داو جونز يقفز 549 نقطة مع تعثر عائدات الخزانة ، لكن ماذا الآن؟ يتصدر Eli Lilly 7 أسهم صعودية

تراجعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز خلال الليل ، إلى جانب العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 وعقود ناسداك الآجلة. انتعشت المؤشرات الرئيسية بقوة يوم الأربعاء حيث تراجعت عوائد سندات الخزانة من أعلى مستوياتها في 12 عامًا حيث استأنف بنك إنجلترا شراء السندات.

X

بيوجين (BIIB) والشريك الياباني إيساي أفاد أن عقار الزهايمر قلل من التدهور المعرفي في مرحلة متأخرة من التجربة. قفز سهم بنك البحرين الدولي الإسلامي بنسبة 40٪.

ايلي ليللي (LLY) إلى نقطة شراء في أخبار Biogen. تعمل ليلي على علاج مماثل لمرض الزهايمر.

فيرتكس للادوية (VRTX) قام بحركة صعودية ، جنبًا إلى جنب مع المستحضرات الدوائية (REGN). وكذلك فعل موزع الأدوية الكاردينال الصحة (CAH). DoubleVerify (DV), تشينير للطاقة (اللغة) و ألبيمارل (ALB) تظهر إجراءات إيجابية.

تفاح (AAPL) تم بيعه صباح الأربعاء بعد أن ورد أنه يحد من إنتاج iPhone. لكن سهم AAPL أغلق بعيدًا عن أدنى مستويات الجلسة. تعافت شركات تصنيع شرائح Apple iPhone في الغالب دون تغيير يذكر.

مخزون VRTX و DoubleVerify قيد التشغيل IBD المتصدرين. تتوفر أسهم Vertex و Albemarle و DV في ملف عيب 50. سهم Vertex و ALB موجودان في ملف آي بي دي بيج كاب 20.

العقود الآجلة لمؤشر داو جونز اليوم

انخفضت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز مقابل القيمة العادلة. وتراجعت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 بنسبة 0.1٪ وتراجعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.1٪.

ارتفع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات نقطتين أساس إلى 3٪.

تذكر أن العمل بين عشية وضحاها في العقود الآجلة داو وفي أي مكان آخر لا يُترجم بالضرورة إلى تداول فعلي في الدورة العادية التالية سوق الأوراق المالية جلسة.

انضم إلى خبراء IBD حيث يقومون بتحليل الأسهم القابلة للتنفيذ في سوق الأوراق المالية صعودًا على IBD Live

سوق الأسهم الأربعاء

افتتح سوق الأسهم مختلطًا ولكن سرعان ما اكتسب زخمًا ، وأخيراً شهدت جلسة تداول إيجابية بشكل واضح.

أعلن بنك إنجلترا في وقت مبكر من يوم الأربعاء أنه سيشتري السندات البريطانية طويلة الأجل ، وهي سياسة كبيرة معكوسة. ارتفعت عائدات سندات الخزانة المذهلة في الأيام الأخيرة بينما انخفض الجنيه الإسترليني حيث أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة ليز تروس عن خطط لزيادة كبيرة في الاقتراض.

انخفض عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات ، والذي كان قد تجاوز 4٪ بين عشية وضحاها ، بشكل حاد نتيجة لتحرك بنك إنجلترا. وقد أدى ذلك بدوره إلى ارتداد سوق الأسهم الذي طال انتظاره.

ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1.9٪ في يوم الأربعاء تداول سوق الأسهم. قفز مؤشر S&P 500 ما يقرب من 2 ٪. قفز مؤشر ناسداك المركب بما يزيد قليلاً عن 2٪. قفز رأس المال الصغير راسل 2000 بنسبة 3.2٪.

يقال إن شركة آبل كبح جماح خطط إنتاج iPhone، حيث يبدو أن زيادة الطلب المتوقعة لم تتحقق. أخبر عملاق شركة Dow tech الموردين أنه يهدف إلى تصنيع 90 مليون جهاز ، مقارنة بالعام السابق. أغلق سهم Apple في النهاية منخفضًا بنسبة 1.3٪ إلى 149.84 بعد انزلاقه إلى 144.84 خلال اليوم.

تراجع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار 26 نقطة أساس إلى 3.71٪. في التعاملات الليلية ، وصل عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات لفترة وجيزة إلى أعلى مستوى له في 12 عامًا عند 4.005٪ قبل خطة شراء سندات بنك إنجلترا.

انخفض الدولار بقوة يوم الأربعاء ، لكنه أعطى جزءًا من مكاسبه الكبيرة في الأيام العديدة الماضية. ارتفع الدولار خلال العام الماضي.

ETFs

بين أفضل صناديق الاستثمار المتداولة، The Innovator IBD 50 ETF (FFTY) قفز 3.7٪. صندوق iShares الموسع للتكنولوجيا والبرمجيات ETF (IGV) ارتفعت بنسبة 2.2٪. مؤسسة VanEck Vectors لأشباه الموصلات (سمه) ارتفع 1.3 ٪.

صندوق SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) ارتفعت بنسبة 4.6٪. صندوق SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) قفز 4.8٪. صندوق الطاقة المحدد SPDR ETF (XLE) ارتفع بنسبة 4.4٪ وصندوق Financial Select SPDR ETF (XLF) ارتفع بنسبة 2٪. صندوق SPDR لاختيار قطاع الرعاية الصحية (الخامس والاربعون) اكتسب 2.2٪. مخزون LLY هو عقد XLV رئيسي.

تعكس أسهم قصص مضاربة أكثر ، ARK Innovation ETF (ارك) قفزت 4.7٪ و ARK Genomics ETF (أركجارتفعت بنسبة 6٪.

أفضل خمسة أسهم صينية لمشاهدتها الآن

الأسهم لمشاهدة

قفز سهم LLY بنسبة 7.5٪ إلى 334.38 ، متجاوزًا المتوسط ​​المتحرك لـ 50 يومًا وخط الاتجاه الهبوطي. خلال تعاملات اليوم ، بلغ سعر السهم 341.70 متصدرًا 335.43 قاعدة مسطحة شراء نقطة قبل الإغلاق في النصف السفلي من نطاقها اليومي. ال خط القوة النسبية، بالفعل في أعلى المستويات ، ارتفع مرة أخرى. ومع ذلك ، تكافح شكا من الفجوات في السوق الهابطة.

تعتبر أخبار Biogen الإيجابية عن عقار ألزهايمر في المرحلة المتأخرة علامة إيجابية على علاج ليلي نفسه في التجارب السريرية. ولكن كيف ينبغي أن يكون سعر السوق في الأخبار المشجعة لعقار منافس ، خاصة بالنظر إلى الصعوبات التاريخية في إيجاد علاجات فعالة لمرض الزهايمر؟ ومع ذلك ، بشكل عام ، يبدو خط أنابيب Lilly قويًا ، حيث يتوقع المحللون مبيعات ضخمة من عقار جديد لعلاج السمنة.

ارتفع سهم VRTX بنسبة 2.7٪ إلى 292.41 ، متجاوزًا خط 50 يومًا وخط الاتجاه ، مما أدى إلى دخول قوي. يحتوي سهم Vertex على 306.05 شراء نقطة من قاعدة مسطحة ، وفقا ل ماركيت سميث. وصل خط RS لسهم VRTX إلى مستوى مرتفع جديد. يوم الثلاثاء ، ارتفع سهم Vertex بنسبة 2.9٪ وسط أنباء إيجابية عن علاجه بتحرير الجينات علاجات كريسبر (CRSP) ، لفقر الدم المنجلي وأمراض الدم الأخرى.

ارتفع سهم REGN بنسبة 1.5٪ إلى 705.42 ليغلق مباشرة تحت خط التوجه النازل القصير بعد تجاوز هذا المستوى خلال اليوم. يتماسك سهم Regeneron بعد ارتفاعه لفترة وجيزة إلى مستوى قياسي مرتفع في أوائل سبتمبر بناءً على البيانات السريرية الإيجابية لعقار Eylea المعتمد بالفعل. خط RS عند أعلى مستوى في عامين.

ارتفع سهم Cardinal Health بنسبة 4.65٪ إلى 69.29 ، مخترقًا ترندًا هبوطيًا قصيرًا ومسحًا المتوسط ​​المتحرك لمدة 21 يومًا. ويمتد هذا ارتداد يوم الثلاثاء من المتوسط ​​المتحرك لـ 50 يومًا. قد يقوم سهم CAH بتشكيل توحيد جديد بعد السباق صعوديًا في يوليو وأغسطس.

ارتفع سهم DoubleVerify بنسبة 2.9٪ إلى 27.85 ، مستمرًا في الارتداد من خط 50 يومًا ، وإن كان ذلك في حجم خفيف. عرض سهم DV دخولًا قويًا في أوائل سبتمبر ، لكنه سرعان ما تراجع مع السوق. خط RS عند أعلى مستوى في 10 أشهر.

قفز سهم الغاز الطبيعي المسال 6.8٪ إلى 162.97 ، مستعيدًا متوسطه المتحرك لمدة 50 يومًا وخط 21 يومًا. يبدو أن Cheniere Energy ومسرحيات LNG الأخرى لها قصة نمو طويلة المدى.

ارتفع سهم ALB بنسبة 3.1٪ إلى 277.95 مستمرًا في العثور على دعم من خط 50 يومًا. بينما يقترب من الناحية الفنية من نقطة شراء قديمة ، قد يرغب المستثمرون في رؤية شكل أساسي جديد ، أو ربما يتوقفون لفترة أطول قليلاً قبل الارتداد إلى الأعلى.

تحليل سوق الأسهم

أخيرًا حصل سوق الأسهم على ارتداد حقيقي لجلسة كاملة. ارتفعت المؤشرات الرئيسية بقوة يوم الأربعاء استجابة لانخفاض عوائد سندات الخزانة وانخفاض الدولار. ردت سندات الخزانة على تحرك بنك إنجلترا لشراء السندات البريطانية مؤقتًا.

كما أظهر بنك إنجلترا ، يمكن للبنوك المركزية عكس السياسة بسرعة عندما تتعرض الأسواق المالية لضغوط. لذلك من الممكن أن تتغير سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي فجأة في مرحلة ما. لكن الاحتياطي الفيدرالي يبدو مرتاحًا لسوق هابطة "فقط" ، وعلى استعداد للمخاطرة بركود واضح.

على أي حال ، لم يكن ارتداد السوق مفاجئًا نظرًا لظروف ذروة البيع وارتفاع المعنويات الهبوطية وعوامل أخرى. المؤشرات الرئيسية لا تزال في أدنى مستويات السوق الهابطة. يجب على المستثمرين البحث عن إشارات حقيقية لقوة السوق.

A يوم المتابعة إن تأكيد محاولة صعود جديدة سيكون إشارة إيجابية ، على الرغم من أن المستثمرين يجب أن يظلوا حذرين للغاية في مثل هذا السيناريو. لا يزال يوم المتابعة لواحد أو أكثر من المؤشرات الرئيسية بضعة أيام في المستقبل.

من الناحية العملية ، من المرجح أن يعتمد أي انتعاش في سوق الأسهم على ما إذا كانت عوائد سندات الخزانة تستمر في التراجع. لكن من المرجح أن تظل عوائد سندات الخزانة في اتجاه صعودي طالما أن الاحتياطي الفيدرالي يرفع أسعار الفائدة بقوة.

حان وقت السوق مع إستراتيجية سوق ETF الخاصة بـ IBD

ماذا تفعل الآن

لقد مر وقت طويل منذ أن شهد السوق يومًا قويًا يحتاج المستثمرون إلى الحفاظ على منظورهم. لا يزال سوق هابطة. المؤشرات الرئيسية في أدنى مستوياتها. الأسهم تحت رحمة عوائد الخزينة ، والتي هي تحت رحمة الاحتياطي الفيدرالي. لكن مجلس الاحتياطي الفيدرالي يتخذ عقلية كوبرا كاي: "إضرب أولاً. اضرب بقوة. لا رحمة."

في هذه البيئة ، يجب على المستثمرين عمومًا انتظار الإشارات التي تدل على أن المضاربين على الارتفاع يكتسبون زخمًا.

إذا قررت شراء أسهم تومض بإشارات الشراء ، مثل Eli Lilly أو Vertex ، ففكر في معاملتها على أنها صفقات متأرجحة ، وجني أرباحًا جزئية أو كاملة بسرعة كبيرة. مخاطر الانعكاس مرتفعة للغاية ، خاصة إذا استأنف السوق البيع.

محاولة صعود في السوق is قيد التنفيذ. لذلك يجب أن يعمل المستثمرون على قوائم المراقبة الخاصة بهم. ركز على القوة النسبية ، مع إيلاء اهتمام خاص للأسهم الأعلى أو اختبار المستويات الرئيسية مثل المتوسط ​​المتحرك لمدة 50 يومًا.

عرض الصورة الكبيرة كل يوم لمواكبة اتجاه السوق والأسهم والقطاعات الرائدة.

الرجاء متابعة Ed Carson على Twitter على IBD_ECarson لتحديثات سوق الأوراق المالية والمزيد.

ربما يعجبك أيضا:

هل ترغب في الحصول على أرباح سريعة وتجنب الخسائر الكبيرة؟ جرب SwingTrader

أفضل مخزون النمو للشراء والمراقبة

IBD Digital: افتح قوائم الأسهم الممتازة والأدوات والتحليلات الخاصة بـ IBD اليوم

تسلا مقابل. BYD: أي عملاق EV هو الأفضل للشراء؟