شيانغ ماي ، تايلاند - 26 أبريل 2016: عرض لقطة شاشة من تطبيق أمازون بيد رجل ممسكًا ... [+]
جيتي
قبل أسبوعين فقط ، اعتقد الكثير من الناس أنهم فعلوا ذلك الكثير من الوقت للاستيلاء على الأسهم الضعيفة مثل أمازون
لحسن الحظ هناك طريقة نستطيع لا يزال شراء AMZN و MSFT بأسعار "ما قبل الإطلاق". واجمع 7٪ + عوائد أيضًا!
نحن لا نشتري الأسهم مباشرة. نحن أذكى من ذلك. نحن نجمع هذه الأسهم بأنواع 7٪ + الأرباح التي نفضلها تقرير الدخل المتباين -بتخفيضات كبيرة على أسعار السوق.
تتيح لنا طريقة "خصم الأرباح" هذه "إعادة عقارب الساعة إلى الوراء" وشراء الانخفاض بعد أن حدث الانخفاض بالفعل!
يمكننا أيضًا اختيار هذه الأسهم باستخدام عوائد أرباح ضخمة بنسبة 7٪ +. وغالبًا ما تأتي مدفوعاتنا شهريًا أيضًا. هذا بعيد كل البعد عن شراء Microsoft بمفردها ، مع عائدها غير الموجود عمليًا بنسبة 0.88 ٪. وتنتج أمازون ، بالطبع ، 0٪ بالضبط اليوم - ومن المرجح أن تفعل ذلك دائمًا.
كيف سنشتري أرباحنا المفضلة بسعر رخيص
أثير هذا الأمر الآن لأنه وضع مشابه للوضع الذي واجهناه قبل أقل من عامين بقليل ، في أكتوبر 2020. في ذلك الوقت ، ستتذكرون ، كان العالم في الغالب مغلقًا ، لكن الأسهم كانت في أدنى مستوياتها قبل أشهر - وكانت كذلك تمزيق أعلى يوميًا تقريبًا.
At تقرير الدخل المتناقض، أردنا التقاط بعض أسماء المستهلكين للاستفادة من الارتداد ، ناهيك عن تريليونات الدولارات التي كان جاي باول وشركاه (بمساعدة من الحكومة الأمريكية) يضخها في جيوب المستهلكين.
لكننا على يقين من أننا لم نرغب في دفع الأسعار المتضخمة التي كانت تتجه إليها هذه الأسهم في ذلك الوقت! ولأننا خدمة عالية الإنتاجية ، فقد طلبنا ذلك أرباح كبيرة -من الناحية المثالية كبيرة بما يكفي للسماح لنا بالتقاعد على مدفوعاتنا وحدها ، دون الحاجة إلى بيع سهم واحد عند التقاعد.
إذن هذا ما فعلناه.
استخدام الأموال المغلقة "لإعادة عقارب الساعة إلى الوراء" في أسعار الأسهم
بدلاً من شراء هذه الأسهم مباشرةً ، أو من خلال صندوق مؤشر S & P 500 منخفض العائد ، ذهبنا مع وسيلة تم التغاضي عنها بشكل سخيف تسمى الصندوق المغلق ، أو CEF.
على وجه التحديد ، اخترنا ملف صندوق الأسهم المتنوع العالمي (EXG) المدار بالضرائب من إيتون فانس ، التي أسفرت عن نسبة غير مسبوقة من 10٪ في ذلك الوقت وأرسلت تلك الأرباح على أنها ثابتة شهريا دفع تعويضات أيضًا!
ثانيًا ، تم تداول EXG ، التي كانت تحتفظ بكل من Amazon و Microsoft في ذلك الوقت ، بخصم مثير للسخرية بنسبة 12٪ من صافي قيمة الأصول (NAV).
ابق معي هنا ، لأن هذه الخصومات هي مفتاح "إعادة عقارب الساعة إلى الوراء" وشراء أسهم CEFs لدينا بأسعار أقل بكثير من تلك التي ندفعها في السوق. لأن هذا الخصم البالغ 12٪ يعني أننا ، في الواقع ، نحصل على أسهم أمازون ومايكروسوفت وباقي أسهم EXG مقابل 88 سنتًا على الدولار!
CEFs هي فقط ركن من أركان السوق مع عدم الكفاءة اللطيفة. على عكس الصناديق المشتركة وأبناء عمومتهم من صناديق الاستثمار المتداولة ، تمتلك CEFs مجموعات ثابتة من الأسهم. مما يعني أنه يمكنهم التداول بأقساط و الخصومات لقيم الأصول الأساسية الخاصة بهم.
كان لدى EXG أداة أخرى في مجموعتها أيضًا: فهي تكتب خيارات الاتصال المغطاة على مقتنياتها. إذا سبق لك أن كتبت مكالمات مغطاة بنفسك ، فمن المحتمل أنك تعلم أنها طريقة رائعة لتوليد دخل إضافي. إنه أيضًا ألم يجب إدارته لأنه يتطلب ثابت كتابة المكالمة (ناهيك عن نعمة الخيارات في حسابك!). EXG هي طريقة بنقرة واحدة للاستعانة بمصادر خارجية لهذه الاستراتيجية.
أنا متأكد من أنك تستطيع أن ترى إلى أين أنا ذاهب هنا: قم بشراء CEF بخصم كبير بشكل خاص ولديك فرصة رائعة في "المكافأة" في الاتجاه الصعودي حيث تتلاشى هذه الصفقات ، مما يؤدي إلى ارتفاع سعر سهم CEF كما هو الحال!
هذا بالضبط ما حدث مع EXG: ركبنا نافذة الخصم الختامي لأعلى ، وانتهت في فبراير 2022 ، وفي ذلك الوقت كان خصم الصندوق قد اختفى تمامًا تقريبًا ، وانخفض إلى 3.7٪.
وتبع السعر ، الذي يشبه الجرو ، خصم الإغلاق بالكامل ، حيث ارتفع بنسبة 28٪. أضف أرباحًا بنسبة 10٪ وحققنا عائدًا جيدًا بنسبة 42٪ في أقل من ثلاث سنوات!
من السهل تحديد هذا النمط في CEFs: ما عليك سوى البحث عن خصم أكبر من المعتاد ، ثم الشراء - والركوب بينما تؤدي نافذة الخصم للإغلاق إلى رفع سعر السهم. وبالطبع ، ستجمع أرباحك العالية - وغالبًا ما تكون شهرية - طوال الوقت!
هناك شيء واحد يجب ملاحظته ، مع ذلك ، هو أنني لا أوصي بـ EXG ، التي يتم تداولها بعلاوة 1.5٪ على صافي قيمة الأصول اليوم. ولكن لا يزال هناك الكثير من الخصومات الكبيرة الأخرى على السبورة ، بما في ذلك تلك التي أوصي بها تقرير الدخل المتباين.
بريت أوينز كبير استراتيجيي الاستثمار لـ النظرة المتناقضة. لمزيد من أفكار الدخل الرائعة ، احصل على نسختك المجانية من تقريره الخاص الأخير: محفظة التقاعد المبكر الخاصة بك: أرباح ضخمة - كل شهر - إلى الأبد.
الإفشاء: لا يوجد
المصدر: https://www.forbes.com/sites/brettowens/2022/08/10/how-well-steal-a-7-monthly-dividend-from-amazon/