كيفية العثور على أفضل نمط ETFs 1Q23

مع وجود قائمة متزايدة باستمرار من صناديق الاستثمار المتداولة التي تبدو متشابهة للاختيار من بينها ، فإن العثور على الأفضل يعد مهمة صعبة بشكل متزايد. كيف يمكن للمستثمرين تغيير اللعبة لتحويل الاحتمالات لصالحهم؟

لا تثق في ملصقات ETF

هناك ما لا يقل عن 168 صندوقًا مختلفًا من صناديق الاستثمار المتداولة All Cap Blend وما لا يقل عن 725 ETFs عبر اثني عشر نمطًا. هل يحتاج المستثمرون إلى 60 خيارًا في المتوسط ​​لكل نمط؟ إلى أي مدى يمكن أن تكون صناديق الاستثمار المتداولة مختلفة؟

تلك الـ 168 من صناديق Cap Blend ETFs مختلفة تمامًا عن بعضها البعض. مع وجود ما بين 21 إلى 3,997 حيازة ، فإن العديد من صناديق الاستثمار المتداولة في Cap Blend هذه لديها محافظ مختلفة بشكل كبير مع ملفات تعريف مخاطر مختلفة وتوقعات أداء.

وينطبق الشيء نفسه على صناديق الاستثمار المتداولة في أي نمط آخر ، حيث يقدم كل منها مزيجًا مختلفًا تمامًا من الأسهم الجيدة والسيئة. تحتل شركة Large Cap Value المرتبة الأولى في اختيار الأسهم. يحتل نظام Small Cap Growth المرتبة الأخيرة.

تجنب شلل التحليل

أعتقد أن العدد الكبير من صناديق الاستثمار المتداولة ذات النمط يضر بالمستثمرين أكثر مما يساعد. إن إجراء تحليل عميق يدويًا لكل ETF ليس خيارًا واقعيًا ، مما يعرض المستثمرين لتحليل غير كاف وتفويت الفرص المربحة. يعد تحليل صناديق الاستثمار المتداولة ، بالعناية المناسبة ، أصعب بكثير من تحليل الأسهم لأنه يعني تحليل جميع الأسهم داخل كل ETF. كما هو مذكور أعلاه ، يمكن أن يكون هناك ما يصل إلى 3,997 سهمًا أو أكثر لصندوق ETF واحد.

يوضح الشكل 1 صناديق الاستثمار المتداولة الأعلى تصنيفًا لكل نمط.

الشكل 1: أفضل ETF في كل نمط

* تستثني أفضل صناديق الاستثمار المتداولة صناديق الاستثمار المتداولة التي يبلغ إجمالي صافي الأصول (TNA) أقل من 100 مليون دولار بسبب عدم كفاية السيولة

من بين صناديق الاستثمار المتداولة في الشكل 1 ، احتلت أسهم شركة Direxion اليومية لمنشئي المنازل والمستلزمات المرتبة الأولى بشكل عام ، واحتلت شركة Alpha Architect الأمريكية القيمة الكمية ETF كيوفال
في المرتبة الثانية ، وصندوق Cambria ETF Trust: Cambria Value فامو
واحتلت مؤسسة Momentum ETF المرتبة الثالثة. صندوق Invesco S&P MidCap Momentum ETF XMMO
الرتب الأخيرة.

كيف تتجنب "الخطر الداخلي"

لماذا تحتاج إلى معرفة مقتنيات صناديق الاستثمار المتداولة قبل الشراء؟

يجب أن تتأكد من أنك لا تشتري مؤسسة التدريب الأوروبية التي قد تنفجر. إن شراء ETF دون تحليل مقتنياته يشبه شراء سهم دون تحليل أعماله وشؤونه المالية. مهما كانت رخيصة ، إذا كانت تحتفظ بأسهم سيئة ، فإن أداء ETF سيكون سيئًا.

أداء ممتلكات الصندوق - الرسوم = أداء الصندوق

إذا تمكن المستثمرون فقط من العثور على الأموال التي تم تقييمها من خلال ممتلكاتهم

Direxion Daily Homebuilders and Supplies Bull 3X Shares ليست فقط أعلى تصنيف ETF من All Cap Blend ETF ، بل هي أيضًا ETF ذات النمط العام الأعلى تصنيفًا من بين 725 نمط ETFs التي أقوم بتغطيتها.

أسوأ ETF في الشكل 1 هو Invesco S&P MidCap Momentum ETF ، والذي لا يزال يحصل على تصنيف جذاب للغاية.

الإفصاح: لا يتلقى David Trainer و Kyle Guske II و Italo Mendonca أي تعويض للكتابة عن أي سهم أو نمط أو سمة معينة.