كيف يمكنني وقف الألم وكسب المال في هذا السوق الكابوسي؟ يقول BofA أن هذا هو `` أفضل أمل '' للثيران في عام 2022

السوق ممتلئ وضع الذعر.

انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 18٪ منذ بداية العام حتى الآن. لقد انخفض مؤشر ناسداك بنسبة مذهلة بلغت 27٪. وحتى مؤشر داو جونز - المكون من 30 شركة مدرجة في البورصة - في منطقة التصحيح.

وفقًا لـ Bank of America ، هناك شيء واحد قد ينقذ سوق الأسهم في عام 2022: الأموال التي يمكن للشركات إرجاعها إلى المساهمين.

كتب البنك في مذكرة للمستثمرين: "يكمن أفضل أمل للمضاربين على الصعود في عام 2022 في قدرة المستثمرين على إزاحة 7.1 تريليون دولار من أموال الشركات الأمريكية الخاملة".

يتوقع بنك أوف أمريكا أن ترتفع عمليات إعادة الشراء وأرباح الأسهم في الولايات المتحدة - حاليًا عند أدنى مستوى لها منذ 12 عامًا - في المضي قدمًا.

"نتوقع أن تواجه الشركات ضغوطًا للتنافس على المساهمين من خلال زيادة توزيعات الأرباح وعمليات إعادة الشراء بسبب انخفاض نمو الأرباح ، وانخفاض الإنتاجية ، وانخفاض احتمالات [النفقات الرأسمالية] المربحة."

من أجل الاستفادة من الزيادة المحتملة في المدفوعات ، يقترح Bank of America صناديق الاستثمار المتداولة التي تركز على توزيعات الأرباح وعمليات إعادة الشراء والتدفق النقدي الحر.

إليك نظرة ثلاثية لتبدأ بها.

حساب جديد لتلقي رسائلنا الإخبارية MoneyWise تدفقًا ثابتًا من أفكار قابلة للتنفيذ من كبرى الشركات في وول ستريت.

صندوق Vanguard High Dividend Yield (VYM)

تدفع الكثير من الشركات أرباحًا ، لكن بعضها أكثر سخاء من البعض الآخر.

إذا كنت ترغب في الاستثمار في مجموعة من الشركات التي تتميز بمدفوعات ضخمة ، ففكر في Vanguard High Dividend Yield ETF.

يتخذ الصندوق منهجًا كاملاً وسلبيًا للنسخ المتماثل لتتبع أداء مؤشر FTSE High Dividend Yield Index. لديها 443 سهمًا ، لذا فهي كذلك متنوع بشكل جيد.

تشمل أهم مقتنيات ETF أسماء عائلية مثل Johnson & Johnson (JNJ) و Procter & Gamble (PG) - الشركات التي كانت تدفع أرباحًا متزايدة منذ عقود.

تفتخر VYM أيضًا بنسبة إنفاق منخفضة جدًا تبلغ 0.06٪.

iShares US Dividend and Buyback ETF (DIVB)

دفع الأرباح ليس هو السبيل الوحيد لذلك إعادة الأموال النقدية إلى المستثمرين. يمكن للشركات أيضًا إعادة شراء أسهمها. عندما تقوم الشركة بإعادة شراء أسهمها ، فإنها تقلل من عدد الأسهم القائمة ، مما يسمح لكل مستثمر متبقٍ بامتلاك جزء أكبر من الأعمال.

القصة مستمرة

إذا كنت ترغب في متابعة موضوع إعادة الشراء ، فابحث في iShares US Dividend و Buyback ETF.

يتتبع الصندوق مؤشر Morningstar US Dividend and Buyback Index ، والذي يتكون من شركات لها تاريخ في توزيعات الأرباح وعمليات إعادة شراء الأسهم. نسبة حسابها 0.25٪.

في الوقت الحالي ، تمتلك DIVB 319 سهماً ، مع أكبر ثلاثة أسهم هي Apple (AAPL) و Microsoft (MSFT) و Meta Platforms (FB). في عام 2021 ، أنفقت شركة Apple 88.3 مليار دولار على عمليات إعادة الشراء ، وأنفقت Microsoft 29.2 مليار دولار ، وأعادت Meta شراء 50.1 مليار دولار من أسهمها.

الأبقار النقدية الأمريكية من Pacer 100 ETF (COWZ)

يمثل التدفق النقدي الحر الأموال التي تولدها الشركة بعد دفع جميع النفقات - بما في ذلك النفقات الرأسمالية -. إذا كانت الشركة تولد الكثير من التدفق النقدي الحر ، فعادة ما تكون في وضع جيد لإعادة الأموال النقدية إلى المستثمرين.

هذا هو السبب في أن صندوق Pacer US Cash Cows 100 ETF هو فرصة مناسبة في الوقت المناسب.

يعتمد الصندوق على مؤشر Pacer US Cash Cows 100 ، الذي يفحص مؤشر Russell 1000 للوصول إلى 100 شركة ذات أعلى عائد نقدي حر. في الوقت الحالي ، أهم ثلاث شركات لها هي Valero Energy (VLO) و Dow (DOW) و Occidental Petroleum (OXY).

يتم إعادة تشكيل المؤشر وإعادة التوازن على أساس ربع سنوي. COWZ لديها نسبة نفقات 0.49٪.

حساب جديد لتلقي رسائلنا الإخبارية MoneyWise تدفقًا ثابتًا من أفكار قابلة للتنفيذ من كبرى الشركات في وول ستريت.

المزيد من MoneyWise

تقدم هذه المقالة معلومات فقط ولا ينبغي تفسيرها على أنها نصيحة. يتم توفيره بدون ضمان من أي نوع.