ارتفاع العقود الآجلة لمؤشر داو جونز على آبل بعد عمليات البيع الأخيرة في السوق ؛ تنتهي إشارات تسلا الغاطسة لهذه الأسهم

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز خلال الليل قليلاً ، إلى جانب العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 وعقود ناسداك الآجلة تفاح (AAPL) ارتفعت على الأرباح. افتتح سوق الأسهم يوم الخميس بارتفاع قوي ، لكن المؤشرات الرئيسية عكست لتغلق منخفضة حيث تم بيع أسهم Tesla وعدد قليل من التقنيات الأخرى بعد النتائج الفصلية.

X

على الجانب العلوي، مایکروسافت مددت (MSFT) ارتدادها بعد الأرباح فوق خط 200 يوم.

في بيئة أسعار الفائدة المرتفعة الحالية ، مع قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي بتشديد السياسة بشدة في الأشهر المقبلة ، فإن الأسهم ذات معدلات أرباح عالية مثل تسلا (TSLA) ، Roblox (RBLX) و شركة Zscaler قد يعاني (ZS) ، جنبًا إلى جنب مع المسرحيات غير المربحة مثل واضح (LCID) و رايفيان (ريف).

قد يكون أداء أسهم Microsoft و Apple ، مع P-Es من 33 و 28 على التوالي ، أفضل حالًا. وفي الوقت نفسه ، فإن الطاقة والأسمدة وخاصة مخزون الشحن ، وهي المناطق التي صمدت جيدًا بشكل معقول في تصحيح السوق ، لديها نسب PE أقل.

فازت أرباح وإيرادات Apple بشكل متواضع على المشاهدات بعد الإغلاق. ارتفع سهم أبل بين عشية وضحاها.

الأرباح الرئيسية

في هذه الأثناء، شركة KLA Corp. (KLAC) ، Western Digital (WDC) ، تأشيرة (الخامس) Atlassian (الفريق)، جونيبر نتوركس (JNPR) و Robinhood (هود) ذكرت أيضا في وقت متأخر الخميس.

ارتفعت أسهم Visa و Juniper Networks بقوة خلال الليل على خلفية الأرباح القوية ، في حين قفز سهم TEAM المتهالك ، على الرغم من ضعف توجيه EPS. يمكن أن يحاول سهم JNPR إعادة اختبار خط 50 يومًا.

انخفض سهم KLAC بشكل طفيف في تعاملات ممتدة على توجيه ضعيف - بعد الانزلاق في جلسة الخميس على التوقعات المخيبة للآمال من نظرائهم. وفي الوقت نفسه ، بيعت أسهم Western Digital و HOOD خلال الليل وسط توقعات ضعيفة وقضايا أخرى.

كاتيربيلار (CAT) تقارير في وقت مبكر الجمعة. انخفض سهم CAT بنسبة 1٪ إلى 212.17 يوم الخميس ، منخفضًا دون خط 200 يوم ولكنه يعمل على نقطة شراء.

توجد أسهم Tesla و Microsoft على IBD Leaderboard. أسهم Microsoft و Atlassian في قائمة قادة IBD على المدى الطويل. يوجد سهم KLAC في IBD 50.

العقود الآجلة لمؤشر داو جونز اليوم

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز بنسبة 0.1٪ مقابل القيمة العادلة. ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 بنسبة 0.1٪. ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.5٪. كل هذه الأمور تراجعت عن أعلى مستوياتها بعد ساعات العمل. تقدم أسهم Apple دفعة لعقود Dow Jones الآجلة وكذلك العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 و Nasdaq. Visa هي أيضًا أحد مكونات Dow Jones و S&P 500.

تذكر أن الإجراء بين عشية وضحاها في العقود الآجلة لمؤشر داو جونز وفي أي مكان آخر لا يُترجم بالضرورة إلى تداول فعلي في جلسة سوق الأسهم العادية التالية. هذا صحيح بشكل خاص في تصحيحات السوق ومحاولات الارتفاع ، كما هو الحال الآن.

انضم إلى خبراء IBD أثناء قيامهم بتحليل الأسهم القابلة للتنفيذ في صعود السوق على IBD Live

ارتفاع سوق الأسهم

بدأت محاولة صعود سوق الأسهم بمكاسب قوية يوم الخميس لكنها انعكست هبوطيًا بقيادة الشركات الصغيرة وأسهم النمو مرة أخرى.

أغلق مؤشر داو جونز الصناعي أقل بقليل من نقطة التعادل في تداول سوق الأسهم يوم الخميس. انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 0.5 ٪. انخفض مؤشر ناسداك المركب بنسبة 1.4 ٪ ، حيث انخفض سهم Tesla ، Teradyne (TER) و لام البحوث (LRCX) قاد الطريق إلى أسفل. انزلقت شركة Russell 2000 الصغيرة الحجم بنسبة 2.3٪.

وانخفض عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار 4 نقاط أساس إلى 1.81٪ ، بعد ارتفاعه 7 نقاط أساس يوم الأربعاء. لكن عائد سندات الخزانة لأجل عامين ارتفع بمقدار 4 نقاط أساس إلى 1.19٪. ارتفع العائد على المدى القصير بمقدار 13 نقطة أساس يوم الأربعاء على خلفية إشارات بنك الاحتياطي الفيدرالي المتفائلة.

انعكست أسعار النفط الخام هبوطيًا بشكل طفيف من أعلى مستوياتها الجديدة لعدة سنوات ، حيث هبطت بنسبة 0.9٪ إلى 86.61 دولارًا للبرميل. ارتفعت العقود الآجلة للغاز الطبيعي للشهر القريب بنسبة 46.5٪ ، بينما أظهرت العقود الخارجة مكاسب قوية من خانة واحدة.

من بين أفضل صناديق الاستثمار المتداولة ، انخفض Innovator IBD 50 ETF (FFTY) بنسبة 1.6٪ ، بينما تراجع صندوق Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) بنسبة 0.7٪. تم إغلاق ETF (IGV) iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) دون نقطة التعادل. يعد سهم MSFT ملكية رئيسية في IGV ، والتي حصلت أيضًا على ارتفاع يوم الخميس من الخدمة الآن (الآن). انخفض مؤشر VanEck Vectors لأشباه الموصلات (SMH) بنسبة 4.3 ٪ ، مع Teradyne ، Lam Research ، إنتل (INTC) والعديد من الشركات الأخرى بيعت.

وتراجع مؤشر SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) بنسبة 1.6٪ ، وتراجع مؤشر ETF Global X الأمريكي لتطوير البنية التحتية (PAVE) بنسبة 0.75٪. وانخفض مؤشر جلوبال جيتس (JETS) الأمريكي بنسبة 1.45٪. وتراجع مؤشر SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) بنسبة 1.5٪. تقدم مؤشر Energy Select SPDR ETF (XLE) بنسبة 1.1٪ وهبط صندوق Financial Select SPDR ETF (XLF) بنسبة 0.9٪. ارتفع صندوق SPDR لاختيار قطاع الرعاية الصحية (XLV) بنسبة 0.3٪.

انعكاسًا لأسهم قصص المضاربة ، تراجعت ARK Innovation ETF (ARKK) بنسبة 3.9 ٪ و ARK Genomics ETF (ARKG) 3.6 ٪ ، وكلاهما وصل إلى أدنى مستويات الإغلاق خلال 19 شهرًا. لا يزال سهم Tesla يحتل المرتبة الأولى عبر صناديق الاستثمار المتداولة ETF الخاصة بـ ARK Invest.

أفضل خمسة أسهم صينية لمشاهدتها الآن

أرباح التفاح

ارتفعت أرباح Apple بنسبة 25٪ إلى 2.10 دولار للسهم بينما قفزت الإيرادات 11٪ إلى 123.95 مليار دولار. كلاهما يتفوق بشكل مريح على المناظر لقضاء عطلة Q1.

تصدرت شركة Apple عدد مرات المشاهدة لأجهزة iPhone و Mac وأجهزة الكمبيوتر والخدمات ، على الرغم من فشل أعمال iPad التي تم الإبلاغ عنها.

لكن عملاق التكنولوجيا يتوقع أن يتباطأ نمو الإيرادات في الربع الحالي مقابل الربع المالي الأول.

ارتفعت أسهم شركة آبل بنسبة 4٪ في تداولات ممتدة. وتراجعت الأسهم 0.3 بالمئة يوم الخميس إلى 159.22 متراجعة للجلسة الثامنة على التوالي. في الأسبوع الماضي ، اخترق سهم AAPL بشكل حاسم ما دون خطوط 50 يومًا و 10 أسابيع ، وهي إشارة بيع واضحة. لكن خط القوة النسبية لسهم Apple أقل بقليل من المستويات المرتفعة القياسية ، وفقًا لتحليل MarketSmith. هذا انعكاس لمدى ضعف مؤشر S&P 500 وسط تصحيح السوق.

بالإضافة إلى سهم AAPL نفسه ، تعد أرباح عملاق التكنولوجيا أيضًا علامة جيدة للعديد من صانعي شرائح iPhone والموردين الآخرين.

تسلا ستوك

تصدرت أرباح Tesla وجهات النظر في الربع الرابع في وقت متأخر من يوم الأربعاء ، مما يدل على نمو ممتاز ، على الرغم من أن حجم الإيقاع كان أصغر مما كان عليه في الفصول السابقة. لكن القلق الأكبر كان حول "خارطة طريق المنتج" التي وعدت بها تسلا ، أو عدم وجودها.

أكد الرئيس التنفيذي إيلون ماسك أنه لن يكون هناك Cybertruck في عام 2022 ، واكتفى بالقول إن الإنتاج "نأمل" سيبدأ في عام 2023. وقال أيضًا إن Tesla لا تعمل على سيارة بقيمة 25,000 دولار ، كما توقع البعض.

بدلاً من ذلك ، قال ماسك مرة أخرى إن القيادة الذاتية الكاملة ستصل إلى الحكم الذاتي الكامل هذا العام ، وهو ادعاء قدمه لعدة سنوات. وقال أيضًا إن الكثير من جهود البحث والتطوير ستتجه نحو Tesla Bot ، وهو روبوت من النوع البشري تقوم الشركة بتطويره.

انخفض سهم Tesla ما يقرب من 12 ٪ إلى 829.10 ، متراجعًا عن أدنى مستوياته يوم الاثنين ليصل إلى أسوأ مستوى له في ثلاثة أشهر. أغلقت الأسهم على خط 200 يوم ، 33 ٪ من أعلى مستوى لها في 4 نوفمبر عند 1,243.49،XNUMX.

ارتفاع مخزونات البولي ايثيلين

بغض النظر عن الأسباب المحددة لعمليات البيع ، تظل الحقيقة أن سهم TSLA يحتوي على نسبة مكملة من ثلاثة أرقام. من خلال هذا المقياس ، فإن عملاق المركبات الكهربائية يعمل بشكل جيد بشكل معقول. لم يتم تقسيم الأسهم. عدد قليل جدًا من أسهم الـ PE الأخرى المكونة من ثلاثة أرقام أعلى من خط 200 يوم.

سجلت منصة ألعاب الفيديو Roblox رقمًا قياسيًا بلغ 141.60 في أواخر نوفمبر. لكن يوم الخميس ، انخفض سهم RBLX بنسبة 9.5٪ إلى 57.05 ، مسجلاً أدنى مستوى قياسي له بعد الاكتتاب العام.

انخفض سهم Zscaler ، الفائز الكبير في عام 2021 ، بنسبة 41 ٪ من ذروته في 19 نوفمبر. أصبحت لعبة الأمن السيبراني الآن أقل بشكل ملحوظ من خط 200 يوم.

ارتفع سهم Robinhood لبضعة أيام بعد أن تم طرح تطبيق التداول عبر الإنترنت للجمهور في أواخر يوليو ، وبدأ في التراجع منذ ذلك الحين. لم يتم تداول سهم HOOD مطلقًا فوق خط الخمسين يومًا.

أما بالنسبة لمنافسي تسلا غير المربحين لوسيد وريفيان؟ انخفض سهم Lucid بنسبة 14٪ إلى 28.70 ليغلق مباشرة تحت خط 200 يوم. خلال اليوم ، تعثر سهم LCID بالكامل بنسبة 103 ٪ من اختراق أواخر أكتوبر. انخفض سهم Rivian بنسبة 10.5 ٪ إلى 53.94 ، وهو أدنى مستوى له على الإطلاق وأقل بكثير من سعر الاكتتاب العام الأولي البالغ 78 دولارًا. سجل سهم RIVN رقما قياسيا بلغ 179.47 يوم 16 نوفمبر.

تسلا مقابل. BYD: أي عملاق EV المزدهر هو الأفضل للشراء؟

تحليل ارتفاع السوق

لم تنته محاولة صعود سوق الأسهم ، لكنها تعتمد على أجهزة دعم الحياة. محاولة الارتفاع صالحة على المؤشرات الرئيسية طالما أنها لم تقوض قيعان يوم الاثنين ، والتي لم تصل إليها بعد. لقد قلل رأس المال الصغير Russell 2000 من أدنى مستوياته يوم الاثنين خلال اليوم ، مسجلاً أدنى مستوى له في 52 أسبوعًا.

انخفض مؤشر Dow ​​Jones و S&P 500 و Nasdaq المركب و Russell 2000 هذا الأسبوع ، وهي بالكاد إشارة إيجابية. علق السوق مرة أخرى في اتجاه هبوطي من الفتحات القوية والإغلاق الضعيف.

يستمر خط التراجع المتقدم في مؤشر ناسداك في الانخفاض ، بينما يبدو خط NYSE A / D محزنًا أيضًا. على الرغم من الانعكاس السلبي يوم الخميس ، انخفض مؤشر التقلب CBOE بشكل متواضع ، مما يشير إلى أن مخاوف السوق لم تبلغ ذروتها.

من الصعب أن تكون متحمسًا بشأن أي أسهم في الوقت الحالي.

لقد كان أداء الطاقة جيدًا ، لكنها استمرت في الركض ، مع تمدد القادة وكافح المتخلفون من أجل الهروب. بعض الأسمدة والمخزونات الزراعية صحية. عدد قليل من الأدوية ، مثل AbbVie (ABBV) تعمل بشكل جيد. مخزون الشحن البحري مثل ماتسون (MATX) ، مع نمو هائل ونسب PE أحادية الرقم ، أصبحت ساخنة مرة أخرى ولكنها عرضة لتقلبات كبيرة.

إذا انتعش السوق ، فقد تكون بعض هذه الأسهم والمجموعات من بين القادة. لذلك قد يكون الأمر كذلك بالنسبة لأسهم آبل ومايكروسوفت وأسماء أخرى متواضعة من شركات التكنولوجيا المتخصصة مثل جونيبر.

لكن مشاكل سهم Tesla بعد تقرير أرباحها يجب أن تضع خطاً أحمر تحت نمو الأسهم عالية القيمة في الوقت الحالي. قد لا تكون مؤيدة حتى تستقر عوائد سندات الخزانة. مع العديد من عمليات رفع أسعار الفائدة الفيدرالية وخفض الميزانية العمومية قريبًا ، قد تستمر أسعار الفائدة في الارتفاع طوال عام 2022.

خط RS لمركب ناسداك عند أدنى نقطة له منذ مايو 2020. خط RS الخاص بـ ARKK هو الأضعف منذ أواخر عام 2019 ، قبل انهيار فيروس كورونا.

حان وقت السوق مع إستراتيجية سوق ETF الخاصة بـ IBD

ماذا تفعل الآن

يجب على المستثمرين الاستمرار في مراقبة يوم المتابعة لتأكيد محاولة صعود جديدة ، لكن الآمال تتلاشى. المؤشرات الرئيسية ليست بعيدة عن التقليل من أدنى مستويات يوم الاثنين. حتى لو كان هناك FTD في المستقبل القريب ، فلا ينبغي للمستثمرين التسابق لزيادة الانكشاف. قد يفشل الاتجاه الصعودي المؤكد. أيضًا ، لا توجد العديد من الأسهم الجيدة المظهر للشراء في الوقت الحالي.

استمر في العمل على قوائم المراقبة الخاصة بك ، مع التركيز على الأسهم التي تظهر قوة نسبية. في تصحيح السوق ، يمكن أن تكون قوائم المراقبة مثل القلاع الرملية ، تنهار تحت موجات البيع الجديدة. لكن استمر في العمل على تلك القلاع الرملية. عندما يتحول المد ، ستكون جاهزًا للاستفادة.

اقرأ الصورة الكبيرة كل يوم للبقاء متزامنًا مع اتجاه السوق والأسهم والقطاعات الرائدة.

الرجاء متابعة Ed Carson على Twitter على IBD_ECarson لتحديثات سوق الأوراق المالية والمزيد.

ربما يعجبك أيضا:

أفضل مخزون النمو للشراء والمراقبة

IBD Digital: افتح قوائم الأسهم الممتازة والأدوات والتحليلات الخاصة بـ IBD اليوم

متوسط ​​200 يوم: خط الدعم الأخير؟

عندما يحين وقت بيع الأسهم المفضلة لديك