من أفضل الأشياء في الاستثمار في صناديق الاستثمار العقاري عالية الجودة (صناديق الاستثمار العقاري) هو أن أرباح الأسهم المدفوعة بمرور الوقت ستزداد على الأرجح مع نمو أعمال الشركة وأرباحها. ومع نمو هذه الأرباح ، سيزداد العائد على سعر الشراء الأصلي.
ولكن كيف يعرف المستثمر أي صناديق الاستثمار العقاري التي من المحتمل أن تزيد أرباحها في المستقبل؟ يتمثل أحد أفضل التدابير في النظر إلى الشركات التي نمت أرباحها بشكل كبير خلال السنوات الخمس الماضية واختيار واحدة من تلك الشركات بدلاً من الشركة التي ظلت أرباحها ثابتة أو زادت قليلاً بمرور الوقت.
إحدى هذه الشركات التي تتمتع بسجل حافل في توزيع الأرباح منذ عام 2017 هي كيوب سمارت (NYSE: CUBE) ، وهو صندوق REIT للتخزين الذاتي في مالفيرن بولاية بنسلفانيا مع أكثر من 1,300 منشأة تخزين في 39 ولاية عبر الولايات المتحدة
يتراوح النطاق السعري لـ CubeSmart لمدة 52 أسبوعًا بين 36.82 دولارًا و 57.34 دولارًا. آخر سعر إغلاق كان 42.35 دولار. ارتفعت أسهم CubeSmart هذا الأسبوع بعد الإعلان عن إدراجها في مؤشر S&P MidCap 400 ، لتحل محل شركة NuVasive، والتي انتقلت إلى مؤشر S&P SmallCap 600. خلال الأيام الخمسة الماضية ، ارتفعت أسهم CubeSmart بنسبة 8.8٪.
إذا استثمرت 10,000 دولار في CubeSmart في ديسمبر 2017 ، فإن الأرباح الفصلية كانت 0.30 دولار للسهم أو 1.20 دولارًا سنويًا ، ومع تداول السهم بالقرب من 29 دولارًا في ذلك الوقت ، كان العائد السنوي حوالي 4.1٪.
تقدم سريعًا بعد خمس سنوات حتى الوقت الحاضر ، وتبلغ أرباح CubeSmart 0.43 دولار لكل سهم ، بزيادة قدرها 43.3٪ ، أو 8.6٪ سنويًا. العائد السنوي البالغ 1.72 دولارًا يحقق 4 ٪ لأي شخص يشتري الأسهم اليوم ، لكن الأسهم التي كنت ستشتريها بسعر 29 دولارًا تحقق الآن 5.9 ٪ سنويًا بالإضافة إلى الزيادة المكتسبة خلال ذلك الوقت.
على مدى السنوات الخمس الماضية ، رفعت CubeSmart أرباحها ربع السنوية أربع مرات. كانت آخر زيادة في الأرباح في ديسمبر 2021 ، من 0.34 دولار إلى 0.43 دولار ، وهي زيادة ملحوظة بنسبة 26٪.
تظهر الزيادات المتعددة في توزيعات الأرباح مثل هذا أن الأعمال التجارية كانت تنمو وتلك الأموال من العمليات (FFO) كانت قوية بما يكفي لدعم المدفوعات المتزايدة للمساهمين السعداء بمرور الوقت. كانت النتائج التشغيلية الأخيرة لشركة CubeSmart للربع الثالث قوية ، حيث حسنت كلاً من FFO والإيرادات من الربع الثالث من عام 2021 وتجاوزت أيضًا تقديرات المحللين.
مع تاريخ من هذا القبيل ، تبدو CubeSmart وكأنها شركة تسير على الطريق الصحيح لمواصلة تحسين نتائجها وتقديم زيادات إضافية في الأرباح لمساهميها في المستقبل.
حاليًا ، تبلغ قيمة FFO السنوية الآجلة 2.51 دولارًا أمريكيًا ، والأرباح السنوية 1.72 دولارًا أمريكيًا ، مما يضع نسبة الدفع عند 68٪. في حين أن نسبة دفع تعويضات تبلغ حوالي 50٪ ستكون مثالية ، إلا أنها بالتأكيد تترك مجالًا كبيرًا لزيادة الأرباح المستقبلية والتغطية.
ضع في اعتبارك أنه عند شراء REIT عالي الجودة ، حتى إذا لم يكن عائد توزيعات الأرباح كبيرًا في وقت الشراء ، فمن الممكن أن يستمر توزيع الأرباح بمرور الوقت وينتج عائدًا أعلى بكثير على سعر الشراء.
تقرير REIT الأسبوعي: تعد صناديق الاستثمار العقاري واحدة من أكثر خيارات الاستثمار التي يساء فهمها ، مما يجعل من الصعب على المستثمرين اكتشاف الفرص المذهلة حتى فوات الأوان. يعمل فريق البحث العقاري الداخلي في Benzinga بجد لتحديد أعظم الفرص في سوق اليوم ، والتي يمكنك الوصول إليها مجانًا من خلال الاشتراك في تقرير بنزينجا الأسبوعي ريت.
الأحدث في العقارات من بنزينجا
صورة من Shutterstock
لا تفوت التنبيهات في الوقت الفعلي بشأن الأسهم الخاصة بك - انضم بنزينجا برو مجاناً! جرب الأداة التي ستساعدك على الاستثمار بشكل أكثر ذكاءً وأسرع وأفضل.
© 2022 Benzinga.com. Benzinga لا تقدم نصائح استثمارية. كل الحقوق محفوظة.
المصدر: https://finance.yahoo.com/news/invested-10k-cubesmart-5-years-155923043.html