استمرار بيع مؤشر داو جونز الآجل في السوق ؛ جي بي مورجان ، أعلى أرباح ويلز فارجو

انخفضت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز في وقت مبكر من يوم الجمعة، إلى جانب العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 والعقود الآجلة لناسداك، حتى مع تصدر أرباح جي بي مورجان وويلز فارجو وسيتي جروب وجهات النظر. شهد ارتفاع سوق الأسهم يوم الخميس قاسيًا، حيث قادت أسهم النمو ذات القيمة العالية مثل Tesla وRoblox وServiceNow التراجع.

X

انخفض مؤشر ناسداك إلى أسوأ إغلاق له منذ أكتوبر، بينما انخفض مؤشر S&P 500 دون مستوى الدعم الرئيسي.

تايوان أشباه الموصلات (TSM) اندلعت يوم الخميس على خلفية أرباح وتوجيهات قوية. ارتفع سهم TSM بنسبة 5.3٪ ليصل إلى 139.19، متجاوزًا قاعدة الكأس بمقبض لمدة 11 شهرًا بنقطة شراء تبلغ 135.60، وفقًا لتحليل MarketSmith. لكن الأسهم أغلقت عند أدنى مستوياتها في الجلسة. صانعي معدات الرقائق تطبيق مواد (AMAT) ، لام البحوث (LRCX) و ASML ارتفعت أسهم شركة (ASML) بفضل خطة الإنفاق الرأسمالي القوية لـ TSM، لكنها محت المكاسب أو انعكست للأسفل

كافحت أسهم النمو بشكل عام، وخاصة الأسماء غير المربحة ذات القيمة العالية أو تلك التي لديها نسب ربحية ثلاثية الأرقام، بما في ذلك تسلا (TSLA) ، Roblox (RBLX) ، الخدمة الآن (الآن) و Datadog (DDOG)، إلى جانب العديد من الأسهم ذات نمط ARK.

وانخفض سهم تسلا بنسبة 6.75% يوم الخميس، ليعود إلى ما دون خط 50 يومًا. وانخفض سهم RBLX بنسبة 10٪، ليعود إلى ما دون خط 200 يوم. انخفض سهم NOW بنسبة 9.1٪ إلى أدنى مستوى له منذ يونيو. وانخفض سهم DDOG بنسبة 7.65٪ إلى أسوأ إغلاق له منذ أواخر أغسطس.

بوينغ (بكالوريوس) ، كاتيربيلار (CAT) و هانيويل (HON) حاول إبقاء مؤشر داو جونز إيجابيًا. استعادت أسهم BA وHoneywell خطوط الـ 200 يوم وكسرت خطوط الاتجاه خلال اليوم، وظهرت نقاط دخول قوية لفترة وجيزة قبل التراجع. برز سهم CAT بعد توقفه لبضعة أيام بعد وجود فجوة فوق خط 200 يوم.

أرباح البنك

مكون داو جونز جي بي مورغان تشيس (JPM) ، ويلز فارجو (WFC) و سيتي غروب (C) أعلنت عن أرباح الربع الرابع أفضل من المتوقع في وقت مبكر من يوم الجمعة، لتبدأ أرباح البنوك حيث وقفت البيانات المالية في العام الجديد.

انخفض سهم JPM بنسبة 4٪ تقريبًا قبل الافتتاح. الأسهم أقل من نقطة الشراء التقليدية ذات القاعدة المسطحة. وارتفع سهم ويلز فارجو، الذي امتد قليلاً، بنسبة 2%. سيتي جروب، الذي لا يزال يحاول التعافي، خسر ما يقرب من 4٪.

أسهم Tesla وNvidia موجودة في قائمة IBD Leaderboard. سهم AMAT موجود على SwingTrader. يوجد سهم ASML وServiceNow ضمن قادة IBD على المدى الطويل. سهم Tesla و AMAT موجودان على IBD 50.

يناقش الفيديو المضمن في هذه المقالة عمليات البيع في السوق يوم الخميس ويحلل سهم TSM، سيمون الملكية المجموعة (SPG) و جي بي مورجان.

العقود الآجلة لمؤشر داو جونز اليوم

انخفضت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز بنسبة 0.7% مقابل القيمة العادلة، وكان سهم JPM بمثابة عائق. وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.7%، وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.9%.

وارتفع العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار نقطتين أساس إلى 2%. ارتفعت أسعار النفط الخام الأمريكي.

تذكر أن الإجراء بين عشية وضحاها في العقود الآجلة لمؤشر داو جونز وفي أي مكان آخر لا يترجم بالضرورة إلى تداول فعلي في جلسة سوق الأسهم العادية التالية.

انضم إلى خبراء IBD حيث يقومون بتحليل الأسهم القابلة للتنفيذ في سوق الأوراق المالية صعودًا على IBD Live

ارتفاع سوق الأسهم

افتتح ارتفاع سوق الأسهم على ارتفاع، وتحول إلى تباين، ثم تحول إلى عمليات بيع مدفوعة بالنمو ليغلق بالقرب من أدنى مستويات الجلسة.

انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.5٪ في تعاملات سوق الأسهم يوم الخميس بعد أن كان مرتفعًا خلال معظم الجلسة. وانخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 1.4%، وكان أداء ServiceNow هو الأسوأ. وانخفض مؤشر ناسداك المركب بنسبة 2.5%. خسرت شركة Russell 2000 ذات رأس المال الصغير 0.8٪.

انخفض عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات لليوم الثالث على التوالي إلى 1.71٪ يوم الخميس. قالت حاكمة بنك الاحتياطي الفيدرالي، لايل برينارد، أثناء حديثها في جلسة تأكيد تعيينها نائبة لرئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، إن التضخم هو أولويتها القصوى. وهذا أحدث دليل على أنه حتى أعضاء بنك الاحتياطي الفيدرالي المتشائمين يفضلون الآن تشديد السياسة النقدية.

وانخفضت العقود الآجلة للنفط الخام بنسبة 0.6٪ إلى 82.12 دولارًا للبرميل، بينما تراجعت أسعار الغاز الطبيعي بعد ارتفاعها في الجلسة السابقة.

صناديق الاستثمار المتداولة الرئيسية

من بين أفضل صناديق الاستثمار المتداولة، انخفض صندوق Innovator IBD 50 ETF (FFTY) بنسبة 1.3٪، في حين خسر صندوق Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) بنسبة 0.7٪. انخفض مؤشر iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) بنسبة 4.2٪. يعد كل من سهم NOW وDatadog من ممتلكات IGV. انخفض صندوق VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) بنسبة 1.7٪، مع جميع المكونات البارزة لأسهم TSM وAMAT وLRCX وASML.

تراجعت أسهم SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) بنسبة 1.6% وانخفضت أسهم Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) بنسبة 0.3%. وارتفع سهم US Global Jets ETF (JETS) بنسبة 2.2% خطوط دلتا الجوية (DAL) أرباح وتوجيهات رفع شركات الطيران. انخفض سهم SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) بنسبة 0.4%. انخفض مؤشر Energy Select SPDR ETF (XLE) بنسبة 0.5%. انخفض صندوق Financial Select SPDR ETF (XLF) بنسبة 0.3٪، مع أسهم JPM وWells Fargo وCitigroup جميعها ممتلكات بارزة. تخلى صندوق SPDR لقطاع الرعاية الصحية (XLV) عن 1.55%

بما يعكس المزيد من الأسهم المضاربة، تراجعت ARK Innovation ETF (ARKK) بنسبة 5.4٪ إلى أدنى مستوى جديد لها خلال 18 شهرًا وانخفضت ARK Genomics ETF (ARKG) بنسبة 4.4٪ إلى أدنى مستوى لها في 19 شهرًا. لا يزال سهم Tesla هو صاحب أعلى قيمة عبر صناديق الاستثمار المتداولة الخاصة بـ ARK Invest. تمتلك ARKK أيضًا بعض أسهم RBLX.

أفضل خمسة أسهم صينية لمشاهدتها الآن

تحليل ارتفاع السوق

يواجه ارتفاع سوق الأسهم أول اختبار له منذ ارتداده من أدنى مستوياته يوم الاثنين، ولا يسير بشكل جيد حتى الآن. وبعد أن اصطدمت بمقاومة عند خطوط العشرة أيام يوم الأربعاء، واجهت المتوسطات الرئيسية صعوبات يوم الخميس.

قاد مؤشر ناسداك المركب عمليات البيع، حيث انخفض إلى أدنى مستوى إغلاق خلال ثلاثة أشهر فوق متوسطه المتحرك لمدة 200 يوم.

وانزلق مؤشر S&P 500 إلى ما دون خطي 21 يومًا و50 يومًا. تقدم مؤشر داو جونز خلال الصباح ولكن مع عمليات البيع واسعة النطاق في السوق، انخفض مؤشر الأسهم القيادية أيضًا. ومع ذلك، فإن مؤشري ستاندرد آند بورز 500 وداو جونز لا يزالان على بعد بضعة أيام قوية من الوصول إلى مستويات قياسية.

كما تراجع مؤشر راسل 2000 أيضًا، حيث انخفض أكثر عن خطي 50 يومًا و200 يوم.

تغلب الخاسرون قليلاً على الفائزين في بورصة نيويورك، لكنهم تقدموا بشكل حاسم في بورصة ناسداك.

لا تزال البرمجيات وأسهم النمو ذات القيمة العالية تبدو فظيعة. انخفض سهم Tesla بشكل حاد، لكنه على الأقل ظل بالقرب من خط 50 يومًا داخل القاعدة. لقد تراجعت أسهم الشركات الرائدة في مجال البرمجيات، مثل DDOG وServiceNow، إلى ما دون المتوسطات المتحركة.

تصمد بعض أسهم الرقائق بشكل جيد، ولكنها عرضة للانعكاسات خلال اليوم فقط عندما تبدأ في بناء الزخم. وفي الوقت نفسه، القادة الكبار مثل NVIDIA (NVDA) عاد بالقرب من أدنى مستوياته الأخيرة. مارفيل التكنولوجيا (MRVL)، الذي ظل ثابتًا فوق خط 50 يومًا، انخفض بنسبة 7.4% ليقوض هذا المستوى الرئيسي.

وبالإضافة إلى أسهم الطاقة والأسهم المالية، تظهر شركات التصنيع مثل بوينغ وكاتربيلر وهانيويل علامات على الحياة. صانعي المواد الكيميائية يحبون أشلاند (ASH) قيد الإعداد.

فورد للسيارات (F) وغيرها من شركات صناعة السيارات التقليدية مثل تويوتا (TM) و ستيلانتس (STLA) تتصرف بشكل جيد. وكذلك شركات الشحن، مع استثناء ملحوظ لمعظم شركات النقل بالشاحنات.

حان وقت السوق مع إستراتيجية سوق ETF الخاصة بـ IBD

ماذا تفعل الآن

إن الارتفاع المختلط والمتقلب في سوق الأسهم يعد أمرًا غادرًا. وقد صمدت قطاعات الاقتصاد الحقيقي بشكل جيد إلى حد معقول. لكن عمليات بيع أسهم النمو قد تؤدي إلى انخفاض السوق بأكمله. وهذا ما حدث يوم الخميس. أو يمكن للمستثمرين العودة إلى النمو والخروج من القطاع المالي أو الطاقة.

وكما قال مدرب منتجات MarketSmith، هارولد موريس، في IBD Live يوم الخميس، فإن حجم المركز هو المفتاح في هذا السوق المتقلب وغير المؤكد. وكذلك الأمر بالنسبة للشراء بالقرب من خط الـ 50 يومًا في معظم الحالات. لا تقم بمراهنات كبيرة جدًا على أسهم محددة أو قطاعات واسعة، وابحث عن الإدخالات المبكرة.

ولا حرج أيضًا في تقليص التعرض أو البقاء نقدًا بالكامل أو معظمه، في انتظار قوة السوق الحقيقية. ولا يزال مؤشر ناسداك عالقًا تحت خطي 21 يومًا و50 يومًا، بالإضافة إلى العديد من الأسهم. هذه ليست بيئة مضيافة.

عندما يتقاتل الثيران والدببة من أجل الهيمنة على السوق، فإن الابتعاد عن الطريق أمر منطقي للغاية.

اقرأ الصورة الكبيرة كل يوم للبقاء متزامنًا مع اتجاه السوق والأسهم والقطاعات الرائدة.

الرجاء متابعة Ed Carson على Twitter على IBD_ECarson لتحديثات سوق الأوراق المالية والمزيد.

ربما يعجبك أيضا:

لماذا تبسط أداة IBD البحث عن أفضل الأسهم

أفضل مخزون النمو للشراء والمراقبة

IBD Digital: افتح قوائم الأسهم الممتازة والأدوات والتحليلات الخاصة بـ IBD اليوم

تسلا مقابل. BYD: أي عملاق EV المزدهر هو الأفضل للشراء؟

لا يزال الارتفاع قائمًا، و5 أسهم قريبة من عمليات الشراء؛ ماذا تفعل الآن