العقود الآجلة لمؤشر Dow ​​Jones: هبوط سهم TSLA في يوم المستثمر مع ارتفاع سهم Salesforce

انخفضت العقود الآجلة لمؤشر Dow ​​Jones بعد ساعات ، بينما تراجعت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 و Nasdaq مع استمرار ارتفاع عوائد سندات الخزانة. يبدأ يوم Tesla Investor Day بينما تصدرت أرباح Salesforce.com و Snowflake وأرباح البرامج الأخرى جلسة ليلية مزدحمة.

تعرض ارتفاع سوق الأسهم لمزيد من الضرر يوم الأربعاء حيث بلغ عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات 4٪ خلال اليوم. تومض بعض الأسهم القيادية إشارات شراء على الأخبار. لكن مؤشر S&P 500 وناسداك اتجهوا نحو الانخفاض.

تفاح (AAPL) انخفض مرة أخرى إلى ما دون خط 200 يوم حيث ترى International Data Corp الآن انخفاضًا طفيفًا في مبيعات الهواتف الذكية العالمية مرة أخرى في عام 2023 مقابل توقعاتها السابقة بارتداد متواضع.

يوم مستثمر تسلا افتتح مع توقعات للإعلانات الرئيسية. على الرغم من التكهنات حول الكشف عن سيارة كهربائية جديدة ،  تسلا (TSLA) قال المسؤولون التنفيذيون في الحدث إن منصة أو مركبة من الجيل التالي ستأتي في "تاريخ لاحق". اشتملت "الخطة الرئيسية 3" للرئيس التنفيذي إيلون ماسك على قيام العالم بدفعة كبيرة من أجل الطاقة النظيفة.

في وقت متأخر من الحدث ، أكد الرئيس التنفيذي Elon Musk أن Tesla ستبني خطة المكسيك.

انخفض سهم Tesla بقوة خلال الليل حيث كان يوم المستثمر قليلًا من العناوين الرئيسية.

صانعي البرمجيات البارزين Salesforce.com (CRM), Splunk (SPLK), صندوق (BOX), ثمن (أوكتا) و ندفة الثلج (SNOW) ذكرت في وقت متأخر الأربعاء. كان سهم CRM و OKTA من الفائزين الكبار بين عشية وضحاها ، بينما تراجع سهم SNOW و Box و Splunk.

العقود الآجلة لمؤشر داو جونز اليوم

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز بنسبة 0.15٪ مقابل القيمة العادلة. يعتبر سهم CRM أحد مكونات داو. تراجعت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 بنسبة 0.4٪ وتراجعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.5٪. سهم TSLA هو أحد مكونات ناسداك 100 الكبيرة.

ارتفع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات نقطتين أساس إلى 2٪ فوق المستوى الرئيسي 4.01٪.

تذكر أن العمل بين عشية وضحاها في العقود الآجلة داو وفي أي مكان آخر لا يُترجم بالضرورة إلى تداول فعلي في الدورة العادية التالية سوق الأوراق المالية جلسة.

انضم إلى خبراء IBD حيث يقومون بتحليل الأسهم القابلة للتنفيذ في سوق الأوراق المالية صعودًا على IBD Live

يوم مستثمر تسلا

أقيمت العروض التقديمية الكبيرة ليوم المستثمر في تسلا مساء الأربعاء.

كانت شركة EV العملاقة قد قالت قبل أسابيع إنها ستصدر المزيد من التفاصيل حول منصة EV من الجيل التالي في يوم المستثمر Tesla ، مع الكثير من التكهنات بأن Tesla ستكشف عن نموذج منخفض التكلفة وربما تعطي فكرة عن موعد بدء الإنتاج.

قال المسؤولون التنفيذيون إن تسلا تهدف إلى خفض تكاليف التجميع بنسبة 50٪ في منصة مركباتها من الجيل التالي وتقليل بصمة المصنع بنسبة 40٪.

لكن تسلا لم تكشف النقاب عن أي سيارة من الجيل التالي ، قائلة إن ذلك سيأتي "في وقت لاحق".

خلال قسم الأسئلة والأجوبة ، أكد ماسك أن "جيجا المكسيك" قادمة. قال الرئيس المكسيكي يوم الثلاثاء إن تسلا ستصدر هذا الإعلان في يوم المستثمر.

قال تسلا إن مصنع المكسيك سيبني مركبة الجيل التالي القادمة. لكن هذا يشير إلى أن السيارة الكهربائية الافتراضية منخفضة التكلفة لن تصل حتى عام 2025 أو بعد ذلك. حتى الآن ، ستواجه سيارة تسلا الأرخص منافسة من عدد كبير من المنافسين ، خاصة في الصين.

تقول Tesla إنها تهدف إلى خفض كربيد السيليكون بنسبة 75 ٪ لوحدة القيادة من الجيل التالي. هذه ليست أخبار جيدة لمشغلات كربيد السيليكون مثل على أشباه الموصلات (ON), ولفسبيد (الذئب) و اهير أنظمة الاختبار (AEHR). تراجعت جميع أسهم رقائق EV الثلاثة في وقت متأخر.

كان من المتوقع أيضًا أن تؤكد Tesla ترقية الطراز 3.

تسلا ستوك

انخفض سهم TSLA ما يقرب من 6 ٪ بين عشية وضحاها في يوم المستثمر Tesla. تراجع سهم Tesla بنسبة 1.4 ٪ إلى 202.77 يوم الأربعاء ، مستقرًا فوق خط 21 يومًا.

يمكن القول إن الأسهم لديها نمط كوب بمقبض يعود إلى أوائل نوفمبر. قد يشير ذلك إلى 217.75 نقطة شراء. ولكن ربما يتعين على المستثمرين انتظار سهم TSLA لتخليص خط 200 يوم ، حاليًا حول 221.

الأرباح الرئيسية

ارتفع مخزون CRM بنسبة 16 ٪ بعد ذلك أرباح Salesforce تصدرت وجهات النظر وأعطى عملاق البرمجيات توجيهات صعودية وضاعف إعادة الشراء إلى 20 مليار دولار. ارتفع سهم Salesforce بنسبة 2.3٪ إلى 167.35 يوم الأربعاء ، ممتدًا من ارتداده من خط 200 يوم ويتحرك فوق خط 21 يومًا. يشير سهم CRM الآن إلى وجود فجوة فوق فنجان بمقبض شراء نقطة من 178.94.

انخفض مخزون SNOW بنسبة 7 ٪ مع استمرار الحركة أرباح ندفة الثلج تفوقت على مشاهدات الربع الرابع ، لكن شركة تحليلات البيانات استرشدت بنسبة منخفضة في الربع الأول وعائدات العام بأكمله. أعلنت Snowflake أيضًا عن خطة إعادة شراء أسهم بقيمة 4 مليار دولار. ارتفع سهم Snowflake بمقدار 1 سنتًا يوم الأربعاء إلى 2 ، بين خطوط 12 يوم و 154.50 يومًا.

انخفض سهم SPLK بنسبة 3 ٪ بعد ساعات مع تفوق أرباح Splunk ، وقامت شركة قاعدة البيانات وبرامج الأمان بتوجيه انخفاض في إيرادات الربع الأول وعائدات العام بأكمله. خسر سهم Splunk سنتان يوم الأربعاء إلى 1 ، محتفظًا بخط 2 يومًا في قاعدة فنجان بمقبض ، وفقًا لـ ماركيت سميث. نقطة الشراء الرسمية هي 110.05.

انخفض سهم BOX بنسبة 10 ٪ بين عشية وضحاها مع ارتفاع أرباح Box ، لكن شركة تخزين البرامج كانت منخفضة. ارتفعت الأسهم بنسبة 0.7٪ إلى 33.58 يوم الأربعاء ، مبتعدة عن خط الـ 21 يومًا ، ممتدةً ارتدادها عن خط العشر أسابيع. تم عمل مخزون الصندوق على ملف قاعدة مسطحة فوق قاعدة مسطحة سابقة. ال خط القوة النسبية بالنسبة لمخزون BOX ، بلغ ارتفاعه عدة سنوات.

قفزت OKTA بنسبة 14 ٪ في أواخر التعاملات مع فوز شركة الأمن السيبراني بآراء الربع الرابع وتوجيهها لإيرادات السنة المالية 4. تم تعيين سهم Okta للعودة إلى ما فوق 2024 يوم ، والذي يتزامن الآن تقريبًا مع نقطة شراء قاع 200 لا تزال صالحة. ارتفعت الأسهم بنسبة 74.28٪ لتصل إلى 0.2 يوم الأربعاء ، محتفظًا بها لمدة 71.44 يومًا.

إرتفاع سوق الأسهم يوم الأربعاء

شهد ارتفاع سوق الأسهم جلسة متضاربة ، ولكن مع ميل سلبي بشكل عام.

ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي في يوم الأربعاء تداول سوق الأسهم. انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 0.5 ٪. غرق مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.7٪. ارتفع رأس المال الصغير Russell 2000 بنسبة 0.1 ٪.

انخفض سهم أبل ، وهو مكون من مكونات داو جونز وستاندرد آند بورز 500 وناسداك ، بنسبة 1.4٪ إلى 145.31 ، متراجعًا عن خط 200 يوم ووصل إلى أدنى مستوى له في شهر واحد. مایکروسافت (MSFT), NVIDIA (NVDA) وسهم تسلا كانت أيضًا سلبيات كبيرة يوم الأربعاء.

قفز عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار 8 نقاط أساس إلى 3.99٪ ، ليصل إلى 4٪ في أوقات مختلفة خلال اليوم. جاءت تقارير التصنيع الأمريكية لشهر فبراير دون وجهات النظر ، ولا تزال تشير إلى انكماش معتدل. لكن مؤشرات قطاعي الصناعة والخدمات في الصين ارتفعت بقوة ، مما يشير إلى أن إعادة الانفتاح الاقتصادي في الصين تكتسب زخمًا.

في غضون ذلك ، أشار المزيد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي إلى الدعم أو الانفتاح على رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس. لا تزال الاحتمالات تؤيد رفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة في مارس ومايو ويونيو ، مع انقسام الأسواق في الارتفاع الرابع في يوليو.

على الرغم من ارتفاع عوائد سندات الخزانة ، انخفض الدولار الأمريكي يوم الأربعاء ، حيث غذت البيانات الصينية القوية الرغبة في المخاطرة في الخارج.

ارتفعت أسعار النحاس بنسبة 1.7٪.

وصعدت أسعار النفط الخام الأمريكي 0.8 بالمئة إلى 77.69 دولار للبرميل.

ETFs

من بين صناديق الاستثمار المتداولة ، صندوق Innovator IBD 50 ETF (FFTY) ارتفع بنسبة 0.4٪ ، في حين أن صندوق Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (نوبة) اكتسب 1.45٪. صندوق iShares الموسع للتكنولوجيا والبرمجيات ETF (IGV) انخفض 0.8٪. يعد مخزون CRM أحد أهم ممتلكات IGV. مؤسسة VanEck Vectors لأشباه الموصلات (سمه) ارتفع بنسبة 0.1٪ ، مع احتفاظ سهم NVDA بنواة.

صندوق SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) برزت ما يزيد قليلاً عن 2٪. مؤسسة جلوبال جيتس الأمريكية ETF (JETS) صعد بنسبة 0.2٪. صندوق SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) تراجع 0.8٪. صندوق الطاقة المحدد SPDR ETF (XLE) ارتد 2٪. صندوق SPDR لاختيار قطاع الرعاية الصحية (الخامس والاربعون) تراجع بنسبة 0.2٪

تعكس أسهم قصص مضاربة أكثر ، ARK Innovation ETF (ارك) انخفض بنسبة 2.3٪ وصندوق ARK Genomics ETF (أركج) تراجع بنسبة 1.15٪. سهم Tesla هو أعلى حصة في صناديق الاستثمار المتداولة في Ark Invest.

أفضل خمسة أسهم صينية لمشاهدتها الآن

تحليل ارتفاع السوق

شهد ارتفاع سوق الأسهم يوم الأربعاء متفاوتًا ، ليغلق بذلك أدنى مستوياته في الجلسة. لكن المؤشرات الرئيسية تكافح حول المستويات الرئيسية حيث بلغ عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات 4٪.

انخفض مؤشر S&P 500 أكثر من خط 50 يومًا وكاد أن يلامس 200 يوم صباح الأربعاء. انخفض مؤشر ناسداك مرة أخرى إلى ما دون خط 200 يوم ، مع 50 يومًا ليس أقل من ذلك بكثير.

ارتفع مؤشر Russell 2000 للأعلى على الرغم من المقاومة عند خط 21 يومًا للجلسة الثالثة على التوالي.

سجل مؤشر Dow ​​Jones المتباطئ أسوأ مستوى له منذ أوائل نوفمبر خلال اليوم ، قبل أن يحقق مكاسب.

قدمت الأسهم الرائدة أسبابًا للتفاؤل.

الطاقة الشمسية الأولى (FSLR) و أكسون المؤسسة (AXON) على الأرباح. فريبورت-ماكموران (FCX) ، الأربعاء IBD مخزون اليوم، وميض إشارة شراء مع إعادة فتح منجم رئيسي وانتعاش أسعار النحاس.

استمر معظم القادة في التأسيس أو الصمود ، مع مكاسب أو خسائر متواضعة. ولكن هل يمكن أن يستمر ذلك إذا لم تتحسن الاتجاهات العامة؟

ارتفاع السوق تحت الضغط. لا تستطيع المؤشرات الرئيسية أن تفقد المزيد من الأرض. على الجانب العلوي ، يجب على S&P 500 استعادة خط 50 يومًا ، بينما يعد خط 21 يومًا اختبارًا رئيسيًا لمؤشر S&P 500 و Nasdaq و Russell 2000.

من المحتمل أن يكون لاتجاه عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات علاقة كبيرة بمصير ارتفاع السوق. قد يكون مؤشر خدمات ISM يوم الجمعة مهمًا ، لكن تقرير الوظائف لشهر فبراير لن يستمر حتى يوم الجمعة التالي.

حان وقت السوق مع إستراتيجية سوق ETF الخاصة بـ IBD

ماذا تفعل الآن

كانت الأسهم القيادية مرنة في التراجع ، مع المزيد من إشارات الشراء الوامضة في الأيام الأخيرة. ولكن إذا استمر السوق في المعاناة ، فمن المحتمل أن تتحول إشارات الشراء والاختراقات الأخيرة إلى عمليات وهمية.

لا ينبغي أن يتطلع المستثمرون إلى زيادة تعرضهم الإجمالي حتى يستعيد S&P 500 و Nasdaq خطوط 21 يومًا. إذا انتظرت وتحسن السوق ، فسوف تمر عليك بعض الأسهم الرائدة في البداية ، ولكن سيكون هناك الكثير من فرص الشراء الأخرى.

لذا ابحث عن الأسهم القابلة للتنفيذ ، ولكن أيضًا الأسهم التي تتجه نحو الصعود.

على الجانب الآخر ، إذا تدهورت السوق أو ممتلكاتك الفردية ، فستحتاج إلى مزيد من التحرك إلى الهامش.

الخلاصة: كن مستعدًا وابقَ منخرطًا وكن مرنًا.

عرض الصورة الكبيرة كل يوم لمواكبة اتجاه السوق والأسهم والقطاعات الرائدة.

الرجاء متابعة Ed Carson على Twitter على IBD_ECarson لتحديثات سوق الأوراق المالية والمزيد.

ربما يعجبك أيضا:

هل ترغب في الحصول على أرباح سريعة وتجنب الخسائر الكبيرة؟ جرب SwingTrader

أفضل مخزون النمو للشراء والمراقبة

IBD Digital: افتح قوائم الأسهم الممتازة والأدوات والتحليلات الخاصة بـ IBD اليوم

متوسط ​​200 يوم: خط الدعم الأخير؟