كيف تستفيد من عائدات سندات الشركات السخية اليوم

أضاف الاحتياطي الفيدرالي معنى جديدًا للتيسير الكمي وأسعار الفائدة المنخفضة أثناء وبعد الوباء. منذ ذلك الحين ، فقدنا نحن المستثمرين في صحراء بلا عائد.

بعد ثلاث سنوات كاملة ، أصبحت عائدات السندات جذابة مرة أخرى. هل ترتفع أسعار الفائدة مرة أخرى؟ المحتمل. ولكن نظرًا لأنه يكاد يكون من المستحيل الحفاظ على عائدات السندات عند الذروة ، فقد حان الوقت الآن لارتداء قبعة الشراء الخاصة بك.

عادة لا تدوم منحنيات العائد المقلوبة لفترة طويلة. بلغت سندات الخزانة العامة لمدة عامين ذروتها عند 4.725٪ عائد. منذ ذلك الحين ، أصبح لدينا مؤشر أسعار المنتجين (PPI) الساخن. ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي (الذي يستبعد الغذاء والطاقة) بنسبة 0.2٪ على أساس شهري. هذا مجرد سميدج أقل من المتوقع. لطالما كان المستثمرون في سوق السندات يأملون في أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بإبطاء زيادات أسعار الفائدة.

ومع ذلك ، قال رئيس مجلس الإدارة باول إن بنك الاحتياطي الفيدرالي ليس قريبًا من إنهاء حملته ضد التضخم. يبني بنك الاحتياطي الفيدرالي قراراته بشأن أسعار الفائدة على البيانات. وتقول تلك البيانات (لباول ، على أي حال) استمروا في رفع أسعار الفائدة.

ماذا ستفعلين.. إذًا؟

لنفترض أن لديك 250,000 ألف دولار (أو مبلغ آخر) ، افعل هذا: في الأيام التي ينخفض ​​فيها سوق السندات - أي ارتفاع العائدات ، وانخفضت الأسعار - استخدم 5٪ من هذا المال لشراء سندات الشركات. تم التخفيف من مخاطر أسعار الفائدة الخاصة بك منذ أن بلغت الخزانة لمدة 10 سنوات ذروتها في أواخر أكتوبر. علاوة على ذلك ، كان أدنى مستوى للوباء في سندات الخزانة لأجل 10 سنوات 0.508٪ مقابل 3.47٪ الآن. لقد قطعنا شوطا طويلا.

لا تدع عائدات اليوم المرتفعة تذهب سدى. قم بحركة منهجية ومدروسة. سوف تتبخر عوائد اليوم عندما يعلن الاقتصاديون أننا في حالة ركود.

توصياتي

آجال الاستحقاق هذه ليست طويلة الأجل وتوفر عوائد جيدة في العديد من الصناعات:

· كيندر مورغانKMI
، 4.25٪ مستحق 9-1-23 ، 5.10٪ عائد

· بيوجينBIIB
، 4.05٪ مستحق 9-15-25 ، 4.99٪ عائد

· HCA Healthcare ، 4.50٪ مستحق 2-15-27 ، 5.20٪ عائد

· T-Mobile ، 4.75٪ مستحق 2-1-28 ، عائد 5.00٪

فريبورت - ماكمورانFCX
، 4.375٪ مستحق 8-1-28 ، 5.47٪ عائد

· أوكسيدنتال بتروليومOXY
، 6.375٪ مستحق 9-1-28 ، 5.70٪ عائد

· موارد TargaTRGP
، 6.875٪ مستحق 1-15-29 ، 5.70٪

الغلة اعتبارًا من 16 ديسمبر 2022.

مجلس الاحتياطي الفيدرالي واضح: لن ينتهي الأمر حتى يقولوا إن الأمر انتهى. بحلول ذلك الوقت ستزول هذه العوائد السخية. تصرف الان.