كيف تجد أفضل صناديق الاستثمار في القطاع 1Q23

مع وجود قائمة متزايدة باستمرار من الصناديق المشتركة التي تبدو متشابهة للاختيار من بينها ، فإن العثور على الأفضل يعد مهمة صعبة بشكل متزايد. كيف يمكن للمستثمرين تحويل الاحتمالات لصالحهم؟

لا تثق بملصقات الصندوق المشترك

هناك ما لا يقل عن 152 صندوق استثمار تكنولوجي مختلف وما لا يقل عن 627 صندوق استثمار مشترك عبر أحد عشر قطاعًا. هل يحتاج المستثمرون إلى أكثر من 57 خيارًا في المتوسط ​​لكل قطاع؟ إلى أي مدى يمكن أن تكون الصناديق المشتركة مختلفة؟

هذه الصناديق المشتركة للتكنولوجيا الـ 152 مختلفة تمامًا عن بعضها البعض. مع امتلاك ما بين 23 إلى 373 ملكية ، فإن العديد من هذه الصناديق المشتركة لديها محافظ مختلفة بشكل كبير مع ملامح مخاطر مختلفة وتوقعات الأداء.

وينطبق الشيء نفسه على الصناديق المشتركة في أي قطاع آخر ، حيث يقدم كل منها مزيجًا مختلفًا تمامًا من الأسهم الجيدة والسيئة. تحتل الطاقة المرتبة الأولى في اختيار المخزون. المرافق في المرتبة الأخيرة.

تجنب شلل التحليل

أعتقد أن العدد الكبير من الصناديق المشتركة للقطاع يضر بالمستثمرين أكثر مما يساعد. إن إجراء تحليل عميق يدويًا لكل صندوق هو ببساطة ليس خيارًا واقعيًا. نتيجة لذلك ، يقوم المستثمرون بإجراء تحليلات غير كافية وتفويت الفرص المربحة. يعد تحليل الصناديق المشتركة بالعناية المناسبة أكثر تعقيدًا بكثير من تحليل الأسهم لأنه يعني تحليل جميع المقتنيات داخل كل صندوق مشترك. كما هو مذكور أعلاه ، يمكن أن يكون هناك ما يصل إلى 373 سهمًا أو أكثر لصندوق مشترك واحد.

يوضح الشكل 1 أعلى تصنيف للصناديق المشتركة لكل قطاع.

الشكل 1: أفضل صندوق استثمار في كل قطاع

* تستبعد أفضل الصناديق المشتركة الأموال التي يقل إجمالي صافي الأصول (TNA) فيها عن 100 مليون دولار بسبب عدم كفاية السيولة

المصادر: New Constructs، LLC وإيداعات الشركة

من بين الصناديق المشتركة في الشكل 1 ، احتلت شركة BlackRock Natural Resources Trust (MAGRX) المرتبة الأولى بشكل عام ، واحتلت محفظة Fidelity Select Banking Portfolio (FSRBX) المرتبة الثانية ، واحتلت Schwab Health Care Fund (SWHFX) المرتبة الثالثة. يحتل صندوق جابيلي للمرافق (GAUIX) المرتبة الأخيرة.

كيف تتجنب "الخطر الداخلي"

لماذا تحتاج إلى معرفة مقتنيات الصناديق المشتركة قبل الشراء؟

يجب أن تتأكد من أنك لا تشتري صندوقًا قد ينفجر. إن شراء صندوق دون تحليل مقتنياته يشبه شراء سهم دون تحليل أعماله وشؤونه المالية. مهما كانت رخيصة ، إذا كانت تمتلك أسهمًا سيئة ، فإن أداء الصندوق المشترك سيكون سيئًا.

أداء مقتنيات الصندوق - الرسومEES
= أداء الصندوق

إذا تمكن المستثمرون فقط من العثور على الأموال التي تم تقييمها من خلال ممتلكاتهم

صندوق BlackRock Natural Resources Trust (MAGRX) ليس فقط صندوق الطاقة المشترك ذو التصنيف الأعلى ، ولكنه أيضًا الصندوق المشترك للقطاع الأعلى تصنيفًا من بين الصناديق المشتركة للقطاع 627 التي أغطيها.

أسوأ صندوق استثمار مشترك في الشكل 1 هو صندوق جابيلي للمرافق (GAUIX) ، والذي حصل على تصنيف غير جذاب. قد يعتقد المرء أن مقدمي الصناديق المشتركة يمكن أن يفعلوا ما هو أفضل لهذا القطاع.

الإفصاح: لا يتلقى David Trainer و Kyle Guske II و Italo Mendonça أي تعويض للكتابة عن أي سهم أو قطاع أو موضوع معين.