العقود الآجلة لمؤشر داو جونز: ارتفاع سوق الأسهم يتجاوز نقطة الانعطاف ؛ إشارات الشراء من Apple و Exxon Flash

ستفتح العقود الآجلة لمؤشر داو جونز مساء يوم الأحد ، جنبًا إلى جنب مع العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 وعقود ناسداك الآجلة. تجاوز ارتفاع سوق الأسهم نقطة انعطاف ، مما جعل حركة حاسمة للأعلى في الأسبوع الماضي.

X

يجب أن يضيف المستثمرون إلى مراكزهم عمليات شراء حذرة ، وليس التسرع في زيادة الانكشاف.

تفاح (AAPL), اكسون موبيل (XOM) و متعدد (CVX) قام بحركات صعودية يوم الجمعة بعد الأرباح. عرض سهم Exxon و CVX إدخالات مبكرة فوق خطوط 50 يومًا الخاصة بهم أثناء انتقالهم إلى الجانب الأيمن من القواعد المناسبة.

أصبح سهم Apple أول شركة ضخمة تستعيد خط 200 يوم ، بينما كانت خط القوة النسبية هو بالفعل في مستوى جديد. مع استبعاد مخاطر الأرباح ، يمكن للمستثمرين استخدام هذا كعملية شراء قوية محتملة ، وربما مكانًا لبدء مركز في سهم AAPL.

تحرك سهم ON متجاوزًا دخولًا في خط الاتجاه يوم الجمعة ، في حين أن خط RS عند مستوى مرتفع جديد. قد يكون ذلك عادة إشارة شراء لهذه اللعبة الرائدة على الرقائق. لكن، أنسيمي (ON) الأرباح مستحقة قبل افتتاح يوم الاثنين ، مما يجعل أي عملية شراء جديدة محفوفة بالمخاطر.

صناع الصين EV تسعة (NIO), Xpeng (XPEV) و لي أوتو (LI) يجب الإبلاغ عن عمليات التسليم في يوليو قبل فتح يوم الاثنين. الصين EV وعملاق البطارية BYD (بي دي دي إف) على الأرجح بعد يوم أو يومين. يعمل الأربعة جميعًا على زيادة السعة والبدء في تسليم الطرز الجديدة في الأسابيع أو الأشهر القليلة المقبلة. بدأت شركة BYD في بيع سيارتها Seal يوم الجمعة ، حيث استحوذت على تسلا (TSLA) النموذج 3.

تتوفر أسهم Exxon و Chevron و Tesla في عيب 50. مخزون ON موجود في آي بي دي بيج كاب 20. كانت إكسون يوم الجمعة IBD مخزون اليوم. أسهم Apple و Chevron من مكونات Dow Jones.

ينظر الفيديو المضمن في هذه المقالة إلى Apple و Exxon Mobil و فيرتكس للادوية (VRTX).

العقود الآجلة لمؤشر داو جونز اليوم

تفتح العقود الآجلة لمؤشر داو جونز في الساعة 6 مساءً بالتوقيت الشرقي يوم الأحد ، جنبًا إلى جنب مع العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 وعقود ناسداك 100 الآجلة.

تذكر أن العمل بين عشية وضحاها في العقود الآجلة داو وفي أي مكان آخر لا يُترجم بالضرورة إلى تداول فعلي في الدورة العادية التالية سوق الأوراق المالية جلسة.

انضم إلى خبراء IBD حيث يقومون بتحليل الأسهم القابلة للتنفيذ في سوق الأوراق المالية صعودًا على IBD Live

ارتفاع سوق الأسهم

انخفض سوق الأسهم صعوديًا مع بداية الأسبوع وسط أ وول مارت (WMT) تحذير الأرباح ومخاوف أخرى. لكن المؤشرات الرئيسية تحركت صعودًا بحدة خلال الأيام الثلاثة الماضية ، لتغلق عند أعلى مستوياتها الأسبوعية.

ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 3٪ في الأسبوع الماضي تداول سوق الأسهم. قفز مؤشر S&P 500 بنسبة 4.3٪. وقفز مؤشر ناسداك المركب 4.7٪. قفز رأس المال الصغير Russell 2000 بنسبة 4.25 ٪.

انخفض عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار 14 نقطة أساس إلى 2.64٪ ، وهو أدنى مستوى منذ أوائل أبريل ، واستمر في التراجع الحاد عن ذروة 14 يونيو عند 3.48٪. ينعكس منحنى العائد من 1 سنة إلى 10 سنوات ، حتى مع معدل ستة أشهر (2.89٪) أعلى بكثير من عائد سندات الخزانة لمدة 10 سنوات.

ارتفعت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي بنسبة 4.1٪ إلى 98.62 دولارًا للبرميل الأسبوع الماضي بعد أن تجاوزت 101 دولارًا للبرميل عند نقطة واحدة يوم الجمعة. ولا يزال عقد النفط لشهر أقرب استحقاق يتراجع بنسبة 6.8٪ في يوليو.

ETFs

بين أفضل صناديق الاستثمار المتداولة، The Innovator IBD 50 ETF (FFTY) قفزت بنسبة 6.1 ٪ الأسبوع الماضي ، في حين أن مؤسسة مبتكر IBD Breakout Opportunities ETF (نوبة) اكتسب 4.2٪. صندوق iShares الموسع للتكنولوجيا والبرمجيات ETF (IGV) ارتفعت بنسبة 2.8٪. مؤسسة VanEck Vectors لأشباه الموصلات (سمه) حصل على 4.6٪.

صندوق SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) بنسبة 10.3٪ الأسبوع الماضي ، مع تصعيد شركات صناعة الصلب على وجه الخصوص. صندوق تطوير البنية التحتية العالمية X الولايات المتحدة (مهد) قفز 8.5٪. مؤسسة جلوبال جيتس الأمريكية ETF (JETS) صعد بنسبة 2.7٪. صندوق SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) قفز 2.9٪. صندوق الطاقة المحدد SPDR ETF (XLE) قفزت بنسبة 10.2 ٪ ، مع سهم XOM و Chevron اثنين من المقتنيات المهيمنة. صندوق SPDR المالي للاختيار المالي (XLF) ارتفع بنسبة 2.9٪. صندوق SPDR لاختيار قطاع الرعاية الصحية (الخامس والاربعون) ارتفع بنسبة 2٪

تعكس أسهم قصص مضاربة أكثر ، ARK Innovation ETF (ارك) تراجعت بنسبة 2.4٪ الأسبوع الماضي و ARK Genomics ETF (أركج) انخفض بنسبة 0.3٪. لا يزال سهم Tesla ملكية رئيسية عبر صناديق الاستثمار المتداولة في Ark Invest. تمتلك Ark أيضًا بعض أسهم BYD و Xpeng.

أفضل خمسة أسهم صينية لمشاهدتها الآن

مبيعات الصين EV

قبل افتتاح يوم الاثنين ، ستصدر شركات تصنيع السيارات الكهربائية الصينية Li Auto و Nio و Xpeng شحنات شهر يوليو. هناك تقارير تفيد بأن مبيعات السيارات الكهربائية والهجينة قد هدأت إلى حد ما في يوليو بعد أن أدت الإعانات الجديدة ونهاية عمليات الإغلاق إلى ارتفاع كبير في المبيعات الشهر الماضي.

الثلاثة جميعهم يتوسعون بقوة. Xpeng ، التي ضاعفت طاقتها الإنتاجية السنوية إلى 200,000 في وقت سابق من هذا العام ، ستصل إلى 400,000 بحلول نهاية العام ، أو 600,000 بنوبتين. لكن يُقال أن صانع السيارات الكهربائية يقدم بالفعل خصومات لزيادة المبيعات. هل هذه علامة على ضعف أسعار السيارات في سوق السيارات الكهربائية في الصين في الأشهر المقبلة؟

يمكن لسيارة EV SUV جديدة في وقت لاحق من هذا العام أن تعزز الطلب على Xpeng. تضيف Nio طرازين جديدين في الربع الثالث ، بينما ستبدأ Li Auto تسليم سياراتها الرياضية متعددة الاستخدامات L9 الهجينة الفاخرة في أواخر أغسطس.

وقد تراجعت جميع الأسهم الثلاثة بشكل كبير منذ أواخر يونيو. ارتفع سهم LI إلى أعلى مستوى له في 52 أسبوعًا ، لذا فإن تراجعه إلى خط الخمسين يومًا يبدو أكثر صحة. في أسبوع آخر ، سيكون لدى Li Auto قاعدة جديدة. انخفض سهم Nio و Xpeng مرة أخرى من خطوط 50 يوم ، مع انخفاض مخزون XPEV بشكل حاسم عن خط 200 يومًا أيضًا الآن.

قلص Li Auto خسائره ليبقى على خط الخمسين يومًا يوم الجمعة. تحول Nio و Xpeng للأعلى ، مع تحرك سهم Nio فوق خط الخمسين يومًا.

أكد مجلس حكومي أن المركبات الكهربائية والمركبات الهجينة الموصولة بالكهرباء ستعفى من ضرائب شراء السيارات العام المقبل ، وفقًا لتقارير الجمعة.

من المحتمل أن تعلن شركة EV العملاقة BYD عن مبيعات يوليو يوم الثلاثاء أو الأربعاء. تواصل BYD التوسع السريع في قدرتها ، مع التوسع الهائل في آسيا وأوروبا على وشك البدء. بدأت مبيعات BYD Seal يوم الجمعة ، حيث من المقرر أن تبدأ عمليات التسليم في أغسطس. إنها أول حالة واضحة لـ BYD تتجه وجهاً لوجه مع Tesla ، حيث تكلف Seal 10,000 دولار أقل من الموديل 3.

يتم تداول سهم BYD عند أقل من خط الخمسين يومًا ، ولكن يمكن أن يعمل على قاعدة جديدة أيضًا بعد أن وصل إلى مستويات قياسية في أواخر يونيو.

لن تنتهي مبيعات Tesla China لبضعة أسابيع. تخضع Tesla Shanghai لبعض الترقيات التي ستعزز إنتاج السعة بشكل كبير. ارتفع سهم Tesla بنسبة 9.15٪ خلال الأسبوع الماضي إلى 891.47 بعد أن ارتفع بنسبة 13٪ في الأسبوع السابق على خلفية أرباح قوية. إنها تتسابق نحو خط 200 يوم ولكنها لم تصل بعد.

تسلا مقابل. BYD: أي عملاق EV هو الأفضل للشراء؟

تحليل ارتفاع السوق

كان الأسبوع الماضي نقطة انعطاف في مسيرة سوق الأسهم ، والتي أظهرت تغييراً حقيقياً في الشخصية. وسط أكبر أسبوع من موسم الأرباح ، والبيانات الاقتصادية المهمة وآخر رفع لأسعار الفائدة والتوجيهات الصادرة عن بنك الاحتياطي الفيدرالي ، ارتفعت المؤشرات الرئيسية - حتى عندما لم تكن الأخبار إيجابية.

بعد اختبار خطوط الخمسين يومًا في وقت مبكر من الأسبوع ، انتعشت المؤشرات الرئيسية لتحرك بشكل حاسم فوق هذا المستوى الرئيسي. شهد مؤشر ناسداك ، الذي تجاوز أيضًا أعلى مستوياته في أوائل يونيو ، أفضل شهر له منذ أبريل 50 ، عندما بدأ ارتفاع فيروس كورونا.

يتحرك خط ناسداك الخمسين يومًا ، وهي إشارة أخرى على أن "الاتجاه" إيجابي.

عاد ارتفاع السوق إلى اتجاه صعودي مؤكد.

من المرجح بشكل متزايد أن السوق قد وصل إلى القاع. هذا لا يعني بالضرورة أن المؤشرات الرئيسية ستعود إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق.

لا يزال S&P 500 و Dow Jones يواجهان أعلى مستوياتهما في أوائل يونيو. وفوق ذلك ، يلوح خط 200 يوم في الأفق كاختبار هام لارتفاع السوق.

يبدو أن المستثمرين يراهنون على أن الاقتصاد في خضم هبوط ضعيف من شأنه أن يهدئ التضخم بدرجة كافية لتحفيز الاحتياطي الفيدرالي على التباطؤ ثم إيقاف رفع أسعار الفائدة. إذا تغيرت هذه النظرة ، فقد تعاني الأسواق.

في الأسبوع المقبل ، سيحصل المستثمرون على فرص عمل لشهر يونيو وتقرير الوظائف لشهر يوليو. هل بدأت أسواق العمل في التراجع إلى حد كبير؟

قضية أخرى محتملة هي أسعار الطاقة. تعد أسعار الطاقة المرتفعة أخبارًا جيدة لسهم XOM وغيرها من عمليات النفط والغاز. ارتدت العقود الآجلة للبنزين - التي لا تزال بعيدة عن أعلى مستوياتها على الإطلاق في يونيو - من أدنى مستوياتها الأخيرة ، مما يشير إلى أن الأسعار في المضخة ستوقف تراجعها الأخير قريبًا. يمكن أن يحد ذلك من انخفاض التضخم ، ويمنع المستهلكين من تحويل الإنفاق مرة أخرى إلى مجالات أخرى.

بصرف النظر عن الطاقة ، تبدو بعض أسماء الليثيوم مثيرة للاهتمام ألبيمارل (ALB) و ليفنت (LTHM) سيتم فتح الأرباح في الأسبوع القادم. تحاول بعض مسرحيات الصلب كسر الاتجاهات الهبوطية أثناء استعادة المستويات الرئيسية.

تتراجع مخزونات الأدوية والتكنولوجيا الحيوية ، مثل أسهم VRTX ، لكن العديد منها لا يزال يعمل بشكل جيد. القليل من القوة يمكن أن يقدم مدخلات جديدة.

هيرشي (HSY) وغيرها من المنتجات الغذائية التي تظهر قوة.

تتحرك أسماء النمو بعيدًا عن القاع ، لكنها لا تزال في الغالب بعيدة عن المستويات المرتفعة.

حان وقت السوق مع إستراتيجية سوق ETF الخاصة بـ IBD

ماذا تفعل الآن

مع اتخاذ ارتفاع السوق خطوات كبيرة في الأسابيع القليلة الماضية ، يجب على المستثمرين أن يضيفوا المزيد من الانكشاف. افعل ذلك تدريجيًا وابحث عن الإدخالات المبكرة. لا يزال هناك خطر من أن هذا هو ارتفاع السوق الهابطة التي ستفقد قوتها ، في حين أن دوران القطاع لا يزال يمثل مشكلة.

ليس هناك الكثير من الأسهم في وضع يسمح لها بالشراء. بعض تلك التي تبدو مثيرة للاهتمام لديها أرباح على النقر في الأيام القليلة المقبلة ، مثل سهم Vertex أو ON ، مما يعقد عمليات الشراء الجديدة.

مع وجود الكثير من الأرباح الكبيرة بعيدًا عن الطريق ، من المحتمل أن تكون الموجة القادمة من النتائج أقل أهمية بالنسبة للسوق ككل ، لكنها ستظل ذات صلة كبيرة بالأسهم والقطاعات الفردية.

لا تزال صناديق الاستثمار المتداولة في السوق أو القطاع طريقة جيدة لركوب السوق الحالية. تعد البرامج أو الرقائق أو غيرها من صناديق الاستثمار المتداولة التقنية وسيلة لتحقيق انتعاش في أسهم النمو التي لا تزال خارج الموقع.

استمر في العمل على قوائم المراقبة الخاصة بك ، وابحث عن قادة ناشئين.

عرض الصورة الكبيرة كل يوم لمواكبة اتجاه السوق والأسهم والقطاعات الرائدة.

الرجاء متابعة Ed Carson على Twitter على IBD_ECarson لتحديثات سوق الأوراق المالية والمزيد.

ربما يعجبك أيضا:

وقود صناعة النفط التقاط الكربون: الإنتاج ، صافي الصفر ، ESG

احصل على الأسهم الرابحة التالية مع MarketSmith

هل ترغب في الحصول على أرباح سريعة وتجنب الخسائر الكبيرة؟ جرب SwingTrader

أفضل مخزون النمو للشراء والمراقبة

يقود وارن بافيت المفضل 5 أسهم للمشاهدة بالقرب من نقاط الشراء