كيف تجد أفضل صناديق الاستثمار المتداولة في القطاع 3Q22

مع وجود قائمة متزايدة باستمرار من صناديق الاستثمار المتداولة التي تبدو متشابهة للاختيار من بينها ، فإن العثور على الأفضل يعد مهمة صعبة بشكل متزايد. كيف يمكن للمستثمرين تغيير اللعبة لتحويل الاحتمالات لصالحهم؟

لا تثق في ملصقات ETF

هناك ما لا يقل عن 78 صندوق ETFs مختلف للتكنولوجيا و 297 ETFs على الأقل عبر أحد عشر قطاعًا. هل يحتاج المستثمرون إلى أكثر من 11 خيارًا في المتوسط ​​لكل قطاع؟ إلى أي مدى يمكن أن تكون صناديق الاستثمار المتداولة مختلفة؟

تلك الصناديق الـ 78 Technology ETF مختلفة تمامًا عن بعضها البعض. مع وجود ما بين 22 إلى 564 حيازة ، فإن العديد من صناديق الاستثمار المتداولة في مجال التكنولوجيا هذه لديها محافظ مختلفة بشكل كبير مع ملفات تعريف مخاطر مختلفة وتوقعات أداء.

وينطبق الشيء نفسه على صناديق الاستثمار المتداولة في أي قطاع آخر ، حيث يقدم كل منها مزيجًا مختلفًا تمامًا من الأسهم الجيدة والسيئة. تحتل المالية المرتبة الأولى في اختيار الأسهم. العقارات في المرتبة الأخيرة.

تجنب شلل التحليل

أعتقد أن العدد الكبير من صناديق الاستثمار المتداولة في القطاع يضر بالمستثمرين أكثر مما يساعد. إن إجراء تحليل عميق يدويًا لكل ETF ليس خيارًا واقعيًا ، مما يعرض المستثمرين لتحليل غير كاف وتفويت الفرص المربحة. يعد تحليل صناديق الاستثمار المتداولة ، بالعناية المناسبة ، أكثر صعوبة بكثير من تحليل الأسهم لأنه يعني تحليل جميع الأسهم داخل كل ETF. كما هو مذكور أعلاه ، يمكن أن يكون هناك ما يصل إلى 564 سهمًا أو أكثر لصندوق ETF واحد.

يوضح الشكل 1 صناديق الاستثمار المتداولة الأعلى تصنيفًا لكل قطاع.

الشكل 1: أفضل ETF في كل قطاع

* تستثني أفضل صناديق الاستثمار المتداولة صناديق الاستثمار المتداولة التي تحتوي على TNAs أقل من 100 مليون دولار بسبب عدم كفاية السيولة

من بين صناديق الاستثمار المتداولة في الشكل 1 ، صندوق First Trust Materials AlphaDEX FXZ
تحتل المرتبة الأولى بشكل عام ، مؤسسة State Street SPDR S&P Homebuilders ETF XHB
في المرتبة الثانية ، و Davis Select Financial ETF DFNL
يحتل المرتبة الثالثة. أول صندوق ترست للمرافق AlphaDEX فكسو
الرتب الأخيرة.

كيف تتجنب "الخطر الداخلي"

لماذا تحتاج إلى معرفة مقتنيات صناديق الاستثمار المتداولة قبل الشراء؟

يجب أن تتأكد من أنك لا تشتري مؤسسة التدريب الأوروبية التي قد تنفجر. إن شراء ETF دون تحليل مقتنياته يشبه شراء سهم دون تحليل أعماله وشؤونه المالية. مهما كانت رخيصة ، إذا كانت تحتفظ بأسهم سيئة ، فإن أداء ETF سيكون سيئًا.

أداء ممتلكات الصندوق = أداء الصندوق

إذا تمكن المستثمرون فقط من العثور على الأموال التي تم تقييمها من خلال ممتلكاتهم

صندوق AlphaDEX (FXZ) من First Trust Materials ليس فقط ETF ذو التصنيف الأعلى للمواد الأساسية ولكنه أيضًا القطاع الأعلى تصنيفًا في ETF من بين 297 من صناديق الاستثمار المتداولة في القطاع التي تغطيها شركتي.

أسوأ صندوق ETF في الشكل 1 هو First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) ، والذي حصل على تصنيف غير جذاب. قد يعتقد المرء أن مقدمي ETF يمكن أن يفعلوا ما هو أفضل لهذا القطاع.

الإفصاح: لا يتلقى David Trainer و Kyle Guske II و Matt Shuler و Brian Pellegrini أي تعويض للكتابة عن أي سهم أو قطاع أو موضوع معين.