تدفق النفط الخام الروسي يتجه إلى آسيا بعد دخول حظر الاتحاد الأوروبي

(بلومبرج) ـ روسيا لم تعد مورِّدًا للنفط الخام إلى أوروبا تقريبًا.

الأكثر قراءة من بلومبرج

دخل حظر الاتحاد الأوروبي على واردات الخام الروسي عن طريق البحر حيز التنفيذ في الخامس من ديسمبر ، مما أدى إلى إغلاق أقرب سوق نفطي لها ، والذي استهلك ما يقرب من نصف إمدادات البلاد في بداية العام. باستثناء كمية صغيرة تم تسليمها إلى بلغاريا ، توقفت التدفقات المنقولة بحراً من الخام الروسي إلى الكتلة.

تم تحويل النفط الخام الذي تجنبه أوروبا إلى آسيا ، مع وجود أسطول من الناقلات البخارية حول القارة وعبر قناة السويس لإيصال الشحنات إلى الهند والصين. تضخم هذا التدفق إلى أكثر من 3 ملايين برميل يوميًا في الأسبوع المنتهي في 9 ديسمبر ، وهو ما يمثل 89 ٪ من إجمالي النفط الخام المشحون من الموانئ الروسية خلال الأسبوع ، وفقًا لبيانات تتبع السفن التي رصدتها بلومبرج.

يتجه أكثر من نصف النفط الخام المحمّل من موانئ بحر البلطيق والبحر الأسود والقطب الشمالي إلى قناة السويس على متن سفن لا تظهر وجهة نهائية. من غير الواضح ما إذا كان قد تم بيع كل هذا النفط ، أو ما إذا كانت الشحنات تتجه إلى المنطقة على أمل بيعها قبل وصولها.

ولم تنتقم موسكو بعد من الحظر والسقف المرتبط به وهو 60 دولارًا للبرميل على المبيعات المنقولة على متن السفن الأوروبية أو تسعى للحصول على تأمين وخدمات أخرى من خلال شركاتها. إن تهديدها برفض المبيعات للدول التي تفرض سقفًا أجوف ، حيث حظرت تلك الدول بالفعل واردات الخام الروسي.

إن تعليق عمليات التسليم عبر خطوط الأنابيب ، وهو خيار آخر يدرسه الكرملين ، من شأنه أن يلحق الضرر ببلدان مثل سلوفاكيا والمجر وجمهورية التشيك ، ولكنه قد يصب في مصلحة عملاء خطوط الأنابيب الآخرين في أوروبا - ألمانيا وبولندا - الذين يبحثون بالفعل عن طرق لتحقيق ذلك. وقف الواردات بنهاية العام.

القصة مستمرة

قفز حجم النفط الخام على السفن المتجهة إلى الصين والهند وتركيا ، وهي الدول الثلاث التي برزت كأكبر مشتر للإمدادات الروسية النازحة ، بالإضافة إلى الكميات على السفن التي لم تظهر بعد وجهة نهائية ، في الأسابيع الأربعة حتى ديسمبر. 9 بمتوسط ​​2.73 مليون برميل يوميا. وهذا يزيد بأكثر من أربعة أضعاف عن الكمية المشحونة في الأسابيع الأربعة التي سبقت الغزو الروسي لأوكرانيا في أواخر فبراير.

أصبحت الناقلات التي تنقل الخام الروسي أكثر حذرا بشأن وجهاتها النهائية. قفز حجم النفط الخام على السفن التي تغادر بحر البلطيق وتظهر وجهتها التالية مثل بورسعيد أو قناة السويس إلى 890,000 ألف برميل يوميًا. لا يزال من المحتمل أن تبدأ العديد من هذه السفن في إرسال إشارات إلى الموانئ الهندية بمجرد مرورها عبر القناة ، بينما أصبحت الشحنات إلى الإمارات العربية المتحدة أكثر شيوعًا.

في الأسبوع الأول بعد دخول حظر الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ ، قفز إجمالي الكميات المشحونة من روسيا بمقدار 468,000 ألف برميل يوميًا إلى 3.45 مليون في الأيام السبعة حتى 9 ديسمبر ، بينما ارتفع أيضًا متوسط ​​الأسابيع الأربعة الأقل تقلبًا.

التدفقات الخام حسب الوجهة:

على أساس متوسط ​​أربعة أسابيع ، انتعشت الصادرات البحرية الإجمالية من انخفاض الأسبوع السابق ، حيث ارتفعت بمقدار 142,000 ألف برميل يوميًا إلى 3 ملايين برميل يوميًا. سجلت الشحنات إلى أوروبا أدنى مستوى لها خلال العام ، بينما وصلت الشحنات إلى آسيا إلى مستوى مرتفع جديد.

جميع الأرقام لا تشمل الشحنات التي تم تحديدها على أنها درجة KEBCO لكازاخستان. هذه هي الشحنات التي قامت بها شركة KazTransoil JSC والتي تعبر روسيا للتصدير عبر Ust-Luga و Novorossiysk.

يتم مزج البراميل الكازاخستانية مع خام من أصل روسي لإنشاء درجة تصدير موحدة. منذ غزو روسيا لأوكرانيا ، أعادت كازاخستان تسمية بضائعها لتمييزها عن تلك التي تشحنها الشركات الروسية. خام الترانزيت مستثنى على وجه التحديد من عقوبات الاتحاد الأوروبي.

• أوروبا

  الأكثر قراءة من بلومبرج

وانخفضت صادرات النفط الخام الروسية المنقولة بحراً إلى الدول الأوروبية إلى 215,000 ألف برميل يوميًا في 28 يومًا حتى 9 ديسمبر ، وكانت بلغاريا الوجهة الأوروبية الوحيدة للخام الروسي في الأسابيع الثلاثة الأخيرة من هذه الفترة. هذه الأرقام لا تشمل الشحنات إلى تركيا.

انخفض حجم الشحن من روسيا إلى دول شمال أوروبا إلى 48,000 برميل يوميًا في المتوسط ​​في الأسابيع الأربعة حتى 9 ديسمبر ، مع عدم وجود شحنات إلى المنطقة في الثلاثة أسابيع الأخيرة من تلك الأسابيع.

تراجعت الصادرات إلى دول البحر الأبيض المتوسط ​​إلى 162,000 برميل يوميًا في المتوسط ​​في الأسابيع الأربعة حتى 9 ديسمبر ، مسجلة أدنى مستوى لها لهذا العام حتى الآن. وانخفضت التدفقات إلى المنطقة ، بما في ذلك تركيا ، المستثناة من الأرقام الأوروبية في الجزء العلوي من هذا القسم ، للأسبوع الخامس.

كانت تركيا الوجهة الوحيدة للخام الروسي المنقول بحراً إلى البحر الأبيض المتوسط ​​، لكن التدفقات هناك تراجعت أيضًا ، حيث انخفضت إلى أدنى مستوياتها منذ يوليو على أساس متوسط ​​أربعة أسابيع. كانت الشحنات إلى البلاد في الأسابيع الأربعة حتى 9 ديسمبر هي نصف المستويات التي شوهدت في بداية نوفمبر. ومع ذلك ، فإنها تظل أكثر من ضعف الحجم الذي شوهد عادة قبل الغزو. من المتوقع أن تستمر البلاد في كونها وجهة مهمة للخام الروسي في المستقبل.

تراجعت الشحنات إلى إيطاليا إلى الصفر. تكافح أكبر مصفاة في البلاد ، مصنع ISAB في صقلية المملوك لشركة Lukoil PJSC ، لتأمين الائتمان لشراء الخام. لقد كانت تعالج النفط الخام الخاص بشركة Lukoil ، ويتم شحن الكثير منه من القطب الشمالي ، لكن هذا التدفق يجب أن يتوقف الآن ، مع دخول عقوبات الاتحاد الأوروبي على الواردات المنقولة بحراً من الخام الروسي حيز التنفيذ.

قد يخضع المصنع لإدارة مؤقتة للحكومة الإيطالية لضمان استمرارية العمليات ، لكن لن يتم تأميمه ، وفقًا لوزير الصناعة أدولفو أورسو. قالت Lukoil إن وحدة Litasco SA الخاصة بها مستعدة لضمان العمليات في مصفاة ISAB باستخدام الخام المخزن للأشهر القادمة والتسليم المستقبلي للإمدادات غير الروسية.

وارتفعت التدفقات إلى بلغاريا ، وهي السوق الروسية الوحيدة للخام في البحر الأسود ، إلى أعلى مستوى لها في سبعة أسابيع عند 167,000 برميل يوميًا. حصلت بلغاريا على إعفاء جزئي من حظر الاتحاد الأوروبي على واردات النفط الخام المنقولة بحراً من روسيا ، والذي ينبغي أن يدعم التدفقات الوافدة الآن بعد دخول الحظر حيز التنفيذ. ومع ذلك ، لا يزال من غير الواضح كيف سترد روسيا على المبيعات للدول التي تشارك في آلية الحد الأقصى للسعر التي تقودها الولايات المتحدة ، والتي قد تؤثر على الشحنات إلى البلاد.

• آسيا

  الأكثر قراءة من بلومبرج

قفزت الشحنات إلى العملاء الآسيويين في روسيا ، بالإضافة إلى تلك على السفن التي لا تظهر وجهة نهائية ، والتي عادة ما ينتهي بها المطاف في الهند أو الصين ، إلى أكثر من 2.5 مليون برميل يوميًا. في حين أن الأحجام على السفن التي تشير إلى الموانئ الهندية أو الصينية كوجهة لم تتغير كثيرًا عن الأسبوع السابق ، فقد ارتفع عدد السفن التي تعرض وجهات مثل بورسعيد أو السويس إلى ما يعادل 800,000 برميل يوميًا تقريبًا على متوسط ​​متحرك لمدة أربعة أسابيع أساس. تنتهي هذه الرحلات عادةً في موانئ الهند وتظهر في الرسم البياني أدناه باسم "آسيا غير معروفة" ، كما هو الحال بالنسبة للأحجام المتوقع نقلها من سفينة إلى أخرى قبالة ميناء يوسو في كوريا الجنوبية.

الأحجام "غير المعروفة" هي تلك الموجودة على ناقلات تظهر وجهة جبل طارق أو مالطا أو عدم وجود وجهة على الإطلاق. تذهب معظم هذه الشحنات لعبور قناة السويس ، لكن قد ينتهي الأمر ببعضها في منطقة البحر الأبيض المتوسط.

الشحنات المتجهة إلى آسيا والتي تم شراؤها بسعر أعلى من 60 دولارًا للبرميل عند نقطة التحميل ، سيتعين تسليمها قبل 19 يناير ، إذا أرادوا الاحتفاظ بتأمين النادي الدولي. يجب إجراء ترتيبات تأمين بديلة لأي شحنات يتم تفريغها بعد ذلك التاريخ.

يتدفق حسب موقع التصدير

ارتفع إجمالي التدفقات من الخام الروسي بمقدار 468,000 برميل يوميًا ، أو 16٪ ، في الأيام السبعة حتى 9 ديسمبر ، متجاوزة 3 ملايين برميل يوميًا للمرة الأولى في خمسة أسابيع. وانخفضت الشحنات من موانئ بحر البلطيق ، بينما ارتفعت التدفقات من البحر الأسود والقطب الشمالي وميناء كوزمينو على المحيط الهادئ. الأرقام تستثني الأحجام من Ust-Luga و Novorossiysk المحددة على أنها درجة KEBCO في كازاخستان.

ايرادات الصادرات

ارتفعت التدفقات الداخلة إلى صندوق حرب الكرملين من رسوم تصدير النفط الخام بمقدار 21 مليون دولار إلى 143 مليون دولار في الأيام السبعة حتى 9 ديسمبر ، في حين ارتفع متوسط ​​الدخل لأربعة أسابيع بمقدار 6 ملايين دولار إلى 123 مليون دولار ، وهو ما زاد للمرة الأولى في خمسة. أسابيع.

معدل الرسوم لشهر ديسمبر هو 5.91 دولار للبرميل ، وفقًا للأرقام الصادرة عن وزارة المالية الروسية. تستند أرقام هذا الشهر إلى متوسط ​​سعر في جبال الأورال يبلغ 71.1 دولارًا للبرميل ، وفقًا لأرقام وزارة المالية الروسية. قد يكون معدل الرسوم لشهر يناير أقل بكثير ، حيث بلغ متوسط ​​أسعار الأورال في بحر البلطيق حوالي 53 دولارًا للبرميل خلال أول 24 يومًا من فترة حساب يناير ، والتي تمتد من 15 نوفمبر إلى 14 ديسمبر ، وفقًا لبيانات من Argus Media.

التدفقات من الأصل إلى الموقع

توضح الرسوم البيانية التالية عدد السفن التي تغادر كل محطة تصدير ووجهات الشحنات الخام من مناطق التصدير الأربع.

وأظهرت بيانات تتبع السفن وتقارير وكلاء الموانئ أن 32 ناقلة حملت 24.2 مليون برميل من الخام الروسي في الأسبوع المنتهي في 9 ديسمبر كانون الأول. هذا أعلى بمقدار 3.26 مليون برميل ، أو 16٪ ، عن الأسبوع السابق. تعتمد الوجهات على المكان الذي تشير إليه السفن بأنها تتجه وقت كتابة هذا التقرير ، ومن المؤكد تقريبًا أن بعضها سيتغير مع تقدم الرحلات. جميع الأرقام لا تشمل الشحنات التي تم تحديدها على أنها درجة KEBCO لكازاخستان.

انخفض الحجم الإجمالي على السفن التي تحمل الخام الروسي من موانئ بحر البلطيق بمقدار الخمس ، مما عكس مكاسب الأسبوع السابق.

أبحرت ناقلة واحدة ، ألما ، التي تم تحميلها في الأسبوع حتى 2 ديسمبر وأظهرت وجهتها في البداية على أنها روتردام ، خارج الميناء وتتجه الآن إلى البحر الأبيض المتوسط. لم يتم تحميل أي ناقلات في الأسبوع المنتهي في 9 كانون الأول (ديسمبر) لعرض وجهات في أوروبا.

قفزت الشحنات من نوفوروسيسك في البحر الأسود إلى أعلى مستوى لها في 14 أسبوعًا. ظلت جميع السفن التي تظهر وجهة داخل البحر الأسود ، لكن ناقلتين لم تشر بعد إلى نقطة تفريغ ويمكنهما مغادرة المنطقة.

ارتفعت شحنات القطب الشمالي إلى أعلى مستوى لها في خمسة أسابيع في الأيام السبعة حتى 9 ديسمبر مع مغادرة ثلاث سفن من مورمانسك خلال الأسبوع. اثنان يتجهان إلى آسيا عبر قناة السويس ، في حين أن الثالث لم يشير بعد إلى وجهة.

انتعشت الشحنات من المحيط الهادئ من أدنى مستوى لها في 12 أسبوعًا في الأيام السبعة حتى 9 ديسمبر. جميع الشحنات المتجهة إلى وجهات غير معروفة على متن سفن متجهة إلى يوسو في كوريا الجنوبية ، حيث من المحتمل أن يقوموا بنقل سفينة إلى سفينة. النقل خارج الميناء كما فعلت الناقلات السابقة. تم نقل جميع شحنات خام سوكول التي تم تحميلها منذ استئناف الشحنات في أكتوبر بهذه الطريقة ، حيث يتجه معظمها في النهاية إلى الهند.

ملاحظة: تشكل هذه القصة جزءًا من سلسلة أسبوعية منتظمة لتتبع شحنات النفط الخام من محطات التصدير الروسية وعائدات رسوم التصدير التي حققتها الحكومة الروسية منها. سيتم نشر النسخة التالية من هذه القصة يوم الثلاثاء 20 ديسمبر

ملحوظة: جميع الأرقام لا تشمل الشحنات المملوكة لشركة KazTransOil JSC الكازاخستانية ، والتي تعبر روسيا ويتم شحنها من نوفوروسيسك وأوست لوغا كخام KEBCO.

ملاحظة: يمكن أيضًا العثور على بيانات حول تدفقات النفط الخام في {DSET CRUDE}. قد تختلف الأرقام التي تم إنشاؤها بواسطة الروبوت عن تلك الموجودة في هذه القصة.

ملاحظة: يمكن العثور على التدفقات البحرية الأسبوعية المجمعة من الموانئ الروسية في بحر البلطيق والبحر الأسود والقطب الشمالي والمحيط الهادئ في محطة بلومبيرج بكتابة {ALLX CUR1}.

الأكثر قراءة من Bloomberg Businessweek

© شنومكس بلومبرغ لب