مديرو صناديق الاستثمار المؤثر يحولون الاستثمار في الأغذية الزراعية إلى ممارسة "واعية"

قال الراهب البوذي الزن الفيتنامي Thích Nhất Hạnh (1926-2022) ، أحد المدافعين عن الأكل الواعي ومعلمه: "عندما تتم ممارسته على أكمل وجه ، فإن الأكل الواعي يحول الوجبة البسيطة إلى تجربة روحية ، مما يمنحنا تقديرًا عميقًا لكل ما حدث في تكوين الوجبة بالإضافة إلى فهم عميق للعلاقة بين الطعام على مائدتنا وصحتنا وصحة كوكبنا. "

مع الممارسات الصناعية الحديثة في قطاع الأغذية التي تساهم في مجموعة متنوعة من الاضطرابات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وكذلك التدهور البيئي عن طريق الاستخدام غير المستدام للمياه وتلوث المياه وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري والملوثات البيئية والملوثات ومن خلال استنفاد الموارد الطبيعية - مع الغذاء تنتج النفايات وحدها 3.3 مليار طن من ثاني أكسيد الكربون كل عام - بدأ المستهلكون والمستثمرون في إدراك أن الدولارات التي تُنفق على الغذاء والزراعة يمكن أن تساعد في حل العديد من المشكلات أو إدامتها في العالم اليوم.

مجموعة كيرشنر البالغة من العمر 40 عامًا ، وهي بنك تجاري تقليدي وشركة استشارات بوتيك ، و Kirchner Asset Management ، قسم تحسين الأصول والأموال الخاص بها والمتخصص في إدارة رأس المال الاستثماري وصناديق الأسهم الخاصة منخفضة الأداء ونهاية العمر بتركيز قوي في مجال الأعمال الغذائية الزراعية ، تستخدم مفهوم Mindful Food لتوجيه دعم شركة محفظتها ، بما يتماشى مع روح الاستثمار الواعية لشركة Kirchner والمعروفة باسم "نموذج تأثير كيرشنر".

وفقًا لبلير كيرشنر ، العضو المنتدب والرئيس المشارك لأنشطة التأثير في مجموعة كيرشنر ، يشير نموذج تأثير كيرشنر إلى نهج كيرشنر "الكسب والعائد" "الذي يعكس قيم كيرشنر وثقافة التكامل بين خلق القيمة وتعزيز القيم عبر جميع أنشطتها: تجارية وخيرية وتأثيرية ".

يقول كيرشنر: "عندما ننظر إلى الأمر ، يمكن تحسين كل عمل ، ويجب على كل شركة أن تحسن العالم".

يوضح تيم لي ، رئيس شركة Kirchner Asset Management الذي طور استراتيجية Mindful Food ، أنه في حين أن نموذج Kirchner Impact Model له نفس الأهداف عبر جميع المجموعات الصناعية التي تعمل فيها مجموعة Kirchner ، فإن تطبيق Mindful Food مصمم خصيصًا للأغذية والزراعة. الصناعة ، التي تتمتع فيها كيرشنر بخبرة قوية في المجال وسجل حافل (الصحة وعلوم الحياة هي الأخرى).

يشرح لي: "الهدف من Mindful Food هو تحسين احتمالات النجاح التجاري لشركات الأغذية والزراعة بشكل استباقي التي لديها القدرة على إحداث تأثير اجتماعي إيجابي". "باستخدام هذا النهج ، نستخدم منهجية منظمة حيث ندعم ونضيف قيمة لشركات الأغذية والزراعة (وأصحاب المصلحة) في كل مرحلة من البداية وحتى الخروج."

طبقت كيرشنر مفهومها عن Mindful Food عبر شراكاتها مع الأعمال التجارية الزراعية بما في ذلك Dehy Alfalfa Mills ، من Arlington Nebraska ، وهي مورد رائد لمكونات البرسيم ، وتعاونها مع Red Sea Farms في الشرق الأوسط الذي يركز على تسويق البحوث في مجال الزراعة بالمياه المالحة في المناطق التي تعاني من ندرة المياه وفي زمالة Kirchner Food Fellowship ، وهي عبارة عن برنامج استثماري مؤثر بقيادة طلاب جامعي يكتشف ويمول ويساعد الشركات الزراعية الواعدة ذات المسؤولية الاجتماعية من خلال التدريب على تخصيص رأس المال مع تزويد الطلاب بسلطة تقديرية بشأن مجموعة من رأس المال الاستثماري.

تعمل زمالة Kirchner Food Fellowship حاليًا في المكسيك وأمريكا الوسطى والولايات المتحدة وأطلقت مؤخرًا مجموعتها الافتتاحية للكليات والجامعات السوداء التاريخية (HBCUs) بالتعاون مع مؤسسة أبحاث الأغذية والزراعة (FFAR) ومؤسسة روكفلر وبوروز- صندوق ويلكوم ، لدعم تطوير الممولين الزراعيين المستقبليين والمساهمة في التنوع والشمول في الصناعة ، ويعمل حاليًا مع زملاء من جامعة فلوريدا إيه آند إم وجامعة مورغان الحكومية وجامعة إكزافييه.

لقد التقيت مؤخرًا بتيم لي وبلير كيرشنر لمعرفة المزيد عن Mindful Food.

دافني إوينج تشاو: تيم ، هل يمكن أن تخبرني كيف أن نهج Mindful Food أكثر تخصصًا من نموذج تأثير Kirchner؟

تيم لي: تتمثل الخطوة الأولى في برنامج Mindful Food في مقاومة إغراء الاعتقاد بأنه "إذا قمت ببنائه ، فسوف يأتون" ، أو أن أي حل جيد سوف يترجم إلى عمل تجاري ناجح. في حين أن هذا ينطبق على كل مشروع تجاري ، نجد أن الإغراء قوي بشكل خاص في مجال الأغذية والزراعة ، على الأرجح لأن هناك بلايين من الأفواه لإطعامهم مع المزيد في المستقبل.

ومن المفارقات أن الحجم الهائل والطبيعة العالمية للأغذية والزراعة هي التي تجعل التخطيط السليم للأعمال أكثر صعوبة من معظم قطاعات الصناعة الأخرى. تتراوح مصادر التعقيد من الحجم (لا يوجد أي منها افتراضي ، وكلها تتضمن ماديًا) ، إلى سلسلة التوريد (التي لا يتم فيها تحديد موقع أي شخص) ، إلى المنافسة (مرة واحدة محلية ، والآن أصبحت عالمية بشكل متزايد) ، إلى التوزيع (لا يوجد غيرها. أنتج قطاع الصناعة المزيد من الوسطاء) ، للحكومة (اللوائح كثيرة ، على رأس السياسات التجارية والضرائب) ، إلى أذواق المستهلكين (التحولات في النظام الغذائي وتفضيلات الأجيال) ، إلى العلم والطبيعة والاستدامة (نحن ننتج ونستهلك الغذاء بشكل مختلف تمامًا عن أسلافنا ؛ سيكون بالضرورة هو نفسه فيما يتعلق بأحفادنا) ، على سبيل المثال لا الحصر.

تتناول المرحلة التالية والأكثر ديمومة من Mindful Food عمليات إعادة تقييم متكررة للخطة ومستويات عالية جدًا من اليقظة في قياس النتائج المالية وتصحيح مسارها. 

بطريقة أخرى ، يتعين على شركات الأغذية والزراعة دائمًا فعل المزيد والمزيد للتغلب عليه أكثر من معظم الشركات الأخرى - بأموال أقل! لذلك ، تحتل كفاءة رأس المال مكانة بارزة في فرع الغذاء الواعي لنموذج تأثير كيرشنر.   

عند تنفيذها بنجاح ، تمكن Mindful Food الشركات المؤثرة ليس فقط من تجنب الموت في الكرمة ولكن لتحسين وصولها في حل المشكلات العالمية المهمة.

دافني إوينج تشاو: بلير ، كيف ترتبط زمالة Kirchner Food بفكرة Mindful Food؟

بلير كيرشنر: تستفيد زمالة Kirchner Food Fellowship من المبادئ الأساسية لمجموعتنا ومفهوم Mindful Food.

يعتقد البرنامج أنه بينما يستمر حجم رأس المال الاستثماري المؤثر في النمو ، فإن الوصول إلى رأس المال لرواد الأعمال في المرحلة المبكرة في المناطق والمجتمعات المحلية غير المخدومة ليس كذلك. ولتحسين ذلك ، هناك حاجة إلى موارد استثمارية خاصة بالنظام الإيكولوجي وفرق من مخصصي رأس المال المؤثر الأصليين لدفع الأموال وموارد الأعمال إلى المجالات التي تكون في أمس الحاجة إليها ، ويمكن للمرء أن يقول `` نهجًا واعيًا ''. يعد تجميع وتدريب وتمكين فرق الاستثمار الطلابية المتنوعة لهذا الغرض هي المهمة الأساسية لزمالة كيرشنر.

لطالما كان للبرنامج موضوع الأمن الغذائي حيث يتطلع الطلاب إلى مصادر مستدامة للربح تعمل على مواجهة تحديات الأمن الغذائي بطريقة ما وتنفيذ تقديرهم بشأن قرارات الاستثمار.

عندما أطلقنا البرنامج في عام 2014 ، رأينا الحاجة إلى تحسين الطريقة التي تم بها تخصيص رأس المال في المرحلة المبكرة في الأسواق غير المخدومة ، لا سيما في قطاع الزراعة والأغذية. لقد رأينا أيضًا الحاجة إلى المزيد من الفرق ، المجهزة جيدًا ، والمتصلة جيدًا ، والمستثمرين المؤثرين "المحليين". تحقيقا لهذه الغاية ، ركزنا جهودنا على تطوير فرق من طلاب الجامعات التي تحركها أهداف معينة حريصة على إعادة التفكير في دور الشركات الربحية في التنمية الاقتصادية. لم يخيبوا. بفضل براعتهم وجهدهم ، يحدث تغيير إيجابي ويستمر الاعتراف بمساهمات البرنامج الفريدة في حركة التأثير العالمي في النمو.

لقد استثمر البرنامج في الشركات التي تعالج قضايا مثل إنتاج الغذاء المحلي ، والصحة ، والتغذية ، والوصول إلى الغذاء ، وصحة التربة ، ومؤسسة التأثير التي تحتفظ باستثمارات الزمالة ، وتعمل كمستثمر عملي استباقي ، وتقدم الدعم لشركات محفظتها مساعدتهم على النمو وتحسين العمليات للمساعدة في تسهيل المزيد من الاستثمار والتأثير.

دافني إوينج تشاو: تيم وبلير ، هل يمكنك إخباري عن ابتكار أو مشروع يتعلق بالطعام كان مميزًا بشكل خاص بالنسبة لك؟

بلير كيرشنر: من الأمثلة الرائعة لبرنامج الزمالة لدينا Kuli Kuli ، التي تديرها مديرة تنفيذية مذهلة ، ليزا كورتيس. تنتج Kuli Kuli وجبات خفيفة مستدامة من الأطعمة الفائقة ومساحيق المورينغا المنشطة بشكل طبيعي والتي تعمل على تحسين صحة وتغذية النساء والكوكب.

بصفتها شركة B معتمدة ، تفي Kuli Kuli بمعايير عالية من الأداء البيئي والشفافية العامة وتشارك مباشرة مع صغار المزارعين الأسريين والتعاونيات النسائية لمساعدتهم على توسيع نطاق أعمالهم والوصول إلى السوق الأمريكية. غالبًا ما تزرع المورينجا وتعالج من قبل النساء ، مما يجعلها محصولًا ممتازًا للمزارعات أصحاب الحيازات الصغيرة اللواتي يتطلعن إلى زيادة دخل أسرهن. من خلال تقديم المساعدة الفنية المستمرة وشروط الدفع المرنة ، فإنها تطلق العنان لقوة السوق الأمريكية لشركائنا من الموردين.

لقد خلق نهج ليزا المثابرة والواعية للأعمال التجارية نموًا مذهلاً لشركتها منذ استثمارتنا الأولية في عام 2015 وأدى أيضًا إلى تأثير كبير ، حيث حقق 5.2 مليون دولار من العائدات لمزارعي المورينجا. لقد دعمت الشركة أكثر من 3200 امرأة ومزارعة أسرية وتم زراعة أو حفظ أكثر من 24 مليون شجرة مورينغا.

قامت الشركة أيضًا بتأمين الاستثمار من استراتيجيات مثل Kellogg و Griffith Foods ومستثمرين كبار مثل S2G Ventures.

تيم لي: مثال من Kirchner Asset Management هو استثمار محفظة في Sol Cuisine ، وهي شركة رائدة في كندا في بدائل البروتين النباتي. رأى مؤسسها ، درور بلشين ، فوائد الحياة الخالية من اللحوم قبل ذلك بكثير ، حيث بدأ العمل في عام 1997 ، قبل أكثر من عقد من الزمان قبل Beyond Meat and Impossible Foods.

^{(الفيديو أعلاه لدرور بلشين يغني أغنيته المحببة ، Cauli (أنت زهرتي المفضلة)}

من منظور التأثير ، فإن شركات مثل Sol Cuisine لها أهمية حيوية. يمكن أن تلعب الابتكارات في اللحوم النباتية دورًا رئيسيًا في معالجة القضايا البيئية الرئيسية (تغير المناخ ، والتنوع البيولوجي ، والموائل المفقودة ، ورفاهية الحيوان) وتعزيز بدائل غذائية صحية في جميع أنحاء العالم.

أظهر Sol Cuisine إمكانات قوية بشكل خاص لفريقنا ، بسبب إصرار درور الدؤوب على إنتاج المنتجات الأكثر صحة ضمن الفئة دون التضحية بالطعم والتنوع والخبرة. على مدار سنوات عديدة واستثمارات كبيرة في البحث والتطوير وابتكار العمليات ، طورت Sol Cuisine مجموعة واسعة من عناصر القائمة التي امتدت إلى ما هو أبعد من فطائر البرجر التي تم تصنيفها فوق المنافسة في اختبارات التذوق الأعمى للملف الغذائي والجودة والذوق.

ولكن على الرغم من كل وعودها وإمكاناتها ، لم تكن Sol Cuisine محصنة ضد الحقائق المالية لصناعة المواد الغذائية. أدت الهوامش الضيقة ونقص التمويل إلى حلقة مفرغة حيث تضاءلت قدرة Sol Cuisine على المنافسة ضد لاعبين جدد وأكبر.

انخرطت شركة Kirchner Asset Management في عام 2019 ، حيث تولى دور المستثمر الرئيسي ومدير مجلس الإدارة. من خلال اتباع نهج الغذاء الواعي ، عملنا مع درور وفريقه لتحسين الجوانب الرئيسية وخطة العمل وإعادة توجيهها ، وتحقيق أقصى استفادة من رأس المال المحدود المتاح. في غضون عامين ، انتقلت الإيرادات من عدم النمو إلى معدل نمو سنوي مركب يزيد عن 2٪ ، وتحسنت الهوامش ماديًا ، وأصبح الوصول إلى رأس المال أسهل. 

كان جزء مهم من الرحلة هو زيادة التنوع والشمول داخل فريق الإدارة ومجلس الإدارة. من الناحية الإستراتيجية ، تطور مجلس الإدارة إلى مجلس تم تمثيله بالأغلبية من قبل النساء الموهوبات والقدرات بشكل استثنائي من الصناعة. 

بعد أن اجتمعت جميع أجزاء شركة من الطراز العالمي أخيرًا بطريقة واعية ، كان من المنطقي تقريبًا أن يتم التعامل مع Sol Cuisine من أجل الاستحواذ. في الواقع ، هذا ما حدث ، مع PlantPlus Foods ، وهي شركة مشتركة متعددة الجنسيات أنشأتها شركتا معالجة الأغذية ADM و Marfrig ، حيث اشترت الشركة مقابل 100 مليون دولار في يناير 2022.

يكمن جمال نهج الطعام الواعي في أنه ينتهي أيضًا بنتائج مالية مجزية للمستثمرين.