الوجبات الرئيسية
- الصفقة ستضع نيومونت في حالة ترقب مع الزعيم العالمي باريك في احتياطيات الذهب المؤكدة
- شهدت صناعة الذهب موجة من الاندماج في السنوات الأخيرة
- قد يتوقع المستثمرون سعرًا أعلى لنيوكريست
شركة نيومونت لتعدين الذهب ومقرها دنفر (NEM) قالت إنها اقترحت شراء 17 مليار دولار لجميع الأسهم المنافسة Newcrest Mining ، أكبر منتج للذهب في أستراليا ، في صفقة من شأنها أن تمثل أكبر اندماج في الولايات المتحدة هذا العام.
ستعمل الصفقة على سد فجوة العرض بشكل كبير بين نيومونت ، أكبر شركة لتعدين الذهب في العالم من حيث القيمة السوقية ، والزعيم العالمي في تورونتو باريك جولد ، الرائد في العالم في احتياطيات الذهب. شكل الاثنان مشروعًا مشتركًا صغيرًا قبل أربع سنوات بعد أن رفضت شركة Newmont عرضًا للاستحواذ من Barrick.
شهدت صناعة تعدين الذهب ، التي تكافح لإيجاد مصادر جديدة للمعدن المرغوب فيه كأصل مالي وسلعة فاخرة ، موجة من الاندماج في السنوات الأخيرة. وقد أدى ارتفاع التكاليف في أعقاب الوباء إلى تعزيز هذا الاتجاه.
يأتي اقتراح نيومونت على شكل بلغ الطلب العالمي العام الماضي أعلى مستوى له منذ 11 عامًامع ارتفاع سعر الذهب بنسبة 14٪ في الأشهر الثلاثة الماضية. يتوقع مورجان ستانلي أن يرتفع الذهب بنسبة 17٪ أخرى هذا العام إلى 2,200 دولار للأونصة.
| شركات تعدين الذهب الأكثر قيمة في العالم | |
|---|---|
| الشركة | القيمة السوقية |
| 1. شركة نيومونت | $ 37B |
| 2. باريك جولد | $ 33B |
| 3 - شركة Agnico Eagle Mines Ltd. | $ 24B |
| 4. شركة ويتون للمعادن الثمينة | $ 18B |
| 5. حقول الذهب المحدودة | $ 10B |
المصادر: Yahoo! المالية ، InsiderMonkey.com
ليست صفقة منتهية
وقالت نيومونت إنها عرضت 0.38 من أسهمها مقابل كل سهم قائم في Newcrest. ستمتلك نيومونت 70٪ من الكيان الجديد ، مع احتفاظ Newcrest بنسبة 30٪ المتبقية.
ورد أن مجلس إدارة Newcrest رفض عرضًا سابقًا لنيومونت بقيمة 0.363 لكل سهم ، لكنه لم يتخذ قرارًا بشأن آخر عرض ، والذي يقدر أسهم Newcrest عند 18.80 دولارًا ، وهو ما يمثل علاوة بنسبة 22٪ على سعر الإغلاق يوم الجمعة.
اكتسبت أسهم Newcrest 9.3٪ يوم الإثنين لتصل إلى 16.93 دولار ، مما يشير إلى أن المستثمرين قد يشكون في استمرار إمكانية الحصول على عطاءات أعلى. وانخفضت أسهم نيومونت بنسبة 5.6٪.
شكك أكبر مساهم في Newcrest في وجود "تناسق" ضروري بين توقعات أسعار الشركتين. بالإضافة إلى ذلك ، صرح جون ميلز ، المحلل في Morningstar ، في مذكرة بحثية للعملاء أن عمال مناجم الذهب الآخرين قد يجدون Newcrest جذابة بسبب جودة أصولها.
كتب ميلز في مذكرته: "نعتقد أن Newcrest قيد التشغيل الآن ، ولكن إذا كان من المقرر إبرام صفقة ، فمن المحتمل أن تكون بسعر أعلى".
يأتي عرض الاستحواذ في الوقت الذي تبحث فيه Newcrest عن رئيس تنفيذي جديد. أعلنت الشركة في ديسمبر أن سانديب بيسواس ، الرئيس التنفيذي لها على مدار السنوات الثماني الماضية ، سيترك الشركة. سيشغل المدير المالي شيري دوي منصب الرئيس التنفيذي المؤقت بينما تحدد الشركة خليفة بيسواس.
تدعيم الاحتياطيات
واجه عمال مناجم الذهب في العالم بيئة صعبة منذ أن خفت حدة الوباء ، حيث أدى ارتفاع الأجور وارتفاع أسعار الطاقة إلى ارتفاع تكاليف العمالة والإنتاج.
في الوقت نفسه ، فإن نجاحهم في العثور على ودائع جديدة أقل. من بين الذهب في العالم الذي اكتشفه عمال المناجم منذ عام 1990 ، اكتشفوا 6٪ فقط في العقد الماضي ، وفقًا لـ S&P Global Market Intelligence.
أدت هذه الصعوبة إلى تغذية شهية كبار عمال مناجم الذهب لإيجاد صفقات لزيادة احتياطياتهم المؤكدة ولكن غير المستغلة. تمتلك نيومونت 96 مليون احتياطي من معادن الذهب. شراء Newcrest سيرفع هذا الرقم إلى حوالي 155 مليون ، فقط خجول من باريك 160 مليون ،
حاول Barrick شراء Newmont في عام 2019 ، بعد فترة وجيزة من شراء الأخير ، أكبر منافس Barrick في كندا ، Goldcorp Inc. ، مقابل 10 مليارات دولار. رفضت نيومونت الصفقة لكنها شكلت مشروعًا مشتركًا مع باريك في نيفادا لخفض التكاليف.
في أواخر العام الماضي ، أعلنت شركة Agnico Eagle الكندية وشركة Pan American Silver Corp عن عرض مشترك بقيمة 4.8 مليار دولار لشراء شركة Yamana Gold ومقرها تورونتو.
إذا اكتمل الاقتراح الأخير ، فسيكون أكثر من ضعف شراء Emerson Electric المزمع لشركة National Instruments مقابل 7.6 مليار دولار ، مما يجعلها أكبر صفقة اندماج أمريكية هذا العام.
المصدر: https://www.investopedia.com/newmont-takeover-bid-7106201؟utm_campaign=quote-yahoo&utm_source=yahoo&utm_medium=referral&yptr=yahoo