كيفية العثور على أفضل نمط ETFs 2Q23

مع وجود قائمة متزايدة باستمرار من صناديق الاستثمار المتداولة التي تبدو متشابهة للاختيار من بينها ، فإن العثور على الأفضل يعد مهمة صعبة بشكل متزايد. كيف يمكن للمستثمرين تغيير اللعبة لتحويل الاحتمالات لصالحهم؟

لا تثق في ملصقات ETF

هناك ما لا يقل عن 160 صندوقًا مختلفًا من صناديق الاستثمار المتداولة All Cap Blend وما لا يقل عن 716 ETFs عبر اثني عشر نمطًا. هل يحتاج المستثمرون إلى 59 خيارًا في المتوسط ​​لكل نمط؟ إلى أي مدى يمكن أن تكون صناديق الاستثمار المتداولة مختلفة؟

تلك الـ 160 من صناديق Cap Blend ETFs مختلفة تمامًا عن بعضها البعض. مع وجود ما بين 16 إلى 3,870 حيازة ، فإن العديد من صناديق الاستثمار المتداولة في Cap Blend هذه لديها محافظ مختلفة بشكل كبير مع ملفات تعريف مخاطر مختلفة وتوقعات أداء.

وينطبق الشيء نفسه على صناديق الاستثمار المتداولة في أي نمط آخر ، حيث يقدم كل منها مزيجًا مختلفًا تمامًا من الأسهم الجيدة والسيئة. تحتل شركة Large Cap Value المرتبة الأولى في اختيار الأسهم. يحتل نظام Small Cap Growth المرتبة الأخيرة.

تجنب شلل التحليل

أعتقد أن العدد الكبير من صناديق الاستثمار المتداولة ذات النمط يضر بالمستثمرين أكثر مما يساعد. إن إجراء تحليل عميق يدويًا لكل مؤسسة من صناديق الاستثمار المتداولة ليس خيارًا واقعيًا ، مما يعرض المستثمرين لتحليل غير كاف وتفويت الفرص المربحة. يعد تحليل صناديق الاستثمار المتداولة ، بالعناية المناسبة ، أكثر صعوبة بكثير من تحليل الأسهم لأنه يعني تحليل جميع الأسهم داخل كل ETF. كما هو مذكور أعلاه ، يمكن أن يكون هناك ما يصل إلى 3,870 سهمًا أو أكثر لمؤشر ETF واحد.

يوضح الشكل 1 صناديق الاستثمار المتداولة الأعلى تصنيفًا لكل نمط.

الشكل 1: أفضل ETF في كل نمط

* تستثني أفضل صناديق الاستثمار المتداولة صناديق الاستثمار المتداولة التي تحتوي على TNAs أقل من 100 مليون دولار بسبب عدم كفاية السيولة

من بين صناديق الاستثمار المتداولة في الشكل 1 ، مؤسسة Alpha Architect الأمريكية ذات القيمة الكمية
كيوفال
تحتل المرتبة الأولى بشكل عام ، صندوق Cambria المساهمين العائد ETF
SYLD
يحتل المركز الثاني ، و Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
عجل
يحتل المرتبة الثالثة. وجاءت ETF (CGGO) في المرتبة الأخيرة من مجموعة Capital Group Global Growth Equity.

كيف تتجنب "الخطر الداخلي"

لماذا تحتاج إلى معرفة مقتنيات صناديق الاستثمار المتداولة قبل الشراء؟

يجب أن تتأكد من أنك لا تشتري مؤسسة التدريب الأوروبية التي قد تنفجر. إن شراء ETF دون تحليل مقتنياته يشبه شراء سهم دون تحليل أعماله وشؤونه المالية. مهما كانت رخيصة ، إذا كانت تحتفظ بأسهم سيئة ، فإن أداء ETF سيكون سيئًا.

أداء ممتلكات الصندوق - الرسوم = أداء الصندوق

إذا تمكن المستثمرون فقط من العثور على الأموال التي تم تقييمها من خلال ممتلكاتهم

إن مؤسسة Alpha Architect الأمريكية ذات القيمة الكمية (QVAL) ليست فقط مزيج متوسط ​​القيمة الأعلى تصنيفًا ، بل هي أيضًا ETF ذات النمط العام الأعلى تصنيفًا من صناديق ETF ذات طراز 716 التي تغطيها شركتي.

أسوأ صناديق الاستثمار المتداولة في الشكل 1 هي ETF لأسهم النمو العالمي لمجموعة Capital Group (CGGO) ، والتي لا تزال تحصل على تصنيف جذاب للغاية.

الإفصاح: لا يتلقى David Trainer و Kyle Guske II و Italo Mendonça أي تعويض للكتابة عن أي سهم أو نمط أو موضوع معين.