يمثل الرسم البياني المالي على خلفية مجردة للتكنولوجيا أزمة مالية وانهيار مالي
جيتي
مع وجود قائمة متزايدة باستمرار من صناديق الاستثمار المتداولة التي تبدو متشابهة للاختيار من بينها ، فإن العثور على الأفضل يعد مهمة صعبة بشكل متزايد. كيف يمكن للمستثمرين تغيير اللعبة لتحويل الاحتمالات لصالحهم؟
لا تثق في ملصقات ETF
هناك ما لا يقل عن 75 من صناديق الاستثمار المتداولة في مجال التكنولوجيا المختلفة وما لا يقل عن 291 من صناديق الاستثمار المتداولة التي تركز على القطاع عبر أحد عشر قطاعًا. هل يحتاج المستثمرون إلى أكثر من 26 خيارًا في المتوسط لكل قطاع؟ إلى أي مدى يمكن أن تكون صناديق الاستثمار المتداولة مختلفة؟
تلك الصناديق الـ 75 Technology ETF مختلفة تمامًا عن بعضها البعض. مع وجود ما بين 20 إلى 565 حيازة ، فإن العديد من صناديق الاستثمار المتداولة في مجال التكنولوجيا هذه لديها محافظ مختلفة بشكل كبير مع ملفات تعريف مخاطر مختلفة وتوقعات أداء.
وينطبق الشيء نفسه على صناديق الاستثمار المتداولة في أي قطاع آخر ، حيث يقدم كل منها مزيجًا مختلفًا تمامًا من الأسهم الجيدة والسيئة. المواد الأساسية تحتل المرتبة الأولى في اختيار الأسهم العقارية في المرتبة الأخيرة.
تجنب شلل التحليل
أعتقد أن العدد الكبير من صناديق الاستثمار المتداولة في القطاع يضر بالمستثمرين أكثر مما يساعد. إن إجراء تحليل عميق يدويًا لكل ETF ليس خيارًا واقعيًا ، مما يعرض المستثمرين لتحليل غير كاف وتفويت الفرص المربحة. يعد تحليل صناديق الاستثمار المتداولة ، بالعناية المناسبة ، أكثر صعوبة بكثير من تحليل الأسهم لأنه يعني تحليل جميع الأسهم داخل كل ETF. كما هو مذكور أعلاه ، يمكن أن يكون هناك ما يصل إلى 565 سهمًا أو أكثر لصندوق ETF واحد.
يوضح الشكل 1 صناديق الاستثمار المتداولة الأعلى تصنيفًا لكل قطاع.
الشكل 1: أفضل ETF في كل قطاع
أفضل ETF حسب القطاع 2Q22
شركة الانشاءات الجديدة ذ
المصادر: New Constructs، LLC وإيداعات الشركة
من بين صناديق الاستثمار المتداولة في الشكل 1 ، State Street SPDR S&P Capital Markets ETF
كيف تتجنب "الخطر الداخلي"
لماذا تحتاج إلى معرفة مقتنيات صناديق الاستثمار المتداولة قبل الشراء؟
يجب أن تتأكد من أنك لا تشتري مؤسسة التدريب الأوروبية التي قد تنفجر. إن شراء ETF دون تحليل مقتنياته يشبه شراء سهم دون تحليل أعماله وشؤونه المالية. مهما كانت رخيصة ، إذا كانت تحتفظ بأسهم سيئة ، فإن أداء ETF سيكون سيئًا. لا تأخذ كلامي فقط ، انظر ماذا يقول بارون في هذا الشأن.
أداء ممتلكات الصندوق = أداء الصندوق
إذا تمكن المستثمرون فقط من العثور على الأموال التي تم تقييمها من خلال ممتلكاتهم
مؤسسة State Street SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) ليست فقط مؤسسة ETF المالية الأعلى تصنيفًا ، بل هي أيضًا مؤسسة ETF للقطاع الأعلى تصنيفًا من بين 291 صندوقًا متداولًا للقطاع تغطيها شركتي.
أسوأ ETF في الشكل 1 هو VanEck Mortgage REIT ETF (MORT) ، والذي يحصل على تصنيف محايد. قد يعتقد المرء أن مقدمي ETF يمكن أن يفعلوا ما هو أفضل لهذا القطاع.
الإفصاح: لا يتلقى David Trainer و Kyle Guske II و Matt Shuler أي تعويض للكتابة عن أي سهم أو قطاع أو موضوع معين.
Source: https://www.forbes.com/sites/greatspeculations/2022/06/07/how-to-find-the-best-sector-etfs-2q22/