يقفز مؤشر داو جونز بما يقرب من 750 نقطة مع إغلاق الأسهم على ارتفاع ، وانخفاض عائدات السندات بعد تقارير قد يتحول بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى زيادات أقل في أسعار الفائدة بعد نوفمبر

كيف يتم تداول مؤشرات الأسهم

• مؤشر داو جونز الصناعي
  مؤشر داو جونز الصناعي،
  + 2.47٪
  قفز 748.97 نقطة أو 2.5٪ ليغلق عند 31,082.56 نقطة.

• مؤشر S&P 500
  SPX،
  + 2.37٪
  ارتفع 86.97 نقطة أو 2.4٪ ليغلق عند 3,752.75 نقطة.

• ناسداك المركب
  COMP،
  -0.81٪
  ارتفع 244.87 نقطة أو 2.3٪ ليغلق عند 10,859.72 نقطة.

على مدار الأسبوع ، ارتفع مؤشر داو جونز بنسبة 4.9٪ ، وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز بنسبة 500٪ ، وتقدم مؤشر ناسداك بنسبة 4.7٪. سجلت المؤشرات الثلاثة أكبر مكاسب أسبوعية بالنسبة المئوية منذ يونيو ، وفقًا لبيانات السوق من داو جونز.

ما الذي دفع الأسواق

قفزت الأسهم الأمريكية يوم الجمعة حيث اعتبر المستثمرون أ تقرير من صحيفة وول ستريت جورنال، مع تعليقات لرئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو ماري دالي، مما يشير إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يبدأ في التراجع قليلاً عن وتيرته الشديدة في رفع أسعار الفائدة في أواخر هذا العام ،

وقالت منى ماهاجان ، كبيرة محللي الاستثمار في إدوارد جونز ، عبر الهاتف يوم الجمعة "بدأنا نسمع بعض التذمر من أن بنك الاحتياطي الفيدرالي ربما يخفف على الأقل الطبيعة العدوانية لحجم ارتفاع أسعار الفائدة". قالت إن الأسواق كانت تسعير "حازم للغاية" في زيادة 75 نقطة أساس في ديسمبر ، وكذلك الشهر المقبل

في حين يبدو أن البنك المركزي الأمريكي عازم على رفع سعر الفائدة القياسي مرة أخرى بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية في اجتماعه للسياسة في أوائل نوفمبر ، فقد يكون هناك بعض الجدل بين مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي حول رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في ديسمبر.

قال ماهاجان: "هذه هي الخطوة الأولى فيما نسميه بداية النهاية". وقالت: "بمرور الوقت نتوقع أن تتباطأ وتيرة رفع أسعار الفائدة" ، يليها توقف مؤقت في مرحلة ما ، ثم تقييم إلى أين يتجه التضخم والاقتصاد.

قام متداولو العقود الآجلة لصناديق الاحتياطي الفيدرالي يوم الجمعة بتسعير احتمالية أقل بزيادة 75 نقطة أساس في ديسمبر ، مع انخفاض الاحتمالات إلى أقل من 50٪ من 75٪ قبل التقرير ، وفقًا لـ CME أداة FedWatch.

في غضون ذلك ، أخذت عوائد سندات الخزانة استراحة من صعودها الأخير ، مما ساعد على تخفيف بعض الضغط عن الأسهم. العائد على سندات الخزانة لمدة عامين
TMUBMUSD02Y،
4.504%
وانخفضت 11.9 نقطة أساس يوم الجمعة إلى 4.489٪ ، في حين أن عوائد 10 سنوات
TMUBMUSD10Y،
4.228%
انخفض أكثر بقليل من نقطة أساس واحدة إلى 4.212٪ ، وفقا لبيانات السوق من داو جونز.

قال أنتوني ساجليمبين ، كبير استراتيجيي السوق في Ameriprise Financial ، في مقابلة عبر الهاتف يوم الجمعة ، إن عائدات العشر سنوات والسنتين "ارتفعت بشكل كبير خلال اليومين الماضيين". إنه قلق من أن الارتفاع القوي لسوق الأسهم يوم الجمعة قد يكون رد فعل مبالغ فيه على "الافتراض بأن الاحتياطي الفيدرالي قد يوقف مؤقتًا" زياداته في أسعار الفائدة.

سجلت جميع مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية الثلاثة أكبر مكاسب أسبوعية بالنسبة المئوية منذ يونيو حيث واصل المستثمرون تقييم نتائج أرباح الشركات من الربع الثالث. ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 4.9٪ ، وارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 4.7٪ وتقدم مؤشر ناسداك المركب بنسبة 5.2٪.

قال ماهاجان: "ضع في اعتبارك أننا حصلنا على أرباح جيدة طوال الأسبوع على الرغم من بعض القصص التي تحدث لمرة واحدة".

أبلغت حوالي 20٪ من الشركات في مؤشر S&P 500 عن أرباح للربع الثالث ، وفقًا لتقرير صادر يوم الجمعة من John Butters ، كبير محللي الأرباح في FactSet. تظهر ملاحظته أن 72٪ من شركات S&P 500 أبلغت عن مفاجأة "إيجابية" من حيث ربحية السهم.

لكن أسهم شركة Snap Inc.
يفرقع، ينفجر،
-28.08٪
انخفض يوم الجمعة بعد تقرير مخيب للآمال.

قراءة: تحولت مشاكل إعلانات Snap إلى بعض أسوأ مخاوف وول ستريت إلى حقيقة واقعة ، مما أدى إلى تعثر قطاع الإنترنت

كان المستثمرون يراقبون أيضًا سوق الخيارات.

قال فريق من استراتيجيي الخيارات من مجموعة Goldman Sachs في مذكرة للعملاء ، إن الاهتمام بالخيارات المرتبطة بمؤشرات الأسهم الرئيسية والصناديق المتداولة في البورصة التي تتبع تلك المؤشرات قد ارتفع هذا العام ، بينما تضاءل الاهتمام بخيارات الأسهم الفردية.

ترك ذلك السوق عرضة للتقلبات الرئيسية خلال اليوم يوم الجمعة حيث يتدافع تجار الخيارات للتحوط من تعرضهم للخيارات القريبة من التداول في الأموال.

قال الفريق في مذكرة للعملاء: "إذا كان صانعو السوق أو متداولو الخيارات الآخرون الذين يتحوطون من مراكزهم لديهم صافي خيارات شراء [في المال] ، فإن التدفق المرتبط بانتهاء الصلاحية قد يكون له تأثير على انخفاض أسعار الأسهم".

الشركات في بؤرة الاهتمام

• التقط شركة SNAP تراجعت الأسهم بنسبة 28.1 ٪ بعد أن أعلنت الشركة عن أرباح مخيبة للآمال وقالت إنها توقع نمو ثابت في الإيرادات للربع الرابع.

• تقرير يفيد بأن الولايات المتحدة قد تخضع الاستحواذ المعلق لإيلون ماسك من أجله شركة تويتر
  TWTR،
  -4.86٪
  ل مراجعة الأمن القومي أدى ذلك إلى انخفاض أسهم الشركة بنسبة 4.9٪.

• أسهم شركة أمريكان إكسبريس
  AXP ،
  -1.67٪
  انخفض 1.7 ٪ بعد سلطت الشركة الضوء على "إشارات مختلطة" في الاقتصاد الأمريكي ، مما ساعد على دفع الأسهم للانخفاض على الرغم من أن الأرباح الفصلية فاقت توقعات وول ستريت.

• انتل كورب
  INTC ،
  + 3.41٪
  وارتفع سهم الشركة 3.4 بالمئة بعدما قالت الشركة إنها تخطط للإعلان تسريح العمال "المستهدفة" في نوفمبر تشرين الثاني.

مدونة Market Live: أبرز أحداث سوق الأسهم اليوم