إذا كنت تنوي الاستثمار للتو ، فهناك بعض الأشياء التي يجب أن تفهمها في البداية.
في حين أن اختيار شركة وساطة واثنين من الأسهم للبدء هو مفتاح رحلتك الاستثمارية ، فإن فهم كيفية قراءة مخطط الأسهم أو الأسهم أمر حيوي تمامًا.
لكن كيف تقرأ الأسهم؟ وما هي بعض الوجبات السريعة السهلة التي يمكن أن تجعل الاستثمار أكثر بساطة وأقل إرباكًا؟
كيف تقرأ الأسهم تعد قراءة مخططات الأسهم ، أو أسعار الأسهم ، مهارة حاسمة في القدرة على فهم كيفية أداء السهم ، وما يحدث في السوق الأوسع ، وكيف يُتوقع أداء هذا السهم. يمكن أن تساعد معرفة الأساسيات المستثمرين على اتخاذ قرارات أفضل وهي خطوة أولى حيوية للدخول في الاستثمار وفهمه.
تحتوي الأسهم على صفحات أو مخططات أسعار ، والتي توفر معلومات أساسية بالإضافة إلى معلومات أكثر تفصيلاً حول السهم وأدائه والشركة ككل. إذن ، ما الذي يتكون منه مخطط الأسهم؟
ما هو مخطط الأسهم؟ مخطط أو جدول الأسهم هو مجموعة من المعلومات حول أسهم شركة معينة والتي تُظهر بشكل عام معلومات حول تغيرات الأسعار ، وسعر التداول الحالي ، والارتفاعات والانخفاضات التاريخية ، أرباح , حجم التداول ، وغيرها من المعلومات المالية للشركة.
أعلى مستوى وأدنى خلال 52 أسبوعًا يعتبر أعلى وأدنى 52 أسبوعًا من المقاييس الرئيسية عند النظر إلى مسار السهم في فترة معينة (في هذه الحالة ، سنة واحدة). يُظهر أعلى وأدنى مستوى خلال 52 أسبوعًا أعلى وأدنى الأسعار التي تم تداول السهم بها في تلك الفترة الزمنية ، على الرغم من أنهما لا يُظهران غالبًا سعر تداول اليوم السابق.
رمز شريط رمز المؤشر هو الرمز المستخدم في البورصة لتحديد سهم معين. على سبيل المثال ، شريط Apple هو (AAPL احصل على تقرير مجاني on بورصة ناسداك ، بينما شريط Snapchat هو (SNAP احصل على تقرير مجاني على بورصة نيويورك (بورصة نيويورك). يوجد المؤشر عادة أسفل عمود بعنوان "شريط الأسهم" ، أو في بعض الحالات ، بجوار اسم السهم بين قوسين.
ومع ذلك ، في حين أن بعض المؤشرات تشبه إلى حد كبير اسم الشركة — مثل Microsoft و MSFT— (MSFT احصل على تقرير مجاني ، ليس كل مؤشرات الشركات تفعل ذلك ، لذا تأكد من أنك تبحث عن الشركة المناسبة عند البحث عن المؤشرات.
أرباح للسهم الواحد لا تدفع جميع الشركات أرباحًا ، والتي هي في الأساس دفعات صغيرة من أرباح الشركة للمساهمين. ولكن بالنسبة لأولئك الذين يقومون بذلك ، سيتم تمثيل توزيعات الأرباح لكل سهم - أو توزيعات الأرباح السنوية لكل سهم للمستثمرين - على مخطط الأسهم.
الربح الموزع إلى السعر • اجمالي الكوبونات هي النسبة المئوية للعائد على توزيعات الأرباح ، ويتم حسابها بقسمة الأرباح السنوية على سعر السهم الحالي.
نسبة P / E • نسبة P / E ، أو نسبة السعر إلى الأرباح ، مقياس رئيسي عند النظر إلى مخطط الأسهم. تم العثور على نسبة السعر إلى العائد بقسمة سعر السهم الحالي على ربحية السهم للعام الماضي (أربعة أرباع).
اليوم الأعلى والأدنى يظهر أعلى وأدنى سعر لليوم ببساطة أعلى وأدنى الأسعار التي يتم تداول السهم بها على مدار اليوم ، من فتح السوق إلى إغلاق السوق. ومع ذلك ، قد لا يكون أعلى وأدنى سعر لليوم هو أسعار الفتح والإغلاق ، وهما أرقام منفصلة.
سعر الفتح سعر الفتح هو ببساطة السعر الذي فتح تداول السهم عنده في أي يوم.
سعر الإغلاق ربما يكون سعر الإغلاق أكثر أهمية من سعر الفتح لمعظم الأسهم. الإغلاق هو السعر الذي توقف عنده السهم عن التداول خلال ساعات التداول العادية (بعد ساعات يمكن أن يؤثر التداول على سعر السهم أيضًا). إذا أغلق سهم فوق إغلاق يوم التداول السابق ، فإنه يعتبر حركة صعودية للسهم (وسيؤثر على أشياء مثل مخططات الشموع ، والتي سنصل إليها لاحقًا). والعكس صحيح ، إذا كان سعر إغلاق السهم أقل من سعر إغلاق اليوم السابق ، فإن السهم يظهر حركة هبوطية.
السابق. قريب السابق. الإغلاق ، أو الإغلاق السابق ، هو السعر الذي أغلق عنده السهم في اليوم السابق (قبل 24 ساعة ، أو إغلاق يوم التداول السابق).
تغير الشبكة إذا كان السهم "مرتفعًا لليوم" أو "منخفضًا لليوم" ، فإن الأمر يتعلق بصافي التغيير. صافي التغيير في السهم هو تغير قيمة الدولار عن سعر الإغلاق السابق لليوم السابق. سيؤدي التغيير الصافي الإيجابي إلى ارتفاع السهم ، بينما يؤدي التغيير السلبي إلى انخفاض السهم في ذلك اليوم.
كيف تقرأ مخطط الأسهم يختلف مخطط الأسهم قليلاً عن المعلومات الأساسية للسهم. تتضمن مخططات الأسهم الرسوم البيانية ، أو خطوط الرسم التي تمثل تحركات الأسعار للسهم المحدد. بينما يمكنك تخصيص كيفية رسم المخطط (بمجرد أن تصبح أكثر تقدمًا) ، يتم تمثيل خطوط الأسعار بشكل عام في شكل مخطط خطي أو جبلي. يمثل الخط الرفيع تحركات الأسعار خلال فترة معينة ، بشكل عام ستة أشهر أو سنة واحدة. إذا كنت تعمل باستخدام مخطط تفاعلي ، فيمكنك تعيين المخطط على إطارات زمنية مختلفة ، من خمس سنوات إلى يوم واحد.
ومع ذلك ، عند قراءة وتفسير مخطط الأسهم ، هناك بعض الأشياء التي يجب أن تأخذها في الاعتبار.
يُظهر مخطط الأسهم البسيط ، مثل المخطط الموضح هنا لشركة Apple ، أداء سعر السهم على أساس يومي بالإضافة إلى حجم التداول.
TheStreet
1. انتبه لمحاور السعر والوقت يحتوي كل مخطط سهم على محورين: السعر والوقت. الأفقي (أو أسفل ) يظهر المحور عادةً الفترة الزمنية المحددة لمخطط الأسهم. يمكن تخصيص هذا بشكل عام لعرض أي شيء من فترة زمنية سنة (أو حتى عدة سنوات) إلى يوم واحد.
يُظهر المحور الرأسي (أو الجانبي) سعر السهم. يساعد هذان المحوران في رسم خطوط الاتجاه التي تمثل سعر السهم بمرور الوقت وهي إطار عمل مخطط الأسهم بالكامل.
2. ابحث عن خط الاتجاه يجب أن يكون هذا واضحًا جدًا ، ولكن يمكن العثور على قدر كبير من المعلومات التي يمكنك الحصول عليها من مخطط الأسهم في خط الاتجاه.
اعتمادًا على نوع الرسم البياني الذي تبحث عنه ، يمكنك اختيار مختلف أنماط الرسم البياني ، بما في ذلك الخط التقليدي والجبل والشريط والشمعدان وأنماط المخططات الأخرى.
الرسوم البيانية خط هذه ببساطة تتبع تحركات سعر السهم باستخدام آخر سعر لذلك السهم.
شريط الرسوم البيانية تأخذ هذه الأسعار أعلى وأدنى سعر في اليوم بالإضافة إلى سعر إغلاق السهم لرسم اتجاهه.
المخططات شمعدان تبدو أكثر تعقيدًا بعض الشيء ، لكنها عادةً ما تستخدم المربعات الواضحة أو الخضراء للإشارة إلى الفترات التي أغلق فيها سعر السهم أعلى (صعوديًا) ومربعات حمراء أو وردية عندما أغلق السهم على انخفاض (هبوطي) من اليوم السابق. ال شارت الشموع اليابانية يستخدم أسعار الأسهم المفتوحة والمرتفعة والمنخفضة والإغلاق لرسم الاتجاهات. بالنسبة لمخططات الشموع اليابانية ، تعتبر أسعار الفتح والإغلاق هي الأهم عند تحديد ما إذا كان هناك زخم صعودي أو هبوطي للسهم.
هذه فيديو قصير يوضح كيفية قراءة هذه الأنواع من الرسوم البيانية.
بشكل عام ، سيكون الرسم البياني الخطي البسيط قادرًا على تزويدك بمعلومات أساسية حول اتجاه السهم. لكنه ليس المؤشر المهم الوحيد الذي يجب النظر إليه.
3. تحديد حجم التداول بالإضافة إلى اتجاه سعر السهم ، فإن حجم تداول السهم هو عامل رئيسي يجب النظر إليه عند قراءة مخطط الأسهم.
يظهر الحجم عمومًا أسفل مخطط أسعار الأسهم ، بأشرطة خضراء وحمراء (أو أحيانًا أشرطة زرقاء أو أرجوانية). الشيء الأساسي الذي يجب الانتباه إليه عند فحص حجم التداول هو الارتفاع المفاجئ في حجم التداول ، والذي يمكن أن يشير إلى قوة الاتجاه - مثل ما إذا كان حجم التداول المرتفع ينخفض أو يرتفع. إذا انخفض سعر السهم وكان حجم التداول مرتفعًا ، فقد يعني ذلك أن هناك قوة للاتجاه الهبوطي للسهم على عكس الضوء اللحظي (والعكس صحيح إذا تحرك السعر لأعلى).
4. تحديد خطوط الدعم والمقاومة مع ذلك ، هناك جانب مهم آخر يجب فحصه على مخطط الأسهم وهو خطوط الدعم و مقاومة . عندما يتم تداول السهم صعودًا أو هبوطًا ، فإنه يقع عمومًا ضمن ما يسمى خطوط الدعم والمقاومة. بشكل أساسي ، خط الدعم هو سعر معين لا ينخفض السهم تحته بشكل عام. إنه "يدعم" السهم لأعلى ويمنعه من التداول تحت هذا السعر في ضوء إشارات السوق. على العكس من ذلك ، فإن خط المقاومة هو سعر معين لا يتداول السهم فوقه عادةً. إنه "يقاوم" دفع الأسهم عبر هذا السعر الأعلى.
يمكن أن تساعد مستويات المقاومة والدعم ، كما هو موضح هنا لسهم وول مارت ، في توجيه المستثمرين في قراراتهم الاستثمارية.
مخططات الأسهم
ترتد أسعار الأسهم بشكل عام بين خطوط الدعم والمقاومة هذه ، ولكن إذا دفع السهم عبر خط المقاومة ، فإن خط المقاومة السابق هذا يصبح خط الدعم الجديد للسهم ، وقد يرتفع السهم من هناك. ومع ذلك ، فإن العكس هو الصحيح إذا انخفض السهم إلى ما دون خط الدعم.
يعد تتبع خطوط الدعم والمقاومة أمرًا مهمًا في التنبؤ أو فهم الاتجاه العام للسهم ، ومتى قد ينخفض أو يرتفع.
هناك الكثير من الطرق والمقاييس الأخرى الأكثر تعقيدًا والتي يجب النظر إليها عند قراءة الرسم البياني للأسهم ، لذلك من المهم تثقيف نفسك بشأن التحليل الفني للحصول على أقصى استفادة من معلومات الأسهم عند الاستثمار.
ولكن ، ما الذي يمكنك استخلاصه أيضًا من مخطط الأسهم بشكل عام؟
قد تحتوي مخططات الأسهم أيضًا على معلومات إضافية حول الشركة والأداء التاريخي للسهم.
ربحية السهم (EPS) شركة ربحية السهم ، أو EPS ، في العديد من مخططات الأسهم ، وهي مؤشر جيد على مدى جودة أداء الشركة. يقيس EPS الربح الذي حققته الشركة لكل سهم من أسهمها. بالنسبة للمستثمرين ، تمثل EPS الجزء من أرباح الشركة التي تمتلك أسهمهم حصة فيها.
عادةً ما يكون EPS الخاص بالشركة من بين معلومات أخرى في مخطط الأسهم الخاص بها ، ويتم تحديثه كل ربع سنة بعد أن تعلن الشركة عن أرباحها.
كابيتال كاب يتم احتساب القيمة السوقية للشركة بضرب العدد الإجمالي للشركة الأسهم المعلقة (أسهم الأسهم التي أصدرتها الشركة للجمهور) بسعر السهم الحالي لسهم واحد من الأسهم.
تتضمن معظم مخططات الأسهم هذه المعلومات.
1 سنة مؤسسة الهدف بينما أقل شيوعًا على الرسم البياني الأساسي للأسهم ، فإن التقدير المستهدف لمدة عام واحد هو تقدير محلل لما ستكون قيمته حصة واحدة من الأسهم في عام واحد. ومع ذلك ، نظرًا لأن المحللين يميلون إلى الحصول على تقديرات مختلفة (شديدة في بعض الأحيان) ، فإنه لا يعتبر عمومًا مقياسًا قويًا عند قراءة مخطط الأسهم.
المصدر: https://www.thestreet.com/how-to/read-stocks-14948162؟puc=yahoo&cm_ven=YAHOO&yptr=yahoo