العقود الآجلة لمؤشر داو جونز: تومض أسواق الأسهم بإشارات هبوطية مع ارتفاع التضخم ؛ ماذا تفعل الآن

ستفتح العقود الآجلة لمؤشر Dow ​​Jones مساء الأحد ، جنبًا إلى جنب مع العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 وناسداك الآجلة ، مع التركيز على اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي القادم.

X

تم بيع المؤشرات الرئيسية بشدة في أواخر الأسبوع الماضي ، حيث انخفضت إلى ما دون المستويات الرئيسية بينما فشلت الاختراقات الأخيرة بشكل كبير. انخفض مؤشر ناسداك يوم الجمعة ليغلق دون أدنى مستوى له في 26 مايو يوم المتابعة، إشارة هبوطية للغاية. كان الاتجاه الصعودي الحالي "تحت الضغط" بالفعل بعد عمليات البيع المكثفة يوم الخميس.

نيتياس (NTES), شركة نورثروب غرومان (المؤسسة الوطنية للنفط), ايلي ليللي (LLY), ألبيمارل (ALB) و أنسيمي (ON) كلها تظهر قوة نسبية قريبة شراء النقاط.

هذه جديرة بقوائم المراقبة الخاصة بك ، ولكن يجب على المستثمرين توخي الحذر من أي عمليات شراء جديدة وتقليل التعرض الحالي بدلاً من ذلك.

مخزون Albemarle و Northrop و LLY قيد التشغيل IBD المتصدرين، مع مخزون ON في قائمة مراقبة Leaderboard. سهم NTES و Eli Lilly موجودان في عيب 50. ناقش الفيديو المضمن في هذه المقالة حركة السوق بالتفصيل ، مع تحليل أسهم شركة نفط الشمال وأونسيمي وألبيمارل.

وفي الوقت نفسه ، لا تزال أسهم النمو الضخم لا تظهر أي قيادة. تفاح (AAPL), مایکروسافت (MSFT) ، أحد الوالدين من Google Alphabet (GOOGL), منصات ميتا (الهدف), Amazon.com (AMZN) و NVIDIA (NVDA) تكبدوا جميعًا خسائر فادحة ، حيث تراجعت أسهم GOOGL و Amazon و Nvidia عن خطوطها التي استمرت 10 أسابيع. تسلا (TSLA) كان انخفاضًا أسبوعيًا متواضعًا نسبيًا بنسبة 1٪. لكن سهم TSLA أغلق بالقرب من أدنى مستوياته الأسبوعية بعد أن اصطدم بمقاومة عند خط 21 يومًا عدة مرات.

في وقت متأخر من يوم الجمعة ، أعلنت Tesla عن خطط لتقسيم أسهم TSLA 3 مقابل 1 ، رهنا بموافقة المساهمين في الاجتماع السنوي في 4 أغسطس. كانت شركة EV العملاقة قد أشارت إلى خطط لتقسيم سهم آخر مرة أخرى في مارس. ارتفع سهم Tesla بنسبة 1 ٪ في وقت متأخر من يوم الجمعة.

أيضًا ، لن يسعى رئيس أوراكل والمؤسس المشارك لاري إليسون لإعادة انتخابه في مجلس إدارة شركة Tesla.

Oracle (ORCL) تقارير ليلة الاثنين ، مع أدوبي (ADBE) موعد متأخر الخميس. ستقدم شركات البرمجيات العملاقة بعض الأفكار عن إنفاق الشركات على تكنولوجيا المعلومات. لكن أسهم ORCL و Adobe في اتجاهات هبوطية عميقة.

سيارة تسلا الجديدة Frenemy تستحوذ على تاج EV

اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي

يجتمع مجلس الاحتياطي الفيدرالي يومي الثلاثاء والأربعاء. سيعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي عن رفع سعر الفائدة الأخير في الساعة 2 مساءً بالتوقيت الشرقي يوم الأربعاء ، يليه مؤتمر صحفي لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في الساعة 2:30 مساءً بالتوقيت الشرقي.

الدافع الكبير لعمليات البيع المكثفة في سوق الأسهم هو خوف المستثمرين من أن صانعي السياسة الفيدراليين يجب أن يكونوا أكثر عدوانية لكبح ضغوط الأسعار ، مما يزيد من مخاطر الركود. بعد أن أظهر تقرير مؤشر أسعار المستهلكين تضخمًا غير متوقع يرتفع إلى أعلى مستوى له منذ 40 عامًا 8.6٪ تتوقع الأسواق الآن تحركات بمقدار 50 نقطة أساس في الاجتماعات الأربعة المقبلة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي ، حتى نوفمبر.

ولكن هناك بعض الدعوات يوم الأربعاء لمجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس يوم الأربعاء. تقوم الأسواق بالتسعير بفرصة صغيرة ولكنها ليست ضئيلة لرفع سعر الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي.

ستكون مفاجأة كبيرة. كان رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي باول يميل إلى تلغراف تحركات السياسة النقدية في وقت مبكر. لم يشر مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي إلى احتمال تحرك بمقدار ثلاثة أرباع نقطة. في الواقع ، قال باول بعد اجتماع مايو المبكر إن 75 نقطة أساس لم تكن شيئًا "يفكر فيه صانعو السياسة بنشاط".

قد يكون أحد الخيارات هو أن يلتزم البنك المركزي برفع سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة في الأسبوع المقبل ، ولكن مع إشارة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي باول إلى أن 75 نقطة أساس مطروحة على الطاولة في أواخر يوليو.

العقود الآجلة لمؤشر داو جونز اليوم

تفتح العقود الآجلة لمؤشر داو جونز في الساعة 6 مساءً بالتوقيت الشرقي يوم الأحد ، جنبًا إلى جنب مع العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 وعقود ناسداك 100 الآجلة.

تذكر أن العمل بين عشية وضحاها في العقود الآجلة داو وفي أي مكان آخر لا يُترجم بالضرورة إلى تداول فعلي في الدورة العادية التالية سوق الأوراق المالية جلسة.

انضم إلى خبراء IBD أثناء قيامهم بتحليل السوق ومناقشة الأسهم الجديرة بالمراقبة على IBD Live

مراجعة سوق الأسهم

بدأ سوق الأسهم الأسبوع ضمن النطاق الأخير ، لكنه اخترق ما دون تلك المستويات يوم الخميس مع خسائر أكبر يوم الجمعة.

انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 4.6٪ في الأسبوع الماضي تداول سوق الأسهم. تراجع مؤشر S&P 500 بنسبة 5.1٪. وهبط مؤشر ناسداك المركب 5.6٪. تراجعت أسهم شركة راسل 2000 الصغيرة الحجم بنسبة 4.5٪.

قفز عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات 20 نقطة أساس إلى 3.16٪ ، مرتفعًا إلى أعلى مستوى له منذ أواخر عام 2018. ارتفع عائد سندات الخزانة لأجل عامين ، المرتبط بشكل وثيق بتحركات سعر الفائدة الفيدرالية ، إلى 2٪ ، بزيادة 3.07 نقطة أساس يوم الجمعة وحده. يؤكد منحنى العائد المتسطح هذا مخاوف التضخم المصحوب بركود اقتصادي.

وارتفعت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي 1.5٪ إلى 120.67 دولار للبرميل ، وهي سابع مكاسب أسبوعية على التوالي.

بين أفضل صناديق الاستثمار المتداولة، The Innovator IBD 50 ETF (FFTY) انخفض بنسبة 5.3 ٪ الأسبوع الماضي ، في حين أن صندوق مبتكر IBD Breakout Opportunities ETF (نوبة) تراجعت 4.4٪. صندوق iShares الموسع للتكنولوجيا والبرمجيات ETF (IGV) تراجع بنسبة 5.9٪ ، مع كل المقتنيات البارزة من أسهم Microsoft و Adobe و ORCL. مؤسسة VanEck Vectors لأشباه الموصلات (سمه) انخفض بنسبة 7.4٪ ، وكان سهم Nvidia مكونًا كبيرًا.

صندوق SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) ذابت بنسبة 4.45٪ الأسبوع الماضي. صندوق تطوير البنية التحتية العالمية X الولايات المتحدة (مهد) عكس 5.6٪ إلى أسفل. مؤسسة جلوبال جيتس الأمريكية ETF (JETS) نزل 7.2٪. صندوق SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) انخفض بنسبة 5.8٪. صندوق الطاقة المحدد SPDR ETF (XLE) انخفض بنسبة 0.8٪ وصندوق Financial Select SPDR ETF (XLF) 6.8٪. صندوق SPDR لاختيار قطاع الرعاية الصحية (الخامس والاربعون) تراجع 3.3٪. سهم LLY هو عبارة عن عقد كبير جدًا من XLV.

تعكس أسهم قصص مضاربة أكثر ، ARK Innovation ETF (ارك) انخفض بنسبة 7.1٪ الأسبوع الماضي وصندوق مؤسسة ARK Genomics ETF (أركج) 8.4٪. لا يزال سهم Tesla يحتل الصدارة عبر صناديق Ark Invest ETFs.

أفضل خمسة أسهم صينية لمشاهدتها الآن

الأسهم لمشاهدة

أسهم NetEase ، جنبًا إلى جنب مع صانعي EV BYD (بي دي دي إف) و لي أوتو (LI) ، من بين أفضل الشركات الصينية المدرجة في الولايات المتحدة مظهرًا ، حيث ارتفعت تلك الأسماء خلال الأسابيع القليلة الماضية وسط التفاؤل. ارتفع سهم NTES بنسبة 1.8 ٪ إلى 105.65 يوم الجمعة. وصلت الأسهم إلى 108.77 خلال اليوم ، واخترقت لفترة وجيزة فوق 107.25 نقطة شراء بالإضافة إلى مستويات المقاومة الرئيسية فوق 108 مباشرة. إن عملاق ألعاب الهاتف المحمول في عملية دمج كبيرة تعود إلى أواخر نوفمبر أو فبراير 2021. خط القوة النسبية لسهم NTES عند أعلى مستوى خلال 52 أسبوعًا.

تتعافى الأسهم الصينية بعد تخفيف قيود كوفيد وحملات الإنترنت ، لكن ذلك قد يتغير بسرعة. إذا كنت تستخدم الأسهم الصينية "كملاذ آمن" ، فهذا ليس سوقًا جيدًا.

وانخفض سهم المؤسسة الوطنية للنفط بنسبة 3٪ إلى 463.82 الأسبوع الماضي ، لكنه وجد دعمًا عند خط الخمسين يومًا يوم الجمعة. قامت أسهم العملاق الدفاعي بتصفية 50 كوب بمقبض نقطة الشراء في 3 يونيو ، لكنها انخفضت مرة أخرى إلى ما دون ذلك الدخول في 8 يونيو. ومع ذلك ، فإن خط RS لسهم شركة Northrop عند أعلى مستوى.

انخفض سهم LLY بنسبة 1.5 ٪ الأسبوع الماضي إلى 297.01 ، لكنه انخفض بنسبة 3.3 ٪ يوم الخميس و 2.1 ٪ يوم الجمعة ، وأغلق دون خط الخمسين يومًا. تم تصفية 50 سهم قاعدة مسطحة شراء نقطة في 27 مايو ، لكنها تراجعت في الجلسة التالية. لا يزال خط RS لسهم Eli Lilly بالقرب من المستويات المرتفعة. لكن يتعين على Eli Lilly القتال بقوة لمجرد الاحتفاظ بالدعم ، على الرغم من استمرار البيانات الصعودية على الأرجح المخدرات السمنة الاقبال.

وهبط سهم ALB بنسبة 5.5٪ إلى 236.87 الأسبوع الماضي. عادت أسهم عملاق الليثيوم إلى ما دون الدخول المبكر حوالي 248. سهم ألبيمارل لديه الآن مقبض يتماشى مع قاعدة الكوب ، مما يمنحه نقطة شراء رسمية تبلغ 273.78 ، وفقًا لـ تحليل MarketSmith. قد يستخدم المستثمرون 259.97 ، أعلى قمة الأربعاء مباشرة ، كمدخل جديد مبكر. على الرسم البياني الأسبوعي على الأقل ، يبدو أن سهم ALB يضيق إلى حد ما. سيوفر المقبض الأطول مزيدًا من الوقت للحاق بالمتوسطات المتحركة.

انخفض سهم ON بنسبة 4.45 ٪ إلى 60.14 الأسبوع الماضي ، ووجد دعمًا يوم الجمعة عند خط 21 يومًا. على الرسم البياني الأسبوعي ، أصبح لدى صانع الرقائق الآن مقبض عند 67.29 نقطة شراء. يصطف الجزء العلوي من المقبض تقريبًا مع خط اتجاه قمم متناقصة من قمة 5 يناير. يعطي المقبض الأطول بعض الوقت للحاق بالمتوسطات المتحركة.

دراسة تحليلية للسوق

بدأ سوق الأسهم الأسبوع في الصمود ضمن نطاق ضيق ، مع استمرار المؤشرات الرئيسية في العثور على الدعم عند المتوسط ​​المتحرك لمدة 21 يومًا. تحرك كل من Russell 2000 و S&P MidCap 400 فوق خطوط 50 يومًا يوم الثلاثاء.

يوم الأربعاء ، شهدت المؤشرات الرئيسية يومًا هادئًا مشابهًا ، لكنها كانت نقطة تحول. بدأ عدد من الاختراقات الواعدة بالفشل ، غالبًا بطريقة مذهلة. تراجعت أسهم الشحن البحري ، مع تراجع العديد من القطاعات الأخرى. انخفض كل من Russell 2000 و S&P MidCap إلى ما دون خطوط 50 يومًا.

استمر البيع في الأسهم القيادية يوم الخميس ، بينما اخترقت المؤشرات الرئيسية ما دون خطوط 21 يومًا. أثار الإجراء في المؤشرات الرئيسية والأسهم القيادية تحركًا نحو "الاتجاه الصعودي تحت الضغط" بعد تحرك يوم الخميس.

يوم الجمعة ، بعد تقرير التضخم المفاجئ لمؤشر أسعار المستهلكين ، تعرضت المؤشرات الرئيسية للبيع بشدة مرة أخرى.

أغلق مؤشر ناسداك المركب دون أدنى مستوى له في 26 مايو يوم المتابعة. هذا أمر مهم ، لأن البحث الذي أجراه إريك كرول يوضح أنه عندما تقوم المؤشرات بذلك ، فهناك فرصة بنسبة 90٪ أن السوق سيقلل في النهاية من أدنى مستوياته.

أغلق مؤشرا S&P 500 و Dow أقل بكثير من أدنى مستوياتهما في 26 مايو. ومع ذلك ، لم تنظم تلك الفهارس أيامًا للمتابعة أبدًا. سجل مؤشر S&P 500 أسوأ إغلاق له في 14 شهرًا.

على الرغم من أن المؤشرات الرئيسية تبدو سيئة الآن ، إلا أن حركة الأسهم القيادية أسوأ

أسهم الطاقة هي القطاع الوحيد الذي صمد جيدًا في عام 2022 ، لكن مسرحيات الغاز الطبيعي المسال كانت خاسرة كبيرة الأسبوع الماضي. وتكبدت جميع القطاعات الرئيسية المحتملة الأخرى ، بما في ذلك المعادن والشاحنين وشركات السفر والصناعات الكيماوية خسائر ملحوظة.

تبدو أسهم النمو ، باستثناء أنسيمي استثناءً نادرًا ، رهيبة الآن. من غير الواضح ما إذا كانت أسهم AAPL أو Microsoft أو Tesla ستكون رائدة في السوق لبعض الوقت. من الواضح أنهم ليسوا رواد السوق في الوقت الحالي.

حان وقت السوق مع إستراتيجية سوق ETF الخاصة بـ IBD

ماذا تفعل الآن

هناك خطر كبير من أن تنكسر المؤشرات الرئيسية دون أدنى مستوياتها الأخيرة ، مما يؤدي إلى فصل جديد في قصة السوق الهابطة.

يجب على المستثمرين تقليل التعرض. كانت حركة السوق ضعيفة ، خاصة في الأسهم القيادية. إذا كان لديك مخزون يعمل ، فيمكنك اختيار التمسك به. ولكن نظرًا لتحول السوق وعمليات البيع الشديدة والمفاجئة في العديد من الأسهم الكبرى الأخرى ، فقد يرغب المستثمرون على الأقل في التفكير في جني أرباح جزئية.

يجب على المستثمرين إصلاح قوائم المراقبة الخاصة بهم مرة أخرى. مع وجود الكثير من أنماط المخططات التالفة أو المكسورة ، ركز على الأسهم ذات القوة النسبية القوية ، مثل Northrop و Lilly و Albemarle. قد يكون هناك متسع من الوقت لتشكيل الرسوم البيانية مرة أخرى.

عرض الصورة الكبيرة كل يوم لمواكبة اتجاه السوق والأسهم والقطاعات الرائدة.

الرجاء متابعة Ed Carson على Twitter على IBD_ECarson لتحديثات سوق الأوراق المالية والمزيد.

ربما يعجبك أيضا:

هل ترغب في الحصول على أرباح سريعة وتجنب الخسائر الكبيرة؟ جرب SwingTrader

أفضل مخزون النمو للشراء والمراقبة

IBD Digital: افتح قوائم الأسهم الممتازة والأدوات والتحليلات الخاصة بـ IBD اليوم

عندما يحين وقت بيع الأسهم المفضلة لديك