مؤشر داو جونز ينعكس هبوطيًا على خلفية مخاوف الاحتياطي الفيدرالي والركود ؛ تسلا ، Megacaps ضرب المقاومة

تراجعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز قليلاً بعد ساعات ، إلى جانب العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 وعقود ناسداك الآجلة.

X

انعكس ارتفاع سوق الأسهم هبوطيًا يوم الأربعاء ، حيث قام ستاندرد آند بورز 500 وداو جونز بتقليص أو اختبار المستويات الرئيسية ، وسط بيانات اقتصادية ضعيفة بشكل مفاجئ ومسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي المتشدد.

تفاح (AAPL), مایکروسافت (MSFT) ، أحد الوالدين من Google Alphabet (GOOGL) و تسلا (TSLA) ضربت جميعها المقاومة عند المستويات الرئيسية يوم الأربعاء. لا يوجد أي من هذه الكبائن الضخمة بالقرب من نقطة شراء.

كافحت بعض الأسهم القيادية ، مثل درجة مئوية (جلح) ، بينما تراجع البعض الآخر بشكل متواضع مع تحرك القليل إلى الأعلى.

أعلنت شركة Alcoa عن أرباحها بعد الإغلاق. سجلت شركة الألمنيوم العملاقة خسارة فصلية على الخط بينما جاءت المبيعات قصيرة. انخفض سهم AA بقوة في التجارة الممتدة. ارتفعت الأسهم منذ أواخر سبتمبر ، واستعادت مؤخرًا خط 200 يوم.

نت فلیکس (NFLX) عناوين تقارير أرباح الخميس. انجرف سهم NFLX هبوطيًا يوم الأربعاء ، ليس بعيدًا عن أعلى مستوياته في عدة أشهر. ستكون أرباح Netflix ونتائج المشتركين والتوجيهات مهمة أيضًا لبث المسرحيات مثل ديزني (DIS).

العقود الآجلة لمؤشر داو جونز اليوم

وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز بنسبة 0.1٪ مقابل القيمة العادلة. وتراجعت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 بنسبة 0.1٪ وتراجعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.1٪.

وانخفضت العقود الآجلة للنفط الخام بنسبة 1٪.

تذكر أن العمل بين عشية وضحاها في العقود الآجلة داو وفي أي مكان آخر لا يُترجم بالضرورة إلى تداول فعلي في الدورة العادية التالية سوق الأوراق المالية جلسة.

انضم إلى خبراء IBD حيث يقومون بتحليل الأسهم القابلة للتنفيذ في سوق الأوراق المالية صعودًا على IBD Live

ارتفاع سوق الأسهم

بدأ ارتفاع سوق الأسهم يوم الأربعاء بمكاسب متواضعة إلى قوية ، ولكن سرعان ما تحول إلى هبوط قوي حيث استوعب المستثمرون البيانات الاقتصادية وتعليقات بنك الاحتياطي الفيدرالي.

قبل افتتاح السوق ، أظهر مؤشر أسعار المنتجين ومبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي انخفاضًا كبيرًا في ديسمبر ، أكثر بكثير مما كان متوقعًا. عزز التضخم الأكثر برودة والتباطؤ السريع في الاقتصاد التوقعات برفع أسعار الفائدة الفيدرالي بشكل أبطأ والتوقف في المدى القريب ، ولكن أيضًا أثار مخاوف الركود.

قال كل من رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس جيمس بولارد ولوريتا مايستر رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند إنهما يتوقعان أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة فوق 5٪. يتماشى هذا مع توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي لـ 5.1٪ "معدل نهائي" ولكن أكثر بقليل مما تتوقعه الأسواق حاليًا.

في وقت لاحق ، و توقع تقرير الكتاب البيج لمجلس الاحتياطي الفيدرالي "نموًا ضئيلًا" في الأشهر القادمة. أبلغت العديد من مناطق الاحتياطي الفيدرالي عن تباطؤ التضخم ، لكن القليل منها فقط شهد ضعف أسواق العمل.

مؤشر داو جونز الصناعي ينخفض

تراجع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1.8٪ في يوم الأربعاء تداول سوق الأسهم. انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 1.6 ٪. وهبط مؤشر ناسداك المركب 1.4٪. انخفض رأس المال الصغير Russell 2000 بنسبة 1.6 ٪.

انخفض سهم Apple بنسبة 0.5 ٪ إلى 135.21 لكنه تراجع من أعلى مستوى خلال اليوم عند 138.61 ، أدنى خط 50 يومًا. تجاوز سهم MSFT خط 50 يومًا خلال اليوم ولكنه أغلق منخفضًا بنسبة 1.9٪ إلى 235.81. في وقت مبكر من يوم الأربعاء ، قالت Microsoft إنها ستلغي 10,000 وظيفة ، أو 5٪ من موظفيها. AAPL و Microsoft هي مكونات Dow Jones و S&P 500 و Nasdaq.

انخفض سهم Google بنسبة 0.2٪ بعد أن اصطدم بمقاومة عند خط 50 يومًا للجلسة الثالثة على التوالي ، لكنه وجد دعمًا في 21 يومًا.

خسر تسلا 2.1٪ إلى 128.78 بعد أن وصل إلى 136.66 صباح الأربعاء. عادت الأسهم إلى ما دون خط 21 يومًا بعد أن قفزت بنسبة 7.4٪. وصل سهم TSLA إلى أدنى مستوى في السوق الهابطة عند 101.81 في 6 يناير ولكنه ارتد في ذلك اليوم وما بعده. انتعشت شركة Tesla على أمل أن تؤدي التخفيضات الكاسحة في الأسعار إلى دعم الطلب ، لكن يبدو أن نمو الأرباح سيتباطأ في عام 2023.

انخفض عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار 16 نقطة أساس إلى 3.37٪ ، وهو أدنى مستوى في أربعة أشهر. انخفض عائد سندات الخزانة لأجل عامين ، المرتبط بشكل وثيق بسياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي ، إلى 4.11٪ ، مسجلاً أدنى مستوى له منذ أوائل أكتوبر.

لقد احتفظت الأسواق بشكل أساسي برفع سعر بنك الاحتياطي الفيدرالي بمقدار ربع نقطة في 1 فبراير. يفضل المستثمرون بقوة زيادة ربع نقطة أخرى في أواخر مارس ، ليصل معدل الأموال الفيدرالية إلى 4.75٪ -5٪. ولكن هناك الآن فرصة بنسبة 25٪ لعدم التحرك في ذلك الوقت.

تراجعت أسعار النفط الخام الأمريكي بنسبة 0.9٪ إلى 79.48 دولارًا للبرميل ، متراجعةً هبوطيًا من 82.38 دولارًا أمريكيًا خلال اليوم. انخفض الغاز الطبيعي بنسبة 7.7٪. قلصت أسعار النحاس مكاسبها اليومية لتغلق 0.3٪ فقط ، لكنها ارتفعت بنسبة 13٪ في سلسلة مكاسب استمرت تسعة أيام.

ETFs

من بين صناديق الاستثمار المتداولة ، صندوق Innovator IBD 50 ETF (FFTY) غرقت ما يزيد قليلاً عن 1٪. صندوق iShares الموسع للتكنولوجيا والبرمجيات ETF (IGV) خسر 1.25٪ ، مع حصة كبيرة من أسهم MSFT. مؤسسة VanEck Vectors لأشباه الموصلات (سمه) تراجع بنسبة 0.6٪.

تعكس الأسهم بمزيد من القصص المضاربة ، صندوق ARK Innovation ETF (ارك) تراجعت بنسبة 2.9٪ وشركة ARK Genomics (أركج) انخفض 1.6٪. يظل سهم TSLA ملكية رئيسية عبر صناديق الاستثمار المتداولة في Ark Invest. قامت Cathie Wood's Ark بتحميل Tesla في الأسابيع الأخيرة.

صندوق SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) تراجع بنسبة 1.7٪ ، وكان سهم AA مكونًا بارزًا. الطائرات العالمية الأمريكية (JETS) نزل 1.4٪. بناة المنازل SPDR S&P (XHB) انخفض بنسبة 1٪. صندوق الطاقة المحدد SPDR ETF (XLE) بالتنازل عن 1.8٪ ، و Financial Select SPDR ETF (XLF) خسر 1.9٪. صندوق SPDR لاختيار قطاع الرعاية الصحية (الخامس والاربعون) انخفض 1.4٪

أفضل خمسة أسهم صينية لمشاهدتها الآن

تحليل ارتفاع السوق

عانى ارتفاع سوق الأسهم من انعكاس هبوطي يوم الأربعاء بعد جلسة الثلاثاء المختلطة.

انخفض مؤشر S&P 500 إلى ما دون المتوسط ​​المتحرك لمدة 200 يوم إلى ما يزيد قليلاً عن 50 يومًا. انخفض مؤشر داو جونز دون خطوط 21 يومًا و 50 يومًا بعد استعادة تلك المستويات في 6 يناير.

اقترب راسل 2000 من أعلى مستوياته في أواخر عام 2022 يوم الأربعاء ، لكنه انعكس هبوطيًا لليوم الثاني على التوالي ، وهذه المرة بتأرجح أكثر أهمية.

تراجع مؤشر ناسداك المركب ، الذي صعد لسبع جلسات ، بشكل متواضع. لكنها لا تزال أعلى من خط الخمسين يومًا.

بينما تبتهج الأسواق ببيانات التضخم الأكثر برودة وتباطؤ نمو الوظائف والأجور ، إلا أنها ليست حريصة على الركود الفعلي. لذلك بينما احتفل المستثمرون في البداية بالانخفاض الحاد في أسعار المنتجين ، شعروا بالقلق من التعليقات المتشددة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي نظرًا لبيانات مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي الضعيفة بشكل مفاجئ.

يمكن القول إن ارتفاع سوق الأسهم كان بسبب التراجع على أي حال. كان من الجيد أن يحتفظ S&P 500 بمؤشر 200 يوم وأن يجد Dow Jones دعمًا عند 50-day ، لكنهما لم يخترقا هبوطيًا بشكل حاسم.

السؤال الآن هو ما إذا كان تراجع الأربعاء مجرد وقفة صحية أم شيء أكثر جدية. سيكون الاختراق الواضح تحت مستوى 50 يومًا أكثر إثارة للقلق بالنسبة لمؤشر S&P 500.

ليس من المستغرب أنه مع إصابة مؤشر S&P 500 بالمقاومة ، تراجعت أسماء الشركات الضخمة مثل Apple و Microsoft و Google و Tesla من المستويات الرئيسية.

تراجعت الأسهم القيادية بشكل عام. تم اختبار بعض نقاط الشراء الأخيرة أو تقليلها ، مثل سهم CELH. لكن درجة مئوية ، التي هبطت بنسبة 9.6٪ لتغلق دون خط الخمسين يومًا ، تضررت بشدة على نحو غير عادي.

يحتاج العديد من القادة الآخرين الذين كانوا يتطلعون إلى التمديد إلى توقف مؤقت في السوق لتشكيل مقابض أو التراجع إلى المتوسطات المتحركة.

في غضون ذلك ، تتراجع الأسهم الصينية هذا الأسبوع بعد إعادة افتتاح مسيرة كبيرة.

حان وقت السوق مع إستراتيجية سوق ETF الخاصة بـ IBD

ماذا تفعل الآن

بمجرد أن بدأ ارتفاع سوق الأسهم في اكتساب الزخم ، جاء التراجع يوم الأربعاء. ولكن بعد مسيرة قوية بدأت في 6 يناير ، تخلت المؤشرات الرئيسية والأسهم القيادية بشكل عام عن جزء بسيط من المكاسب الأخيرة. هذا على عكس الأشهر الأخيرة ، حيث سيكون للمؤشرات يومًا أو يومين قويين يمكن التراجع عنها بسرعة.

ومع ذلك ، هذا هو السبب في أنك بحاجة إلى التحلي بالصبر ، وإضافة التعرض تدريجيًا ، وفقط إذا جذبك السوق. لا تشتري الأسهم الممتدة ، ولا تتركز كثيرًا في سهم أو قطاع أو موضوع معين.

إذا أضفت تعرضًا متواضعًا بمرور الوقت في الجلسات العديدة الماضية ، فمن المحتمل أنك بخير. ولكن إذا انتقلت من 30٪ ، على سبيل المثال ، إلى الاستثمار بالكامل يوم الثلاثاء بعد الظهر حتى صباح الأربعاء ، فقد تكون قد تعرضت لبعض الخسائر الملحوظة بحلول إغلاق يوم الأربعاء.

من الناحية المثالية ، سيكون تراجع السوق متواضعًا وسيخلق فرص شراء جديدة وأكثر أمانًا. لكن كن حذرًا من عمليات الشراء الجديدة حتى تتلاشى حركة السوق هذه. استخدم هذا الوقت لتحديث قوائم المراقبة الخاصة بك ، والبحث عن إعدادات جديدة.

ضع في اعتبارك أن موسم الأرباح يمكن أن يقلب ارتفاع السوق وخاصة الأسهم الفردية. أرباح Netflix مساء الخميس ، مع عملاق خدمات حقول النفط SLB (SLB) استحقاق صباح الجمعة. تحقق Microsoft و Tesla أرباحًا الأسبوع المقبل ، مع Apple و Google في الأسبوع التالي ، إلى جانب مئات الشركات الأخرى.

عرض الصورة الكبيرة كل يوم لمواكبة اتجاه السوق والأسهم والقطاعات الرائدة.

الرجاء متابعة Ed Carson على Twitter على IBD_ECarson لتحديثات سوق الأوراق المالية والمزيد.

ربما يعجبك أيضا:

لماذا تبسط أداة IBD هذه ذبولch لأعلى الأسهم

احصل على الأسهم الرابحة التالية مع MarketSmith

أفضل مخزون النمو للشراء والمراقبة

IBD Digital: افتح قوائم الأسهم الممتازة والأدوات والتحليلات الخاصة بـ IBD اليوم

تسلا مقابل. BYD: EV Giants تتنافس على التاج ، ولكن أيهما أفضل للشراء؟