يقول Evercore التمسك بأسهم القيمة ؛ إليك اسمان للشراء في بيئة السوق هذه

يبني خبراء ستريت سمعتهم من خلال جودة تقييماتهم للأسواق والأسهم ، وقد بدأوا العمل الآن لتقديم تفسيراتهم للبداية القوية التي شهدناها في عام 2023. S&P 500 ارتفع المؤشر بنسبة 5٪ ، بينما اكتسب مؤشر ناسداك ثقيل التدريس ما يقرب من 10٪. إنها فترة ترحيب مرحب بها من اتجاهات الهبوط في العام الماضي ؛ السؤال هو هل تصمد؟

عند مشاهدة الموقف من شركة الاستثمار Evercore ISI ، يساور الخبير الاستراتيجي جوليان إيمانويل شكوكه. ويوصي بأن يبدأ المستثمرون في تخصيص موارد المحفظة نحو المراكز الدفاعية والقيمة ، والبحث عن الأسهم التي تتمتع بسمعة طيبة أثناء فترات الركود ، ويتم تداولها بخصومات - أو أفضل ، كليهما. إنه يخبر المستثمرين ألا يركزوا على الرابحين اليوم ، ولكن يبحثون عن الأسهم التي تم إعدادها لتحقيق مكاسب ، بغض النظر عن مكان انخفاض الرقائق الاقتصادية. على وجه التحديد ، يشير إلى السلع الاستهلاكية الأساسية و مخزون الطاقة كأفضل أداء محتمل لبقية هذا العام.

في ظل هذه الخلفية ، قام محللو Evercore باختيارين محددين ، واستخدمنا قاعدة بيانات TipRanks لمعرفة مكانهم تمامًا. دعونا نلقي نظرة فاحصة.

شركة نيو فورتريس للطاقة (التعليم غير الرسمي)

أول اختيار من Evercore نتطلع إليه هو New Fortress Energy ، وهي شركة غاز طبيعي تعمل في مجال الغاز الطبيعي المسال أو الغاز الطبيعي المسال. تركز New Fortress على توفير ونقل الغاز الطبيعي المسال إلى شبكات التوريد العالمية. تفتخر الشركة بقدرة إنتاجية تصل إلى 15 مم + جالون في اليوم في شبكتها ، ولديها 15 سفينة للغاز الطبيعي المسال في جميع أنحاء العالم ، وأكملت أكثر من 650 عملية نقل للسفن وأكثر من 8,000 عملية تحميل للسكك الحديدية والشاحنات. بشكل عام ، تخدم New Fortress أكثر من 100 من عملاء المؤسسات حول العالم.

تقوم New Fortress بتوسيع عملياتها ، وهي في طريقها لنشر 5 منشآت جديدة لنقل الغاز الطبيعي المسال (FLNG) في خليج المكسيك ، في كل من تكساس والمكسيك.

في الربع الأخير الذي تم الإبلاغ عنه ، الربع الثالث من عام 3 ، أظهرت New Fortress خطًا علويًا بلغ 22 مليون دولار ، أي أكثر من ضعف إيراداتها على أساس سنوي. خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 731.9 ، حققت الشركة عائدات بلغت 9 مليار دولار أمريكي ، مقارنة بـ 2022 مليون دولار أمريكي فقط في نفس الفترة من عام 1.82.

القصة مستمرة

كانت الأرباح أكثر تقلباً ، ولكن مع ذلك ، أظهرت الشركة مكاسب قوية على أساس سنوي. في الربع الثالث من عام 3 ، تعرضت أرباح السهم من NFE إلى خسارة صافية قدرها 21 سنتات ؛ في الربع الثالث من عام 5 ، وصل العائد على السهم المعدل إلى 3 سنتًا من الأرباح ، حتى بعد احتساب 22 مليون دولار أمريكي كرسوم انخفاض في القيمة لمرة واحدة على بيع الأصول ، في الربع الثاني.

فيما يتعلق باهتمام المستثمرين ، وخاصة المستثمرين الذين يخططون للانتقال إلى الأسهم الدفاعية ، أعلنت New Fortress في ديسمبر عن تحديث لسياسة توزيع الأرباح - وهو تحديث من شأنه أن يشهد زيادة كبيرة في عائد رأس المال للمساهمين. تماشياً مع السياسة الجديدة ، دفعت الشركة توزيعات أرباح قدرها 3 دولارات لكل سهم عادي في 13 يناير. بالمعدل الجديد ، تحقق أرباح الأسهم 7.8٪ ، وسيقوم مجلس إدارة الشركة بتقييم ما إذا كان يجب دفع هذه الأرباح المرتفعة كل ستة أشهر. تستند سياسة توزيع الأرباح الجديدة إلى توقعات الشركة بمبلغ 11 مليار دولار في السيولة على مدى السنوات الثلاث المقبلة ، وهو مكسب غير متوقع سيتم استخدامه لزيادة عمليات الاستحواذ وزيادة عائدات رأس المال.

يغطي هذا المخزون لشركة Evercore ، كتب المحلل 5 نجوم جوناثان تشابيل على نطاق واسع عن مشاريع FLNG الجديدة ، وآفاقها لزيادة وجود New Fortress في أسواق تصدير الغاز الأمريكية والمكسيكية. في كلماته ، "الكيان غير المالي في وضع فريد لبناء أصول تصدير الغاز الطبيعي المسال ، مع التزامات غير محدودة نسبيًا لإنتاج الغاز الفوري على المدى القريب ، مما يوفر هامشًا مرتفعًا على المدى القريب ... صرحت الإدارة أنها تعتقد أن هناك 80٪ من السعة غير المستخدمة التي يمكن أن تساعد توفير غاز التغذية لمنصة Altamira FLNG بتكلفة مماثلة لتصدير الغاز الأمريكي من البنية التحتية للتصدير الحالية في ساحل خليج المكسيك بالولايات المتحدة ".

"نحث المستثمرين (الذين ربما كانوا ينتظرون على الهامش من قبل) لإلقاء نظرة جادة على NFE الآن لأن FLNG ، كما نعتقد ، قادم قريبًا ، ومن المحتمل ألا يقدر السوق الأوسع بشكل كامل الاتجاه الصعودي المحتمل لـ NFE ،" تشابيل لخص.

ولتحقيق هذه الغاية ، يمنح تشابيل أسهم NFE تصنيفًا متفوقًا (أي شراء) ، وهدف السعر الذي حدده الآن عند 74 دولارًا ، يعني ضمنيًا احتمالية ارتفاع لمدة عام واحد بنسبة ~ 96٪. (لمشاهدة سجل تشابل ، انقر هنا)

بشكل عام ، هناك 5 تقييمات محللين حديثة لأسهم NFE ، وهي تشمل 4 عمليات شراء مقابل حجز واحد ، للحصول على تصنيف إجماع قوي للشراء. يتم تداول الأسهم مقابل 1 دولارًا أمريكيًا ، ويشير متوسط ​​السعر المستهدف البالغ 37.80 دولارًا أمريكيًا إلى تحقيق مكاسب بنسبة 63.40 ٪ تقريبًا على مدار الـ 68 شهرًا القادمة. (نرى توقعات سهم NFE)

شركة كروجر (KR)

يعتبر اختيار Evercore التالي رائدًا منذ فترة طويلة في قطاع السلع الاستهلاكية ، مع اسم يسهل التعرف عليه. تعد شركة Kroger واحدة من أكبر سلاسل المتاجر الكبرى في البلاد ، حيث تضم 44 مركزًا للتوزيع تدعم أكثر من 2,700 متجر ، و 420,000 موظف ، وتعمل في 35 ولاية بالإضافة إلى العاصمة. شهدت Kroger أكثر من 137 مليار دولار من إجمالي المبيعات في آخر سنة مالية كاملة لها ، 2021 ، وهي في طريقها للتغلب على هذا الإجمالي ، بإيرادات 113.4 مليار دولار اعتبارًا من الربع الثالث من العام المالي 3 ، حسبما أفاد الربع الأخير.

في ذلك الربع ، أظهرت الشركة خطًا علويًا بلغ 34.2 مليار دولار ، بزيادة 6.4٪ على أساس سنوي ، وحققت أرباحًا قدرها 88 سنتًا لكل سهم مخفف ، بارتفاع 13٪ تقريبًا على أساس سنوي. شهدت مبيعات الشركة الرقمية نموًا بنسبة 10٪ على أساس سنوي في هذا الربع.

بعد الربع القوي ، أعلنت إدارة Kroger دفع توزيعات الأرباح التالية في 1 مارس ، بسعر 26 سنتًا لكل سهم عادي. يتم دفع توزيعات الأرباح سنويًا إلى 1.04 دولار ، ويعطي عائدًا بنسبة 2.3٪. تتمتع Kroger بتاريخ طويل ، يعود إلى عام 2011 ، في الحفاظ على المدفوعات الموثوقة.

تعاملت كروجر ، مثل العديد من منافسيها ، مع الضغوط التضخمية المتزايدة منذ خريف عام 2021. يؤدي ارتفاع الأسعار إلى زيادة تكاليف تشغيل المتاجر ، وتقليص هوامش الربح ، والضغط على المستهلكين لشراء كميات أقل. يتم عزل Kroger عن هذه التأثيرات ، إلى حد ما ، حيث إنها في الأساس سلسلة بقالة ، تتعامل في الأطعمة والمشروبات التي لا يزال المستهلكون بحاجة إليها حتى مع ارتفاع الأسعار.

لفت هذا البقال ذو الأسماء الكبيرة انتباه محلل Evercore Michael Montani ، الذي كتب عنه: "عروض Kroger تمر عبر السلطة ، وتحسن اتجاهات حصتها في السوق ، وداعم اندماج وسط خلفية تضخمية ، مع مكافأة المخاطرة جذابة من وجهة نظرنا. في الحالة الأساسية ، نرى نموًا صناعيًا أعلى من الاتجاه وأن شركة Kroger تعمل على تحسين أداء حصتها في السوق في CY23 سببًا للتوسع المتعدد ".

بالنظر إلى المستقبل ، يمنح مونتاني أسهم KR تصنيفًا متفوقًا (أي شراء) ، مع هدف سعر يبلغ 57 دولارًا مما يعني تحقيق مكاسب بنسبة 27 ٪ تقريبًا على الإطار الزمني لمدة عام واحد. (لمشاهدة سجل مونتاني ، انقر هنا)

بشكل عام ، تحتوي أسهم KR على 14 مراجعة محللة حديثة في الملف. تتضمن هذه 6 عمليات شراء و 6 عمليات حجز و 2 عمليات بيع ، للحصول على تصنيف إجماع على الشراء المعتدل. يبلغ سعر تداول الأسهم 44.13 دولارًا أمريكيًا ، ويشير متوسط ​​السعر المستهدف البالغ 52.57 دولارًا أمريكيًا إلى تحقيق مكاسب بنسبة 19 ٪ للعام المقبل. (نرى توقعات سهم كروجر)

للعثور على أفكار جيدة لتداول الأسهم بتقييمات جذابة ، قم بزيارة TipRanks أفضل الأسهم للشراء، أداة توحد جميع رؤى الأسهم الخاصة بـ TipRanks.

إخلاء المسئولية: الآراء الواردة في هذا المقال هي فقط آراء المحللين المميزين. المحتوى مخصص للاستخدام لأغراض إعلامية فقط. من المهم جدًا إجراء التحليل الخاص بك قبل القيام بأي استثمار.