12 شهرًا بنسبة 9.79 ٪. بالنسبة للعام ، يبلغ إجمالي عائد Vale 12.6٪.
ومع ذلك ، فإن شركة Vale لديها مخاوفها. وتراجعت أرباح السهم بنسبة 17٪ و 11٪ في الربعين الماضيين بعد تسجيل مكاسب من ثلاثة أرقام على الأقل لخمسة أرباع متتالية. ومع ذلك ، فإن عائد السهم ينمو بمعدل نمو يبلغ 274٪ لمدة ثلاث سنوات ، وفقًا لـ فحص الأسهم IBD.
ومن المتوقع أن تنخفض ربحية السهم بنسبة 35٪ هذا العام. Vale مملوكة لصندوق EuroPac International Dividend Income I. ومن المقرر أن تعلن فالي عن النتائج المالية في 27 أكتوبر.
التركيز على الاستثمار في الدخل
AmBev (ABEV) هي ملكية أخرى لصندوق EuroPac International Dividend Income Fund ، والذي يركز على استثمار الدخل. يقع مقر الشركة المنتجة للمشروبات في البرازيل. تشمل ملصقات البيرة الخاصة بها Skol و Pilsen و Labatt Blue.
عائد Ambev المتأخر لمدة 12 شهرًا هو 3.73٪. عائدها السنوي هو 3.21٪.
ثم هناك مخزون ADR من شركة التبغ البريطانية الأمريكية (BTI). وفقًا لـ تحليل MarketSmith. لكنها لا تزال مرتفعة 3.91٪ هذا العام.
يظهر العائد المتأخر لمدة 12 شهرًا بنسبة 7.62 ٪ أن السهم يهدف إلى جذب المساهمين المهتمين باستثمار الدخل.
تابع بول كاتزيف على تويتر at تضمين التغريدة للحصول على نصائح حول التمويل الشخصي واستراتيجيات أفضل الصناديق المشتركة.
المصدر: https://www.investors.com/etfs-and-funds/personal-finance/income-investing-stocks-that-defy-a-down-market/؟src=A00220&yptr=yahoo