محمل بالصور
الوجبات الرئيسية
- تستعد حكومة الولايات المتحدة لإنفاق حوالي 800 مليار دولار على الدفاع في العام المقبل
- تتنافس بعض الشركات المتداولة علنًا للحصول على عقود دفاع حكومية يمكن أن تصل قيمتها إلى مليارات الدولارات
- قد يرغب المستثمرون في التفكير في الاستثمار في مقاولي الدفاع لجني بعض الأرباح التي يحققها الإنفاق الدفاعي الأمريكي
تنفق حكومة الولايات المتحدة على الدفاع أكثر بكثير من أي دولة أخرى ، حيث تمنح عقودًا بمئات الملايين من الدولارات للشركات الأمريكية التي تصنع التكنولوجيا والمعدات العسكرية.
يرى العديد من المستثمرين في هذا فرصة للاستثمار في شركات لديها عملاء مضمونون في الغالب ولديهم موارد مالية كبيرة. سنقوم بتفصيل ميزانية الدفاع و فرص الاستثمار على أساس الإنفاق الدفاعي للولايات المتحدة.
الميزانية الفيدرالية الأمريكية والإنفاق الدفاعي
في كل عام ، يصوت الكونغرس على أ ميزانية الحكومة الاتحادية. يتضمن دائمًا مبلغًا كبيرًا من المال مخصصًا للدفاع.
لعام 2023 ، الميزانية المقترحة تبلغ 5.8 تريليون دولار. يذهب معظم هذا المبلغ نحو البرامج الإلزامية مثل الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية. 1.709 تريليون دولار مخصصة للبرامج التقديرية.
تبلغ الميزانية المقترحة للإنفاق الدفاعي لعام 2023 795 مليار دولار ، مما يعني أن الشركات الأمريكية التي يمكنها توفير التكنولوجيا أو المعدات العسكرية لديها مجموعة ضخمة من الأموال للمنافسة عليها.
الإنفاق الدفاعي في دول أخرى
لوضع الإنفاق الدفاعي الأمريكي في منظوره الصحيح ، من المفيد التفكير في الإنفاق الدفاعي في الدول الأخرى.
في السنة المالية 2021 ، أنفقت الولايات المتحدة ما يقرب من 800 مليار دولار على الدفاع. كان هذا المبلغ أكثر من الإنفاق الدفاعي للصين والهند والمملكة المتحدة وروسيا وفرنسا وألمانيا والمملكة العربية السعودية واليابان وكوريا الجنوبية مجتمعة.
الصين ، ثاني أكبر دولة إنفاقاً ، خصصت 293 مليار دولار للدفاع ، أي أقل من نصف ما أنفقته الولايات المتحدة.
أولويات الدفاع الأمريكية
من خلال مقترحات الميزانية ، ينشر البيت الأبيض أولوياته لاستخدام الأموال التي يطلبها. يمكن أن توفر هذه الأولويات نظرة ثاقبة حول كيفية توجيه الحكومة الأموال التي تخصصها للدفاع والبرامج الأخرى.
بعض أولويات الإنفاق الدفاعي في عام 2023 هي:
- دعم الحلفاء والشركاء الأوروبيين ، بما في ذلك الناتو وأوكرانيا
- مواجهة التهديدات المستمرة من الصين وروسيا وكوريا الشمالية وإيران
- تحديث الردع النووي
- تطوير برامج الأمن السيبراني
- تعزيز الدفاع البيولوجي والتأهب للأوبئة
- تعزيز المرونة المناخية وكفاءة الطاقة
- بناء القوة الجوية من خلال الاستثمار في مزيج من الطائرات
- تحسين بناء السفن للبحرية
- توسيع قدرات إطلاق النار بعيد المدى
- زيادة مرونة الفضاء
- تعزيز سلسلة التوريد الأمريكية والقاعدة الصناعية
- تمكين الشركات المحرومة والمجتمعات المحرومة
- رعاية أفراد الخدمة والقوى العاملة المدنية في وزارة الدفاع
- الوفاء بالالتزامات تجاه عائلات العسكريين
هذه قائمة واسعة من الأولويات ولكنها لا تزال تقدم معلومات قيمة للمستثمرين.
مخزونات الدفاع للنظر فيها
يمكن للمستثمرين البحث عن الفرص بناءً على الإنفاق الدفاعي من خلال معرفة أولويات الإنفاق الدفاعي المعلنة للحكومة.
على سبيل المثال ، قد يشتري المستثمر حصصًا في شركة يمكنها تعزيز القدرات الصناعية واللوجستية للجيش أو في المتعاقدين العسكريين الذين يطورون الطائرات الحربية أو يصنعونها.
هذه بعض من أهم مخزونات الدفاع التي يجب مراعاتها لعام 2023.
شركة لوكهيد مارتن
شركة لوكهيد مارتن هي واحدة من أفضل شركات الطيران في العالم ولها تاريخ طويل في التعاون مع حكومة الولايات المتحدة لتوفير المعدات العسكرية. لقد طورت العديد من أنواع المعدات العسكرية المختلفة ، بما في ذلك الطائرات والصواريخ وأدوات الأمن السيبراني وأنظمة الفضاء.
تقدم الشركة أيضًا خدمات للحكومة ، مثل صيانة المعدات وإصلاحها والمساعدة اللوجستية.
نظرًا لأن القوات الجوية والفضاء والأمن السيبراني هي جميع أولويات الحكومة لعام 2023 ، فإن شركة لوكهيد مارتن في وضع قوي.
شركة ريثيون تكنولوجيز
Raytheon هي شركة أخرى لها تاريخ طويل من التعاون الحكومي. مثل شركة لوكهيد ، توفر شركة Raytheon مجموعة متنوعة من منتجات الفضاء والدفاع الأخرى للجيش والحكومة الأمريكية. لدى Raytheon أيضًا عملاء تجاريون مثل شركات الطيران الخاصة بالركاب.
فازت الشركة مؤخرًا ببعض العقود الحكومية ، بما في ذلك عقود أنظمة صواريخ أرض - جو (بقيمة 1.2 مليار دولار) وأنظمة دفع للطائرات المقاتلة التابعة للبحرية (بقيمة 4.4 مليار دولار). لا يوجد سبب واضح لعدم استمرار Raytheon في كسب هذه العقود المربحة وتحقيق المزيد من النجاح.
جنرال دايناميكس
جنرال ديناميكس هي شركة مقرها فرجينيا تقدم مجموعة متنوعة من المنتجات ، بما في ذلك الطائرات والغواصات والسفن وأدوات القتال البرمائية ومنتجات الأمن السيبراني. تقوم الشركة بتسويق منتجاتها لكل من الشركات الحكومية والتجارية.
تتمتع الشركة بعائد توزيعات أرباح صحي أعلى بقليل من 2.1٪ وشهدت بعض النمو في الأسعار منذ أوائل عام 2022. قد يهتم المستثمرون بالشركة ويرون ما إذا كان بإمكانها الاستمرار في اتجاهها التصاعدي.
ماذا يعني ذلك بالنسبة للمستثمرين
صناعة الدفاع فريدة من نوعها مقارنة بالصناعات الأخرى. تستمد الشركات التي تشارك بشكل كبير في مجال الدفاع جزءًا كبيرًا من إيراداتها من الإنفاق الحكومي بدلاً من المبيعات للجمهور العام أو الشركات الأخرى.
من ناحية ، هذا يجعلهم يعتمدون على الحكومة. إذا لم يتمكنوا من ذلك عقود حكومية للأراضيستنخفض دخولهم. ومن ناحية أخرى ، فإنها تجعلها أكثر مرونة من العديد من الشركات لأن الإنفاق الدفاعي لا يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالاقتصاد الكلي.
قد يجعل ذلك مقاولي الدفاع فرصة جذابة للمستثمرين القلقين بشأن احتمال حدوث ركود وشيك. هذا ، إلى جانب التزام الولايات المتحدة بالدعم أوكرانيا في حربها ضد روسيا ، يمكن أن توفر فرص نمو إضافية لشركات الدفاع.
في الختام
عادةً ما تكون مخزونات الدفاع أقل تقلبًا من الشركات الأخرى بسبب الاستقرار النسبي للإنفاق الحكومي. بالنظر إلى حالة عدم اليقين بشأن مستقبل الاقتصاد ، من المرجح أن يجد المستثمرون هذا الاستقرار جذابًا.
إذا كان من الصعب عليك العثور على فرص استثمارية مناسبة في اقتصاد متقلب وغير مؤكد ، ففكر في العمل مع Q.ai. يمكن أن يساعد ذكاءها الاصطناعي في بناء محفظة من المرجح أن تنجح في أي سوق ، ويمكن أن يعمل ذلك نحو أي هدف. مع مجموعات الاستثمار، يمكن أن يكون الاستثمار بسيطًا وممتعًا.
قم بتنزيل Q.ai اليوم للوصول إلى استراتيجيات الاستثمار المدعومة بالذكاء الاصطناعي
المصدر: https://www.forbes.com/sites/qai/2023/02/02/how-to-invest-in-defense-stocks-to-capitalize-on-us-government-spending-in-2023/