كيف تجد أفضل صناديق الاستثمار المتداولة في القطاع 1Q23

مع وجود قائمة متزايدة باستمرار من صناديق الاستثمار المتداولة التي تبدو متشابهة للاختيار من بينها ، فإن العثور على الأفضل يعد مهمة صعبة بشكل متزايد. كيف يمكن للمستثمرين تحويل الاحتمالات لصالحهم؟

لا تثق في ملصقات ETF

هناك ما لا يقل عن 79 صندوق ETFs مختلف للتكنولوجيا و 287 ETFs على الأقل عبر أحد عشر قطاعًا. هل يحتاج المستثمرون إلى أكثر من 26 خيارًا في المتوسط ​​لكل قطاع؟ إلى أي مدى يمكن أن تكون صناديق الاستثمار المتداولة مختلفة؟

تلك الصناديق الـ 79 Technology ETFs مختلفة تمامًا عن بعضها البعض. مع وجود ما يتراوح بين 22 إلى 562 حيازة ، فإن العديد من صناديق الاستثمار المتداولة هذه لديها محافظ مختلفة بشكل كبير مع ملفات تعريف مخاطر وتوقعات أداء مختلفة.

وينطبق الشيء نفسه على صناديق الاستثمار المتداولة في أي قطاع آخر ، حيث يقدم كل منها مزيجًا مختلفًا تمامًا من الأسهم الجيدة والسيئة. تحتل الطاقة المرتبة الأولى في اختيار المخزون. المرافق في المرتبة الأخيرة.

تجنب شلل التحليل

أعتقد أن العدد الكبير من صناديق الاستثمار المتداولة في القطاع يضر بالمستثمرين أكثر مما يساعد. إن إجراء تحليل عميق يدويًا لكل مؤسسة تدريب متداولة ليس خيارًا واقعيًا بكل بساطة. نتيجة لذلك ، يقوم المستثمرون بإجراء تحليلات غير كافية وتفويت الفرص المربحة. يعد تحليل صناديق الاستثمار المتداولة بالعناية المناسبة أكثر تعقيدًا بكثير من تحليل الأسهم لأنه يتضمن تحليل جميع المقتنيات داخل كل ETF. كما هو مذكور أعلاه ، يمكن أن يكون هناك ما يصل إلى 562 سهمًا أو أكثر لصندوق ETF واحد.

يوضح الشكل 1 صناديق الاستثمار المتداولة الأعلى تصنيفًا لكل قطاع.

الشكل 1: أفضل ETF في كل قطاع

* تستثني أفضل صناديق الاستثمار المتداولة صناديق الاستثمار المتداولة التي يبلغ إجمالي صافي الأصول (TNA) أقل من 100 مليون دولار بسبب عدم كفاية السيولة

المصادر: New Constructs، LLC وإيداعات الشركة

من بين صناديق الاستثمار المتداولة في الشكل 1 ، احتلت VanEck Steel ETF (SLX) المرتبة الأولى بشكل عام ، iShares US Home Construction ETF ITB
في المرتبة الثانية ، و Invesco KBW Bank ETF KBWB
يحتل المرتبة الثالثة. صندوق VanEck للقرض العقاري REIT Income ETF DEATH
الرتب الأخيرة.

كيف تتجنب "الخطر الداخلي"

لماذا تحتاج إلى معرفة مقتنيات صناديق الاستثمار المتداولة قبل الشراء؟

يجب أن تتأكد من أنك لا تشتري مؤسسة التدريب الأوروبية التي قد تنفجر. إن شراء ETF دون تحليل مقتنياته يشبه شراء سهم دون تحليل أعماله وشؤونه المالية. مهما كانت رخيصة ، إذا كانت تحتفظ بأسهم سيئة ، فإن أداء ETF سيكون سيئًا.

أداء ممتلكات الصندوق - الرسوم = أداء الصندوق

إذا تمكن المستثمرون فقط من العثور على الأموال التي تم تقييمها من خلال ممتلكاتهم

VanEck Steel ETF (SLX) ليس فقط ETF ذو التصنيف الأعلى للمواد الأساسية ولكنه أيضًا قطاع ETF العام الأعلى تصنيفًا من بين 287 قطاعًا من صناديق الاستثمار المتداولة التي تغطيها شركتي.

أسوأ ETF في الشكل 1 هو VanEck Mortgage REIT Income ETF (MORT) ، والذي حصل على تصنيف غير جذاب. قد يعتقد المرء أن مقدمي ETF يمكن أن يفعلوا ما هو أفضل لهذا القطاع.

الإفصاح: لا يتلقى David Trainer و Kyle Guske II و Italo Mendonça أي تعويض للكتابة عن أي سهم أو قطاع أو موضوع معين.