تراجع مؤشر داو جونز إلى أدنى مستوياته في السوق: لا تستطيع تيسلا أوبتيموس السير ؛ مفاجأة مبيعات السيارات لي

ستفتح العقود الآجلة لمؤشر داو جونز مساء يوم الأحد ، جنبًا إلى جنب مع العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 وعقود ناسداك الآجلة. تراجعت المؤشرات الرئيسية بقوة في الأسبوع الماضي ، متوجًا بشهر سبتمبر الرهيب. مؤشر S&P 500 و Dow Jones عند أدنى مستويات السوق الهابطة ، مع ناسداك على وشك القيام بذلك. تراجعت عوائد سندات الخزانة من 4٪ ، لكنها مددت سلسلة مكاسبها الأسبوعية.

X

يجب أن يكون المستثمرون حذرين للغاية في البيئة الحالية ، حيث يبدو أن السوق الهابطة تبدأ في هبوطها الثالث.

يوم تسلا للذكاء الاصطناعي: Optimus Robot ليس رئيسًا بعد

تسلا (TSLA) في بؤرة الاهتمام خلال عطلة نهاية الأسبوع. ليلة الجمعة ، كشفت تسلا عن نموذج أولي لروبوت أوبتيموس ، يُظهر حركة الأطراف واليدين التي يمكنها الإمساك بها. لكنها غير قادرة على السير حتى الآن ، مما يشير إلى أن Tesla Optimus متأخرة سنوات عديدة عما يمكن لشركات الروبوتات الأخرى القيام به. أمضى تسلا بعض الوقت في مناقشة ميكانيكا Optimus والبرمجيات.

قال الرئيس التنفيذي إيلون ماسك إن شركة Optimus يمكن أن تحل محل عمال المصانع في نهاية المطاف. يقول العديد من الخبراء إن الإنسان الآلي المفيد والأغراض العامة يبعد عقودًا عن الواقع.

يوم AI ، الذي قال ماسك إنه يتعلق في المقام الأول بتعيين الموظفين ، أظهر أيضًا ميزات متعلقة ببرامج مساعدة السائق والمزيد. نظام Tesla's Full Self-Driving ، على الرغم من اسمه ، هو نظام مساعدة السائق من المستوى 2.

تسليم المركبات الكهربائية

يوم السبت أو الأحد ، من المحتمل أن يتم إطلاق عملاق EV بيانات الإنتاج والتسليم في الربع الثالث. ستسجل شحنات تسلا رقماً قياسياً بسهولة ، ولكن هناك مخاوف بشأن الطلب الصيني.

لي أوتو (LI) في وقت مبكر من يوم السبت بالتوقيت المحلي ، ذكرت عمليات التسليم في سبتمبر والتي كانت أفضل بكثير من التوقعات التي تم تخفيضها مؤخرًا. منافسيه زميله تسلا تسعة (NIO)، و Xpeng (XPEV) سيبلغ عن عمليات التسليم في سبتمبر يوم السبت أيضًا.

عملاق EV والبطارية BYD (بي دي دي إف) سيصدر مبيعات في الأيام القليلة القادمة أيضًا. BYD و Nio هما قيادة دفع الصين EV إلى أوروبا. هذا مجرد جزء من توسع دولي ضخم لـ BYD.

تكافح أسهم Nio و BYD و Li Auto و Xpeng. يبدو سهم Tesla أفضل ، لكنه اصطدم بمقاومة عند المتوسطين المتحركين لمدة 50 يومًا و 200 يوم.

جنبًا إلى جنب مع أسهم تسلا ، شبكات أريستا (ANET), طور الطاقة (إنف), على أشباه الموصلات (ON) و المقتنيات المئوية (جلح) الكل يملك خطوط القوة النسبية عند الارتفاعات أو بالقرب منها ، ولكن مع تداول الأسهم دون خطوط الخمسين يومًا. لكن هناك جانب إيجابي لهذا الخلل الفني.

مخزون ENPH ، على أشباه الموصلات ودرجة مئوية على عيب 50. Enphase و Arista Networks و ON متوفرة على آي بي دي بيج كاب 20. كان سهم ANET هو مخزون اليوم الجمعة من IBD.

ناقش الفيديو المضمن في المقالة حركة السوق الهابطة بعمق ، مع تحليل Arista Networks أيضًا ، ولفسبيد (الذئب) ومخزون تسلا.

العقود الآجلة لمؤشر داو جونز اليوم

تفتح العقود الآجلة لمؤشر داو جونز في الساعة 6 مساءً بالتوقيت الشرقي يوم الأحد ، جنبًا إلى جنب مع العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 وعقود ناسداك 100 الآجلة.

تذكر أن العمل بين عشية وضحاها في العقود الآجلة داو وفي أي مكان آخر لا يُترجم بالضرورة إلى تداول فعلي في الدورة العادية التالية سوق الأوراق المالية جلسة.

انضم إلى خبراء IBD حيث يقومون بتحليل الأسهم القابلة للتنفيذ في سوق الأوراق المالية صعودًا على IBD Live

سوق الأسهم الأسبوع الماضي

حاولت المؤشرات الرئيسية الارتداد عند نقاط مختلفة الأسبوع الماضي ، لكنها انخفضت في النهاية بقوة خلال الأسبوع ، عند أدنى مستويات السوق الهابطة.

تراجع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 2.9٪ في الأسبوع الماضي تداول سوق الأسهم. كما تراجع مؤشر S&P 500 بنسبة 2.9٪. فقد مؤشر ناسداك المركب 2.7٪. تراجعت شركة Russell 2000 الصغيرة الحجم عن 1.4٪. لشهر سبتمبر ، فقد مؤشر داو جونز 8.8٪ ، وستاندرد آند بورز 500٪ ، وناسداك 9.3٪ ، ورسل 10.5 2000٪.

ارتفع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار 11 نقطة أساس في الأسبوع الماضي إلى 3.81٪. تراجع العائد بعد أن وصل إلى 4٪ في وقت مبكر من صباح الأربعاء ، لكنه ارتد من أدنى مستوياته يوم الجمعة. ارتفع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات لمدة تسعة أسابيع متتالية.

ارتفعت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي بنسبة 1٪ إلى 79.49 دولارًا للبرميل في الأسبوع الماضي ، حتى مع خسارة يوم الجمعة بنسبة 2.1٪.

ETFs

بين أفضل صناديق الاستثمار المتداولة، The Innovator IBD 50 ETF (FFTY) ارتفع بنسبة 1.45٪ الأسبوع الماضي ، في حين أن صندوق Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (نوبة) انخفض بنسبة 1.3٪. صندوق iShares الموسع للتكنولوجيا والبرمجيات ETF (IGV) انخفض بنسبة 0.7٪. مؤسسة VanEck Vectors لأشباه الموصلات (سمه) تراجع بنسبة 3.8٪.

صندوق SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) 2.2٪ الأسبوع الماضي. صندوق تطوير البنية التحتية العالمية X الولايات المتحدة (مهد) انخفض 0.9٪. مؤسسة جلوبال جيتس الأمريكية ETF (JETS) نزل 2.9٪. صندوق SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) تنازل عن 1.2٪. صندوق الطاقة المحدد SPDR ETF (XLE) ارتفع بنسبة 2.2٪ بينما صندوق Financial Select SPDR ETF (XLF) انخفض 2.2٪. صندوق SPDR لاختيار قطاع الرعاية الصحية (الخامس والاربعون) تخلى عن 1.3٪.

تعكس أسهم قصص مضاربة أكثر ، ARK Innovation ETF (ارك) انخفض بنسبة 0.3٪ الأسبوع الماضي ، ليغلق بالقرب من أدنى مستوياته الأسبوعية. مؤسسة ARK Genomics ETF (أركج) 2.2٪. لا يزال سهم TSLA يحتل الصدارة عبر صناديق الاستثمار المتداولة في Ark Invest. تمتلك Cathie Wood's Ark أيضًا بعض أسهم BYD.

أفضل خمسة أسهم صينية لمشاهدتها الآن

مبيعات الصين EV

أعلنت شركة Li Auto عن تسليم 11,531 في سبتمبر. حذرت شركة Li Auto مؤخرًا ، مشيرة إلى أن عمليات التسليم في سبتمبر ستكون حوالي 10,500.

في أول شهر كامل لها ، قفزت تسليمات L9 SUV الهجينة إلى 10,123. وشكلت Li One التي اقتربت قريبًا الباقي. سيبدأ تسليم L8 ، L9 المصغر ، في نوفمبر. كما بدأت Li Auto في 30 سبتمبر البيع المسبق لسيارة SUV هجينة أخرى ، L7.

لدى Nio الآن ثلاث سيارات كهربائية جديدة تم إصدارها في عام 2022 ، ET7 الفاخرة ، و ES7 SUV و ET5 سيدان. ET5 ، الطراز 3 المنافس ، بدأ للتو التسليم في 30 سبتمبر. مع الطرز الجديدة والتوسع في أوروبا ، تتوقع Nio تسليم قياسي في كل شهر من الربع الرابع.

يكافح Xpeng قليلاً مع تشكيلة أقل من حديثة. سيبدأ تسليم G9 SUV في الربع الرابع.

من المرجح أن تعلن BYD عن شهر آخر من المبيعات القياسية ، مع تسليمات Q3 أعلى بكثير من 500,000. سيؤدي ذلك إلى زيادة تفوقها على Tesla ، على الرغم من أن مبيعات BYD مقسمة تقريبًا بين "BEV" الكهربائية بالكامل والسيارات الهجينة الموصولة بالكهرباء. دخلت BYD أستراليا ونيوزيلندا وسنغافورة والهند في الأسابيع العديدة الماضية ، حيث بدأت عمليات التسليم في أوروبا والعديد من الدول الآسيوية الجديدة في الأشهر القليلة المقبلة. تواصل شركة صناعة السيارات أيضًا إضافة طرز جديدة ، حيث تبدأ عمليات تسليم الطراز 3 المنافس Seal في أواخر أغسطس.

مخزون الصين EV

انخفض سهم Nio بنسبة 10.6 ٪ الأسبوع الماضي إلى 15.77 ، مسجلاً أدنى مستوى له في أربعة أشهر بعد أن ضرب المقاومة عند خط 200 يوم في 30 سبتمبر. وانخفض سهم LI ، الفائز الكبير من أوائل مايو إلى أواخر يونيو ، إلى أربعة أشهر منخفضة أيضًا ، بانخفاض 8٪ الأسبوع الماضي. خسر سهم XPEV 12.8٪ الأسبوع الماضي إلى مستويات قياسية جديدة.

كافح سهم BYD منذ أن كان وارين بافيت بيركشاير هاثاواي (BRKB) باعت قطعة من مقتنياتها القديمة. انخفض سهم BYDDF بنسبة 6.25٪ في الأسبوع الماضي ، مسجلاً أدنى مستوى له في ستة أشهر.

تسلا مقابل. BYD: أي عملاق EV هو الأفضل للشراء؟

تسليم تسلا

بعد يوم AI يوم الجمعة الذي قد يكون أو لا يحتوي على أخبار كبيرة ، من المحتمل أن تصدر Tesla أرقام التسليم للربع الثالث خلال عطلة نهاية الأسبوع. يتوقع المحللون رؤية ما يقرب من 3-355,000 مركبة. سيكون من السهل أن يكون هذا رقمًا قياسيًا ومكاسبًا كبيرة من Q365,000 الذي ضربه الإغلاق.

لكنها زيادة متواضعة نسبيًا عن نهاية عام 2021 ، بالنظر إلى أن تسلا أضافت مصنعين جديدين في برلين وأوستن وزادت طاقتها الإنتاجية في منشأتها الضخمة في شنغهاي.

هناك علامات على ضعف الطلب الصيني ، أو على الأقل عدم مواكبة الطلب لمصنع شنغهاي الموسع حديثًا. من المحتمل أن تخفض Tesla أسعار السيارات الصينية إلى حد ما في أكتوبر. ضع في اعتبارك أن إنتاج الربع الرابع يجب أن يكون أعلى بكثير مما كان عليه في الربع الثالث ، خاصةً بالنسبة للسوق الأوروآسيوي الأوسع ، لذلك يجب زيادة الطلب أيضًا.

يعتبر سوق السيارات الكهربائية في الصين منافسًا بشكل لا يصدق ، وينمو بشكل أكبر.

تسلا ستوك

ضرب سهم Tesla المقاومة عند خط 50 يومًا يوم الأربعاء ، متراجعًا لتقويض أدنى مستوياته الأخيرة يوم الجمعة. وتراجعت الأسهم 3.7 بالمئة إلى 265.25 للأسبوع. قاعدة قاع سهم TSLA لديها الآن نمط القاع المزدوج، مع 313.90 نقطة شراء.

الأسهم لمشاهدة

يعمل سهم ANET على أساس تدعيم طويل الأمد ، مع احتمال 132.97 شراء نقطة. يوجد دخول في خط الاتجاه حاليًا أعلى بقليل من خطوط 50 يومًا و 200 يوم ، لكنه يضرب الآن مقاومة عند متوسط ​​انزلاقي لمدة 21 يومًا. ومع ذلك ، ارتفع سهم Arista بنسبة 2.7٪ إلى 112.89 خلال الأسبوع. خط RS عند مستوى قياسي.

انخفض سهم ENPH بنسبة 0.7 ٪ إلى 277.47 الأسبوع الماضي ، ويتم تداوله حول خط 50 يومًا سريع الارتفاع ، وأغلق دونه يوم الجمعة. يمكن القول إن قائد الطاقة الشمسية يمكن أن يكون له دخول من حركة حاسمة فوق خطوط 50 يومًا و 21 يومًا ، على الرغم من أن التوقف لفترة أطول سيكون مفيدًا.

اخترق سهم CELH بشدة دون خط الخمسين يومًا في 50 سبتمبر. كان الانتعاش المستمر ضعيفًا من حيث السعر والحجم ، لكن صانع مشروبات الطاقة ارتفع بنسبة 22٪ هذا الأسبوع. من المحتمل أن تتزامن الحركة الحاسمة فوق خط الخمسين يومًا مع خط اتجاه منحدر للأسفل ، مما يوفر دخولًا مبكرًا في توطيد جديد ناشئ.

كما اخترق سهم ON بشكل حاسم 50 يومًا في 22 سبتمبر ، ولم يرتد كثيرًا منذ ذلك الحين ، حيث انخفض بنسبة 1.55٪ الأسبوع الماضي. يمكن أن يكون لدى صانع الرقائق الذي يركز على EV دخول مبكر من خلال استعادة خط الخمسين يومًا وخط الاتجاه.

كل هذه الأسهم ، بما في ذلك Tesla ، تحتاج إلى تجاوز خطوط 50 يومًا. لكن هذا في الواقع أمر إيجابي في السوق الهابط الحالي. إذا كان سهم Onsemi وهذه الشركات الأخرى ستجعل هذه الرسوم أعلى من المقاومة الرئيسية ، فمن المحتمل أن يحتاج السوق ككل إلى إظهار المزيد من القوة.

هناك عدد قليل من الأسهم القابلة للتنفيذ الآن ، مثل فيرتكس للادوية (VRTX) ، ولكن هذا دون أي علامات واضحة على قاع السوق.

تحليل سوق الأسهم

لم ينخفض ​​السوق الهابط كما حدث في الأسبوعين الماضيين ، لكن المؤشرات الرئيسية تراجعت بقوة مرة أخرى ، مع حدوث الكثير من الانخفاض يوم الجمعة. كسر مؤشرا S&P 500 و Dow Jones ما دون أدنى مستوياته في يونيو ، ليحدث ذلك مرة أخرى يوم الجمعة. لم يخفض مؤشر ناسداك ورسل 2000 حتى الآن أدنى مستوياتهما في السوق الهابطة ، لكنهما يقتربان بشدة. انخفض مؤشر ناسداك 100 عن أدنى مستوياته في يونيو يوم الجمعة ، بـ تفاح (AAPL) وأسهم Tesla من بين العديد من عمليات السحب الكبيرة.

حاول الثيران خوض قتال عدة مرات خلال الأسبوع ، لكن الكرات المرتدة سرعان ما تلاشت. تم محو مكاسب الأربعاء القوية بسرعة في الجلسة التالية.

حاول مؤشر ناسداك الارتداد مرة أخرى يوم الجمعة ، مرتفعًا بنسبة 1.4٪ تقريبًا عند أعلى مستويات الجلسة ، قبل أن ينعكس هبوطيًا. ليس من قبيل المصادفة أن تعثر يوم الجمعة حيث تلاشى عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات الخسائر المبكرة وعكس الاتجاه الصعودي.

لم يلمس أي من المؤشرات الرئيسية المتوسطات المتحركة لعشرة أيام الأسبوع الماضي ، ناهيك عن تجاوز المستويات الأكثر أهمية. من الصعب رؤية السوق وهو يحقق انتعاشًا خطيرًا مع اتجاه عوائد سندات الخزانة إلى الأعلى. ومن المرجح أن تتجه العائدات إلى الأعلى طالما أن الاحتياطي الفيدرالي يرفع المعدلات بقوة.

بالإضافة إلى بنك الاحتياطي الفيدرالي المتشدد ، وارتفاع عوائد سندات الخزانة وارتفاع الدولار ، يتعين على المستثمرين الانتباه إلى خيبات الأمل في الأرباح وسط بيئة عمل صعبة للغاية. نايكي (NKE) و كرنفال كورب (CCL) هي أحدث الأمثلة فقط ، حيث يبدأ موسم الأرباح في غضون أسبوعين فقط.

خلاصة القول ، يبدو أن السوق الهابطة في طور البدء في هبوط ثالث. إذا كان الأمر كذلك ، فقد تكون منطقة الدعم المنطقي التالية هي أعلى مستوى في فبراير 2020 قبل كوفيد.

حان وقت السوق مع إستراتيجية سوق ETF الخاصة بـ IBD

ماذا تفعل الآن

السوق الهابط عند أدنى مستوياته. يجب أن يكون المستثمرون جميعهم أو جميعهم تقريبًا نقدًا في الوقت الحالي. إذا كنت تريد أن تقضم بعض الأسهم التي تومض إشارات الشراء ، فاحتفظ بالمراكز صغيرة وكن مستعدًا لجني أرباح سريعة.

قم ببناء قوائم المراقبة الخاصة بك حتى تكون مستعدًا للقفز إلى الفائزين الكبار في السوق الصاعد الحقيقي التالي. ركز على قادة القوة النسبية. قد يكون العديد ، مثل Arista Networks و Enphase و Tesla ، أقل من خطوط 50 يومًا.

عرض الصورة الكبيرة كل يوم لمواكبة اتجاه السوق والأسهم والقطاعات الرائدة.

الرجاء متابعة Ed Carson على Twitter على IBD_ECarson لتحديثات سوق الأوراق المالية والمزيد.

قد يعجبك ايضا:

احصل على الأسهم الرابحة التالية مع MarketSmith

هل ترغب في الحصول على أرباح سريعة وتجنب الخسائر الكبيرة؟ جرب SwingTrader

أفضل مخزون النمو للشراء والمراقبة

IBD Digital: افتح قوائم الأسهم الممتازة والأدوات والتحليلات الخاصة بـ IBD اليوم