كيفية العثور على أفضل نمط ETFs 2Q22

مع وجود قائمة متزايدة باستمرار من صناديق الاستثمار المتداولة التي تبدو متشابهة للاختيار من بينها ، فإن العثور على الأفضل يعد مهمة صعبة بشكل متزايد. كيف يمكن للمستثمرين تغيير اللعبة لتحويل الاحتمالات لصالحهم؟

لا تثق في ملصقات ETF

يوجد ما لا يقل عن 179 صندوقًا استثماريًا متداولًا مختلفًا من نوع All Cap Blend وما لا يقل عن 701 صندوقًا متداولًا متداولًا على أساس النمط عبر اثني عشر نمطًا. هل يحتاج المستثمرون إلى أكثر من 58 خيارًا في المتوسط ​​لكل نمط؟ ما مدى اختلاف صناديق الاستثمار المتداولة؟

تلك الـ 179 من صناديق Cap Blend ETFs مختلفة تمامًا عن بعضها البعض. مع وجود ما بين 22 إلى 4,097 حيازة ، فإن العديد من صناديق الاستثمار المتداولة في Cap Blend هذه لديها محافظ مختلفة بشكل كبير مع ملفات تعريف مخاطر مختلفة وتوقعات أداء.

وينطبق الشيء نفسه على صناديق الاستثمار المتداولة في أي نمط آخر ، حيث يقدم كل منها مزيجًا مختلفًا تمامًا من الأسهم الجيدة والسيئة. تحتل شركة Large Cap Value المرتبة الأولى في اختيار الأسهم. يحتل نظام Small Cap Growth المرتبة الأخيرة.

تجنب شلل التحليل

أعتقد أن العدد الكبير من صناديق الاستثمار المتداولة ذات النمط يضر المستثمرين أكثر مما يساعد. إن إجراء تحليل عميق يدويًا على أساس ETF بواسطة ETF ليس خيارًا واقعيًا، مما يعرض المستثمرين لتحليل غير كافٍ ويضيع فرصًا مربحة. يعد تحليل صناديق الاستثمار المتداولة، بالعناية المناسبة، أصعب بكثير من تحليل الأسهم لأنه يعني تحليل جميع الأسهم الموجودة داخل كل صندوق استثمار متداول. كما هو مذكور أعلاه، يمكن أن يكون هناك ما يصل إلى 4,097 سهمًا أو أكثر لصندوق استثمار متداول واحد.

يوضح الشكل 1 صناديق الاستثمار المتداولة الأعلى تصنيفًا لكل نمط.

الشكل 1: أفضل ETF في كل نمط

* تستثني أفضل صناديق الاستثمار المتداولة صناديق الاستثمار المتداولة التي تحتوي على TNAs أقل من 100 مليون دولار بسبب عدم كفاية السيولة

من بين صناديق الاستثمار المتداولة في الشكل 1، مؤسسة VictoryShares الأمريكية ذات الحد الأدنى من التقلبات VSMV
تحتل المرتبة الأولى بشكل عام، مؤسسة Alpha Architect US Quantitative Value ETF كيوفال
في المرتبة الثانية، وشركة First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETFSDVY
يحتل المرتبة الثالثة. iShares Russell أعلى 200 صندوق استثمار متداول للنمو IWY
الرتب الأخيرة.

كيف تتجنب "الخطر الداخلي"

لماذا تحتاج إلى معرفة مقتنيات صناديق الاستثمار المتداولة قبل الشراء؟

يجب أن تتأكد من أنك لا تشتري مؤسسة التدريب الأوروبية التي قد تنفجر. إن شراء ETF دون تحليل مقتنياته يشبه شراء سهم دون تحليل أعماله وشؤونه المالية. مهما كانت رخيصة ، إذا كانت تحتفظ بأسهم سيئة ، فإن أداء ETF سيكون سيئًا. لا تأخذ كلامي فقط ، انظر ماذا يقول بارون في هذا الشأن.

أداء ممتلكات الصندوق = أداء الصندوق

إذا تمكن المستثمرون فقط من العثور على الأموال التي تم تقييمها من خلال ممتلكاتهم

إن صندوق VictoryShares US متعدد العوامل للحد الأدنى من التقلبات ETF (VSMV) ليس فقط من بين صناديق الاستثمار المتداولة All Cap Blend ETF الأعلى تصنيفًا فحسب، بل هو أيضًا أعلى تصنيف إجمالي (باستثناء صناديق الاستثمار المتداولة التي تقل أصولها عن 100 مليون دولار) من بين 701 صناديق استثمار متداولة على طراز شركتي أغلفة.

أسوأ صناديق الاستثمار المتداولة في الشكل 1 هي iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY)، والتي لا تزال تحصل على تصنيف جذاب.

الإفشاء: لا يتلقى David Trainer و Kyle Guske II و Matt Shuler أي تعويض عن الكتابة عن أي سهم أو نمط أو موضوع معين.