أسهم إكسون موبيل: هل سيتبع عمالقة الطاقة إكسون وشيفرون قيادة أوبك؟

نزوله سجل أرباح في الربع الثاني, اكسون موبيل (XOM) و متعدد (CVX) من المتوقع أن تشهد مرة أخرى ارتفاعًا كبيرًا في أرباح الربع الثالث عند الإبلاغ عنها في وقت لاحق من هذا الأسبوع. سيكون توجيه الإنفاق الرأسمالي من العملاقين في مجال الطاقة ذا أهمية حاسمة ، حيث جلس منتجو النفط في الولايات المتحدة على أيديهم ، وحافظوا على استقرار الإنتاج بشكل أساسي ، بينما ترتفع أسعار البنزين والديزل. وارتفع سهم كل من إكسون موبيل وشيفرون يوم الأربعاء.

X

الآن مع الركود وتدمير الطلب المحتمل في التوقعات ، يبقى أن نرى ما إذا كانت إكسون موبيل وشيفرون ستصغي إلى الرئيس جو بايدن وتزيدان الإنتاج أو تحذو حذو أوبك وتحافظ على مقاليد الإنتاج مشددة.

في أوائل أكتوبر / تشرين الأول ، أعلنت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها الرئيسيون ، بما في ذلك روسيا ، المعروفة باسم أوبك + ، قررت خفض إنتاجها من النفط بمقدار 2 مليون برميل يوميًا في نوفمبر. كانت المجموعة تحذر من خفض محتمل للإنتاج ، بسبب التوقعات التي تدعو إلى تباطؤ اقتصادي وتوقعات أقل للطلب على الطاقة.

وفي الوقت نفسه ، كان بايدن يطلق ملايين البراميل من النفط من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي الأمريكي ، في محاولة لخفض تكاليف النفط والوقود في الولايات المتحدة قبل انتخابات التجديد النصفي الوشيكة.

رسالتي لشركات النفط هي: إنك تسجل أرباحًا قياسية ، ونحن نمنحك مزيدًا من اليقين. قال بايدن خلال خطاب ألقاه في 19 أكتوبر / تشرين الأول "لذا يمكنك التحرك الآن لزيادة إنتاج النفط الآن".

قفزت العقود الآجلة للخام الأمريكي بأكثر من 3٪ إلى أكثر من 88 دولارًا للبرميل يوم الأربعاء حيث وصلت الصادرات الأمريكية إلى مستويات قياسية وعملت المصافي عند مستويات قوية بشكل خاص. في غضون ذلك ، تعافت أسعار الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة من الانخفاض المبكر لتتداول عند حوالي 5.68 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. في الأسبوع الماضي ، انخفضت العقود الآجلة إلى أقل من 5 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية إلى أدنى الأسعار في سبعة أشهر.

تعطي شركات النفط الأولوية لعمليات الشراء على مكاسب الإنتاج

يوم الأربعاء ، كان متوسط ​​سعر البنزين في المضخة 3.76 دولارًا ، وفقًا لـ AAA - حوالي 12 ٪ أعلى من مستويات العام الماضي.

سهم Exxon Mobil: الأرباح

التقديرات: تتوقع وول ستريت ارتفاع أرباح السهم بنسبة 140٪ إلى 3.80 دولار أمريكي للسهم. يتوقع المحللون ارتفاع المبيعات بنسبة 42٪ إلى 104.6 مليار دولار. تتوقع وول ستريت أيضًا أن تصل النفقات الرأسمالية إلى 5 مليارات دولار في الربع الثالث ، بزيادة قدرها 3٪ على أساس سنوي ، وفقًا لـ FactSet.

النتائج: تحقق من صباح الجمعة.

ارتفع سهم إكسون موبيل 1.2٪ خلال يوم الأربعاء تداول السوق. يتم تداول أسهم XOM في منطقة شراء أعلى من 105.67 نقطة شراء ، وفقًا لـ ماركيت سميث. ظل حجم التداول عند الاختراق أقل بكثير من 40 ٪ من متوسط ​​50 يومًا ، و عتبة لتأكيد الاختراق.

تفوق سهم XOM على مؤشر S&P 500 منذ أن اتخذ خطوة قوية في 13 أكتوبر.

في أوائل أكتوبر ، أشارت شركة إكسون في إيرفينغ بولاية تكساس إلى أن أسعار الغاز الطبيعي ستفعل دعم توقعات الطلب القوية في الربع الثالث. على الرغم من تقديرات النمو الحادة ، فإن مشاريع الطاقة العملاقة لن تضاهي أرباحها في الربع الثاني حيث تراجعت أسعار النفط جنبًا إلى جنب مع أرباح قطاع التكرير والكيماويات.

في الربع الثاني ، ارتفعت أرباح Exxon Mobil بنسبة 2٪ لتصل إلى 276 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد. ارتفعت المبيعات بنسبة 4.14٪ لتصل إلى 70 مليار دولار. بلغ إجمالي الاستثمارات الرأسمالية لشركة Exxon Mobil 115.7 مليار دولار في النصف الأول من عام 9.5. وقالت الإدارة إن هذا يتماشى مع توجيهاتها للعام بأكمله البالغة 2022 مليار دولار - 21 مليار دولار.

قام محلل Jefferies Lloyd Byrne في 18 أكتوبر بترقية سهم XOM إلى الشراء من Hold بسعر هدف قدره 133 دولارًا ، ارتفاعًا من 90 دولارًا.

قال بيرن إن إكسون خفضت نفقات رأس المال من أعلى مستوياتها الأخيرة البالغة 31 مليار دولار في عام 2019. ويتوقع أن يكون الإنفاق حوالي 17 مليار دولار في عام 2022 ، وهو أقل بكثير من تقديرات الشركة.

كتب بيرن: "ما زلنا إيجابيين تجاه إكسون عبر أقسامها ، حيث نرى نموًا قويًا ولكن مستهدفًا في المشاريع الأولية ذات القيمة العالية والمنخفضة التكلفة". وأضاف أنه يرى "زيادة التعرض لعناصر المصب التي تمكن الشركة من الاستفادة من هوامش تكرير أعلى في منتصف الدورة ، واستراتيجية تحول الطاقة التي تلعب دورها في نقاط قوتها".

سهم إكسون موبيل لديه الكمال التصنيف المركب من 99. لديها 97 تصنيف القوة النسبية ، حصري فحص الأسهم IBD مقياس حركة سعر السهم. تصنيف EPS هو 80.

أرباح شيفرون

التقديراتيتوقع المحللون نمو الأرباح بنسبة 63٪ إلى 4.82 دولار للسهم. تتوقع وول ستريت أن تقفز الإيرادات بنسبة 28٪ إلى 57.4 مليار دولار. من المتوقع أن تزيد النفقات الرأسمالية لشركة Chevron قليلاً عن 3 مليارات دولار في الربع الثالث ، وتتباطأ إلى 3٪ نمو سنويًا ، وفقًا لـ FactSet.

النتائج: تحقق يوم الجمعة قبل فتح السوق.

وارتفعت أسهم شيفرون 1.3 بالمئة يوم الأربعاء. ارتفع سهم CVX نحو 182.50 نقطة شراء ، وفقًا لـ MarketSmith. تقدم السهم فوق المتوسط ​​المتحرك لـ 50 يومًا في 11 أكتوبر. وقد ارتفع الآن بنسبة 13٪ في الأسبوعين الماضيين ، ولديه مكاسب بنسبة 52٪ لهذا العام.

في الربع الثاني ، قفزت أرباح سهم Chevron بنسبة 2٪ إلى 240 دولار. وزادت الإيرادات بنسبة 5.82٪ إلى 83 مليار دولار في الربع الثاني. زاد الإنفاق الرأسمالي لـ CVX في النصف الأول من العام بنسبة 68.7٪ إلى 26 مليار دولار. ارتفع هذا من 6.7 مليار دولار في عام 5.3. أخبر المدير المالي لشركة شيفرون بيير بريبر المستثمرين في أواخر يوليو أنه يتوقع أن تنهي CVX 2021 أقل من ميزانية إنفاقها البالغة 2022 مليار دولار.

أنتجت شركة الطاقة العملاقة ومقرها كاليفورنيا 1.72 مليون برميل مكافئ نفطي يوميًا في الربع الثاني. كان ذلك انخفاضًا قدره 266,000 برميل يوميًا مقارنة بالربع الثاني من عام 2.

احتلت أسهم Chevron المرتبة العاشرة في IBD مجموعة صناعة النفط والغاز المتكاملة. السهم حاصل على تصنيف مركب 98 وتقييم قوة نسبية 96. بالإضافة إلى ذلك ، لديه تصنيف 80 EPS.

يرجى متابعة Kit Norton على Twitter تضمين التغريدة لمزيد من التغطية.

ربما يعجبك أيضا

ما هو يمكن أن نحيف؟ إذا كنت تريد العثور على الأسهم الرابحة ، فمن الأفضل أن تعرف ذلك

أعلى الصناديق تشتري لتصبح الشركة الرائدة في الصناعة بالقرب من الاختراق مع نمو 1٪

تداول مع الخبراء على IBD Live

احصل على ميزة في سوق الأوراق المالية مع IBD Digital

ميتا تواصل بيع تيتان للتكنولوجيا ؛ هنا تأتي أبل